占有率認(rèn)證：機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模全景分析與“十四五”投資前景展望報告-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國機(jī)床行業(yè)市場環(huán)境分析及市場前景評估報告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項(xiàng)目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報項(xiàng)目的通過效率。
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1）機(jī)床的定義及分類
機(jī)床是對金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器，是制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱為工業(yè)母機(jī)、工作母機(jī)或工具機(jī)。
機(jī)床是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，關(guān)系著國家制造業(yè)發(fā)展命脈。制造業(yè)的各種重大裝備，均要靠機(jī)床實(shí)現(xiàn)加工和制造?，F(xiàn)代機(jī)械制造中加工機(jī)械零件的方式有很多，主要包括切削、鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等加工方式。對于精度要求較高或表面粗糙度要求較細(xì)的機(jī)械零件，通常需要在機(jī)床上使用切削的方式進(jìn)行最終加工。在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所承擔(dān)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%-60%，機(jī)床的加工精度和效率將直接影響其制造機(jī)器的質(zhì)量與工作效率。因此，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展水平是衡量一個國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分類標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)床工具行業(yè)主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、鑄造機(jī)械等主機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，以及工具與量具量儀、磨料磨具、數(shù)控系統(tǒng)和核心功能部件等配套產(chǎn)品領(lǐng)域。其中金屬切削機(jī)床是我國機(jī)床工具行業(yè)的重要組成部分，其數(shù)量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機(jī)床即指金屬切削機(jī)床，根據(jù)加工方式或加工對象差異，金屬切削機(jī)床可分為車床、刨床、鏜床、磨床、鉆床和銑床等。
根據(jù)機(jī)床的控制方式的不同，機(jī)床又分為數(shù)控機(jī)床和傳統(tǒng)機(jī)床。數(shù)控機(jī)床是指搭配數(shù)字控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床，按程序自動加工，精度由軟件自動校準(zhǔn)補(bǔ)償，是機(jī)電一體化的典型產(chǎn)品；傳統(tǒng)機(jī)床是指以非自動化方式人工控制的機(jī)床。相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性化、高效化的自動化機(jī)床。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床逐漸成為現(xiàn)代機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主流方向。
2）全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況
①全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展受制造業(yè)景氣度和國際貿(mào)易環(huán)境影響
機(jī)床行業(yè)具有明顯的周期性，全球機(jī)床行業(yè)的發(fā)展受制造業(yè)固定資產(chǎn)投資和國際貿(mào)易環(huán)境影響較大。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，受益于全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)上升，2016-2018年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額呈逐年增長趨勢。2019年以來，隨著國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜以及全球制造業(yè)PMI指數(shù)下行，同時由于受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)活動明顯減少，2019-2020年全球機(jī)床行業(yè)整體呈下行趨勢。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
②中國已成為全球機(jī)床生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國
從機(jī)床供給市場來看，根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會（VDW）統(tǒng)計，2020年全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（指機(jī)床整機(jī)，不包括機(jī)床配套產(chǎn)品，下同）為580億歐元，其中中國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為169.18億歐元，位居世界第一，并在全球機(jī)床行業(yè)中占據(jù)了29.17%的市場份額；德國、日本機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值分別為88.30億歐元與82.18億歐元，分別位居第二和第三。中國、德國和日本三個國家占據(jù)了全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值58.56％的份額。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
從全球機(jī)床消費(fèi)市場來看，根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會（VDW）統(tǒng)計，2020年全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額為572億歐元，其中中國機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額為186億歐元，位居世界第一，并在全球機(jī)床消費(fèi)市場中占據(jù)了32.52%的份額。美國、德國機(jī)床行業(yè)消費(fèi)總額分別為67億歐元和46億歐元，分別位居第二和第三。中國、美國和德國三個國家占據(jù)了全球機(jī)床消費(fèi)市場52.27％的份額。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
③德國、日本等西方發(fā)達(dá)工業(yè)國家在機(jī)床凈出口方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢
盡管中國已成為全球機(jī)床第一生產(chǎn)大國與消費(fèi)大國，并在全球機(jī)床供需市場中占據(jù)著重要的市場份額，但中國依然只是機(jī)床制造大國而非制造強(qiáng)國，在機(jī)床整機(jī)進(jìn)出口方面存在著較大的貿(mào)易逆差。德國、日本等機(jī)床制造強(qiáng)國憑借較強(qiáng)的技術(shù)積累與市場競爭力在全球機(jī)床出口上占據(jù)著較大優(yōu)勢。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會（VDW）統(tǒng)計，2020年，德國和日本機(jī)床整機(jī)出口金額分別為59.81億歐元和51.33億歐元，位居全球第一和第二。
3）國內(nèi)機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況
機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。長期以來，機(jī)床行業(yè)傳統(tǒng)制造強(qiáng)國主要為德國、日本、美國等工業(yè)化發(fā)達(dá)國家。與德國、日本等發(fā)達(dá)工業(yè)化國家相比，中國機(jī)床行業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。2001年我國加入WTO以來，得益于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，制造業(yè)水平的不斷提升，以及固定資產(chǎn)投資的不斷增長，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，2009年以來，中國一直保持著世界機(jī)床第一生產(chǎn)大國的地位。
機(jī)床行業(yè)作為制造業(yè)的基礎(chǔ)性行業(yè)，容易受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動的影響。2018-2019年，我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，傳統(tǒng)制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，特別是汽車、消費(fèi)電子行業(yè)增長放緩的影響，我國機(jī)床行業(yè)有所下滑。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，我國金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值由245億美元下降至193.6億美元，機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額由300億美元下降至213.1億美元。2020-2021年，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，以新興制造業(yè)為代表的新產(chǎn)業(yè)新動能逆勢增長，加之出口需求增長，推動了我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)與增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)60.2萬臺，較2020年產(chǎn)量同比增長35%。
近年來，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)部需求，我國制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，對加工精度、加工效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，作為工業(yè)母機(jī)的高性能機(jī)床的市場需求將大大增加。國內(nèi)機(jī)床市場結(jié)構(gòu)將向工業(yè)生產(chǎn)自動化、信息化和普遍的換檔升級方向發(fā)展，機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將由傳統(tǒng)機(jī)床向數(shù)控機(jī)床，由中低端數(shù)控機(jī)床向高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展。
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