2023年全球及中國航空航天鈦合金行業(yè)消費(fèi)量、產(chǎn)量、市場需求情況增長率分析預(yù)測
?
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：目前，全球航空航天鈦合金消費(fèi)量占整體消費(fèi)量的比重約為50%，其中美、俄軍事強(qiáng)國，航空鈦材在整個(gè)鈦合金應(yīng)用市場占比超過了70%。因此，我國目前航空航天領(lǐng)域鈦材銷量與全球乃至發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，未來市場極具潛力。預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)軍用飛機(jī)的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機(jī)通過適航認(rèn)證后的產(chǎn)能釋放，未來航空航天領(lǐng)域鈦材需求將持續(xù)釋放。
2017-2021年中國航空航天領(lǐng)域鈦材銷量現(xiàn)狀分析
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國航空航天鈦合金市場監(jiān)測調(diào)研及投資潛力評估預(yù)測報(bào)告》
（2）鈦合金在航空領(lǐng)域主要用途分析：航空工業(yè)是維護(hù)國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，而飛機(jī)系該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展核心。鈦合金憑借其優(yōu)異性能，被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)機(jī)體和發(fā)動機(jī)，是飛機(jī)重要的結(jié)構(gòu)材料。在機(jī)體方面，由于具有高的比強(qiáng)度、較強(qiáng)的韌性、優(yōu)異的抗疲勞性能、良好的焊接工藝性能等特點(diǎn)，鈦合金主要用于防火壁、蒙皮、大梁、起落架、翼肋、隔框、緊固件、導(dǎo)管、艙門、拉桿等。
在發(fā)動機(jī)方面，由于具有熱穩(wěn)定性好、抗氧化和抗蠕變性能良好等特點(diǎn)，鈦合金主要用于壓氣盤、靜葉片、動葉片、機(jī)殼、燃燒室外殼、排氣機(jī)構(gòu)外殼、中心體、噴氣管等。我國軍用及民用航空市場對鈦合金需求潛力巨大，未來將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來持續(xù)增長動力。
2）軍用飛機(jī)升級換代將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大增長動力：
①軍用飛機(jī)數(shù)量增長潛力巨大：盡管和平與發(fā)展仍是當(dāng)今世界的主題，但我國面臨的安全形勢日趨嚴(yán)峻，特別是近年來國際地緣沖突加劇，未來國際局勢與環(huán)境充滿變化，積極推進(jìn)我國國防和軍隊(duì)的現(xiàn)代化建設(shè)意義重大。在此背景下，我國國防支出持續(xù)增長，2001年軍費(fèi)開支1,442.04億元，到2022年我國軍費(fèi)預(yù)算達(dá)14,760.81億元，軍費(fèi)增速高于同期GDP增速。為了維護(hù)國家主權(quán)、安全及發(fā)展利益，未來我國軍費(fèi)仍將快速增長。
由于現(xiàn)代戰(zhàn)爭中，空軍是決定勝負(fù)的關(guān)鍵力量，因此未來空軍將是我國國防建設(shè)重點(diǎn)之一。航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2015年5月，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布白皮書《中國的軍事戰(zhàn)略》明確指出空軍需按照“空天一體、攻防兼?zhèn)洹钡膽?zhàn)略要求進(jìn)行發(fā)展建設(shè)。2018年11月在“慶祝人民空軍成立69周年記者見面會”上，我國空軍公布了空軍建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)：第一步，到2020年基本跨入“戰(zhàn)略空軍”門檻；第二步，到2035年初步建成現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍；第三步，到21世紀(jì)中葉全面建成世界一流戰(zhàn)略空軍。近年來，我國空軍發(fā)展先后經(jīng)歷了“國土防空”“攻防兼?zhèn)洹薄皯?zhàn)略空軍”三個(gè)階段，目前已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。隨著一大批新型國產(chǎn)主戰(zhàn)裝備陸續(xù)加入空軍戰(zhàn)斗序列，投入實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練，形成戰(zhàn)斗力，我國空軍正逐步向現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍邁進(jìn)。
