2024年國內(nèi)外發(fā)電機組行業(yè)運行態(tài)勢及優(yōu)勢企業(yè)分析
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《發(fā)電機組市場發(fā)展趨勢預(yù)測及重點企業(yè)市場份額占比分析報告（2024版）》
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（1）發(fā)電機組行業(yè)簡介：發(fā)電機組是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的成套機械設(shè)備，一般至少由發(fā)動機（提供動能）、發(fā)電機（產(chǎn)生電流）和控制系統(tǒng)組成。由柴油機、汽輪機、水輪機或其他動力機械驅(qū)動，將燃料燃燒或水流、氣流等產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機械能傳給發(fā)電機，再由發(fā)電機轉(zhuǎn)換為電能，輸出到用電設(shè)備上使用。根據(jù)動力來源分類，發(fā)電機組可分為燃油發(fā)電機組、燃氣發(fā)電機組、風(fēng)力發(fā)電機組、太陽能發(fā)電機組、水力發(fā)電機組、燃煤發(fā)電機組等。
在簡單的發(fā)電機發(fā)動機組裝形成的成套發(fā)動機發(fā)電機的基礎(chǔ)上，集成排氣系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、靜音系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)模塊，即成為發(fā)電機組。發(fā)電機組是綜合利用軟件工程、微電子、計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)等工程及電子信息技術(shù)及低噪聲處理、背壓控制等知識和技術(shù)的產(chǎn)品，是由傳統(tǒng)的成套發(fā)動機發(fā)電機通過技術(shù)改造而成的升級換代產(chǎn)品。在傳統(tǒng)發(fā)電機組的基礎(chǔ)上，在智能控制器內(nèi)嵌入智能控制算法，從而實現(xiàn)遠程或無人值守條件下自動啟動、帶載、預(yù)警等功能；同時，綜合運用降噪、排煙處理、結(jié)構(gòu)改良等技術(shù)，使產(chǎn)品具備了超靜音、節(jié)能減排、應(yīng)對復(fù)雜惡劣環(huán)境等特點，可滿足用戶諸如燃料類型、經(jīng)濟性、機動性、便利性、以及排放、噪音、溫度控制、并網(wǎng)邏輯等的多樣性需求。
（2）發(fā)電機組行業(yè)運行態(tài)勢分析：
①全球發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：近年來，國際燃油、燃氣發(fā)電機組市場主要分為傳統(tǒng)市場和新興市場：傳統(tǒng)市場主要是指歐洲及北美區(qū)域；新興市場主要包括中東和非洲地區(qū)、東南亞及大洋洲地區(qū)、南美地區(qū)等。
歐美市場是全球最大燃油、燃氣發(fā)電機組市場，市場主要推動力來自蓬勃發(fā)展的IT科技、電信領(lǐng)域及部分歐盟的補助資金。未來的需求主要來自以下方面：第一，IT業(yè)的迅猛發(fā)展，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對發(fā)電機組產(chǎn)生巨大需求；第二，市場受益于部分地區(qū)不穩(wěn)定的電網(wǎng)，運用分布式電站確保電網(wǎng)的可靠性已成為政府最優(yōu)先考慮；第三，商業(yè)和工業(yè)發(fā)展仍然是主要驅(qū)動力，新建立的商業(yè)大樓、辦公樓宇、醫(yī)院和工業(yè)機構(gòu)需要主用電源、備用電源，同時建造過程也會產(chǎn)生電力需求。傳統(tǒng)歐美市場需求基本保持穩(wěn)定，新增的市場并不多，主要來自于其燃油、燃氣發(fā)電機組的高保有量帶來的設(shè)備更新?lián)Q代的增長。
中東和非洲地區(qū)需求主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油勘探行業(yè)及電力設(shè)施不完善產(chǎn)生的電力供應(yīng)缺口，該地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟潛力，隨著人口的增加和經(jīng)濟的增長，導(dǎo)致對電力和公共設(shè)施產(chǎn)
生巨大的需求，作為世界主要石油生產(chǎn)地區(qū)，在石油勘探開采中使用發(fā)電機組的成本更低，因此相關(guān)地區(qū)對燃油、燃氣發(fā)電機組需求較大。
②我國發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：初步發(fā)展期：我國燃油、燃氣發(fā)電機組行業(yè)的發(fā)展歷史已有幾十年，在上世紀80年代以前，柴油發(fā)電機組在中國還不是一種普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會配備，因而產(chǎn)銷量很低。
