2023年中國集裝箱涂料行業(yè)市場需求情況、產(chǎn)量、市場規(guī)模增長率分析預(yù)測

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1、集裝箱涂料技術(shù)水平與特點(diǎn)：集裝箱涂料在技術(shù)上主要擁有兩個方向的路徑，第一種是無鋅粉配套涂層體系，靠涂層的屏蔽性提供防腐性能；第二種是采取含富鋅底漆、帶陰極保護(hù)的配套涂層體系。由于無鋅粉的配套涂層體系在實(shí)際使用時效果有限，因此目前集裝箱涂料行業(yè)內(nèi)主要采取第二種體系。該體系主要由水性環(huán)氧富鋅涂料作為底漆，在集裝箱涂層被撞擊破損時，提供陰極保護(hù)，能延緩集裝箱本體結(jié)構(gòu)被腐蝕的速度。水性環(huán)氧中間漆和水性環(huán)氧內(nèi)面漆作為第二道涂層，由功能性防銹顏料和環(huán)氧樹脂等組成，具有對鋼材鈍化防腐和屏蔽水汽的作用。水性丙烯酸面漆/聚氨酯面漆作為第三道涂層，主要提供阻擋紫外線，防止整個涂層過快老化、粉化的作用，同時兼具屏蔽作用。

中金企信國際咨詢公布的《集裝箱涂料行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告（2023版）》

在集裝箱涂料水性化實(shí)施之后，普通干貨箱的水性產(chǎn)品防腐性能和油性產(chǎn)品接近，但在特種箱的防腐性能和施工性能上還有較大差距。未來水性集裝箱涂料的發(fā)展方向主要有三個方面：

第一是開發(fā)能滿足特種箱應(yīng)用的水性涂料，比如海工設(shè)備箱、特殊化學(xué)品箱和高溫瀝青箱等；

第二是進(jìn)一步提高普通干貨箱水性涂料的環(huán)保性能，比如進(jìn)一步降低VOCs含量，全面滿足有害物質(zhì)限量要求；

第三是提高涂料施工性能，目前部分集裝箱廠生產(chǎn)線的產(chǎn)能受限于涂料的噴涂節(jié)奏，進(jìn)一步提高水性涂料的施工性能，適應(yīng)集裝箱廠的生產(chǎn)節(jié)奏，可以更好的滿足集裝箱廠提高生產(chǎn)效率的需求。

在環(huán)保方面，集裝箱涂料應(yīng)當(dāng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《集裝箱用水性涂料》（JH/TE06）。從VOCs排放量、其他有害物限量、IICL配套性能評分等集裝箱涂料相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)角度，具體情況如下：

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2、集裝箱涂料市場現(xiàn)狀：集裝箱運(yùn)輸被稱之為二十世紀(jì)的“運(yùn)輸革命”，也被稱之為二十世紀(jì)運(yùn)輸行業(yè)的偉大發(fā)明之一。自上世紀(jì)30年代問世以來，集裝箱運(yùn)輸?shù)玫娇涨鞍l(fā)展，也極大促進(jìn)了國際貿(mào)易往來。由于集裝箱在運(yùn)輸過程中往復(fù)經(jīng)歷從陸地到海洋的全過程，既要起到保護(hù)貨物的作用同時又需要易于區(qū)分辨認(rèn)，因此集裝箱涂料需要具備耐腐蝕、耐色變、耐風(fēng)化、耐磨、耐劃傷、耐沖擊等性能。公司集裝箱涂料主要應(yīng)用于集裝箱內(nèi)、外層的防腐保護(hù)。集裝箱涂料的市場規(guī)模主要取決于下游集裝箱新造量及存量集裝箱的維護(hù)更新需求，而以上需求與全球及中國的海運(yùn)市場景氣情況息息相關(guān)。

從需求端來看，目前全球范圍內(nèi)已建立以集裝箱為基礎(chǔ)的物流系統(tǒng)，集裝箱的使用帶來了生產(chǎn)力的大幅提高。全球海運(yùn)集裝箱運(yùn)力不斷增長，為造箱市場持續(xù)帶來新的需求。集裝箱的使用促進(jìn)了全球貿(mào)易的快速擴(kuò)張，全球貿(mào)易的迅速發(fā)展也進(jìn)一步提升對集裝箱的需求。從全球出口貿(mào)易總額與集裝箱需求量分析，兩者存在較高相關(guān)性，全球海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量與世界經(jīng)濟(jì)的增長相輔相成。全球海運(yùn)貿(mào)易水平與全球GDP相關(guān)度較高，根據(jù)國際貨幣基金組織2023年4月份最新預(yù)測，2023年全球GDP增速預(yù)計將達(dá)到2.8%，而2024年預(yù)計將進(jìn)一步恢復(fù)至3.0%。根據(jù)中金企信預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年全年貿(mào)易量將達(dá)到121億噸，2024年將達(dá)到125億噸，預(yù)計增速將分別達(dá)到1.6%及2.8%。全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的不斷發(fā)展將為集裝箱運(yùn)力需求的增長奠定基礎(chǔ)。

從產(chǎn)量端來看，集裝箱制造行業(yè)集中度較高，全球行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要分布在國內(nèi)，包括中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、新華昌集團(tuán)、勝獅貨柜及富華機(jī)械等。自2016年至2020年，除2019年受整體周期性影響集裝箱產(chǎn)量略低外，其余年份集裝箱產(chǎn)量情況較為平穩(wěn)。2021年中國集裝箱產(chǎn)量大幅增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國集裝箱產(chǎn)量達(dá)到23,057.60萬立方米，相較2020年增長133.76%，主要系受新冠疫情影響，歐美等主要國家港口集裝箱周轉(zhuǎn)效率降低，全球可用集裝箱出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性及地域性短缺，導(dǎo)致需求量顯著上升。預(yù)計未來我國集裝箱產(chǎn)量和價格將回到2021年以前的平穩(wěn)發(fā)展模式。2022年，中國集裝箱產(chǎn)量為14,758.00萬立方米，較2021年下降36.00%，但是相較于2020年及之前產(chǎn)量仍處于高位。

由于中國集裝箱產(chǎn)量占據(jù)全球90%以上份額，因此與全球出口貿(mào)易總額具有高度相關(guān)性。未來全球貿(mào)易水平的發(fā)展將為集裝箱制造業(yè)奠定基礎(chǔ)。

2016-2022年中國集裝箱產(chǎn)量與全球出口貿(mào)易總額分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

未來隨著全球經(jīng)濟(jì)體量和居民生活水平的不斷提高，全球及中國主要港口的吞吐量以及隨之帶來的集裝箱新造與更新需求預(yù)計將保持穩(wěn)定增長，下游應(yīng)用的擴(kuò)張亦將會利好集裝箱涂料行業(yè)。全球集裝箱貿(mào)易量與全球GDP具有較高的相關(guān)性，未來的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將進(jìn)一步拉動集裝箱的需求，從而帶來集裝箱涂料行業(yè)市場規(guī)模的不斷提升。

從集裝箱涂料種類看，“十三五”期間，集裝箱涂料行業(yè)正在大力倡導(dǎo)水性化，除普通干貨箱預(yù)處理環(huán)節(jié)、特種箱外，全部使用水性涂料。自2020年，冷藏箱用涂料的環(huán)境友好化方向已確定為水性化，各造箱集團(tuán)開始水性化生產(chǎn)線改造，中國冷藏箱涂料水性化進(jìn)程會全面展開，涂料產(chǎn)品在集裝箱領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步向綠色化、環(huán)?；姆较虬l(fā)展。

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