2023年中國(guó)新能源充電樁行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模分析及“十四五”市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)
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（1）新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析：新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電樁設(shè)備所需的設(shè)備零部件制造，包括充電模塊、PCB、變壓器和其他零部件等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為充電設(shè)備供應(yīng)，包括各類直流充電樁及交流充電樁，除公司外，參與主體還包括國(guó)電南瑞、許繼電氣、盛弘股份、英杰電氣、易事特等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為充電設(shè)備運(yùn)營(yíng)，主要參與主體包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、地方交運(yùn)公司、特來(lái)電、星星充電等。
新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析
（2）充電行業(yè)發(fā)展歷程分析：當(dāng)前，我國(guó)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展歷程可概括為三個(gè)階段。當(dāng)前正處于發(fā)展期，具體階段及特點(diǎn)如下：
2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，提出：到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2,000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。
近幾年，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)分別出臺(tái)了加速充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策。2020年4月，國(guó)家電網(wǎng)召開全面建設(shè)新能源汽車充電設(shè)施項(xiàng)目集中聯(lián)動(dòng)開工視頻會(huì)議，宣布2020年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)，新增建設(shè)規(guī)模同比增逾10倍。南方電網(wǎng)計(jì)劃2020年全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)四年投資規(guī)模累計(jì)251億元，計(jì)劃建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。網(wǎng)外充電樁運(yùn)營(yíng)商、公交等運(yùn)輸企業(yè)也有著規(guī)模不小的充電站投資計(jì)劃。
（3）受新能源汽車保有量增長(zhǎng)與車樁比不足等多方面因素的推動(dòng)，充電行業(yè)的投資力度預(yù)計(jì)將持續(xù)保持，充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)空間較大：
①新能源汽車保有量在中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)，助推對(duì)充電設(shè)施需求的增長(zhǎng)：自2015年發(fā)改委、財(cái)政部等發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)公安部交通管理局、中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車保有量為1,310萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車為1,045萬(wàn)輛。
根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車保有量預(yù)計(jì)2025年達(dá)到2,500萬(wàn)輛，2035年將達(dá)16,000萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率近20%。充電樁作為新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施，將受益于新能源汽車保有量的增長(zhǎng)。
②車樁比不足的現(xiàn)狀，蘊(yùn)含著充電基礎(chǔ)設(shè)施未來(lái)成長(zhǎng)的空間：截至2022年末，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為520萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)98.70%，同時(shí)由于新能源汽車保有量增長(zhǎng)更為迅速，2022年末車樁比僅為2.5:1。從量的角度看，2.5:1的車樁比相較國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》中我國(guó)車樁比1:1的目標(biāo)仍有較大差距。
如果僅考慮公共充電樁，則車樁比更高：截至2022年12月末，公共類充電樁數(shù)量共有179.7萬(wàn)臺(tái)，車樁比為7.3:1，遠(yuǎn)無(wú)法滿足存量新能源汽車的需求。
2017-2022年中國(guó)車樁比分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
