全球智能電能表市場研究報告（2024 版）
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一、全球智能電能表市場發(fā)展概況
全球電網(wǎng)發(fā)展的一般規(guī)律是先發(fā)展長距離輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，后加強電網(wǎng)智能化互聯(lián)，而智能電表推廣節(jié)點位于兩者之間。智能電表的發(fā)展在很大程度上由電網(wǎng)建設(shè)水平?jīng)Q定，由于各國經(jīng)濟發(fā)展水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的差異，智能電網(wǎng)在全球不同地區(qū)的發(fā)展水平差異較大。拉美、非洲、東南亞、中東地區(qū)等發(fā)展中國家仍處在電網(wǎng)發(fā)展的第一階段，建設(shè)基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施、形成跨區(qū)跨國大電網(wǎng)、提升長距離輸電能力是其當前主線；歐美、日韓澳等發(fā)達國家與中國等部分新興國家，多數(shù)處于電網(wǎng)發(fā)展的第二/三階段，主要任務(wù)為實現(xiàn)系統(tǒng)智能化互聯(lián)、提升電能質(zhì)量和自動化程度、推動多項新技術(shù)應(yīng)用等方面，面臨發(fā)展與轉(zhuǎn)型結(jié)合的雙重任務(wù)。
從需求端看，全球智能電能表市場在過去幾年中表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，成為智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。2023年全球智能電表市場約為492億元，繼續(xù)維持高景氣度。當前，歐美等發(fā)達國家及中國等部分新興國家進入電表替換周期，智能電表需求增長；與此同時，其他亞非拉等新興市場，盡管電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，近年來配用電公司也持續(xù)加大對智能電表的投入以減少竊電與線損。
從區(qū)域市場特點看，全球智能電能表市場呈現(xiàn)出顯著的地域差異和發(fā)展特征。
北美市場：作為智能電表市場的先驅(qū)，北美地區(qū)技術(shù)成熟度高，市場滲透率高，增長速度趨于穩(wěn)定。政府政策支持和電網(wǎng)公司的積極推廣是該地區(qū)市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。
歐洲市場：歐洲市場的智能電表普及率同樣較高，市場需求相對穩(wěn)定。隨著智能電網(wǎng)的進一步發(fā)展和對可再生能源的重視，歐洲市場對智能電表的需求將持續(xù)增長。
中國市場：中國市場是智能電表市場增長的重要動力。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的深入和“雙碳”政策的推動，中國市場的智能電表需求將大幅增加，市場規(guī)模不斷擴大。特別是在中國市場，近年來智能電能表的應(yīng)用和推廣速度顯著加快，市場規(guī)模迅速擴大。隨著“雙碳”政策的推進和智能電網(wǎng)建設(shè)的深入，中國市場的智能電能表需求將持續(xù)增長，預(yù)計將在全球市場中占據(jù)更大的份額。
新興市場：東南亞、非洲和拉美等新興市場在電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能電網(wǎng)建設(shè)方面有著巨大的潛力。這些地區(qū)對智能電表的需求旺盛，未來將成為全球智能電表市場的重要增長點。
從供給端看，由于各地市場需求和行業(yè)標準多樣，當前全球智能電表市場競爭仍處于較分散的狀態(tài)，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的領(lǐng)導(dǎo)者。
從政策上看，全球多個國家和地區(qū)政府紛紛出臺政策支持智能電網(wǎng)和智能電表的發(fā)展。這些政策包括智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃、能源管理政策、節(jié)能減排政策等，為智能電表市場提供了廣闊的發(fā)展空間。同時，電力市場的不斷改革和能源消費結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化也促進了智能電表的市場需求。
從趨勢與機遇來看，智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟、應(yīng)對環(huán)境氣候變化的重要舉措部署。智能電網(wǎng)的成功運行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實時地采集各電力用戶的用電信息并實現(xiàn)分析處理，因而部署處于供電和用電兩端中間地位的AMI便成為推動智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)，其前提便是智能電表的安裝替換，因此整個電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要前端基礎(chǔ)的一體化智能電網(wǎng)，這為全球智能電表行業(yè)在未來的市場擴容提供了可期的機遇。
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二、全球智能電能表市場規(guī)模概述
1、全球智能電能表市場規(guī)模
從全球市場整體來看，在全球電力需求穩(wěn)定增長的背景下，各國能源體系變革加快，全球智能配用電解決方案和產(chǎn)品采購量隨之顯著增加，電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變化帶來的新特性以及充電樁等應(yīng)用場景的擴展也進一步帶動了智能電網(wǎng)市場規(guī)模加速擴大。作為其中數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測及交互的基礎(chǔ)設(shè)施，智能計量市場也隨之穩(wěn)步增長，具體到智能電能表，據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計全球智能電表市場規(guī)模將從2020年的546.44億元元增長至2027年的751.25億元，復(fù)合增長率為6.5%。
圖表1 2020-2027年全球智能電表市場規(guī)模（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
2、全球單相智能電能表市場規(guī)模
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球單相智能電表市場規(guī)模將從2020年的320.21億元增長至2027年的442.86億元，增長快速。
圖表2 2020-2027年全球單相智能電表市場規(guī)模（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
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3、全球三相智能電能表市場規(guī)模
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球三相智能電表市場規(guī)模將從2020年的226.23億元增長至2027年的308.39億元，增長快速。
圖表3 2020-2027年全球三相智能電表市場規(guī)模（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
4、全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規(guī)模份額占比
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計：全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規(guī)模份額占比如下：
圖表4 2020-2027年全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規(guī)模份額占比
