2023中國光伏組件接線盒行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、機遇及“十四五”上下游細分應(yīng)用市場發(fā)展前景預(yù)測

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光伏組件接線盒是太陽能組件方陣和太陽能電氣控制設(shè)備之間的連接裝置，是光伏發(fā)電必不可少的重要組成部分。每塊太陽能電池組件都需要配備一套接線盒和一對連接器，其在組件之間的連接與保護起著關(guān)鍵作用，系光伏組件電流“調(diào)控中樞”，涉及電氣設(shè)計、機械設(shè)計與材料科學(xué)等多個學(xué)科知識的綜合運用。

光伏組件接線盒是保持整個系統(tǒng)高效安全運行的基礎(chǔ)，必須保持同步技術(shù)革新以適應(yīng)電池片技術(shù)的快速發(fā)展。在接線盒設(shè)計環(huán)節(jié)需充分考慮技術(shù)、經(jīng)濟等因素以滿足光伏組件電流安全傳輸和絕緣保護等要求，通過可靠的力學(xué)性能、電學(xué)性能和耐候性來確保其在各種惡劣的自然環(huán)境下穩(wěn)定、可靠地長期運行，其技術(shù)發(fā)展與光伏組件的技術(shù)變遷密切相關(guān)。電池組件技術(shù)發(fā)展促進接線盒產(chǎn)品更新迭代，現(xiàn)有的電池組件發(fā)展趨勢包括硅片大尺寸化、電池片環(huán)節(jié)應(yīng)用TOPCon、HJT等新型電池技術(shù)、組件封裝環(huán)節(jié)使用雙面/雙玻、半片、多主柵（MBB）、疊瓦等工藝。不同技術(shù)路徑的電池片技術(shù)發(fā)展也使得組件功率顯著提升。

隨著電池組件功率的持續(xù)增長，電池轉(zhuǎn)換效率亦保持逐年提升，光伏系統(tǒng)內(nèi)的工作電流顯著提升。接線盒作為電池組件間重要的連接及保護設(shè)備，承擔(dān)著光伏組件功率輸出和線路保護，因此需具備更高的載流能力。而載流能力又與散熱性、傳導(dǎo)效率、可靠耐受性等多項指標(biāo)密切相關(guān)。因此，光伏組件接線盒制造企業(yè)需保持同步技術(shù)革新，來適應(yīng)電池片技術(shù)的快速發(fā)展，光伏組件接線盒朝更高電流承載能力、更優(yōu)良的散熱能力、更高的系統(tǒng)穩(wěn)定性、更低的生產(chǎn)成本等趨勢發(fā)展。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年光伏組件接線盒行業(yè)重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略及投資可行性研究預(yù)測報告》

2、進入行業(yè)的主要壁壘：

（1）技術(shù)壁壘：太陽能光伏組件接線盒必須具有以下主要特性：①耐候性。接線盒在室外需經(jīng)受光照、冷熱、雨雪等嚴(yán)峻氣候的考驗；②防水防塵。太陽能光伏電站長期暴露在室外環(huán)境中，需經(jīng)受風(fēng)雨、風(fēng)沙、浮塵等氣象環(huán)境，接線盒需具備較好的防水防塵功能；③耐紫外線。在高海拔地區(qū)或者光照較強的地區(qū)，紫外線會對塑料產(chǎn)品造成損壞，因此，接線盒需具備較強的耐紫外線能力。④散熱性能。光伏電站一般建設(shè)于光照充足的地區(qū)，環(huán)境溫度偏高，且光伏組件發(fā)電運行過程中會產(chǎn)生熱量，進而導(dǎo)致整體電路的溫度升高。光伏組件接線盒中的自動保護器件需要在低于一定溫度下才能發(fā)揮自動保護的作用，因此對于光伏組件接線盒的散熱能力提出要求。一旦溫度過高，自動保護器件將失去效果，進而威脅整體光伏系統(tǒng)的安全性。對于新進入的企業(yè)而言，短時間內(nèi)獲取上述技術(shù)難度較大，行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。

（2）市場開拓壁壘：光伏組件接線盒在光伏系統(tǒng)中起到關(guān)鍵的連接、保護作用，產(chǎn)品長期使用的穩(wěn)定性是用戶核心考量的指標(biāo)之一。基于光伏系統(tǒng)運營安全性的考慮，光伏組件廠商傾向于選擇在業(yè)內(nèi)具有一定口碑、長期深耕于本領(lǐng)域的供應(yīng)商，并與之保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，雙方信任基礎(chǔ)的建立是基于長期合作的過程。因此，新進入的企業(yè)難以與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)爭奪優(yōu)質(zhì)客戶。