中金企信國(guó)際咨詢公布的《新能源充電樁全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，提出：到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2,000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。綜上，隨著新能源汽車保有量的進(jìn)一步提升，新基建的進(jìn)一步推進(jìn)以及國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的政策扶持，地方國(guó)有及社會(huì)資本的涌入，考慮充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的現(xiàn)狀，充電樁行業(yè)未來(lái)有穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
（4）新能源汽車消費(fèi)快速下沉使得非一線城市充電樁市場(chǎng)受益成為“新興藍(lán)海市場(chǎng)”，進(jìn)一步為充電樁業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)在充電樁行業(yè)整體發(fā)展較快的背景下，受益于近年來(lái)新能源汽車消費(fèi)快速下沉，非一線城市充電樁市場(chǎng)成為“新興藍(lán)海市場(chǎng)”，進(jìn)一步為公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。
2020年7月，工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，要求組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，并由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，新能源汽車下鄉(xiāng)車型分別銷售39.7萬(wàn)輛、106.8萬(wàn)輛和265.98萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了銷量的迅速增長(zhǎng)，新能源汽車消費(fèi)快速向非一線城市下沉。
伴隨著新能源汽車在非一線城市的蓬勃發(fā)展，充電樁的配套需求相應(yīng)提升，而前期非一線城市和縣鄉(xiāng)地區(qū)新能源基礎(chǔ)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較小，在需求迅猛增長(zhǎng)的背景下，成為了開放待入的“新興藍(lán)海市場(chǎng)”。根據(jù)《2021年中國(guó)主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告》對(duì)25座城市的調(diào)查顯示：深圳、上海公用樁密度“斷層式”領(lǐng)先，深圳市達(dá)到73.2臺(tái)/km2，上海超過(guò)40臺(tái)/km2，緊接著廣州、南京、長(zhǎng)沙和廈門密度處于20～25臺(tái)/km2這一量級(jí)，其余城市則均低于20臺(tái)/km2，重慶、青島、福州等8座城市則低于10臺(tái)/km2。因此，非一線城市充電樁發(fā)展相對(duì)滯后，在需求迅猛增長(zhǎng)的背景下，市場(chǎng)潛力巨大。綜上，受益于充電樁行業(yè)整體發(fā)展迅速，以及非一線城市充電樁“新興藍(lán)海市場(chǎng)”帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，公司充電樁業(yè)務(wù)的持續(xù)成長(zhǎng)具備較強(qiáng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
（5）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
①光儲(chǔ)充一體化低碳充電站是充電站大趨勢(shì)，對(duì)充電站運(yùn)營(yíng)商信息化建設(shè)水平的要求逐步提升：我國(guó)正大力開展光儲(chǔ)充一體化充電站建設(shè)，其優(yōu)勢(shì)包括：A、與公共電網(wǎng)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行，緩解充電樁對(duì)電網(wǎng)沖擊；B、利于通過(guò)分布式發(fā)電、儲(chǔ)能等平移電網(wǎng)的波峰波谷；C、利用峰谷電價(jià)減少成本。光儲(chǔ)充一體化充電站集電源、負(fù)荷、儲(chǔ)能于一體，并與電網(wǎng)相連，涉及源網(wǎng)荷儲(chǔ)之間的動(dòng)態(tài)平衡。光儲(chǔ)充一體化充電站的運(yùn)營(yíng)離不開高水平的運(yùn)維管理系統(tǒng)、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等信息化平臺(tái)的支持。
②充電行業(yè)仍處于發(fā)展期，區(qū)域性中小運(yùn)營(yíng)商的生存空間較大，相關(guān)的聚合平臺(tái)、“終端+軟件+服務(wù)”一體化解決方案等需求量大：
目前，充電行業(yè)處在發(fā)展期，車樁比不足而新能源汽車保有量又持續(xù)增長(zhǎng)，需求缺口不斷擴(kuò)大。此外，中央及地方對(duì)新能源的政策紅利較為充足。因此，區(qū)域性中小運(yùn)營(yíng)商仍有很大的發(fā)展空間，其投資規(guī)模小，用戶較為集中，對(duì)地方市場(chǎng)敏感度高，通過(guò)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能夠?qū)崿F(xiàn)較好的盈利。
因此，隨著新能源汽車的日益普及，未來(lái)中小型運(yùn)營(yíng)商將在下沉市場(chǎng)中得到較好成長(zhǎng)。而區(qū)域性的中小運(yùn)營(yíng)商，對(duì)聚合平臺(tái)、“終端+軟件+服務(wù)”一體化解決方案等需求量大，相關(guān)綜合服務(wù)商的市場(chǎng)空間較大。綜上，隨著新能源汽車保有量的進(jìn)一步提升，新基建的進(jìn)一步推進(jìn)以及國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的政策扶持，充電樁行業(yè)未來(lái)有穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
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