2020-2026年全球及中國(guó)芳綸纖維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、供需結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、應(yīng)用領(lǐng)域前景分析及預(yù)測(cè)

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芳綸纖維全稱為“聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺”，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強(qiáng)度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優(yōu)良性能。芳綸纖維主要分為對(duì)位芳綸和間位芳綸兩種結(jié)構(gòu)形式。由于芳綸纖維具有的優(yōu)異性能，曾被稱為“全能纖維”，其纖維及其制品應(yīng)用相當(dāng)廣泛，已經(jīng)逐步擴(kuò)展到了軍事、航空航天、個(gè)體防護(hù)、纖維、薄膜、紙等多種領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)外行業(yè)現(xiàn)狀：目前，全球芳綸產(chǎn)能居前的主要是美國(guó)杜邦、日本帝人、中國(guó)泰和新材、韓國(guó)可隆四家公司，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年芳綸纖維行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：其余國(guó)內(nèi)外企業(yè)僅擁有很小的產(chǎn)能。杜邦公司擁芳綸產(chǎn)能合計(jì)約6.15萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能49.9%，且在產(chǎn)品型號(hào)、性能、應(yīng)用范圍等方面處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年全球芳綸產(chǎn)能約12.32萬(wàn)噸/年，其中對(duì)位芳綸約8萬(wàn)噸/年，間位芳綸約4.32萬(wàn)噸/年；芳綸產(chǎn)量約為12萬(wàn)噸，其中對(duì)位芳綸約8萬(wàn)噸，間位芳綸約4萬(wàn)噸；產(chǎn)能利用率較高，供應(yīng)緊張。

2018年全球?qū)ξ环季]纖維主要生產(chǎn)企業(yè)分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

2018年全球間位芳綸纖維主要生產(chǎn)企業(yè)分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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中國(guó)芳綸纖維產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展較快，年增長(zhǎng)速度超過(guò)30%，不僅成功地實(shí)現(xiàn)了間位芳綸短纖的產(chǎn)業(yè)化，而且在長(zhǎng)絲以及對(duì)位芳綸領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)：2018年我國(guó)芳綸纖維產(chǎn)能約1.43萬(wàn)噸，其中，對(duì)位芳綸產(chǎn)能2300噸，間位芳綸產(chǎn)能12000噸。2018年我國(guó)芳綸纖維行業(yè)產(chǎn)量10690噸，進(jìn)口量約3390噸，出口量約2289噸，芳綸纖維行業(yè)需求量約11791噸。

2015-2018年中國(guó)芳綸纖維行業(yè)供給及市場(chǎng)需求分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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2018年我國(guó)芳綸纖維行業(yè)規(guī)模約12.27億元，同比2017年的10.7億元增長(zhǎng)了14.67%。近年來(lái)，雖然我國(guó)芳綸行業(yè)取得了很大的發(fā)展，但由于行業(yè)發(fā)展較晚且生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，我國(guó)間位芳綸已有過(guò)剩趨勢(shì)，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而對(duì)位芳綸生產(chǎn)裝置尚不成熟，僅泰和新材生產(chǎn)線較穩(wěn)定，因此市場(chǎng)供不應(yīng)求，進(jìn)口依存度超過(guò)70%，且對(duì)位芳綸工業(yè)化技術(shù)仍有短板，產(chǎn)品美日相比存在差距，高端應(yīng)用領(lǐng)域仍大量依賴進(jìn)口。

市場(chǎng)應(yīng)用：2004年，泰和新材研制成功芳綸并逐漸投入生產(chǎn)。對(duì)位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域包括防護(hù)服裝（主要為防彈裝備）、航空航天、汽車工業(yè)、光纜增強(qiáng)等，間位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域包括防護(hù)服裝（主要為阻燃裝備）、工業(yè)過(guò)濾、工業(yè)制氈、汽車工業(yè)等。

（1）防護(hù)裝備領(lǐng)域：冷戰(zhàn)結(jié)束后，發(fā)生傳統(tǒng)的大規(guī)模、高強(qiáng)度戰(zhàn)場(chǎng)攻防作戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)已基本消除，各國(guó)武裝力量開始傾向于發(fā)揮維和、反恐、局部戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)略威懾作用。目前各軍事大國(guó)軍隊(duì)均實(shí)行“小而精”策略，注重提升單兵戰(zhàn)斗力，因此研發(fā)具有優(yōu)良性能的單兵防護(hù)裝備成為了各軍事大國(guó)裝備的重點(diǎn)之一。單兵防護(hù)裝備包括防彈頭盔和防彈衣（包括防彈插板）。傳統(tǒng)的單兵防護(hù)裝備為金屬、陶瓷制成，笨重且防彈能力較差。近20年，世界各軍事強(qiáng)國(guó)逐漸選擇裝備輕便、高模高強(qiáng)、具有良好防火能力的芳綸纖維材料防彈頭盔及防彈衣，以提升單兵防護(hù)能力。美軍全面裝備“格倫納達(dá)”防彈頭盔以及“攔截者”防彈衣，由美國(guó)杜邦公司生產(chǎn)的“凱夫拉”系列芳綸材料制成；俄羅斯近年來(lái)正在逐步換裝BOLIT系列芳綸材料防彈頭盔，以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼盔；我國(guó)目前裝備的QGF系列防彈頭盔性能與“格倫納達(dá)”相當(dāng)總重約為1.8kg，F(xiàn)DY系列防彈衣也與美國(guó)相關(guān)裝備性能大體相當(dāng)。

