占有率認證：2024中國高分子材料擠出裝備行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及下游應用領域分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國高分子材料擠出裝備市場發(fā)展深度調查及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議預測（2024版）-中金企信發(fā)布》
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塑料制品作為合成高分子材料，具有質量輕、強度高、絕緣、透光、耐磨等特性，被譽為20世紀最偉大的發(fā)明之一，廣泛應用于人類社會的各項生產活動。其中，高分子材料擠出裝備主要用于各類塑料材料及制品的生產，各類裝備的用途、涉及的塑料制品生產環(huán)節(jié)、下游應用領域有所不同，具體情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
高分子材料擠出裝備涉及的下游應用領域發(fā)展趨勢如下：
①塑料制品整體產量維持高基數(shù)，高端化、品牌化、綠色化轉型趨勢顯著：全球市場方面，歐洲塑料制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年全球塑料產量約4億噸，預計至2050年，全球塑料年產量將達到11億噸。我國作為塑料制品生產及消費第一大國，近年來塑料制品產量維持高基數(shù)水平，保持小幅增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國塑料制品產量由2012年5,781.80萬噸增長至2022年的7,771.60萬噸，年均復合增長率為3.00%。
當前，全球塑料制品行業(yè)加速淘汰落后產能的同時也在持續(xù)加快產品結構升級，塑料制品行業(yè)正在全面向著高端化、品牌化、綠色化轉型。一是，近年來汽車、電子電器、軌道交通、航空航天、醫(yī)療健康等下游應用領域技術快速發(fā)展，對于塑料制品的性能要求隨之同步提升，不同細分應用領域對塑料原料的特定性能指標有很高要求，傳統(tǒng)塑料制品難以直接用于下游產品的加工制造，因此高端改性塑料、高端聚烯烴、特種工程塑料等高性能塑料產品類型日益豐富，塑料制品高端化發(fā)展趨勢凸顯。
二是，我國塑料制品企業(yè)數(shù)量眾多，市場化程度高，整體集中度較低，存在部分企業(yè)規(guī)模較小、產品較為低端。行業(yè)發(fā)展前期較為分散的競爭格局一定程度上制約了塑料制品行業(yè)整體技術水平的提升及高端產品國產化。近年來，我國塑料制品產業(yè)結構加速調整，但仍存在低端產品結構性過剩問題仍突出，先進技術產品仍需進口。預計未來塑料制品行業(yè)仍將繼續(xù)推進落后產能出清，市場集中度有望提升。
三是，塑料制品憑借成本低、加工制造及使用方便、重量輕等優(yōu)點得到了極為廣泛的應用，但部分低端塑料制品仍被用作使用壽命極短的一次性產品，逐漸成為亟待解決的環(huán)境問題。“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，我國加大力度推進塑料污染治理工作，相繼出臺多項政策措施，持續(xù)開展塑料制品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理。2024年2月，國務院發(fā)布《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，鼓勵廢塑料等再生資源精深加工產業(yè)鏈合理延伸，對廢塑料等再生資源加工利用企業(yè)實施規(guī)范管理，進一步推動塑料行業(yè)回收再利用體系建設，推動塑料行業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展。
②建筑節(jié)能材料：建筑節(jié)能領域，發(fā)泡擠出裝備產品主要用于XPS板、石墨EPS板等外墻保溫材料的生產。外墻保溫材料主要包括有機保溫材料、無機保溫材料以及在兩者基礎上的復合保溫材料，其中XPS板、石墨EPS板等新型有機保溫材料憑借著優(yōu)異的阻熱性能、輕質易施工、高強度、高耐濕性等特點，主要用于“被動式建筑”等對外墻保溫效果有著較高要求的綠色節(jié)能建筑領域。長期來看，“被動式建筑”在全球范圍內的推廣將為XPS及石墨EPS等高性能建筑節(jié)能材料帶來新的增長動力。