飛速增長期：80年代末90年代初，中國在改革開放背景下經(jīng)濟開始加速發(fā)展，電力供應(yīng)緊張一時成為發(fā)展的“瓶頸”。隨后，中國國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了一批新生代燃油、燃氣發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)，因此2000年后，進口燃油、燃氣發(fā)電機組產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位的市場局面逐步得到改觀，新型OEM國產(chǎn)燃油、燃氣發(fā)電機組發(fā)展迅速，市場份額逐步擴大。
2003年下半年以來，國內(nèi)燃油、燃氣發(fā)電機組行業(yè)得到了較快發(fā)展。持續(xù)增長期：根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備分會數(shù)據(jù)，2003年和2004年中國燃油、燃氣發(fā)電機組行業(yè)市場規(guī)模增長率高于15%，呈現(xiàn)出快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2005年至2006年受國家電力建設(shè)逐步完善等影響，該行業(yè)市場規(guī)模增長速度出現(xiàn)正常回落。2007年至2008年受國民經(jīng)濟快速發(fā)展、南方冰雪災(zāi)害、汶川大地震及奧運場館建設(shè)等因素影響，該行業(yè)再次較快速度增長。2010年，根據(jù)26家企業(yè)上報協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值58.76億元，銷售產(chǎn)值61.64億元，實現(xiàn)利潤總額10.38億元。同時根據(jù)海關(guān)對發(fā)電機組產(chǎn)品的進口統(tǒng)計，2010年共進口2,000kVA以下內(nèi)燃發(fā)電機組為9,638臺，進口值為7.58億美元。
增長趨于穩(wěn)定：金融危機之后，我國啟動了拉動內(nèi)需政策，國內(nèi)發(fā)電裝機容量保持較快增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2009年至今始終保持每年5%以上的增長率，從而保證了燃油、燃氣發(fā)電機組市場需求的穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，發(fā)電機組產(chǎn)量在2016-2022年之間保持了5.78%的復(fù)合增長率，發(fā)電機組整體行業(yè)依然保持增長態(tài)勢。同時，根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，發(fā)電機組制造的主營業(yè)務(wù)由2018年的27,857,500萬元增長至2021年的50,234,200萬元，實現(xiàn)了21.72%的超高復(fù)合增長率，側(cè)面反映了2018年以來我國發(fā)電機、發(fā)電機組行業(yè)的高增長速度。近年來，隨著“一帶一路”、“海上絲綢之路”等相應(yīng)政策的號召，以及國內(nèi)發(fā)電機組生產(chǎn)制造技術(shù)不斷成熟，我國發(fā)電機組數(shù)量得到了一定的增長。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，輸出功率大于375kVA的發(fā)電機組出口數(shù)量顯著增加，在2017-2022年實現(xiàn)了13.51%的復(fù)合增長率。
在電力領(lǐng)域，根據(jù)中電聯(lián)《2020年電力統(tǒng)計基本數(shù)據(jù)一覽表》，我國2020年新增燃氣發(fā)電裝機容量達到824萬千瓦，其他新增發(fā)電裝機容量達到805萬千瓦：其中余溫、余氣、余壓新增發(fā)電裝機容量達到283萬千瓦，垃圾焚燒發(fā)電新增發(fā)電裝機容量達到300萬千瓦，秸稈、蔗渣、林木質(zhì)發(fā)電新增發(fā)電裝機容量達到222萬千瓦。
從長遠來看，發(fā)電機組中高端產(chǎn)品具有良好的發(fā)展前景。在通信領(lǐng)域，根據(jù)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，到2025年，5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)普及應(yīng)用，IPv6與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的一體化格局；十四五期間，加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系，統(tǒng)籌部署醫(yī)療、教育、廣電、科研等公共服務(wù)和重要領(lǐng)域云數(shù)據(jù)中心，加強區(qū)域優(yōu)化布局、集約建設(shè)和節(jié)能增效。根據(jù)《“十四五”信息通業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，我國信息通信基礎(chǔ)設(shè)施累計投資額2.5萬億元，“十四五”期間將達到3.7萬億元。隨著近年來AI人工智能、自然語言處理技術(shù)的興起，對算力基礎(chǔ)設(shè)施的市場需求將快速增長，IDC數(shù)據(jù)中心擴能的同時，配套的備用電源的需求也將快速增長。此外，燃油、燃氣發(fā)電機組作為備用電源在石油石化、高層建筑、金融行業(yè)、制造業(yè)、交通運輸、軍工等行業(yè)也有廣泛的應(yīng)用前景，隨著國家工業(yè)化、城市化進程的加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日趨完善，對電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性要求也不斷地提高，對中高端發(fā)電機組產(chǎn)生較大的市場需求。
