2023年中國(guó)樹(shù)脂基復(fù)合材料行業(yè)上下游細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模結(jié)構(gòu)分析及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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（1）合成樹(shù)脂基本概述：合成樹(shù)脂是利用化學(xué)方法，人工合成出的一種與天然樹(shù)脂類似的有機(jī)高分子聚合物，通常作為制造合成纖維、涂料、塑料、膠黏劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)材料。在合成樹(shù)脂、合成橡膠、合成纖維等世界三大合成材料中，合成樹(shù)脂的產(chǎn)量和消費(fèi)量最高。按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，合成樹(shù)脂通常有以下分類：

1）按照工業(yè)產(chǎn)品分類，合成樹(shù)脂可分為通用樹(shù)脂和專用樹(shù)脂。通用樹(shù)脂主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，一般用于通用消費(fèi)品和耐用品，該類樹(shù)脂產(chǎn)品的產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低；專用樹(shù)脂主要包括不飽和聚酯樹(shù)脂、合成橡膠等，為專門生產(chǎn)用途的樹(shù)脂，一般產(chǎn)量較小、生產(chǎn)成本較高。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《樹(shù)脂基復(fù)合材料全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

2）按照工程性能分類，合成樹(shù)脂可以分為熱塑性樹(shù)脂和熱固性樹(shù)脂。熱塑性樹(shù)脂是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹(shù)脂，典型的熱塑性樹(shù)脂有聚丙烯、聚苯乙烯、聚縮醛樹(shù)脂等；熱固性樹(shù)脂是指加熱、加壓或在固化劑、紫外光作用下逐漸硬化成型，發(fā)生不可逆的固化反應(yīng)，典型的熱固性樹(shù)脂有聚酯樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、聚氨酯樹(shù)脂等。

（2）聚酯樹(shù)脂基本概述：聚酯樹(shù)脂是由二元醇/多元醇和二元酸/多元酸經(jīng)酯化反應(yīng)縮聚形成的一類聚合物?？煞譃轱柡途埘?shù)脂和不飽和聚酯樹(shù)脂兩類。飽和聚酯樹(shù)脂在熱固性領(lǐng)域主要用作增塑劑和卷材覆膜。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《玻璃鋼樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

不飽和聚酯樹(shù)脂一般是由不飽和二元酸和二元醇，或者二元酸和不飽和二元醇縮聚形成的線型高分子化合物，經(jīng)過(guò)交聯(lián)劑（通常為苯乙烯）稀釋形成的具有一定黏度的樹(shù)脂溶液。是聚酯樹(shù)脂中功能性較強(qiáng)、發(fā)展迅速地細(xì)分產(chǎn)品，其耐化學(xué)腐蝕性強(qiáng)、電學(xué)性能良好、固化方式靈活快速，主要用于復(fù)合材料、涂料、膠粘劑等產(chǎn)品。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《不飽和聚酯樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（3）不飽和聚酯樹(shù)脂分類及應(yīng)用領(lǐng)域：根據(jù)用途分類，不飽和聚酯樹(shù)脂可以分為增強(qiáng)型不飽和聚酯樹(shù)脂和非增強(qiáng)型不飽和聚酯樹(shù)脂。增強(qiáng)型不飽和聚酯樹(shù)脂，也被稱為玻璃鋼樹(shù)脂。以其作為基體材料，以玻璃纖維及其制品作為增強(qiáng)材料，可制成玻璃鋼復(fù)合材料。玻璃鋼復(fù)合材料質(zhì)輕而硬、不導(dǎo)電、性能穩(wěn)定、機(jī)械強(qiáng)度高、回收利用少、耐腐蝕，可應(yīng)用于輕量化工程、環(huán)保工程、軌道交通、風(fēng)電能源、節(jié)能建筑等領(lǐng)域。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《聚酯樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

此外，纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可根據(jù)增強(qiáng)纖維的不同分為碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、氧化鋁纖維或碳化硅纖維復(fù)合材料。非增強(qiáng)型不飽和聚酯樹(shù)脂可以通過(guò)與無(wú)機(jī)填料相混合，制成膠衣、涂層等制品，可應(yīng)用于裝飾涂料、澆鑄工藝品、人造石等領(lǐng)域。

（4）不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系：不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)上游原材料主要有苯乙烯、順酐、苯酐、乙二醇、丙二醇、二甘醇等。不飽和聚酯樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)需要依托上游大型石化企業(yè)以保障長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，一方面上游原材料價(jià)格波動(dòng)將直接影響不飽和聚酯樹(shù)脂的生產(chǎn)成本，另一方面上游原材料供應(yīng)的充足、穩(wěn)定、及時(shí)將影響不飽和聚酯樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《熱固性樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