A、外墻保溫系統(tǒng)技術已較為成熟，被動式建筑推廣為全球行業(yè)增長帶來新動能：外墻保溫系統(tǒng)起源于上世紀四十年代的瑞典和德國，至今已有70多年的歷史，歷經多年實際應用和全球不同氣候條件下長時間的考驗，已成為在全球各地實現(xiàn)大范圍推廣的建筑節(jié)能技
術。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年全球外墻建筑保溫材料市場規(guī)模由230.93億美元增長至289.55億美元，年均復合增長率達5.82%，預計2029年市場規(guī)模有望增至410.51億美元，年均復合增長率達5.11%。全球市場來看，EPS、XPS及巖棉為當前主流外墻建筑保溫材料。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球XPS擠塑板銷售收入約59.11億美元，預計2028年有望增至達到74.80億美元。
近年來，歐美等發(fā)達國家對于建筑碳中和高度重視，力求通過節(jié)能標準的逐步提升來實現(xiàn)近零能耗、零能耗建筑目標，被動式建筑進入推廣加速期。該類建筑指通過節(jié)能保溫材料和施工手段達到高效的保溫隔熱性能，利用太陽能和家電設備的散熱為建筑內部提供熱源，減少或不使用主動供應的能源的建筑，其五個關鍵要素之一即為外圍護的隔熱保暖。從歐洲市場來看，2022年10月，歐盟理事會同意提升建筑節(jié)能標準，2030年起歐盟內所有新建建筑應為零能耗建筑，到2050年原有建筑應全部完成零能耗改造。長期來看，零能耗建筑、被動式建筑在全球范圍內，特別是歐美發(fā)達經濟體中已進入快速推廣期，為新型高性能建筑保溫材料帶來新的增長動能。
B、我國建筑標準逐步提升，高性能建筑節(jié)能材料替代趨勢增強：根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)，來自建筑運行階段的能耗和碳排放占我國能耗消費的比例達22%，減碳節(jié)能需求迫切。而建筑運行中經由外墻的能量損失占比在23%-34%，應用節(jié)能環(huán)保材料進行外墻隔熱保溫是節(jié)約能源、改善居住環(huán)境的重要方式。
“雙碳”國策下，我國建筑節(jié)能標準提升，建筑節(jié)能材料前景廣闊。我國自20世紀80年代中開始發(fā)展建筑保溫。1986年以來，居住建筑節(jié)能標準經歷“四步走”，即相對1980-1981年的能耗水平下降30%、50%、65%、75%，建筑節(jié)能標準持續(xù)提高，更加嚴格的建筑節(jié)能標準在“十四五”期間全面推行。隨著建筑節(jié)能標準提升，新建建筑及存量建筑節(jié)能改造雙輪驅動下，建筑外墻節(jié)能材料市場呈現(xiàn)快速增長。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2022年，我國外墻建筑節(jié)能材料市場規(guī)模由686.60億元增長至1,912億元，年均復合增長率18.61%。隨著《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》于2022年正式實行，外墻節(jié)能保溫材料厚度和阻熱指標要求隨之提升。
巖棉材料防火等級更高，但厚度、重量的增加導致結構安全性降低，長期使用吸水后脫落風險大幅增加。而傳統(tǒng)EPS材料雖然在增加厚度情況下結構安全性有所保證，但成本大幅上升。在此背景下，石墨EPS板及XPS板憑借突出的阻熱性能及輕質、易施工等綜合優(yōu)勢，對于傳統(tǒng)建筑節(jié)能材料的替代趨勢顯著增強。此外，隨著“推動建筑領域低碳轉型”納入“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要，“超低能耗”“近零能耗”“零能耗建筑”的逐步導入成為建筑行業(yè)長期發(fā)展趨勢，“被動式建筑”成為我國建筑重點發(fā)展方向。長期來看，我國“被動式建筑”的逐步推廣將為XPS及石墨EPS等高性能建筑節(jié)能材料帶來新的增長動力。
③大宗聚烯烴產品消費量穩(wěn)步增長，石油化工企業(yè)產能建設提速：聚烯烴通常指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。聚烯烴材料密度小、物化性能好、著色性強、易加工、價格低廉，被廣泛應用于建筑、包裝、電子、電氣、汽車、農業(yè)、機械等領域。目前PE和PP是當前市場需求量最大、用途最廣的通用型大宗聚烯烴產品。