芳綸材料單兵防護(hù)裝備應(yīng)用率國(guó)家間差別較大，大部分國(guó)家防彈衣裝備的進(jìn)度仍處在起步階段。目前，我國(guó)的防彈衣、防彈頭盔僅裝備于特戰(zhàn)部隊(duì)、高級(jí)別作戰(zhàn)部隊(duì)、特警等，并未裝備所有士兵供日常訓(xùn)練，但近年來(lái)防彈衣裝備率正在提升，預(yù)計(jì)未來(lái)防彈衣將會(huì)更多裝備供士兵作訓(xùn)。2018年6月19日，新加坡武裝部隊(duì)宣布，新加坡陸軍作戰(zhàn)部隊(duì)士兵將配備一種“混合型”雙層面料的軍服，（立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)）軍服的面料由阻燃合成材料和芳綸組成，顯示芳綸材料在新加坡武裝部隊(duì)裝備材料中的滲透。隨著芳綸材料單兵防護(hù)裝備在世界各國(guó)軍隊(duì)的普及以及軍事大國(guó)裝備的升級(jí)換代，用于單兵防護(hù)裝備的芳綸材料需求量將會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。按照一個(gè)普通歐洲國(guó)家20萬(wàn)人軍隊(duì)規(guī)模，美國(guó)“攔截者”防彈衣內(nèi)襯3.6kg重量、防彈頭盔1.4kg重量，單個(gè)士兵共使用對(duì)位芳綸材料5kg計(jì)算，每次全面換裝需消耗對(duì)位芳綸材料1000噸。除軍用單兵防護(hù)裝備外，消防戰(zhàn)斗服、軍警防暴服、石化工作服、電工防護(hù)服也已大量使用對(duì)位芳綸材料作為防護(hù)裝備材料。

（2）航空航天領(lǐng)域：目前，各大飛機(jī)制造公司致力于推進(jìn)航空航天部件輕量化，根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道，航空器每減少1kg重量可節(jié)省成本2000美元。芳綸密度低，且具有阻燃、高強(qiáng)度和持久耐用的特性，使得其可被用于航空航天領(lǐng)域。美國(guó)三叉戟2戰(zhàn)略導(dǎo)彈第三級(jí)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)殼體采用對(duì)位芳綸/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料，與玻纖/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料相比可實(shí)現(xiàn)30%～40%的減重。根據(jù)杜邦公司官網(wǎng)，空客A380客機(jī)的機(jī)艙地板、墻體、頂棚、艙頂行李箱、起落架艙門隔板等眾多部件均采用了由間位芳綸制成的蜂窩復(fù)合材料。目前，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919已使用國(guó)產(chǎn)芳綸蜂窩復(fù)合材料。由芳綸蜂窩復(fù)合材料代替重量較大、疲勞韌性差且易于腐蝕的鋁蜂窩芯，可大大降低燃油消耗量和維護(hù)成本。芳綸低密度、耐腐蝕的特點(diǎn)，也使其被用于海軍艦船關(guān)鍵部件。

（3）汽車工業(yè)領(lǐng)域：由于芳綸的眾多優(yōu)良性質(zhì)，其應(yīng)用于工業(yè)中的各個(gè)方面。汽車的輪胎、膠管以及剎車片、離合器等摩擦器件均有芳綸的應(yīng)用，國(guó)外對(duì)位芳綸骨架增強(qiáng)的汽車膠管應(yīng)用率達(dá)到95%，而我國(guó)汽車行業(yè)大部分采用滌綸或尼龍膠管骨架材料，對(duì)位芳綸應(yīng)用比例不足10%，www.leadingir.com我國(guó)制備的剎車片中對(duì)位芳綸質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為1%-2%，相比歐美日有較大差距。我國(guó)是世界最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，汽車產(chǎn)量占全球的近四分之一，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)逐漸與歐美日接軌，性能優(yōu)良的對(duì)位芳綸材料在汽車工業(yè)中滲透率將增加，帶來(lái)較大的市場(chǎng)增量。

（4）光纜領(lǐng)域：隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)信息傳播介質(zhì)信息容量的要求不斷增大，光纜逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬線，成為信息傳播的主要介質(zhì)。在光纜中，對(duì)位芳綸可用作張力構(gòu)件，該張力構(gòu)件具有高模量特點(diǎn)，可以使細(xì)小且脆弱的光纖在受到拉力時(shí)得到保護(hù)而不致伸長(zhǎng)，從而不損害光的傳輸性能，具有重要作用。2018年6月，我國(guó)光纜長(zhǎng)度達(dá)到4024萬(wàn)公里，自2013年起保持每年20%左右的增速。我們分析按照每6公里長(zhǎng)度的光纜使用1kg芳綸（1500旦尼爾）計(jì)算，2017年我國(guó)新增706萬(wàn)公里光纜需使用芳綸1177噸。在未來(lái)光纜長(zhǎng)度高速增長(zhǎng)下，光纜用對(duì)位芳綸纖維將會(huì)具有穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求量。

總之，芳綸及其制品屬于國(guó)家重要的戰(zhàn)略物資，是航空航天、國(guó)防、電子、通訊、環(huán)保、化工和海洋開發(fā)等領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)材料。隨著我國(guó)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展和安全環(huán)保要求的不斷提升，國(guó)產(chǎn)芳綸在通信、汽車、航空、安全防護(hù)、環(huán)保過(guò)濾、軌道交通等領(lǐng)域的用量也將逐步增加。我國(guó)亟待加大對(duì)芳綸的研發(fā)投入，擴(kuò)大產(chǎn)能，以彌補(bǔ)日益擴(kuò)大的需求缺口，推動(dòng)我國(guó)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。