雖然我國空軍裝備取得了長足進(jìn)步，但對比美國等發(fā)達(dá)國家，我國仍有軍機(jī)數(shù)量較少、老舊機(jī)型占比偏多等不足，我國軍機(jī)數(shù)量補(bǔ)齊和軍機(jī)升級換代需求迫切。從軍機(jī)數(shù)量上看，截至2022年末，我國現(xiàn)役軍機(jī)數(shù)量為3,284架，遠(yuǎn)落后于美國的13,300架。從軍機(jī)結(jié)構(gòu)上看，以戰(zhàn)斗機(jī)為例，截至2022年末，目前我國以X-7、X-8為代表的二代戰(zhàn)斗機(jī)占比達(dá)到47%，以X-10、X-11/16及X-15為主的三代戰(zhàn)機(jī)占比51%，四代機(jī)占比僅為2%；而美國現(xiàn)役已無二代戰(zhàn)斗機(jī)，其三、四代機(jī)型占比分別為78%和22%。因此，我國先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)規(guī)模和世界空軍強(qiáng)國還存在明顯差距，國內(nèi)軍機(jī)面臨迫切的升級換代需求。
隨著我國大力加強(qiáng)空軍建設(shè)，數(shù)十種型號飛機(jī)實(shí)現(xiàn)首飛、適航鑒定和設(shè)計(jì)定型，一大批先進(jìn)航空裝備實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，我國軍機(jī)需求增長迅速。未來，各種用途的新型先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)將不斷研制成功并列裝，原有主戰(zhàn)機(jī)型也將進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和升級，其帶來的對飛機(jī)機(jī)體及發(fā)動機(jī)鈦合金需求將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大市場增量。
②軍用飛機(jī)單機(jī)鈦用量占比不斷提升：由于鈦合金具有比強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性好、抗氧化和抗蠕變性能優(yōu)異等特點(diǎn)，可有效減輕飛機(jī)結(jié)構(gòu)重量、提高機(jī)體壽命、提升發(fā)動機(jī)推重比等，因此其愈發(fā)成為軍用飛機(jī)機(jī)體及發(fā)動機(jī)的重要結(jié)構(gòu)材料。在新型戰(zhàn)機(jī)設(shè)計(jì)建造過程中，鈦用量、使用水平已經(jīng)成為衡量機(jī)型先進(jìn)程度的重要指標(biāo)。
在機(jī)體方面，以美國軍用飛機(jī)為例，其戰(zhàn)斗機(jī)單機(jī)機(jī)體鈦用量占比從F-16的2%增至F-35的27%及F/A-22的41%；轟炸機(jī)從B-1的21%增至B-2的26%；運(yùn)輸機(jī)從C-5的6%增至C-17的10.30%。我國戰(zhàn)斗機(jī)亦呈相同趨勢，我國戰(zhàn)斗機(jī)單機(jī)機(jī)體鈦用量占比從X-8的2%增至X-20的20%及X-31的25%。
在發(fā)動機(jī)方面，美國軍用飛機(jī)發(fā)動機(jī)單臺鈦用量占比從F100的25%增至F119的40%；我國軍用飛機(jī)發(fā)動機(jī)單臺鈦用量占比從秦嶺的10%增至太行的25%。
國內(nèi)外主要軍機(jī)鈦用量占比分析
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
上圖可見，新型戰(zhàn)機(jī)用鈦量不斷提升。為了滿足新型戰(zhàn)機(jī)性能要求，除了運(yùn)用先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)外，還必須采用綜合性能優(yōu)良的材料以及先進(jìn)的工藝制造技術(shù)。大量選用鈦合金、提高先進(jìn)鈦合金的應(yīng)用水平就是重要措施之一?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出“確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”“加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展”“2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化”；黨的二十大報(bào)告亦強(qiáng)調(diào)要“如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)”。因此，預(yù)計(jì)未來以X-20/X-15/X-10、軍用運(yùn)輸機(jī)X-20、教X-15、AG600、新一代直升機(jī)、大型無人機(jī)等為主的軍用飛機(jī)將快速發(fā)展。新型軍用飛機(jī)單機(jī)用鈦量不斷提升，將為高端鈦合金材料帶來廣闊的市場空間。綜上，伴隨中國國防支出的快速增長，武器現(xiàn)代化進(jìn)程將加快，我國軍用飛機(jī)的升級換代和新增型號列裝將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來持續(xù)增長動力。
3）民用飛機(jī)國產(chǎn)化為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大發(fā)展機(jī)遇
①民用飛機(jī)數(shù)量增長潛力巨大隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國民用航空市場蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國民用航空局統(tǒng)計(jì)，我國民用航空的機(jī)隊(duì)規(guī)模已從2013年的3,664架增長至2022年的7,351架，年均復(fù)合增長率約為8.04%，其中運(yùn)輸航空機(jī)隊(duì)規(guī)模已從2013年的2,145架增長到2022年的4,165架，年均復(fù)合增長率約為7.65%。