近年來，隨著新能源產業(yè)的快速崛起，大型石油化工企業(yè)業(yè)務發(fā)展重點由石油煉化向化工領域轉變，推動海外大宗聚烯烴產能建設提速。中東地區(qū)產油國加快化工轉型，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、伊拉克和伊朗等國家均積極投資化工項目。根據(jù)長期能源展望，中東地區(qū)石化產品產量將在未來二十年內大幅增長，2040年的石油化工產品產量將較2018年增長一倍。
近年來，我國大宗聚烯烴產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，PE及PP產量及表觀消費量亦保持增長勢頭。根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2017至2021年，我國PE產量由1,336.30萬噸增長至2,170.80萬噸，年均復合增長率達12.90%，表觀消費量由2,491.00萬噸增長至3,578.60萬噸，年均復合增長率為9.48%；PP的產量由1,903.50萬噸增長至2,962.30萬噸，年均復合增長率為11.69%，表觀消費量由2,191.00萬噸增長至3,152.90萬噸，年均復合增長率為9.53%。未來，隨著境內外大型煉化一體化基地的建設，年產20萬噸以上級的大型聚烯烴造粒機組需求將進一步增長，市場前景廣闊。
④高端聚烯烴產品：
A、高端聚烯烴技術門檻高，市場空間廣闊，對外依存度高：高端聚烯烴通常指具有高技術含量、高應用性能、高附加值的聚烯烴產品，產品技術門檻高、專用性強，相比普通聚烯烴有著顯著的性能優(yōu)勢。高端聚烯烴可分為大宗品種的高端牌號，如多峰及茂金屬聚乙烯、茂金屬聚丙烯，以及高碳α-烯烴共聚聚烯烴等特種聚烯烴，如POE、EVA、EVOH等兩大類。
據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國高端聚烯烴的消費規(guī)模已超過1,200萬噸，但是自給率僅為41%，嚴重低于其他高端樹脂產品。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年高端聚烯烴產品中的茂金屬聚乙烯對外依賴度達88%，茂金屬聚丙烯對外依賴度達89%，而POE、COC/COP對外依賴度高達100%。高端聚烯烴對外依賴度較高主要系國內聚烯烴工業(yè)發(fā)展起步較晚，主要依賴技術引進，國產技術較國際巨頭仍處于相對落后階段，國產化前景廣闊。
B、POE、EAA應用領域廣泛，光伏等下游領域快速發(fā)展背景下需求量持續(xù)攀升：POE是由乙烯與丙烯或其他α-烯烴（如1-辛烯、1-己烯、1-辛烯等）共聚而得到的一類聚烯烴材料，其分子鏈內共聚單體含量高、密度低，在常溫條件下無需硫化即呈現(xiàn)出橡膠的高彈性，在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時又可以發(fā)生塑性流動，具有良好的流變性能、力學性能，易加工成型；同時具有優(yōu)良的耐水蒸氣性、耐老化性、耐腐蝕性及耐熱性。POE可廣泛應用于光伏膠膜、醫(yī)療器械、電線電纜、汽車制造、建筑建材、塑料增韌改性等領域。
近年來，隨著光伏等行業(yè)的快速發(fā)展，POE材料需求快速攀升，未來在光伏雙玻組件、汽車輕量化、電線電纜的驅動下，預計需求量將保持較高增速。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2021年，全球POE消費量從104萬噸增長至136萬噸，年均復合增長率為6.94%；我國POE消費量從22萬噸增長至64萬噸，年均復合增長率為30.60%；占世界消費量比例從21.15%上升到47.06%，增加了25.91個百分點。
現(xiàn)階段我國所需的POE產品大都依賴進口，市場仍然被外資壟斷，全球POE產能主要集中于陶氏化學、?？松梨?、三井化學、LG化學、SK–SABIC和北歐化工等少數(shù)國際化工巨頭。公開信息顯示，目前茂名石化、蘭州石化等央國企和東方盛虹、衛(wèi)星化學等龍頭民營企業(yè)均已規(guī)劃POE成套裝置，規(guī)劃產能達300萬噸。POE作為高端化工新材料，為高端制造業(yè)發(fā)展提供了重要保障，國產企業(yè)POE擠出裝備具有廣闊的市場空間。
