2024年中國航空航天及細分行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀分析及未來市場發(fā)展前景分析
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國航空航天行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分析及優(yōu)勢企業(yè)競爭份額評估報告》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1、航空航天零部件行業(yè)基本概述：區(qū)域和全球經(jīng)濟一體化的趨勢促進了航空器和航天器分包制造的發(fā)展，使得航空零部件產(chǎn)業(yè)走向了全球。20世紀60年代，空客公司為充分利用歐洲各國在航空領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，初步建立了覆蓋法國、英國、德國等國家上百家制造商的制造體系。與之相仿，波音公司在不斷擴張的過程中，也將供應(yīng)商體系覆蓋到美國各地。
隨著國際合作的加深，波音、空客等領(lǐng)先公司的航空器產(chǎn)品在走向全球的同時，其配套的航空零部件產(chǎn)業(yè)也在多個國家蓬勃發(fā)展。改革開放以來，我國航空工業(yè)面對國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)的需求，積極融入國際航空產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展出品種不斷擴大、技術(shù)持續(xù)進步的航空工業(yè)產(chǎn)品體系，形成了對接國際先進技術(shù)標準和供應(yīng)體系、能夠保障我國軍用及民用領(lǐng)域需求的航空零部件產(chǎn)業(yè)。
航天零部件的需求主要來自于航天發(fā)射需求的快速增長與配套設(shè)備的增加。同時，探月工程、新一代運載火箭、載人航天、空間站建設(shè)、火星探測、太陽探測、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等一批行業(yè)重大項目的穩(wěn)步推進，將對我國航天裝備零部件制造業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的輻射拉動作用。
2、航空航天碳纖維復(fù)合材料行業(yè)基本概述：碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料。碳纖維質(zhì)量比金屬鋁輕，但強度卻高于鋼鐵，并且具有高硬度、高強度、重量輕、高耐化學(xué)性、耐高溫的特性。纖維很少直接應(yīng)用，大多是經(jīng)過深加工制成中間產(chǎn)物或復(fù)合材料使用，碳纖維復(fù)合材料作為結(jié)構(gòu)件或功能件現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在航空航天、工業(yè)和體育休閑用品三大領(lǐng)域。碳纖維以其質(zhì)量輕、高強度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特點最早應(yīng)用于航天及國防領(lǐng)域。隨著碳纖維的不斷發(fā)展，碳纖維在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大。在航空領(lǐng)域，碳纖維復(fù)合材料是大型整體化結(jié)構(gòu)的理想材料。與常規(guī)材料相比，復(fù)合材料可使飛機減重20%-40%。復(fù)合材料還克服了金屬材料容易出現(xiàn)疲勞和被腐蝕的缺點，增加了飛機的耐用性。復(fù)合材料的良好成型性可以使結(jié)構(gòu)設(shè)計成本和制造成本大幅度降低。
3、航空航天工裝行業(yè)：航空航天工裝行業(yè)未來將朝著柔性化、智能化、可循環(huán)、標準化四個方向發(fā)展。柔性化方面，工藝裝備自身將具有更好的適應(yīng)性，可以用于不同產(chǎn)品的裝配，同時在產(chǎn)品設(shè)計過程中，給工藝裝備留出柔性發(fā)展的空間。智能化方面，隨著自動化技術(shù)的提高和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的機械工藝裝備都會逐步加上自動化的元素。工裝的自主移動、產(chǎn)品的調(diào)姿和測量都在逐步自動化。產(chǎn)品制造過程中的即時信息和需求，都會被采集后進行處理再反饋給制造單元?？裳h(huán)方面，航空航天工裝再制造是一個統(tǒng)籌考慮工藝裝備全生命周期管理的系統(tǒng)工程，是利用原有工藝裝備零部件并采用再制造成型技術(shù)（例如激光粉末熔覆層工藝方法），使零部件恢復(fù)尺寸、形狀和性能，形成再制造的產(chǎn)品。航空航天工裝的再制造避免了高價值工藝裝備的報廢，實現(xiàn)了報廢工裝材料的循環(huán)再利用，減小了對環(huán)境的污染，提高了資源利用率。標準化方面，標準化不僅可以提高產(chǎn)品的質(zhì)量，同時還可以避免設(shè)計和制造中的協(xié)調(diào)問題，重復(fù)和低級錯誤出現(xiàn)。
4、衛(wèi)星通信行業(yè)：衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以劃分為空間段和地面段。其中衛(wèi)星空間段是整個通信系統(tǒng)的核心組成部分，主要包括空間軌道中運行的通信衛(wèi)星，以及對衛(wèi)星進行跟蹤、遙測及指令的地面測控和監(jiān)測系統(tǒng)；衛(wèi)星地面段則以用戶主站為主體，包括用戶終端、用戶終端與用戶主站連接的“陸地鏈路”以及用戶主站與“陸地鏈路”相匹配的接口。
隨著技術(shù)不斷發(fā)展演進、政策支持力度加大，以通信、導(dǎo)航、遙感等為代表的衛(wèi)星應(yīng)用場景日益豐富，由軍用需求逐漸拓展到民用市場，緊密結(jié)合各行業(yè)與消費者，帶來衛(wèi)星需求急劇增加。衛(wèi)星通信終端天線對于整個系統(tǒng)的可用性和業(yè)務(wù)的競爭力具有決定性的影響。隨著天線制造技術(shù)的進步、星上發(fā)射功率的提升、衛(wèi)星通信頻率的升高，以及車載、機載、船載等移動平臺應(yīng)用需求的增多，衛(wèi)星通信終端天線也逐步從大型固定拋物面天線向動中通、便攜式、平板式等形態(tài)發(fā)展，總的趨勢是低輪廓、低成本、低功耗、小尺寸。
由于政策和資金壁壘相對較低，我國衛(wèi)星通信終端天線制造領(lǐng)域表現(xiàn)出較高的市場活力，在西安、成都、北京等地出現(xiàn)一批有創(chuàng)新能力的從事動中通、靜中通、平板、相控陣天線研發(fā)和制造的民營企業(yè)，有的成功打入國際市場，并具有一定的行業(yè)競爭力。
