2023年中國汽車電子產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模增長率分析及“碳達(dá)峰、碳中和”市場前景研究預(yù)測

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汽車電子產(chǎn)品包括汽車傳感器類、控制器類、執(zhí)行器類等產(chǎn)品。汽車電子集汽車技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)、計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等技術(shù)于一體，是汽車零部件行業(yè)的重要分支，汽車電子系統(tǒng)通常包括傳感器、控制器和執(zhí)行器三部分。汽車電子具有產(chǎn)業(yè)定位高端、市場空間廣闊、產(chǎn)品附加值高的特點。全球汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入升級與變革的關(guān)鍵期，在電動化與智能化變革推動下汽車電子進(jìn)入全新成長周期，成為汽車行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心要素。

（1）汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量要求較高：汽車電子關(guān)系到汽車的行駛安全，且會面臨不同的駕駛環(huán)境，需要適應(yīng)不同的地理地貌和不同的環(huán)境氣候，因此，其對產(chǎn)品的質(zhì)量要求也更加嚴(yán)格。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推廣和應(yīng)用，汽車電子也面臨著更高的功能安全和信息安全的要求。

不同電子產(chǎn)品的典型運行環(huán)境分析

（2）汽車“四化”趨勢疊加，汽車電子占整車價值比例快速提升：汽車行業(yè)“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢，帶動了汽車電子的快速發(fā)展，單車汽車電子元件價值量得到提升，汽車電子領(lǐng)域也有所拓寬。研究顯示，傳統(tǒng)緊湊型汽車中，汽車電子占比為15%；中高檔傳統(tǒng)緊湊型汽車中，汽車電子占比為28%；混合動力轎車中，汽車電子占比47%；純電動轎車中，汽車電子占比65%。四化作為汽車發(fā)展的主流方向，對電子化水平的要求更高，將進(jìn)一步提升汽車電子市場的空間和增速。

汽車電子成本占整車成本的比例已從上世紀(jì)70年代的不足4%，增長至2020年的30%左右，預(yù)計到2030年，汽車電子價值在整車成本價值的占比將高達(dá)50%。

（3）汽車電子市場規(guī)模增長快速，中國市場份額占比不斷提升：隨著汽車電子化水平的日益提高，單車汽車電子成本的提升，汽車電子市場規(guī)模迅速攀升。研究顯示，預(yù)計到2022年，全球汽車電子市場規(guī)模達(dá)到21,399億元，我國汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到9,783億元，年均復(fù)合增長率分別為7.99%、12.62%，我國汽車電子市場增長率遠(yuǎn)高于全球，我國汽車電子全球市場份額占比也將由2017年的37.07%提升至2022年的45.72%。

（4）行業(yè)發(fā)展趨勢分析：

1、碳達(dá)峰、碳中和背景下，汽車熱管理重要性日益凸顯：碳達(dá)峰、碳中和系21世紀(jì)重要的國家發(fā)展戰(zhàn)略，據(jù)中金企信統(tǒng)計，交通運輸領(lǐng)域碳排放量占整個社會碳排放總量的30%左右，并仍保持高速上漲趨勢。面對能源安全及氣候變化多方面的挑戰(zhàn)，汽車新能源化也成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車熱管理系統(tǒng)更復(fù)雜、單車價值量更高。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國汽車電子產(chǎn)品市場監(jiān)測調(diào)查及投資戰(zhàn)略評估預(yù)測報告（2024版）》

此外，汽車熱管理對實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重要性日益凸顯。目前乘用車大量使用的氟利昂類制冷技術(shù)具有較高的溫室效應(yīng)，按照一輛乘用車熱管理系統(tǒng)充注諾氟烷0.7kg計算，全國車輛的當(dāng)量含碳量約為2.8億噸。從熱管理技術(shù)角度來看，通過制冷及熱泵技術(shù)的完善，發(fā)展車輛綠色低碳熱管理方法，提高熱管理效率，提高電池、電機的問題控制精度，創(chuàng)造更舒適的車內(nèi)環(huán)境，是未來汽車最重要的環(huán)節(jié)之一。因此，汽車熱管理的重要性將日益凸顯。

2、電動化、智能化浪潮下，汽車熱管理要求更為苛刻：電動化和智能化浪潮下，汽車的熱管理也顯得越來越重要。目前，新能源汽車動力電池主要為鋰離子電池，鋰電池性能對溫度變化較為敏感，而動力電池冷卻性能的好壞直接影響電池的效率，同時也會影響到電池壽命和使用安全。由于充放電過程中電池本身會產(chǎn)生一定熱量，從而導(dǎo)致溫度上升，而溫度升高會影響動力電池的諸多性能參數(shù)；當(dāng)溫度過低時，同樣容易引發(fā)電池的析鋰現(xiàn)象將導(dǎo)致電池循環(huán)壽命大幅下降。因此，為了提高電池使用壽命和發(fā)揮電池最佳功效，汽車熱管理要求更為苛刻。

3、國內(nèi)企業(yè)有望進(jìn)一步縮短與國際廠商的差距：我國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展較晚，當(dāng)前國內(nèi)能提供集成系統(tǒng)的企業(yè)較少，主要提供熱管理零部件，如壓縮機、閥類、泵類等。熱管理細(xì)分領(lǐng)域目前處于成長階段，產(chǎn)品需求多樣，廠商都在積極研發(fā)，拓寬自身的產(chǎn)品線。

對于國內(nèi)熱管理企業(yè)來說，有進(jìn)一步縮短與國際廠商差距的機會，主要原因如下：首先，我國熱管理系統(tǒng)的需求約占全球的1/3，只要能抓住本土市場，有可能提高市場份額；其次，新能源汽車的高速發(fā)展，對國內(nèi)熱管理企業(yè)來說，是一個非常好的市場機遇。國外大廠長期研發(fā)傳統(tǒng)汽車的熱交換器，技術(shù)和經(jīng)驗積累遠(yuǎn)超國內(nèi)企業(yè)，在這一細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的競爭力較弱；而新能源汽車的熱管理，對于國內(nèi)廠商和國外大廠而言，都是較新領(lǐng)域，雙方的起跑線更為接近。隨著汽車電動化的浪潮，依靠我國對于新能源汽車的政策紅利、財政補貼以及整個產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，利用本土優(yōu)勢，在熱管理領(lǐng)域，國內(nèi)廠商有望充分享受國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展紅利，進(jìn)一步縮短與國際廠商的差距，乃至彎道超車。

4、平臺化、系統(tǒng)化供貨成為行業(yè)趨勢：近年來，新車型開發(fā)周期和生命周期逐步縮短，更新?lián)Q代速度加快。整車廠逐步推進(jìn)平臺化生產(chǎn)模式，正在逐步引入更多具備平臺化供貨能力的供應(yīng)商，具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)將獲得一個平臺多個車型的產(chǎn)品，體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。與此同時，由于激烈競爭帶來的成本壓力，汽車整車廠對零部件供應(yīng)商系統(tǒng)化供貨能力提出了更高的要求，即外包較低附加值的相關(guān)產(chǎn)品及功能模塊，并將供貨對象集中于少量具備競爭優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商。

而隨著新能源汽車市場快速發(fā)展，汽車熱管理的需求變得越來越復(fù)雜，未來熱管理供應(yīng)可能會向系統(tǒng)化、集成化發(fā)展，車企向頭部熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商采購系統(tǒng)，熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商向優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商采購零部件，未來行業(yè)有望形成強者恒強的態(tài)勢。

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