不飽和聚酯樹(shù)脂下游主要為人造石材、玻璃鋼復(fù)合材料、工藝品等產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的穩(wěn)步推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展也帶動(dòng)了不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展。

（5）不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)需求現(xiàn)狀：作為熱固性樹(shù)脂行業(yè)中用量最大、應(yīng)用范圍最廣泛的品種之一，不飽和聚酯樹(shù)脂一方面可以作為基體材料，通過(guò)玻纖增強(qiáng)等方式制成復(fù)合材料，用于風(fēng)電能源、軌道交通、汽車、綠色建筑等各個(gè)領(lǐng)域；另一方面可以與無(wú)機(jī)填料相混合制作出各類非增強(qiáng)材料制品，用于人造石、涂料、澆鑄工藝品等領(lǐng)域。

根據(jù)基體材料不同，復(fù)合材料進(jìn)一步細(xì)分為金屬基復(fù)合材料、非金屬基復(fù)合材料兩類。不飽和聚酯樹(shù)脂作為非金屬基復(fù)合材料的主要基體材料之一，逐步用于替代傳統(tǒng)木質(zhì)材料、金屬合金材料等，在現(xiàn)代工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《熱塑性樹(shù)脂全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

①風(fēng)電能源：隨著風(fēng)電行業(yè)向裝機(jī)容量規(guī)?；?、單機(jī)容量大型化發(fā)展，風(fēng)電裝置對(duì)葉片、機(jī)艙等關(guān)鍵部件的材料的質(zhì)量要求越來(lái)越高。樹(shù)脂基復(fù)合材料因輕質(zhì)、高強(qiáng)度、抗震性強(qiáng)、抗疲勞等特性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)金屬材料的替代。目前主要用于生產(chǎn)風(fēng)電葉片的復(fù)合材料中，基體樹(shù)脂用于提供韌性與耐久性，在風(fēng)電葉片成本結(jié)構(gòu)中，基體樹(shù)脂成本占比約為36%，當(dāng)前主流的生產(chǎn)風(fēng)電葉片基體樹(shù)脂為環(huán)氧樹(shù)脂、乙烯基酯樹(shù)脂和不飽和聚酯樹(shù)脂。

在雙碳大背景下，我國(guó)再生能源發(fā)展步入快車道，風(fēng)電成為我國(guó)僅次于煤電和水電的第三大發(fā)電來(lái)源。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為3.65億千瓦。

2015-2022年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，基體樹(shù)脂在風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。

②軌道交通：隨著社會(huì)的進(jìn)步及人們生活水平的提高，居民出行對(duì)軌道交通的便捷性、舒適性提出更高的要求。在軌道交通車輛的車體中，樹(shù)脂基復(fù)合材料因其耐腐蝕、耐候性、阻燃、低毒、低發(fā)煙性、重量輕、強(qiáng)度高、剛性大等特性，在車輛整體的安全舒適、減重降噪、減少維修成本等方面起到重要作用。

樹(shù)脂基復(fù)合材料在軌道交通領(lǐng)域主要應(yīng)用于車體結(jié)構(gòu)件、車頭防撞吸能裝置、車廂結(jié)構(gòu)地板、車門窗、轉(zhuǎn)向架、車廂內(nèi)飾板、衛(wèi)生設(shè)施等。

根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2021年底全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，2015年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.65%；全國(guó)鐵路客車擁有量為7.8萬(wàn)輛，2015年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.09%；全國(guó)動(dòng)車組共33,221輛，2015年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.12%。

隨著在我國(guó)軌道交通向高速、重載、安全舒適方向快速發(fā)展，以及有更多軌道交通項(xiàng)目走出國(guó)門，不飽和聚酯樹(shù)脂所特有的高強(qiáng)度、低收縮、阻燃、輕量化等性能，將伴隨我國(guó)軌道交通行業(yè)的發(fā)展得到更大規(guī)模的應(yīng)用。

③汽車：樹(shù)脂基復(fù)合材料因其輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐磨耐腐蝕等特性，可以部分代替?zhèn)鹘y(tǒng)金屬材質(zhì)汽車部件，從而達(dá)到減輕車身重量、改善風(fēng)阻系數(shù)、降低能耗的目的。目前樹(shù)脂基復(fù)合材料主要應(yīng)用于保險(xiǎn)杠、導(dǎo)流罩、導(dǎo)流板等外裝部件，座椅、儀表板、車門內(nèi)板等內(nèi)裝部件，氣缸蓋罩、空濾器罩、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管等功能結(jié)構(gòu)件，以及車身材料等。

我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及居民生活水平的提高，為我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)良好的支撐。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)2,702.10萬(wàn)輛，在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，從2020年開(kāi)始連續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2015-2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

