2023年全球及中國高空作業(yè)設(shè)備行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析及市場滲透率分析預(yù)測

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1、高空作業(yè)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析：高空作業(yè)設(shè)備是指滿足建筑、設(shè)備安裝與修繕等過程中高空作業(yè)需要的可移動工作平臺，是一種可以將作業(yè)人員、材料和工具通過平臺舉升到指定位置完成安裝、維修操作，同時可以保障作業(yè)人員安全的專業(yè)設(shè)備。高空作業(yè)設(shè)備可以運(yùn)用于建筑施工、外墻修繕、工程施工、場館建設(shè)、市政綠化等多元化場景，具有施工效率高、作業(yè)速度快、安全性好、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)，正在逐步替代腳手架等傳統(tǒng)設(shè)備。

（2）行業(yè)發(fā)展階段分析：高空作業(yè)設(shè)備在美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的歷史較為悠久，可追溯至20世紀(jì)六十年代。但是，中國市場存在早期人力成本相對較低，以及安全作業(yè)和安全生產(chǎn)的意識相對不足的問題，故長期以來高空作業(yè)均采用腳手架或吊籃等簡易裝置。20世紀(jì)末，高空作業(yè)設(shè)備由西方國家傳入中國，開始逐步在大型設(shè)備檢修、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等大型場景替代傳統(tǒng)簡易裝備。然而彼時我國存在技術(shù)積累不足、零部件供應(yīng)能力相對較弱且缺乏專業(yè)技術(shù)人員等問題，國內(nèi)使用的高空作業(yè)設(shè)備產(chǎn)品以進(jìn)口為主導(dǎo)，國產(chǎn)化程度較低。

2005年以來，隨著高空作業(yè)設(shè)備在使用場景中的優(yōu)勢越來越明顯，中國企業(yè)在進(jìn)口設(shè)備的同時亦在不斷學(xué)習(xí)國外廠商的先進(jìn)技術(shù)并引進(jìn)專業(yè)人才，利用自身生產(chǎn)用地、勞動力成本相對較低的優(yōu)勢逐步開始了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。在此基礎(chǔ)上，一方面，如吉尼、捷爾杰等美國廠商逐步在中國建廠；另一方面，中國本土企業(yè)以較快的速度發(fā)展壯大。

2016年以來，隨著中國制造業(yè)水平的提高及本土企業(yè)的快速發(fā)展，中國高空作業(yè)設(shè)備行業(yè)不斷成熟，且國產(chǎn)品牌產(chǎn)品質(zhì)量良好、性價比高的優(yōu)勢不斷彰顯，高空作業(yè)設(shè)備在國內(nèi)實現(xiàn)進(jìn)口替代并逐步走向全球，目前已在歐美等發(fā)達(dá)國家占據(jù)穩(wěn)中有升的市場份額。

中金企信國際咨詢公布的《高空作業(yè)設(shè)備市場專項調(diào)研及投資建議可行性預(yù)測報告（2023版）》

（3）市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析：

①全球市場規(guī)模：歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，其地產(chǎn)建筑、工程施工等經(jīng)濟(jì)活動的開展較為活躍。此外，歐美地區(qū)的人力成本高昂且應(yīng)當(dāng)?shù)胤梢髮τ谑┕と藛T的保護(hù)措施相對完善，在高空作業(yè)施工中，安全性較高的高空作業(yè)設(shè)備滲透率較高。因此，該等地區(qū)是全球高空作業(yè)設(shè)備最大的消費(fèi)市場。

A、美國市場：近年來，美國高空作業(yè)設(shè)備市場增長持續(xù)保持穩(wěn)定，大型設(shè)備租賃商不斷擴(kuò)大采購規(guī)模，增加設(shè)備保有量以搶占市場份額。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：美國高空作業(yè)設(shè)備租賃的市場規(guī)模及保有量自2010年開始穩(wěn)步上升。2020年受新冠疫情影響行業(yè)增速有所放緩，隨著疫情逐步得到控制，美國高空作業(yè)設(shè)備市場規(guī)模于2021年迎來強(qiáng)勢反彈，設(shè)備保有量和設(shè)備收入規(guī)模增速均創(chuàng)近十年來新高。

