2023年中國通機行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢分析及細分產(chǎn)品市場需求規(guī)模趨勢預(yù)測

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（1）通機行業(yè)介紹：通機是通用動力機械產(chǎn)品統(tǒng)稱，主要包括使用各類燃料的通用發(fā)動機及以其作為配套動力的終端機械產(chǎn)品，功率一般在30KW以下，是適用性非常廣泛的熱動力機械。通用發(fā)動機按照缸體數(shù)量一般可分為單缸發(fā)動機和多缸發(fā)動機。

單缸發(fā)動機具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小巧、重量較輕等優(yōu)勢，常被應(yīng)用于一些便攜式、手持類設(shè)備中，而多缸發(fā)動機具有輸出功率更大、平順性更好的優(yōu)勢，常被應(yīng)用于大型非道路設(shè)備。

（2）通機下游應(yīng)用領(lǐng)域：通用動力產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，多用于園林機械、小型發(fā)電機、農(nóng)林植保機械、小型工程機械、搶險救援設(shè)備等。

中金企信國際咨詢公布的《通機全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2024版）》

（3）通機市場規(guī)模現(xiàn)狀：中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2022年全球通機市場規(guī)模約為623億美元。通用發(fā)動機行業(yè)的市場區(qū)域性比較突出，銷售區(qū)域集中在北美、歐洲。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近十年來，我國通用汽油機出口所占總銷量的比例一直在80%以上。我國通機主要出口地為歐洲和北美，對上述兩個區(qū)域的出口額占總出口額的比例為40%以上。

（4）通機行業(yè)發(fā)展趨勢：節(jié)能環(huán)保將成為未來推動通機技術(shù)發(fā)展的主要驅(qū)動力。隨著環(huán)境保護意識的不斷增強，發(fā)達國家普遍增加了對污染物和溫室氣體排放的控制，對通用發(fā)動機及終端產(chǎn)品的環(huán)保要求也不斷提高。以美國環(huán)保標準較為嚴苛的加利福尼亞州為例，該州于2020年9月通過行政命令的方式規(guī)定：非道路車輛及設(shè)備在2035年將實現(xiàn)100%零排放。

面對環(huán)保要求的不斷提升，通用發(fā)動機行業(yè)廠商不斷通過技術(shù)革新滿足環(huán)保要求，與此同時，技術(shù)的不斷更新迭代為企業(yè)構(gòu)建堅實的技術(shù)壁壘。通用發(fā)動機廠商根據(jù)實際使用場景針對產(chǎn)品進行差異化技術(shù)迭代。例如在園林器械領(lǐng)域，手持式、家用、小功率設(shè)備正逐步電動化，根據(jù)美國加利福尼亞州空氣資源委員會（CARB, California Air Resources Board）2021年發(fā)布的報告顯示，該州電動化設(shè)備在家用領(lǐng)域占比超過50%，小功率設(shè)備電動化水平不斷提升，但非家用領(lǐng)域整體占比仍然不超過10%，在騎乘式、商用、大功率設(shè)備方面，受作業(yè)環(huán)境復(fù)雜、設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定輸出要求高、性價比要求高等因素，電動化滲透速度較慢。

除電動化之外，全球通機廠商不斷探索更多的技術(shù)解決方案。我國《內(nèi)燃機行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中也指出“提高內(nèi)燃機熱效率、燃料多元化是內(nèi)燃機技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑”。

（5）下游應(yīng)用領(lǐng)域：目前，內(nèi)外銷通機零部件的主要客戶為美國的川崎、杰耐瑞克、科勒、美國本田等知名通機廠商，與其他零部件一起裝配成通用發(fā)動機之后，主要用于割草機、小型發(fā)電機等終端產(chǎn)品之上。

A.割草機行業(yè)：割草機是一種用于園林、園藝、草地草坪修整作業(yè)的機器設(shè)備，主要應(yīng)用在園林裝飾修剪、草地綠化修剪、城市街道、綠化景點、田園修剪、田地除草，特別是公園內(nèi)的草地和草原、足球場等其他用草場地、私人別墅花園，以及農(nóng)林畜牧場地植被等方面的修整，還可用在秋收之時。隨著人們生活水平的不斷提高，環(huán)保和綠化日益受到重視，小型園林綠化和養(yǎng)護機械逐漸成為歐美等發(fā)達國家和地區(qū)家庭常備機具。在歐美等發(fā)達國家，受熱衷打理草坪的人文環(huán)境和家庭理念影響，草坪文化盛行。同時，歐美地區(qū)針對草坪養(yǎng)護出臺了相關(guān)法律法規(guī)，對割草等草坪護理行為做出了強制性要求。到了20世紀末，各國主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護作業(yè)也基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀以后，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)增長和機械制造技術(shù)的不斷進步，行業(yè)進入了快速發(fā)展時期。

中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：全球割草機2022年市場規(guī)模約為140億美元，預(yù)計到2026年將達到187億美元，2022年至2026年年復(fù)合增長率約為8%。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)是割草機以及其他園林機械產(chǎn)品的主要消費區(qū)域，產(chǎn)品保有量較高。隨著公共綠地、高爾夫球場等大型綠地的增加，歐美對于以騎乘式割草機為代表的高端市場需求增加。另一方面，在發(fā)展中國家數(shù)量較多的亞洲地區(qū)受制于經(jīng)濟水平，割草機需求規(guī)模相對較小。但亞洲地區(qū)經(jīng)濟增長迅速且人口基數(shù)巨大，隨著環(huán)保和綠化政策實行，未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的割草機市場份額將不斷擴大，割草機市場增速預(yù)計將顯著提升。

B.小型發(fā)電機行業(yè)：小型發(fā)電機是一種獨立的發(fā)電設(shè)備，以內(nèi)燃機為原動機將燃料熱能轉(zhuǎn)化為機械能傳給發(fā)電機，再由發(fā)電機轉(zhuǎn)化為電能的機械設(shè)備，功率一般低于40KW。由于其體積小、重量輕、移動方便，用于應(yīng)急或常用發(fā)電使用，在家庭、銀行、醫(yī)院、賓館、戶外作業(yè)、數(shù)據(jù)中心、通訊基站、分布式能源、商業(yè)中心、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政設(shè)施、制造業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、石油采掘、軍事等方面應(yīng)用廣泛。

根據(jù)研究資料：全球小型發(fā)電機市場穩(wěn)步增長，2022年市場規(guī)模約為46億美元，預(yù)計到2028年將達到63億美元，2021年至2028年年復(fù)合增長率為5.5%。小型發(fā)電機市場主要分布在北美、歐洲經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和經(jīng)濟增長較快的亞太地區(qū)。一些新興經(jīng)濟體的人口增長、能源需求上升和能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后等因素促使人們采購小型發(fā)電機作為對電網(wǎng)的補充，而發(fā)達國家和地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施運行多年，發(fā)生故障的概率較高，在某些自然災(zāi)害發(fā)生時，還可能直接導(dǎo)致電網(wǎng)斷電，較高的社會保有量帶來的更新?lián)Q代需求也維持了小型發(fā)電機較大的市場需求。北美、歐洲和亞太地區(qū)的市場份額合計接近90%，北美地區(qū)市場份額為32.67%。2022年全球小型發(fā)電機市場區(qū)域分布如下：小型發(fā)電機品牌廠商主要集中在日本、美國、德國、中國等國家，如本田（Honda）、杰耐瑞克（Generac）、百力通（Briggs & Stratton）、科勒（Kohler）、威克諾森（Wacker Neuson）、莫迪埃姆克（Multi quip）、隆鑫通用、宗申動力等。

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