目前樹(shù)脂基復(fù)合材料在我國(guó)汽車領(lǐng)域應(yīng)用已經(jīng)比較廣泛，未來(lái)隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的不斷提升，樹(shù)脂基復(fù)合材料將在汽車輕量化、節(jié)能減排領(lǐng)域成為緩解我國(guó)汽車保有量不斷加大與節(jié)能、環(huán)保之間矛盾的有效途徑。

④綠色建筑：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長(zhǎng)趨勢(shì)得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

樹(shù)脂基復(fù)合材料力學(xué)性能優(yōu)良、可塑性強(qiáng)，且在隔熱隔音、透光、裝飾等方面性能優(yōu)異，對(duì)于減輕建筑物自重、提高建筑物功能性，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。目前在新型外墻材料、保溫隔熱材料、防水密封材料、裝飾裝修材料領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，未來(lái)隨著綠色建筑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，復(fù)合材料用不飽和聚酯樹(shù)脂的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。

（6）我國(guó)不飽和聚酯樹(shù)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球不飽和聚酯樹(shù)脂的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到122億美元，預(yù)計(jì)2023年至2030年市場(chǎng)規(guī)模將從129億美元增長(zhǎng)至209億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.14%。以中國(guó)為主導(dǎo)的亞太地區(qū)貢獻(xiàn)了2022年度全球不飽和聚酯樹(shù)脂市場(chǎng)份額的58%。受到交通運(yùn)輸、建筑、電子等終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，未來(lái)不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)在國(guó)內(nèi)具有廣闊的發(fā)展前景。中國(guó)不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)正處于整合變革的關(guān)鍵時(shí)期，逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、區(qū)域化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的行業(yè)特征。

①規(guī)?；?/span>中國(guó)不飽和聚酯樹(shù)脂年產(chǎn)量已多年穩(wěn)居全球第一，不僅總產(chǎn)量巨大，單廠生產(chǎn)能力也遠(yuǎn)超其他國(guó)家。國(guó)外企業(yè)單廠生產(chǎn)能力普遍在3萬(wàn)-6萬(wàn)噸，中國(guó)年產(chǎn)20萬(wàn)噸的企業(yè)正逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模，并且已經(jīng)有3家企業(yè)具備了單廠年產(chǎn)30萬(wàn)噸的能力。市場(chǎng)份額逐漸向龍頭企業(yè)聚集的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

②區(qū)域化：目前不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展主要受到石化產(chǎn)業(yè)布局和?；愤\(yùn)輸管控兩大因素的影響。近年來(lái)，國(guó)家新建了10個(gè)大型石化聯(lián)合生產(chǎn)基地，使得就地生產(chǎn)的成本越來(lái)越低。尤其是廣東、山東、福建地區(qū)，已成為石化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最具規(guī)模優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。

?；愤\(yùn)輸管控將大幅增加長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)某杀?，不飽和聚酯?shù)脂生產(chǎn)企業(yè)通常會(huì)覆蓋周邊運(yùn)輸半徑500公里內(nèi)的市場(chǎng)區(qū)域。不飽和聚酯樹(shù)脂的區(qū)域化生產(chǎn)，以及下游復(fù)合材料企業(yè)的本地化采購(gòu)，逐漸成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新特征。

③自動(dòng)化：中國(guó)不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)已基本上實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化改造，不僅大大減少了生產(chǎn)人員，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)安全事故的反應(yīng)能力，還能夠?yàn)橄掠慰蛻籼峁┓€(wěn)定品質(zhì)的產(chǎn)品，為下游復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模使用機(jī)械化和自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備提供了有力保障。

④標(biāo)準(zhǔn)化：目前，一大批與下游復(fù)合材料制品相關(guān)的不飽和聚酯樹(shù)脂產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，尤其是《不飽和聚酯樹(shù)脂禁用和限用物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》的制定，第一次把健康標(biāo)準(zhǔn)納入產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，為未來(lái)行業(yè)內(nèi)整治違規(guī)添加有毒有害物質(zhì)的不法生產(chǎn)行為提供了依據(jù)。

⑤規(guī)范化：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)是不飽和聚酯樹(shù)脂行業(yè)的規(guī)范準(zhǔn)則。新版《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的實(shí)施，國(guó)家對(duì)?；返谋O(jiān)管延伸到使用領(lǐng)域，未來(lái)將加速行業(yè)洗牌，導(dǎo)致大量不合格的企業(yè)被淘汰出局。行業(yè)面臨的環(huán)保壓力主要來(lái)源于VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）污染的處理，環(huán)保壓力的不斷加大也將加快行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)。

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