2023年全球及中國集成電路細分行業(yè)重點企業(yè)市場競爭格局分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測
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1、集成電路行業(yè)整體競爭格局：整個集成電路行業(yè)目前為美國、韓國、日本等國家以及中國臺灣等地區(qū)的企業(yè)所壟斷。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年美國擁有54%的全球IC市場占有率，穩(wěn)居全球IC行業(yè)龍頭地位；韓國擁有22%的市場占有率，中國臺灣地區(qū)擁有9%的市場占有率，日本擁有6%的市場占有率，中國大陸地區(qū)的市場占有率為4%。僅就Fabless模式的IC設(shè)計企業(yè)而言，2021年美國占據(jù)68%的市場份額，仍穩(wěn)居全球首位，中國臺灣地區(qū)以21%的市場占有率排名第二，中國大陸地區(qū)以9%的市場占有率排名第三。
由此可見，我國IC企業(yè)以Fabless模式的IC設(shè)計企業(yè)為主導(dǎo)，并已在世界范圍內(nèi)占據(jù)一定規(guī)模；而美國的IC企業(yè)在IDM、Fabless和整個IC行業(yè)市場份額方面都表現(xiàn)出強大的實力。
2021年全球各個國家和地區(qū)IC企業(yè)市場份額分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2、MCU市場競爭格局分析：全球MCU主要供應(yīng)商仍以國外廠家為主，行業(yè)集中度相對較高。全球MCU廠商包括瑞薩電子（日本）、恩智浦（荷蘭）、英飛凌（德國）、意法半導(dǎo)體（瑞士）、微芯科技（美國）等。2021年前五大MCU廠商市占率達82.1%，市場集中度較高。中國廠商市場占有率較低，未來國產(chǎn)替代空間較大。
2021年全球MCU廠商市場份額分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《全球及中國集成電路行業(yè)重點企業(yè)深度調(diào)研及投資規(guī)劃指導(dǎo)可行性預(yù)測報告（2023版）》
其優(yōu)勢競爭企業(yè)為：
（1）意法半導(dǎo)體（STMicro?Electronics）：成立于1987年，由意大利的SGS微電子公司和法國Thomson半導(dǎo)體公司合并而成，是世界最大的半導(dǎo)體公司之一，擁有分立器件、高性能MCU、安全型智能卡芯片、MEMS器件等產(chǎn)品線，在家電、工控、汽車、通信等領(lǐng)域占據(jù)重要地位。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，意法半導(dǎo)體2021年全球MCU市場占有率約為16.70%。
（2）微芯科技（Microchip）：成立于1989年，總部位于美國亞利桑那州錢德勒市，為納斯達克證券交易所上市公司，主要產(chǎn)品包括MCU、PMIC、LED驅(qū)動芯片、存儲芯片（EEPROM、Flash、SRAM）等。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，微芯科技的8位MCU產(chǎn)品付運量多年排名全球第一；根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，微芯科技2021年全球MCU市場占有率約為17.80%。
（3）松翰科技：成立于1996年，為業(yè)界知名的語音、音樂控制器廠商，在中國臺灣證券交易所上市。目前，松翰科技的產(chǎn)品及核心技術(shù)已擴充至多媒體及MCU應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品范圍已涵蓋語音控制器芯片、影像控制芯片、8位MCU及USB控制芯片等，在國內(nèi)小家電MCU市場處于領(lǐng)先地位。
（4）盛群半導(dǎo)體：成立于1998年，為中國臺灣證券交易所上市公司，主營產(chǎn)品包括通用型與專用型MCU，涵蓋語音、通訊、計算機外設(shè)、家電、醫(yī)療、車用及安全監(jiān)控等各專業(yè)領(lǐng)域。盛群半導(dǎo)體子公司合泰半導(dǎo)體于2012年在廣東東莞成立，負責(zé)盛群產(chǎn)品在中國境內(nèi)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。
（5）中穎電子：成立于1994年，2012年6月于創(chuàng)業(yè)板完成上市，主要從事家用電器、電腦數(shù)碼、節(jié)能類MCU的設(shè)計和銷售，在家電MCU及鋰電池管理芯片領(lǐng)域處于國內(nèi)廠家領(lǐng)先地位。2021年其在全球MCU的銷售占比接近1%。
（6）兆易創(chuàng)新：成立于2005年，2016年8月于上交所主板完成上市。兆易創(chuàng)新致力于各類存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)，主要產(chǎn)品為NOR?Flash、NAND?Flash及MCU。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從出貨量的角度，兆易創(chuàng)新在2020年度全球MCU市場排名第13位，2021年度提升至全球第8位。在國內(nèi)ARM通用型MCU市場，兆易創(chuàng)新多年排名第一。
（7）中微半導(dǎo)：成立于2001年，2022年8月于科創(chuàng)板完成上市，是一家以MCU為核心的平臺型芯片設(shè)計企業(yè)，主要產(chǎn)品包括家電控制芯片、消費電子芯片、電機與電池芯片和傳感器信號處理芯片四大類，廣泛覆蓋家電、無刷電機、無線互聯(lián)、新能源、智能安防、工業(yè)控制、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域。作為國內(nèi)少有的以MCU為核心的平臺型芯片設(shè)計企業(yè)，中微半導(dǎo)具備8位和32位MCU、高精度模擬、功率驅(qū)動、功率器件、無線射頻和底層核心算法的設(shè)計能力。
3、EEPROM市場競爭格局分析：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，EEPROM的供應(yīng)商主要來自歐洲、美國、日本和中國境內(nèi)，包括意法半導(dǎo)體、微芯科技、聚辰股份、安森美半導(dǎo)體、艾普凌科（Ablic）、輝芒微、復(fù)旦微電、羅姆半導(dǎo)體等，競爭格局較為集中。
2021年全球EEPROM廠商市場份額分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