（3）優(yōu)勢企業(yè)分析：目前，國內(nèi)燃油、燃氣發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)眾多，銷售規(guī)模大小不一，總體市場集中度比較低，單個企業(yè)市場占有率不高，市場競爭充分。其優(yōu)勢企業(yè)為：
1、上海科泰電源股份有限公司：上?？铺╇娫垂煞萦邢薰居?/span>2010年12月在深圳交易所正式掛牌上市，股票代碼為300153。科泰電源專業(yè)從事電源設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、安裝、維修等售前、售后服務(wù)。
科泰電源的主要產(chǎn)品為集成電站，系綜合利用軟件工程、微電子、計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)等工程及電子信息技術(shù)和低噪聲處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品及解決方案。作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套的備用電源和移動電源，主要面向通信、電力行業(yè)領(lǐng)域，并可廣泛應(yīng)用于石油石化、礦業(yè)、制造業(yè)、交通運輸、高層建筑、銀行金融業(yè)、軍工等眾多對供電可靠性要求高的行業(yè)領(lǐng)域。2022年度，科泰電源實現(xiàn)營業(yè)收入87,520.37萬元，其中環(huán)保低噪聲柴油發(fā)電機組收入75,737.32萬元。
2、泰豪科技股份有限公司：泰豪科技股份有限公司于2002年7月在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為600590。公司主要涉及軍工裝備、智慧能源兩大產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括電源產(chǎn)品、電網(wǎng)軟件及系統(tǒng)集成、配電設(shè)備、軍用電站和通訊指揮系統(tǒng)五大類，其中電源產(chǎn)品主要定位于中高端民用柴油發(fā)電機組，與本公司的主營業(yè)務(wù)形成一定競爭。
2022年度，泰豪科技實現(xiàn)營業(yè)收入619,055.60萬元，其中智能應(yīng)急電源業(yè)務(wù)收入418,678.15萬元。
3、偉能集團國際有限公司：偉能集團國際有限公司于2016年11月在香港聯(lián)交所上市，股票代碼為1608.HK。偉能集團在電力市場擁有逾20年的營運經(jīng)驗，是全球領(lǐng)先的大型發(fā)電機組系統(tǒng)集成商之一，也是東南亞最大的燃氣發(fā)動機式分布式發(fā)電站擁有人及營運商之一。偉能集團主營業(yè)務(wù)分為系統(tǒng)集成（SI）業(yè)務(wù)和投資、建設(shè)及營運（IBO）業(yè)務(wù)。SI業(yè)務(wù)主要包括設(shè)計、集成及銷售燃氣及燃柴油發(fā)電機組與發(fā)電系統(tǒng)；IBO業(yè)務(wù)主要包括設(shè)計、投資、建設(shè)、租賃分布式發(fā)電站，為承購商提供電力。偉能集團的SI業(yè)務(wù)主要分布在中國內(nèi)地及香港、其他亞洲國家和地區(qū)；IBO業(yè)務(wù)主要分布在印尼、緬甸、孟加拉國等東南亞國家。2022年度，偉能集團實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入336,132萬港元。
4、廣東西電動力科技股份有限公司：廣東西電動力科技股份有限公司于2015年12月在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易，股票代碼為834409，并于2018年9月終止掛牌。西電動力是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的專業(yè)發(fā)電機組高新科技生產(chǎn)企業(yè)。西電動力發(fā)電機組產(chǎn)品的功率范圍從7.5KVA—3300KVA，種類多元化，產(chǎn)品覆蓋功率齊全，并與業(yè)界知名品牌三菱、珀金斯、康明斯、利萊森瑪、斯坦福等建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
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