2024年我國光伏電子漿料行業(yè)市場規(guī)模分析及市場發(fā)展態(tài)勢研究-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《行業(yè)冠軍證明：光伏電子漿料行業(yè)市場調(diào)研及占有率分析專項報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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（1）光伏電子漿料細(xì)分行業(yè)現(xiàn)狀：電子漿料是晶硅太陽能電池的關(guān)鍵電極材料，漿料在太陽能電池表面通過絲網(wǎng)印刷及燒結(jié)等工藝形成金屬化電極，實現(xiàn)晶硅太陽能電池的導(dǎo)電互聯(lián)機(jī)能，漿料性能將直接影響太陽能電池的光電性能。光伏行業(yè)的景氣度和晶硅太陽能電池片的市場需求將直接影響光伏電子漿料的市場需求。
光伏電子漿料的產(chǎn)品性能與其原材料構(gòu)成和配方息息相關(guān)，主要由導(dǎo)電相、粘結(jié)相和液體載體相組成。
電子漿料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游電池片的關(guān)鍵材料，具有定制化高特征，因此無法簡單以自身指標(biāo)判斷產(chǎn)品優(yōu)劣，客戶更為關(guān)注的是產(chǎn)品在客戶端的使用情況及產(chǎn)品性能。下游電池片廠商通常會對電子漿料廠商進(jìn)行多維度、長周期的考量認(rèn)證，認(rèn)證過程包括小試、中試、可靠性認(rèn)證、量產(chǎn)等，在此過程中，電子漿料廠商需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)配套，優(yōu)化產(chǎn)品方案以適配下游客戶的電池技術(shù)工藝，使產(chǎn)品達(dá)到客戶預(yù)期的應(yīng)用效果。
（2）光伏電子漿料細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
①市場規(guī)模呈穩(wěn)步上升趨勢：根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國依然是光伏電池片主要生產(chǎn)制造中心，2022年我國電池片產(chǎn)量在全球占比90.3%，同比提升1.9個百分點。2020年至2022年我國晶硅電池片產(chǎn)量分別為134.8GW、197.9GW和318.0GW，復(fù)合增長率高達(dá)53.59%，預(yù)計2023年全國電池片產(chǎn)量將超過477GW。下游晶硅電池片行業(yè)呈快速增長之勢，帶動了電子漿料行業(yè)的市場需求。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，受技術(shù)迭代影響，2017年至2021年全球鋁漿總耗量呈下降趨勢，2022年開始恢復(fù)上升趨勢，2022年全球鋁漿總耗量為15,180噸，同比增長14.70%，我國鋁漿總耗量為13,708噸，同比增長17.18%。2017年至2022年，全球銀漿耗用量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，從2,960噸增長到4,626噸，復(fù)合增長率為9.34%，其中我國銀漿耗用量從2017年的2,043噸增長到2022年的4,177噸，復(fù)合增長率為15.38%，明顯快于全球增速。未來光伏新增裝機(jī)需求的上升以及電池片廠商的擴(kuò)產(chǎn)將繼續(xù)推動國內(nèi)光伏電子漿料市場快速增長。
②電子漿料國產(chǎn)化替代程度逐步提升：目前光伏電子漿料行業(yè)中背面銀漿、背面鋁漿已基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代，國產(chǎn)漿料生產(chǎn)廠商產(chǎn)品已具備性能、成本方面的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)主要電池片廠商基本已與國產(chǎn)背銀、背鋁廠商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。但正面銀漿因其作用的特殊性，作為影響電池片轉(zhuǎn)換效率最重要的材料之一，對其性能、穩(wěn)定性等產(chǎn)品要求較高，其國產(chǎn)化進(jìn)程一直相對滯后。自2016年起，國產(chǎn)漿料廠商與終端電池片企業(yè)緊密合作，國產(chǎn)正面銀漿的技術(shù)含量、產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性逐步提升。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年國產(chǎn)正面銀漿市場占有率約為85%，較上年上漲24個百分點，國產(chǎn)化進(jìn)度大幅上升。在N型TOPCon電池銀漿方面，2022年TOPCon電池用正面銀漿國產(chǎn)化率達(dá)85%左右，國內(nèi)主要由聚和材料、帝科股份、天盛股份等公司提供。預(yù)計未來隨著我國光伏行業(yè)的飛速發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)制造端將進(jìn)一步向我國集中，P型、N型銀漿國產(chǎn)替代程度將進(jìn)一步上升。