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、智能電網(wǎng)互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
三、全球智能電能表市場銷售收入分析
1、全球智能電能表市場銷售收入分析
智能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，承擔著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。智能電表以智能芯片為核心，通過運用通訊技術(shù)以及計算機技術(shù)等，能夠進行電能計費、電功率的計量和計時，并且能夠和上位機進行通訊、用電管理。
從全球市場整體來看，全球智能電能表市場銷售收入在過去幾年中表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，作為其中數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測及交互的基礎(chǔ)設(shè)施，智能計量市場也隨之穩(wěn)步增長，具體到智能電能表，據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計全球智能電表市場銷售收入將從2020年的336.97億元元增長至2027年的467.72億元，復(fù)合增長率為5.54%。
圖表5 2020-2027年全球智能電表市場銷售收入（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟、IEC、中金企信國際咨詢
2、全球單相智能電能表市場銷售收入
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計：全球單相智能電表市場銷售收入將從2020年的189.38億元增長至2027年的265.99億元，增長快速。
圖表6 2020-2027年全球單相智能電表市場銷售收入（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟、IEC、中金企信國際咨詢?
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3、全球單相智能電能表頭部企業(yè)占有率排名
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圖表7 2021-2023年全球單相智能電能表全球市場主要企業(yè)排名 |
排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 |
1 | 華立科技 | 4.97% | 三星醫(yī)療 | 5.65% | 威勝集團 | 5.35% |
2 | Landis+Gyr | 4.84% | 華立科技 | 5.50% | 華立科技 | 5.26% |
3 | 三星醫(yī)療 | 4.76% | Landis+Gyr | 5.43% | Landis+Gyr | 5.11% |
4 | Itron | 4.62% | 威勝集團 | 5.41% | Itron | 5.08% |
5 | Siemens | 4.55% | Itron | 4.25% | 三星醫(yī)療 | 5.06% |
6 | 威勝集團 | 4.48% | Siemens | 3.12% | Siemens | 4.29% |
7 | Honeywell | 3.10% | 炬華科技 | 3.08% | Iskra | 3.53% |
8 | 林洋能源 | 2.50% | Honeywell | 2.33% | Honeywell | 2.38% |
9 | 炬華科技 | 2.20% | Iskra | 2.19% | 寧光儀表 | 2.16% |
10 | Iskra | 1.80% | 東方威斯頓 | 1.79% | 海興電力 | 1.75% |
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圖表8 2021年全球單相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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圖表9 2022年全球單相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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圖表10 2023年全球單相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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4、全球三相智能電能表市場銷售收入
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計：全球三相智能電表市場銷售收入將從2020年的147.59億元增長至2027年的201.73億元，增長快速。
圖表11 2020-2027年全球三相智能電表市場銷售收入（億元）
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟、IEC、中金企信國際咨詢
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5、全球三相智能電能表頭部企業(yè)占有率排名
圖表12 2021-2023年三相智能電能表全球市場主要企業(yè)排名 |
排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 |
1 | 威勝集團 | 5.15% | 三星醫(yī)療 | 5.91% | Landis+Gyr | 5.22% |
2 | 華立科技 | 5.01% | 威勝集團 | 5.85% | 威勝集團 | 4.92% |
3 | Siemens | 4.85% | 華立科技 | 5.78% | Itron | 4.58% |
4 | 三星醫(yī)療 | 4.69% | Landis+Gyr | 5.26% | 華立科技 | 4.33% |
5 | Landis+Gyr | 4.29% | Itron | 4.39% | 三星醫(yī)療 | 4.15% |
6 | Itron | 3.50% | 炬華科技 | 4.03% | Honeywell | 3.67% |
7 | Honeywell | 3.17% | Siemens | 3.33% | 東方威斯頓 | 3.29% |
8 | 林洋能源 | 2.68% | Iskra | 3.16% | Iskra | 2.88% |
9 | Iskra | 2.30% | 東方威斯頓 | 2.68% | 青島鼎信 | 2.45% |
10 | 煙臺威思頓 | 1.80% | Honeywell | 2.20% | 寧光儀表 | 1.96% |
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圖表13 2021年全球三相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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圖表14 2022年全球三相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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圖表15 2023年全球三相智能電能表市場主要企業(yè)排名及其占有率
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6、全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比
據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統(tǒng)計：全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比如下：
圖表16 2020-2027年全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比
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數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國際能源組織、國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟、IEC、中金企信國際咨詢