從設(shè)備保有量角度來看，美國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年保有量約為77.99萬臺，相較2020年增長18.8%，具體情況如下：

2010-2021年美國高空作業(yè)設(shè)備租賃設(shè)備保有量分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

從設(shè)備租賃收入角度來看，美國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年收入約為119億美元，相較2020年增長15%。按租賃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分，美國租賃市場主要以自行走式高空作業(yè)設(shè)備為主，其中，剪叉式高空作業(yè)設(shè)備占比最高。

B、歐洲市場：歐洲高空作業(yè)設(shè)備市場成熟度較高，設(shè)備保有量較為穩(wěn)定。2021年，隨著新冠疫情逐步得到控制，歐洲主要國家市場整體經(jīng)濟(jì)亦逐步恢復(fù)，建筑和非建筑施工基本恢復(fù)至2019年水平，高空作業(yè)設(shè)備租賃市場也恢復(fù)了相對穩(wěn)定的增長與擴(kuò)張。從設(shè)備保有量角度來看，歐洲十國（歐洲十國包含德國、法國、英國、西班牙、意大利、瑞典、挪威、荷蘭、丹麥和芬蘭；）高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年保有量約為32.46萬臺，相較2020年增長3%，具體情況如下：

2010-2021年歐洲十國高空作業(yè)設(shè)備租賃設(shè)備保有量分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

從設(shè)備租賃收入角度來看，歐洲十國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年收入約為30億歐元，相較2020年增長3%，按租賃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分，歐洲十國租賃市場主要以自行走式高空作業(yè)設(shè)備為主。

②中國市場：中國高空作業(yè)設(shè)備市場起步相對較晚，但近年來隨著國產(chǎn)替代步伐的加快而整體處于快速發(fā)展階段，整體行業(yè)增速顯著高于美國和歐洲。除此之外，由于在2020年年中以來新冠疫情全球范圍內(nèi)蔓延的情況下，我國疫情首先得到了相對有效的控制，建筑和非建筑施工行業(yè)均相較歐美國家率先恢復(fù)生產(chǎn)，故中國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2020年整體受疫情影響相對較小。

從設(shè)備保有量角度來看，中國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年保有量約為32.97萬臺，相較2020年增長57%，具體情況如下：

2019-2021年中國高空作業(yè)設(shè)備租賃設(shè)備保有量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

從設(shè)備租賃收入角度來看，中國高空作業(yè)設(shè)備租賃行業(yè)2021年收入約為109.82億元人民幣，相較2020年增長47%。按租賃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分，中國租賃市場主要以自行走式高空作業(yè)設(shè)備為主，其中剪叉式設(shè)備的占比相較歐美國家更高。

（4）市場滲透率分析：考慮到美國和歐洲均已逐漸放開了針對新冠疫情的限制性政策，高空作業(yè)設(shè)備租賃商加快了投資和設(shè)備購買的步伐，為未來展業(yè)奠定基礎(chǔ)。其中，由于美國和歐洲主機(jī)廠的生產(chǎn)能力相對有限，部分設(shè)備租賃商加大了向中國主機(jī)廠采購產(chǎn)品的比例，為我國高空作業(yè)設(shè)備制造企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。

對中國市場而言，目前中國高空作業(yè)設(shè)備滲透率顯著低于歐美市場。預(yù)計未來隨著《勞動法》等法律法規(guī)的進(jìn)一步完善和人工成本的提升，高空作業(yè)設(shè)備替代手腳架等簡易施工設(shè)備的進(jìn)程將不斷加速，從而高空作業(yè)設(shè)備的市場滲透率亦將逐步追趕達(dá)到與歐美市場相同的水平。具體情況如下：

2021年美國、歐洲和中國高空作業(yè)設(shè)備滲透率分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

高空作業(yè)設(shè)備的存量市場來自設(shè)備的更新?lián)Q代，直接受設(shè)備使用年限的影響。通常情況下高空作業(yè)設(shè)備的使用期限約為4-10年。因此，對于全行業(yè)而言，每年將有一定數(shù)量的高空作業(yè)設(shè)備將被淘汰并新置。隨著高空作業(yè)設(shè)備保有量的不斷提升，該等需求預(yù)計在未來將保持穩(wěn)中有升的良性發(fā)展態(tài)勢。

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