另一方面，EAA是由乙烯和精丙烯酸高溫高壓自由基聚合而成，具有極佳的熱封性、抗撕裂性，能夠隔絕空氣和水汽，在電動汽車電池電機和隔膜、食品無菌包裝及藥品包裝、光伏等領域應用廣泛。目前國內市場EAA產品進口依賴度極高，2023年，中韓科銳4萬噸EAA項目正式開工，該項目為國內首個EAA生產基地建設項目。
⑤塑料回收產業(yè)：“雙碳”戰(zhàn)略的指引及塑料污染治理政策推動下，塑料回收作為解決白色污染最重要的手段之一已成為推動塑料行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。近年來，公司緊跟行業(yè)發(fā)展動向，積極探索塑料回收及可降解塑料領域發(fā)展機遇，成功推出可用于PET、EPS等高分子材料回收的高分子趨勢，物理回收為主流回收方式。歐洲塑料制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自1950年以來，全球累計生產塑料已超100億噸，僅9%得到回收。近年來，為應對白色污染，全球各國均已加強塑料回收力度，但回收率仍有較大增長空間，塑料回收市場空間廣闊。
以歐盟為例，根據(jù)歐盟《減少一次性塑料產品消耗指令EU2019/904》規(guī)定，到2025年，一次性塑料的回收率需要達到77%，PET塑料瓶中需要至少含有25%的再生塑料；到2029年，一次性塑料的回收率需要達到90%；到2030年，PET塑料瓶中需要至少含有30%的再生塑料。然而，歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟共產生1,605.16萬噸塑料廢物，其中636.56萬噸被回收利用，回收率為39.66%，較2012年塑料廢物產生量增長27.93%，回收量增長35.02%，回收率增長2.08個百分點，距離2025年77%的回收目標仍有較大差距。近年來，我國逐步建設完善塑料回收產業(yè)鏈，廢塑料回收規(guī)模呈波動增長趨勢。2022年，我國共產生廢塑料約6,000萬噸，廢塑料直接填埋和焚燒的比例分別為32%和31%，回收1,800萬噸，回收利用產值為1050億元，廢塑料材料化回收率達到31%?，F(xiàn)階段，我國廢塑料回收方式以物理回收為主，即廢塑料經過分類、清洗、熔融造粒后，加工制成再生塑料。物理回收流程簡單，成本較低，主要適用于處理PET、PS等單一干凈的高值廢塑料。根據(jù)報告數(shù)據(jù)，在相關政策大力支持下，2030年我國廢塑料回收率有望達到50%，其中物理再生占比22%。公司裝備產品主要服務于塑料物理回收行業(yè)，市場空間廣闊。
⑥新能源用高分子新材料：
A、清潔能源行業(yè)快速擴容帶動上游材料市場增長：隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進，風力發(fā)電、光伏發(fā)電作為二十一世紀最為重要的綠色能源，近年來快速發(fā)展。公司XPET發(fā)泡板材生產裝備可生產PET泡沫芯材，其能以夾層結構復合材料形式應用于風電葉片殼體、腹板及主梁等風電設備組件。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球風電市場新增裝機容量77.59GW；累計裝機容量906.22GW，同比增長9%，預計未來五年平均每年風電新增裝機將達到136GW，實現(xiàn)15%的復合增長率。隨著技術的發(fā)展，風電單機容量進一步增長帶動了葉片大型化發(fā)展趨勢，帶來了葉片體積的幾何式增長，葉片中PET泡沫芯材等夾芯材料的使用量也將隨之快速增長。
另一方面，公司片板膜直接擠出裝備可用于EVA/POE光伏膠膜的生產，EVA/POE光伏膠膜在光伏組件中起到封裝與保護的作用。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2022年，全球光伏新增裝機量占全部可再生能源新增裝機量的比例由30%增長至70%，全球光伏年新增裝機量已由2012年的30GW增長至2022年的240GW，復合增長率達23.11%。2022年，全球累計光伏裝機容量已達1,185GW。光伏膠膜需求與光伏組件產量直接相關，按1GW組件需膠膜面積約920萬平方米計算，2022年全球光伏膠膜市場需求約為31.9億平方米，初步測算市場規(guī)模約350億元，并將繼續(xù)保持增長勢頭。
