中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域、地域分布及財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析

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細(xì)分領(lǐng)域分布——

中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域上市A股企業(yè)共190家，其中工程機(jī)械領(lǐng)域8家、軌交設(shè)備領(lǐng)域8家、通用設(shè)備領(lǐng)域86家、專用設(shè)備領(lǐng)域63家、自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域25家，占比分別為4.2%、4.2%、45.3%、33.2%和13.2%。在中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域中，通用設(shè)備占比最高，通用設(shè)備?業(yè)可細(xì)分為機(jī)床工具、?屬制品、磨具磨料、其他通用設(shè)備、儀器儀表和制冷空調(diào)設(shè)備，其中儀器儀表與其他通用設(shè)備企業(yè)數(shù)量最多，分別為27、25家，占比分別為31.4%、29.1%；機(jī)械領(lǐng)域中占比第?的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)閷?/span>用設(shè)備，第三為自動(dòng)化設(shè)備；工程機(jī)械和軌交設(shè)備占比較少，其中工程機(jī)械可分為工程機(jī)械器件和工程機(jī)械整機(jī)。

地域分布情況——

中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域的上市企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，占比達(dá)到59.0%，其次是華南地區(qū)，占比達(dá)到15.3%；從總體地域分布來看，中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域上市企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)的?東、浙江、江蘇等機(jī)械制造?省，數(shù)量由東南部向?北部逐漸遞減。

中國專精特新機(jī)械領(lǐng)域上市板塊以創(chuàng)業(yè)板為主，共73家企業(yè)，占比38.4%，科創(chuàng)板和主板分別為50家和45家企業(yè)，占比分別為26.3%和23.7%。中國專精特新“?巨人”機(jī)械領(lǐng)域上市企業(yè)共190家，其中分布在深交所的企業(yè)數(shù)量最多，共94家，占比49.5%；其次為上交所，共74家，占比39.0%。

細(xì)分領(lǐng)域財(cái)務(wù)分析——

①工程機(jī)械

在中國專精特新工程機(jī)械領(lǐng)域上市企業(yè)中，總體來看，2022年?duì)I收同比增?表現(xiàn)較弱，均值為-0.3%，?部分企業(yè)營收負(fù)增?，其中?盛軸承營收表現(xiàn)較好，營收達(dá)10.7億元，唯?營收正增?的企業(yè)；同時(shí)，2022年凈利潤表現(xiàn)不佳，凈利潤同比增?均值為-13.1%，其中6家企業(yè)為0%以下，這主要是由于2022年企業(yè)受基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域項(xiàng)?開工下降的影響，導(dǎo)致業(yè)績下滑，同時(shí)，企業(yè)正處于快速增?階段，投??量的研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用，從?導(dǎo)致凈利潤虧損。

在中國專精特新工程機(jī)械領(lǐng)域上市企業(yè)中，研發(fā)費(fèi)用主要在0.1-0.6億元之間，平均值為0.3億元，其中研發(fā)費(fèi)用0.4億元以下企業(yè)數(shù)量最多，共6家企業(yè)；此外，2022年研發(fā)人員中，平均值為113人，其中中際聯(lián)合壓表現(xiàn)突出，研發(fā)人員達(dá)213人。

②軌交設(shè)備

在中國專精特新軌交設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)中，與工程機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域相比，2022年?duì)I收同比增?表現(xiàn)稍強(qiáng)，均值為6.4%，其中三家營收同比增?為負(fù)，永貴電器營收表現(xiàn)較好，為15.1億元；同時(shí)，2022年凈利潤表現(xiàn)較弱，凈利潤同比增?均值為-146.0%，主要是由于朗進(jìn)科技經(jīng)營費(fèi)用和產(chǎn)品成本較?幅度增加引起的凈利潤?幅下跌，軌交設(shè)備企業(yè)中永貴電器和哈鐵科技凈利潤表現(xiàn)相對(duì)較好。

中國專精特新軌交設(shè)備上市企業(yè)的研發(fā)能力高于工程機(jī)械領(lǐng)域，其研發(fā)費(fèi)用平均值為0.5億元，其中研發(fā)費(fèi)用0.8億元以上的有2家企業(yè)；2022年研發(fā)人員平均值為202人。永貴電器在研發(fā)能力??表現(xiàn)突出，兩指標(biāo)均高于其余企業(yè)。

③通用設(shè)備

中國專精特新通用設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)營業(yè)收?主要在1-10億元區(qū)間，企業(yè)數(shù)量達(dá)66家，占比76.7%；營收為10-15億元的企業(yè)有12家，15-20億元和20億元以上營收規(guī)模的企業(yè)分別為3家和5家；通用設(shè)備領(lǐng)域的上市企業(yè)凈利潤收?主要在0-2億元，企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到72家，占比83.7%。宗申動(dòng)力和漢鐘精機(jī)表現(xiàn)突出，其營收和凈利潤遠(yuǎn)超于其他企業(yè)。

中國專精特新通用設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)研發(fā)能力與軌交設(shè)備企業(yè)相近，研發(fā)費(fèi)用平均值為0.5億元，其中0.4億元以下企業(yè)數(shù)量最多，共46家企業(yè)；此外，2022年研發(fā)人員中，平均值為182人，其中漢威科技表現(xiàn)突出，研發(fā)人員達(dá)938人。

④自動(dòng)化設(shè)備

中國專精特新自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)營業(yè)收?主要在1-10億元區(qū)間，企業(yè)數(shù)量達(dá)17家，占比68%；營收為10-15億元的企業(yè)有5家，15-20億元和20億元以上營收規(guī)模的企業(yè)共3家，占比12%；自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的上市企業(yè)凈利潤收?主要在0-2億元區(qū)間，企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到18家，占比72%。埃斯頓和博實(shí)股份分別在營收和凈利潤??表現(xiàn)突出，其營收和凈利潤分別為38.8億元和4.5億元，遠(yuǎn)超于其他企業(yè)。

在中國專精特新自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)研發(fā)能力高于其余領(lǐng)域的企業(yè)，平均值為0.9億元，其中研發(fā)費(fèi)用0.8億元以上企業(yè)數(shù)量最多，共11家企業(yè)；此外，2022年研發(fā)人員中，平均值為294人，其中埃斯頓表現(xiàn)突出，研發(fā)人員達(dá)1108人。