2006年2月9日，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》，將“大型飛機(jī)”作為16個(gè)重大專項(xiàng)之一；2008年5月11日，中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海成立，作為實(shí)施國家大型飛機(jī)重大專項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體，目前主要承擔(dān)中國大型客機(jī)C919和新支線飛機(jī)ARJ21的研制工作。其中，C919大型客機(jī)是我國自行研制、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式客機(jī)，已于2022年9月完成全部適航審定工作后獲中國民用航空局頒發(fā)的型號合格證，于2022年12月9日向東方航空完成首架飛機(jī)的交付，并于2023年5月28日成功完成首個(gè)商業(yè)航班飛行；ARJ-21新支線飛機(jī)已正式投入航線運(yùn)營。
根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)（2022-2041）》預(yù)測，未來20年全球?qū)⒂?2,428架新客機(jī)交付，中國在未來20年間將接受客機(jī)9,284架。到2041年，中國的機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,007架，占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)21.1%。中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。根據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會發(fā)布的《2022上?？萍歼M(jìn)步報(bào)告》，截至2022年底，C919累計(jì)獲得1,035架訂單，ARJ21已獲得690架訂單。假設(shè)鈦合金加工損耗比例以80%計(jì)算，未來C919及ARJ21機(jī)型將帶來約2.44萬噸鈦合金需求量。
C919及ARJ21鈦合金需求規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
未來國產(chǎn)化民用飛機(jī)需求的釋放，將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大增量空間。
②民用飛機(jī)單機(jī)鈦用量占比不斷提升：提高鈦用量可減輕飛機(jī)重量、增加運(yùn)載能力、降低油耗，對民用飛機(jī)具有重要經(jīng)濟(jì)意義。目前，民用飛機(jī)單機(jī)鈦用量占比亦呈增長趨勢。以當(dāng)前民航主流空客及波音飛機(jī)為例，空客從A300的4.0%增至A350的14.0%，波音從B747的4.0%增至B787的15.0%。國內(nèi)方面，商用客機(jī)ARJ21單機(jī)鈦用量4.8%，而C919大型客機(jī)廣泛采用鈦合金，其單機(jī)鈦用量占比已達(dá)9.3%。因此，即使不考慮民用飛機(jī)需求量的釋放，僅考慮民用飛機(jī)的更新?lián)Q代亦將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來顯著增長。
主要民用客機(jī)鈦用量占比（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）分析
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
綜上，國產(chǎn)商用客機(jī)譜系的建立及民用飛機(jī)的國產(chǎn)化將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
4）未來我國航空航天用鈦材需求前景分析：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計(jì)，最近10年（2012-2021年）我國航空航天用鈦材銷量年均復(fù)合增長率約為20.28%，增長迅速，但目前國內(nèi)航空航天用鈦材占比僅為18.04%，仍遠(yuǎn)低于全球范圍內(nèi)航空航天用鈦材占鈦材總需求的50%的比例。假設(shè)未來10年的年均復(fù)合增長率保持不變，則未來10年我國航空航天用鈦材銷量的預(yù)測如下：
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
?
免責(zé)聲明：
本站新聞、行業(yè)資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內(nèi)容與圖片來自網(wǎng)絡(luò)、媒體或網(wǎng)友（含三方合作機(jī)構(gòu)）提供，版權(quán)歸原作者。中金企信本著尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的原則，若出現(xiàn)本站公開內(nèi)容存在文章內(nèi)容或圖片內(nèi)容版權(quán)與其他問題請聯(lián)系我司。聯(lián)系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時(shí)間回應(yīng)并處理。
?
?