主要優(yōu)勢企業(yè)分析:
（1）意法半導(dǎo)體：見上文。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，意法半導(dǎo)體2021年全球EEPROM市場占有率約為35.5%。
（2）微芯科技：見上文。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，微芯科技2021年全球EEPROM市場占有率約為17.4%。
（3）安森美半導(dǎo)體（ON?Semiconductor）：成立于1999年，前身為摩托羅拉集團的半導(dǎo)體元件部門，為納斯達克證券交易所上市公司，總部位于美國亞利桑那州菲尼克市。主要產(chǎn)品包括電源管理產(chǎn)品、模擬芯片、存儲芯片（EEPROM、Flash、SRAM）、MCU、傳感器、系統(tǒng)單芯片（SoC）、分立及定制器件等。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，安森美半導(dǎo)體2021年全球EEPROM市場占有率約為8.2%。
（4）聚辰股份：2009年成立于上海，2019年12月于科創(chuàng)板完成上市。聚辰股份主要擁有EEPROM、音圈馬達驅(qū)動芯片和智能卡芯片三條產(chǎn)品線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、液晶面板、藍牙模塊、通訊、計算機及周邊、醫(yī)療儀器、白色家電、汽車電子、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聚辰股份2021年全球EEPROM市場占有率約為8.7%。
（5）普冉股份：成立于2016年，2021年8月于科創(chuàng)板上市，主要產(chǎn)品有非易失性存儲器芯片（包括NOR?Flash和EEPROM兩大類）、MCU以及模擬芯片產(chǎn)品。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年普冉股份EEPROM全球市占率約為6.4%。
（6）復(fù)旦微電：成立于1998年，為香港主板、上交所科創(chuàng)板“A+H”上市公司，擁有安全與識別芯片、非揮發(fā)存儲器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務(wù)等產(chǎn)品線。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年復(fù)旦微電EEPROM全球市占率約為3.2%。
4、PMIC市場競爭格局:PMIC按照功能不同，可以分為線性穩(wěn)壓器（LDO，Low?Dropout?Regulator）、電荷泵（Charger?Pump）、DC-DC轉(zhuǎn)換器、AC-DC轉(zhuǎn)換器等，下游應(yīng)用十分廣泛。目前，全球PMIC市場主要被國際巨頭公司壟斷，主要包括德州儀器、PI、英飛凌等廠商。國內(nèi)PMIC廠商起步較晚，技術(shù)經(jīng)驗積累相對于國際巨頭公司而言較少，綜合實力相對小而分散，整體實力仍有巨大的追趕空間。
（1）德州儀器（Texas??Instruments）：成立于1930年，為納斯達克上市公司，是全球領(lǐng)先的集成電路設(shè)計制造公司，在模擬芯片領(lǐng)域牢牢占據(jù)龍頭地位，在PMIC領(lǐng)域更是能夠提供數(shù)萬種產(chǎn)品。德州儀器的PMIC系列涵蓋全線電源管理產(chǎn)品（AC-DC、DCDC、LDO等），廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)、通訊設(shè)備、消費電子等多個領(lǐng)域。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，德州儀器2022年全球PMIC市場占有率約為22%。
（2）PI（Power??Integrations）：成立于1988年，總部位于美國硅谷，為納斯達克上市公司，主要提供用于高能效電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的高性能電子元器件，在高集成電源芯片市場有著深厚的技術(shù)積累。PI推出的AC-DC電源廣泛應(yīng)用于智能手機、家電、智能電表、LED燈以及眾多工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。PI于2014年推出突破性Inno?Switch??IC產(chǎn)品系列，并于2020年出貨量超過10億顆，使其持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
（3）矽力杰（Silergy）：成立于2008年，為中國臺灣證券交易所上市公司，主要從事模擬IC設(shè)計，是全球領(lǐng)先的小封裝、高壓大電流IC設(shè)計公司之一，其產(chǎn)品包括PMIC、AC-AC、DC-DC、LED照明芯片等，廣泛應(yīng)用于汽車、消費電子、LED照明、
計算機、通信等領(lǐng)域，其中PMIC產(chǎn)品包括低壓多路PMIC、高壓多路PMIC、面板多路PMIC等。
（4）昂寶電子：成立于2004年，為臺資集成電路設(shè)計公司，于2011年在中國臺灣證券市場上市，2020年被私有化。昂寶電子主營業(yè)務(wù)為設(shè)計、開發(fā)、測試和銷售基于先進的亞微米CMOS、BiPolar、BiCMOS、BCD等工藝技術(shù)的模擬及數(shù)字模擬混合集成電路產(chǎn)品，其中包括DC-DC、LED照明驅(qū)動芯片等，應(yīng)用于通信、LED照明、通用電源、消費類電子、計算機及計算機接口設(shè)備等領(lǐng)域。
（5）芯朋微：成立于2005年，2020年7月于科創(chuàng)板完成上市，為國內(nèi)智能家電、標準電源、移動數(shù)碼等領(lǐng)域中PMIC的重要供應(yīng)商，其產(chǎn)品包括AC-DC、DC-DC、LDO等，在國內(nèi)生活家電、標準電源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對進口品牌的大批量替代，并在大家電、工業(yè)電源及驅(qū)動等領(lǐng)域率先實現(xiàn)突破。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，芯朋微2020年國內(nèi)PMIC市場占有率約為0.46%。
（6）必易微：成立于2014年，2022年5月于科創(chuàng)板完成上市，深耕于PMIC產(chǎn)品，其產(chǎn)品廣泛運用于LED照明、通用電源、家電及IoT領(lǐng)域，已成為國內(nèi)主要PMIC供應(yīng)商之一。
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