衛(wèi)星通信地面系統(tǒng)是衛(wèi)星通信系統(tǒng)的重要組成，衛(wèi)星通信地面系統(tǒng)一般采用包括信關(guān)站、用戶站等構(gòu)成的星形結(jié)構(gòu)。信關(guān)站用于連接衛(wèi)星和地面網(wǎng)絡(luò)，主要由射頻分系統(tǒng)、基帶分系統(tǒng)組成，基帶分系統(tǒng)又包括衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器、接入服務(wù)網(wǎng)、web加速器、網(wǎng)絡(luò)路由和安全系統(tǒng)等；典型用戶站主要包括天線、室外單元（ODU）、室內(nèi)單元（IDU）三部分。除此之外，衛(wèi)星通信地面系統(tǒng)還包括網(wǎng)絡(luò)運營中心，用于管理衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和用戶服務(wù)。國內(nèi)衛(wèi)星通信地面系統(tǒng)以軍用為主，隨著天通一號、中星16號陸續(xù)投入運營，我國民用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)也開始起步。民用系統(tǒng)主要廠商包括中國衛(wèi)星子公司航天恒星、中電科54所、華力創(chuàng)通等。另外，隨著國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速建設(shè)，部分軍用通信設(shè)備廠商也開始加速在民用衛(wèi)星通信領(lǐng)域的布局。
5、航空航天行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析：航空航天行業(yè)的市場規(guī)模涵蓋了航天和航空兩個領(lǐng)域，包括衛(wèi)星、宇宙飛船、運載火箭以及商用飛機和軍用飛機的市場需求。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國商業(yè)航天市場規(guī)模自2015年以來保持高速增長，預(yù)計2024年商業(yè)航天市場規(guī)模將達到2.34萬億元。
此外，全球商業(yè)航天市場規(guī)模在2022年達到3660億美元，其中衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)占比超過70%。具體到中國，2023年航空航天行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達到8933億元，同比增長7.11%。民用飛機市場規(guī)模占比最高，達到24.5%，其次是軍用飛機市場規(guī)模，占比為22.9%，再次是航天器市場規(guī)模，占比為52.6%。
全球航空航天制造業(yè)市場在2017年達到了8380億美元，其中美國占主導(dǎo)地位，約為49%，中國市場份額位居第三，約為7%。綜合以上數(shù)據(jù)，航空航天行業(yè)的市場規(guī)模在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)快速增長的趨勢，受到政府政策支持、技術(shù)進步和市場需求增長的驅(qū)動。
6、行業(yè)空航航天行業(yè)發(fā)展前景分析：航空航天產(chǎn)業(yè)一直是我國重點扶持和大力發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院、國家發(fā)改委等有關(guān)部門大力支持航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列鼓勵政策，為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境。在當前復(fù)雜的國際環(huán)境下，大國間的貿(mào)易摩擦、出口管制等仍存在較大不確定性，而國產(chǎn)航空航天的部分配套裝備、產(chǎn)品及材料仍存在受制于人的局面。因此，航空航天產(chǎn)業(yè)掌握自主核心技術(shù)的需求迫在眉睫。
在此背景下，以關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新為突破口，實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，把創(chuàng)新主動權(quán)、發(fā)展主動權(quán)牢牢掌握在自己手中，是衡量一國科技實力和綜合國力的重要標志。航空航天行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品涉及微波與天線、信號與信息處理、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、機械加工、材料成型等多領(lǐng)域知識及技術(shù)，對既有較強專業(yè)技術(shù)能力又具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才有較大需求。與此同時，項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使多學(xué)科業(yè)務(wù)進行有效融合，從而滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴格要求。目前，高端復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)之一。同時我國航空航天產(chǎn)業(yè)起步較晚，受制于國際技術(shù)封鎖，航空航天產(chǎn)業(yè)及相關(guān)配套制造業(yè)與國際先進水平相比仍存在一定技術(shù)差距。盡管我國航空航天制造業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)制造水平日益提升，但國內(nèi)航空航天仍存在產(chǎn)品體系不完整、技術(shù)水平相對落后、基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱、技術(shù)儲備不足等差距，這是我國航空航天制造業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展必須面對的挑戰(zhàn)。
近年來，隨著我國航空航天技術(shù)的不斷進步和市場需求的日益增長，涌現(xiàn)出了許多新技術(shù)。在航天領(lǐng)域如長征五號、長征七號所代表的新一代運載火箭技術(shù)，嫦娥探月工程、天問火星探測所代表的深空探測技術(shù)以及空間站的建設(shè)能力。同時隨著政策的放開和市場需求的增長，商業(yè)航天企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，提供了衛(wèi)星發(fā)射、遙感數(shù)據(jù)服務(wù)等。低軌衛(wèi)星星座的發(fā)展，也將建設(shè)全球覆蓋的高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。在航空領(lǐng)域無人機技術(shù)在農(nóng)業(yè)、物流、測繪等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，C919的研制成功標志著我國具備自主研制世界一流大型客機的新技術(shù)，同時新材料、現(xiàn)代制造、電子信息等領(lǐng)域技術(shù)的集群性突破，也提升了國內(nèi)商用飛機的配套能級。未來，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新將是推動航空航天領(lǐng)域發(fā)展的核心動力，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展將進一步提升航空航天產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。隨著技術(shù)成熟和成本降低，航天航空領(lǐng)域市場化程度也將不斷提高。
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