B、新能源汽車市場快速發(fā)展帶動鋰電池隔膜市場規(guī)模擴張：鋰電池由正極、負極、隔膜、電解液四個主要部分組成，隔膜是鋰電池產業(yè)鏈中關鍵內層組件之一，能有效防止電池正負極短路并保證電解質離子自由通過。目前隔膜領域主要有濕法隔膜和干法隔膜兩大技術路線，公司的片板膜直接擠出裝備可用于生產干法和濕法的電池隔膜。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國鋰電池隔膜出貨量達133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量104.8億平米，干法隔膜出貨量28.4億平米，隨著新能源汽車市場的發(fā)展，鋰電池隔膜市場規(guī)模將不斷擴張，帶動上游專用機械行業(yè)增長。
⑦可降解材料：
A、生物可降解塑料對于傳統(tǒng)塑料包裝材料的替代趨勢顯著，政策支持下市場規(guī)模持續(xù)擴張：生物可降解塑料兼顧環(huán)保性和使用需求，是一次性塑料污染治理的重要抓手。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球生物塑料生產能力約為155.3萬噸，占全球塑料產量的比例不足1%，滲透率仍相對較低。雙碳背景下，生物可降解塑料在一次性包裝等領域對傳統(tǒng)塑料的替代趨勢顯著，市場空間廣闊。
國際市場方面，禁限一次性不可降解塑料成為全球趨勢，各國政策陸續(xù)落地，為可降解塑料產品在包裝等領域的推廣帶來機遇。2019年6月，歐盟通過《一次性塑料制品指令》，要求禁止銷售的一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）。截至2022年9月，已有超過一半的歐盟成員國依據(jù)指令完成了本國立法。2022年6月，加拿大政府發(fā)布《一次性塑料制品禁令》，計劃在2022-2025年分階段逐步禁止餐具、吸管、攪拌棒等一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）的制造、進口、銷售、出口。
近年來我國相關政策密集出臺，大力推廣生物可降解塑料。2019年國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整目錄》，將生物可降解塑料及其系列產品的開發(fā)、生產與應用列為鼓勵類。2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》，將PLA列入“先進工業(yè)材料—特種橡膠及其他高分子材料”。政策支持背景下，2018至2022年，我國生物可降解塑料產量及消耗量均呈現(xiàn)快速增長趨勢，產量年均復合增長率達44.99%，消耗量年均復合增長率達40.72%。2022年，我國生物降解塑料市場規(guī)模達160.49億元，預計2023年達230.72億元。
B、PLA可實現(xiàn)完全降解，在泡沫包裝領域有望實現(xiàn)對于傳統(tǒng)EPS材料的部分替代：目前，市場上應用最廣的可降解材料為PLA、PBAT及淀粉基材料，據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球生物可降解塑料中PBAT、PLA和淀粉基材料產量占比分別為29.91%、29.44%、25.55%。從各方面性能來看，淀粉基塑料機械性質較差、透明度低且無法實現(xiàn)完全降解，發(fā)展受到一定限制，而PLA和PBAT性能佳且能夠實現(xiàn)完全降解，產業(yè)化程度已相對較高，有望成為主流的可降解塑料產品。
PLA系從可再生植物中提取淀粉，經生物發(fā)酵制得乳酸，最后經化學合成制備而來，能夠被微生物完全降解成CO2和水，無毒、無刺激性，是被廣泛認可的環(huán)境友好材料。PLA具有與PE相似的力學性能，同時其光澤度、清晰度和加工性與PS相似，廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)療等領域。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國EPS活躍總產能達624.5萬噸，其中31%的EPS用于塑料包裝，初步估算，僅在國內泡沫包裝領域，EPLA潛在市場廣闊。
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