③P型電池向N型電池技術(shù)迭代，新型光伏電子漿料正快速發(fā)展：A、光伏電池正處于P型電池向N型電池技術(shù)迭代的重要窗口期，未來光伏行業(yè)將形成以N型電池技術(shù)為主的局面晶硅太陽能電池技術(shù)種類繁多，電池片廠商在追求綜合利益最大化的驅(qū)動之下，不斷推進(jìn)光伏電池片向轉(zhuǎn)換效率更高、相對成本更低的技術(shù)邁進(jìn)。
從2022年下半年開始，以TOPCon電池為首的新型高效電池技術(shù)已經(jīng)逐步邁入量產(chǎn)階段，并已逐漸成為市場主流技術(shù)之一。
B、電池技術(shù)更新迭代迅速，因技術(shù)、工藝不同，金屬化方案也有所不同，對漿料廠商的定制化配套能力提出了更高的要求：隨著光伏行業(yè)研發(fā)力度的不斷擴(kuò)大，電池技術(shù)更新迭代迅速，同時正面銀漿的需求量將呈現(xiàn)倍數(shù)級增長，針對該領(lǐng)域的競爭力將是光伏漿料廠商未來發(fā)展的關(guān)鍵。此外，不同的光伏電池技術(shù)、工藝不同，其表面用于收集和傳輸電流的電極制備原理和方式也不同，即金屬化方案有所不同。隨著電池技術(shù)的不斷深入，對關(guān)鍵材料之一的電子漿料技術(shù)要求越來越高，光伏漿料廠商的技術(shù)基礎(chǔ)與積累對其參與新型高效電池技術(shù)漿料競爭的深度與廣度起著決定性作用。作為光伏電池中關(guān)鍵的電極材料，上游漿料廠商需針對不同的金屬化方案進(jìn)行電子漿料配方的迭代開發(fā)以及產(chǎn)品各項性能反復(fù)試驗，以適配電池片廠商的生產(chǎn)工藝以及光電轉(zhuǎn)換效率的更高要求。
隨著下游主流電池片生產(chǎn)廠商正大力布局N型電池技術(shù)，預(yù)計未來電池技術(shù)路線差異將會擴(kuò)大，新型電子漿料技術(shù)將取得重大發(fā)展，漿料產(chǎn)品的定制化特征會更加顯著，研發(fā)實力強(qiáng)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、能滿足客戶技術(shù)要求的漿料生產(chǎn)企業(yè)將取得競爭優(yōu)勢。
（3）行業(yè)主要技術(shù)門檻和壁壘：
1、以正面銀漿為代表的光伏電子漿料技術(shù)門檻較高，體現(xiàn)在基礎(chǔ)技術(shù)積累、核心原材料、生產(chǎn)制造等多個方面，系光伏產(chǎn)業(yè)鏈中國產(chǎn)替代相對滯后的一環(huán)電子漿料系金屬粉體、玻璃粉體、有機(jī)載體等材料組成，涉及化學(xué)、材料學(xué)、物理學(xué)、半導(dǎo)體等多學(xué)科的復(fù)雜材料體系，各組成材料的物理特性、制備方法、使用工藝、配比系數(shù)等均直接影響最終產(chǎn)品性能。故而光伏電子漿料的技術(shù)門檻不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品本身，還體現(xiàn)在對基礎(chǔ)學(xué)科的研究水平、對核心原材料的自主可控度以及生產(chǎn)制造工藝的成熟度等各方面。
一直以來，相較于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，光伏電子漿料的國產(chǎn)化進(jìn)程較為滯后，尤其在技術(shù)難度更高的正面銀漿領(lǐng)域。在光伏行業(yè)發(fā)展早期，我國正面銀漿市場供應(yīng)依賴于進(jìn)口，技術(shù)與原材料供應(yīng)均在境外，國內(nèi)廠商受限于正面銀漿技術(shù)門檻，鮮有廠商有能力涉足該領(lǐng)域。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，光伏電池片產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致國內(nèi)市場的正面銀漿需求量激增，給予了國內(nèi)光伏電子漿料廠商開拓并發(fā)展正面銀漿的重要機(jī)會，經(jīng)過大量的驗證測試，自2017年開始逐漸突破正面銀漿對外資廠商的依賴局面，后由于外資廠商杜邦、三星相關(guān)業(yè)務(wù)被國內(nèi)企業(yè)收購，國產(chǎn)正面銀漿市場占比快速提升，截至2022年末我國正面銀漿國產(chǎn)化率已超過85%。正面銀漿在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代率已達(dá)到較高水平但工藝水平仍有提升空間，且因基礎(chǔ)學(xué)科研究與核心原材料制備等方面的技術(shù)門檻較產(chǎn)品本身更高，該部分的國產(chǎn)替代進(jìn)程仍存在較大空間。具體情況如下：正面銀漿在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代率已達(dá)到較高水平但工藝水平仍有提升空間，且因基礎(chǔ)學(xué)科研究與核心原材料制備等方面的技術(shù)門檻較產(chǎn)品本身更高，該部分的國產(chǎn)替代進(jìn)程仍存在較大空間。
光伏電子漿料的技術(shù)門檻體現(xiàn)在基礎(chǔ)學(xué)科研究、核心原材料制備、生產(chǎn)制造工藝等多個方面，實現(xiàn)上述各方面的自主可控才意味著光伏電子漿料的完全國產(chǎn)替代。目前國內(nèi)尚不存在已全面突破前述技術(shù)門檻的漿料廠商，國內(nèi)距離全面打破光伏電子漿料進(jìn)口壟斷依舊任重道遠(yuǎn)。
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