2025年我國儲能電池熱管理市場規(guī)模有望達到164億元-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《品牌銷量認證-儲能電池熱管理行業(yè)TOP企業(yè)市場占有率專項評估報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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（1）儲能熱管理行業(yè)特點及發(fā)展態(tài)勢：在全球“碳中和”背景下，近年來可再生能源開發(fā)利用力度持續(xù)加大，在人類終端能源消費中的地位不斷提高。2011年至2021年，全球光伏裝機容量由72.2吉瓦增長至843.1吉瓦，風電裝機容量由220.1吉瓦增長至824.9吉瓦。以光伏、風電等為代表的可再生能源具有間接性和波動性的天然特征，存在發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的供需不平衡問題，大規(guī)模并網(wǎng)時需要配置大容量儲能設(shè)施進行電力質(zhì)量的調(diào)節(jié)和控制，從而催生了大量的儲能需求。
儲能方式主要包括抽水蓄能儲能、新型儲能和熔融鹽儲熱。新型儲能又分為鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能、鉛蓄電池儲能、飛輪儲能等，其中鋰離子電池在新型儲能中占據(jù)絕對主導地位，市場份額超過90%，是當前應用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g(shù)。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模237.2GW，年增長率15%。其中，新型儲能累計裝機規(guī)模達45.7GW，年增長率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對主導地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達128%，能量規(guī)模年增長率達141%4。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%5。
（2）儲能電池熱管理市場規(guī)模和發(fā)展趨勢：在積極穩(wěn)妥推進碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略指導下，我國儲能行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。2020年全國20多省市出臺“強配”政策，要求新能源發(fā)電站須配比5%-20%的儲能設(shè)備，連續(xù)儲能時間須達2小時及以上。2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確到2025年我國新型儲能裝機規(guī)模達30吉瓦以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的預測，在保守場景下，預計2027年我國新型儲能累計規(guī)模將達到97.0吉瓦，2023年至2027年復合年均增長率（CAGR）為49.3%；在理想場景下，累計裝機規(guī)模和復合年均增長率將分別達到138.4吉瓦和60.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。
新型儲能裝機量的增長帶動了對儲能鋰電池需求的快速增長。從全球市場來看，2016年全球儲能鋰電池出貨量為8.2吉瓦時，2023年增長至224.2吉瓦時，年均復合增長率為60.42%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年至2021年我國儲能鋰電池出貨量從3.1吉瓦時增長到48吉瓦時，年均復合增長率達73%，高于全球同期增長水平。我國電池生產(chǎn)企業(yè)在全球儲能電池市場占有重要的市場地位，并形成了寡頭壟斷的格局。根據(jù)CNESA全球儲能項目庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年度，中國企業(yè)在全球市場中的儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量達134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超過55%，出貨量排名前十位的中國儲能技術(shù)提供商，依次為：寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能、派能科技、遠景動力、南都電源和國軒高科。
根據(jù)統(tǒng)計，在儲能電池熱管理系統(tǒng)中，2021年液冷系統(tǒng)滲透率約為12.1%。未來隨著新能源電站、離網(wǎng)儲能等更大電池容量、更高系統(tǒng)功率密度的儲能電站需求起步，儲能系統(tǒng)能量密度與發(fā)熱量更大，對安全性和壽命的要求更高，將推動行業(yè)更多轉(zhuǎn)向采用液冷方案。寧德時代、陽光電源、比亞迪等頭部企業(yè)已率先推出液冷儲能系統(tǒng)，如寧德時代的Enter One，陽光電源的Power Titan、Power Stack，比亞迪的BYD Cube、科華S液冷儲能系統(tǒng)等。龍頭企業(yè)的示范效應將驅(qū)動液冷滲透加速，預計到2025年，儲能液冷占比將超過風冷。目前整套儲能鋰電池液冷系統(tǒng)的價值量約為0.8-1億元/吉瓦時，液冷主機和電池液冷板合計成本占比約為67%，換熱器10%，管路8%，輸入電源2%，其他12%。根據(jù)中金企信測算，至2025年我國儲能電池熱管理市場規(guī)模有望達到164億元，其中液冷市場規(guī)模有望達到74億元。