市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)：國(guó)內(nèi)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模將有望突破200億元
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)占有率分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）光伏支架市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀：近年來(lái)，隨著光伏需求的增長(zhǎng)以及跟蹤支架性價(jià)比的提升，全球跟蹤支架出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球光伏跟蹤支架出貨量54.5GW，同比增長(zhǎng)23%，2012至2021復(fù)合年化增長(zhǎng)率達(dá)57.0%，十年間呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2018-2021年，我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模亦跟隨國(guó)內(nèi)新增光伏發(fā)電裝機(jī)量變動(dòng)而變動(dòng)。截止至2021年，光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至175億元，較上一年同比增長(zhǎng)高達(dá)51.52%，2022年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展良好，國(guó)內(nèi)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模將有望突破200億元。假設(shè)容配比為1.2，2022-2025年全球跟蹤支架滲透率分別為60%、64%、68%和72%，支架的銷售均價(jià)在2020年基礎(chǔ)上按照0%、-3%、-2%和-2%的幅度變化，則2021年支架總市場(chǎng)規(guī)模（跟蹤+固定）約為665億元，并在有望在2025年達(dá)到1,177億元，年均復(fù)合增速15.4%。跟蹤支架2021年市場(chǎng)規(guī)模約為314億元，2025年有望達(dá)到651億元，年均復(fù)合增速20.0%，未來(lái)5年跟蹤支架行業(yè)復(fù)合增速將快于固定支架。
2020-2025年全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（2）光伏支架行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：近年來(lái)中國(guó)光伏市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在光伏支架行業(yè)得到了充分的發(fā)揮。中國(guó)光伏支架廠家在滿足國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求的同時(shí)，部分企業(yè)已經(jīng)開始布局海外市場(chǎng)，通過內(nèi)生增長(zhǎng)、外部收購(gòu)等方式，顯著提高了在全球光伏支架市場(chǎng)的份額，全球前十大光伏支架廠商中，中國(guó)企業(yè)也逐步占據(jù)了相應(yīng)的位置。同時(shí)，中國(guó)光伏支架廠家及專家積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，擔(dān)任國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的要職。中國(guó)光伏支架行業(yè)的國(guó)際地位顯著提升。
由于早期跟蹤支架技術(shù)不夠成熟，穩(wěn)定性和可靠性不高，國(guó)內(nèi)光伏電站投資業(yè)主傾向固定支架；且早期標(biāo)桿電價(jià)較高，采用固定支架的電站投資回報(bào)已經(jīng)達(dá)到或超過預(yù)期收益，故國(guó)內(nèi)光伏支架以固定支架為主，跟蹤支架領(lǐng)域內(nèi)滲透率較低，在2021年僅有14.6%，而歐美等地區(qū)跟蹤支架滲透率皆保持在50%以上。由于全球最大的跟蹤支架市場(chǎng)美國(guó)對(duì)海外供應(yīng)商加征關(guān)稅以及其光伏電站信貸政策的不友好，中國(guó)跟蹤支架廠商難以參與美國(guó)大規(guī)模電站建設(shè)項(xiàng)目，中國(guó)廠商跟蹤支架全球競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較低。隨著國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策持續(xù)調(diào)整、中國(guó)光伏平價(jià)化上網(wǎng)、國(guó)內(nèi)光伏電站業(yè)主及EPC精細(xì)化管理光伏電站收益以及國(guó)家對(duì)智能化管理的要求，光伏跟蹤支架將成為光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)電系統(tǒng)端降本增效的重要手段，未來(lái)國(guó)內(nèi)跟蹤支架的滲透率有望持續(xù)提升。
（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：從全球跟蹤支架市場(chǎng)份額來(lái)看，跟蹤支架龍頭為美國(guó)公司NEXTracker，全球市場(chǎng)占有率約30%，國(guó)內(nèi)僅中信博與天合光能子公司Ncalve位列全球前十。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年行業(yè)前10名市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，相比2019年提升2個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)前5名則達(dá)到69%，相比2019年提升1個(gè)百分點(diǎn)。其中2020年NEXTracker（美國(guó)，母公司為新加坡）市占率維持在29%，排名第一；ArrayTechnologies（美國(guó)）市占率為17%，排名第二；PVHardware（西班牙）市占率為9%，排名第三；中信博（中國(guó)）以8%的市占率位列第四；Nclave（西班牙，母公司為天合光能）市占率為4%，位列第八。
2021年全球跟蹤器出貨量達(dá)到54.5GW，同比增長(zhǎng)率達(dá)到23%；2021年NEXTracker的光伏支架出貨量約為16GW，占全球出貨量市場(chǎng)份額的30%，繼續(xù)位列全球第一。
2021年全球光伏跟蹤市場(chǎng)份額和出貨量分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
跟蹤支架公司業(yè)務(wù)區(qū)域差異較大，不同區(qū)域品牌優(yōu)勢(shì)有差異。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，排名前三的企業(yè)中，NEXTracker和ArrayTechnologies以美國(guó)市場(chǎng)為主，其余各市場(chǎng)有所涉足；PVHardware以美國(guó)和歐洲市場(chǎng)為主。而中信博則以亞太、中東為主，拉美也擁有一定的業(yè)務(wù)；Nclave（天合光能子公司）以亞太、歐洲、拉美為主，中東擁有少量業(yè)務(wù)。這主要與跟蹤支架產(chǎn)品與地域環(huán)境匹配性以及渠道拓展有關(guān)。
目前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。固定支架技術(shù)含量較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)支架企業(yè)達(dá)到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產(chǎn)品，需要因地制宜，根據(jù)地形、位置計(jì)算最優(yōu)控制方案，業(yè)主對(duì)支架供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品穩(wěn)定性及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)審核極為嚴(yán)格，能夠量產(chǎn)性能優(yōu)異的跟蹤支架且具備豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)廠商較少，早期國(guó)產(chǎn)跟蹤支架良莠不齊，存在盲目模仿、偷工減料、設(shè)計(jì)方案不合理以及缺少完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題，曾批量出現(xiàn)事故，致使國(guó)內(nèi)企業(yè)品牌不受業(yè)主信任，銷售渠道狹窄，國(guó)產(chǎn)化率較低。
跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，多晶硅、硅片、電池片、組件等其他光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中國(guó)企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。與此同時(shí)，2020年中國(guó)光伏跟蹤支架出貨量?jī)H占全球的14.95%左右，約為7.1GW。
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