調(diào)研報告：復合材料市場總體情況及行業(yè)競爭格局分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國復合材料市場競爭份額占比研究預測報告（2024）-中金企信發(fā)布》
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1.復合材料行業(yè)概況
復合材料產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自2000年至今，國家密集出臺多項產(chǎn)業(yè)政策支持復合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、科技部、工信部等部門均加大了支持力度。國務院在2010年發(fā)布的《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，正式明確了我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中復合材料產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等領(lǐng)域；國務院在2012年發(fā)布的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出了高性能復合材料的戰(zhàn)略地位；2017年科技部發(fā)布了《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，明確了要突破復合材料制備及應用的關(guān)鍵共性技術(shù)，提升先進結(jié)構(gòu)材料的保障能力和國際競爭力。2021年中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《化工新材料行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，明確重點發(fā)展氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。2022年，工信部、科學技術(shù)部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確：“提升先進制造基礎(chǔ)零部件用鋼、高強鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復合材料等綜合競爭力。聚焦重大技術(shù)裝備、重大工程等需要，培育一批耐候鋼、軸承鋼、航空鋁材、高性能混凝土、人工晶體、復合材料等高端材料團體標準?！?/span>
2.復合材料市場總體情況
復合材料作為一種新工業(yè)材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃纖維復合材料首先被用于軍工產(chǎn)品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。到20世紀60年代以后，由于玻璃纖維的優(yōu)異特性，玻璃纖維復合材料逐步被應用于民用領(lǐng)域。從70年代后期，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發(fā)和應用。1962年日本研發(fā)出了聚丙烯腈基碳纖維并成立工業(yè)生產(chǎn)線。1970年以后日本東麗公司、東邦公司相繼參加聚丙烯睛基碳纖維的生產(chǎn)開發(fā)，碳纖維復合材料等先進復合材料進入批量化生產(chǎn)時代。此后，全球復合材料工業(yè)經(jīng)歷了長期的良好發(fā)展，尤其是先進復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。進入21世紀以來，全球先進復合材料制品市場快速增長。
近年來受全球經(jīng)濟危機及世界各國經(jīng)濟發(fā)展進程不同的影響，全球復合材料市場結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復合材料市場轉(zhuǎn)為以下游的應用型廠商為主，而復合材料的生產(chǎn)中心則向亞洲區(qū)國家轉(zhuǎn)移。亞太地區(qū)長期以來人均復合材料消費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩(wěn)定增長。由于中國和印度等國家經(jīng)濟的高速增長，以及地區(qū)內(nèi)不斷擴大的交通、風能、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)建設(shè)需求，亞太地區(qū)在全球復合材料制品行業(yè)中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產(chǎn)量，亞洲市場的復合材料制品產(chǎn)值不高，應用領(lǐng)域相對低端，未來發(fā)展中仍有進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間，還需不斷提升復合材料制品尤其是先進復合材料制品的質(zhì)量和性能水平。
中國復合材料行業(yè)誕生于1958年，前期發(fā)展以北京玻璃鋼研究設(shè)計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，國內(nèi)復合材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷健全，行業(yè)迅速發(fā)展壯大，尤其是民營復合材料制品生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般快速成長，當前國內(nèi)的復合材料產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展已相對完善，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步提升。目前國內(nèi)形成了以環(huán)氧、雙馬和聚酰亞胺為主要集體的復合材料體系，以熱熔預浸制造技術(shù)和熱壓罐成形技術(shù)為主的復合材料成型技術(shù)體系。國內(nèi)航空樹脂基復合材料的力學性能已經(jīng)初步滿足主承力結(jié)構(gòu)的要求，結(jié)構(gòu)——功能一體化工作尚在預研，低成本技術(shù)仍然比較落后。
據(jù)中國復合材料工業(yè)協(xié)會公開發(fā)布信息，2010年至2026年，全球復合材料在各應用領(lǐng)域之總產(chǎn)量將由850萬噸增長至1,550萬噸。
中國復合材料市場規(guī)模
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
3.復合材料行業(yè)市場格局
復合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步以基礎(chǔ)材料技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化裝備技術(shù)為主。盡管中國的玻璃纖維產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先的地位，并且不斷地進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級。但以碳纖維復合材料為代表的先進復合材料研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)仍落后于國際先進水平。
隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展與市場的不斷開放，復合材料行業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，以復合材料為主營業(yè)務的民營上市公司不斷涌出，并呈現(xiàn)民營企業(yè)取代國有企業(yè)成為行業(yè)發(fā)展中堅力量的趨勢。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，A、B股共有308家開展新材料業(yè)務的上市公司，私營企業(yè)的市場份額占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。目前，國內(nèi)復合材料的主要行業(yè)產(chǎn)能集中在長三角地區(qū)，積聚效應明顯，行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在被逐步優(yōu)化，中國的復合材料的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸趨于完善。
目前，國內(nèi)上游纖維制造集中度強，中游復合材料產(chǎn)能分散。上游纖維產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石（600176）、泰山玻纖、重慶國際和中材科技（002080）占據(jù)絕大部分國內(nèi)產(chǎn)能；碳纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在中復神鷹（688295）、中簡科技（300777）、江蘇恒神、光威復材（300699）等企業(yè)；芳綸纖維方面，國內(nèi)產(chǎn)能集中在泰和新材（002254）、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業(yè)的主要供應商有宏昌電子（603002）和上緯新材（688585）等。
就上游而言，國內(nèi)玻璃纖維復合材料是復合材料行業(yè)的重要組成部分，行業(yè)集中度很高，中國巨石（600176）是世界玻璃纖維行業(yè)中的龍頭企業(yè)，2020年總產(chǎn)能達到200.72萬噸。除此之外，國內(nèi)的碳纖維、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、不飽和聚酯樹脂等復合材料隨著產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化和技術(shù)的革新，質(zhì)量和工藝已經(jīng)達到了國際水準，基本可以滿足國內(nèi)大部分復合材料的發(fā)展需求。
在碳纖維復合材料領(lǐng)域，日本的發(fā)展處于亞太區(qū)域內(nèi)最領(lǐng)先的地位，研發(fā)型的單位主要有日本國立材料研究所、日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)及機械技術(shù)研究所，生產(chǎn)型的廠商主要為東麗、帝人與三菱麗陽，并且這三家廠商占據(jù)了全世界大部分碳纖維及其復合材料市場份額，所生產(chǎn)的碳纖維在品種、工藝、產(chǎn)量及質(zhì)量上都屬全球領(lǐng)先，其中高模量高強度碳纖維增強復合材料在航空航天領(lǐng)域中占據(jù)壟斷地位。在碳纖維復合材料進入民航飛機領(lǐng)域之后，東麗與帝人先后與波音、空客兩大飛機制造公司達成合作。此外國際重要的碳纖維廠商還有美國的Cytec、Hexcel，德國的SGL，土耳其的AKSA等企業(yè)，呈美、日企業(yè)壟斷的狀態(tài)。