3、光伏組件接線盒行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及機遇：

（1）政策環(huán)境有利于光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展：自2016年《巴黎協(xié)定》簽署以來，全球包括我國在內(nèi)已有超過100個國家和地區(qū)相繼做出“碳中和”承諾，越來越多的國家及地區(qū)將碳中和提升至法律層面。此舉持續(xù)推動全球低碳發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型，可再生的清潔能源成為全球能源改革的共同方向，其中風(fēng)能、太陽能光伏與核能占了相當(dāng)大的比重，而太陽能光伏產(chǎn)業(yè)以其清潔環(huán)保的優(yōu)勢成為了全球公認(rèn)的最具發(fā)展前景的新能源技術(shù)之一。在此背景下，各國政府紛紛出臺利好政策，鼓勵本國的太陽能光伏行業(yè)的發(fā)展。

2022年5月，歐盟可再生能源計劃規(guī)定，2025年前實現(xiàn)超過320GW的光伏并網(wǎng)目標(biāo)，并到2030年進一步擴大到600GW；在2026年后，新建及既有公共、商業(yè)、住宅建筑陸續(xù)強制安裝光伏。美國政府亦在2022年的8月份通過的“降低通脹”法案中，明確將3,690億美元投向氣候變化和清潔能源領(lǐng)域，包括太陽能光伏組件的稅收減免等支持。

在大力發(fā)展清潔能源的時代背景下，我國相關(guān)部門也持續(xù)出臺太陽能光伏行業(yè)的利好政策，助力光伏體系高質(zhì)量建設(shè)，向光伏發(fā)電的全面平價時代邁進。我國在“十四五”規(guī)劃當(dāng)中提出2025年非化石能源在能源消費中的比重達到20%左右，明確了光伏等可再生能源作為發(fā)展重點，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系。國家領(lǐng)導(dǎo)人在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時強調(diào)：要把促進新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展太陽能光伏等可再生能源。在中央政府不斷出臺政策發(fā)出倡議之外，地方政府也陸續(xù)跟進推出一系列配套產(chǎn)業(yè)政策支持光伏企業(yè)進行技術(shù)革新，形成有利的政策環(huán)境。

（2）電池組件技術(shù)發(fā)展推動光伏組件接線盒技術(shù)革新：電池組件技術(shù)發(fā)展促進接線盒產(chǎn)品更新迭代。隨著電池組件功率的持續(xù)增長，光伏系統(tǒng)內(nèi)的工作電流顯著提升?，F(xiàn)有的電池組件發(fā)展趨勢包括硅片大尺寸化，在組件封裝環(huán)節(jié)使用雙面/雙玻、半片、多主柵（MBB）、疊瓦等工藝。不同技術(shù)路徑的電池片技術(shù)發(fā)展也使得組件功率顯著提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前PERCp型單晶組件（210mm）（66片）的額定功率可達660W。

隨著光伏行業(yè)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展及半片、疊瓦、雙面雙玻等高效大功率組件的應(yīng)用，電流增大會對光伏組件接線盒及其內(nèi)部的二極管產(chǎn)生影響。光伏組件接線盒作為電池組件間非常重要的連接及保護設(shè)備，雖然光伏組件接線盒占光伏電站投資成本比例較低，但其質(zhì)量和穩(wěn)定性卻大大影響光伏電站的收益，如果工作電流超出接線盒載流能力，輕則發(fā)生短路，降低光伏系統(tǒng)發(fā)電效率，嚴(yán)重會引起火災(zāi)損壞系統(tǒng)。

因此，光伏組件接線盒需具備更高的載流能力，而載流能力又與散熱性、傳導(dǎo)效率、可靠耐受性等多項指標(biāo)密切相關(guān)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，光伏組件接線盒市場主流產(chǎn)品逐步由單體式接線盒向分體式接線盒轉(zhuǎn)變，分體式接線盒相對單體式接線盒體積更小、材料用量更少、載流能力更強，具有更優(yōu)異的散熱能力，成為市場主流類型，符合光伏組件大功率發(fā)展的趨勢。

（3）分布式光伏電站引領(lǐng)智能化發(fā)展：2021年全球分布式光伏新增裝機量占比已達46%，其中戶用光伏占比26%，份額連續(xù)5年提升。從2019年到2022年，中國的分布式光伏新增裝機量占比已經(jīng)從40%提升到了59%，其中戶用光伏裝機占比更是提升到了2022年的29%，成為光伏產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動力。集中式電站一般采用通用接線盒，符合大批量光伏系統(tǒng)建設(shè)降本增效的大趨勢，戶用與工商業(yè)應(yīng)用場景的分布式光伏對于接線盒有更多定制化的智能化要求，尤其是與屋頂和建筑結(jié)合的光伏發(fā)電BIPV，更加注重光伏發(fā)電產(chǎn)品的安全性以及使用的方便性。在屋頂?shù)纫妆徽趽醯姆植际焦夥鼞?yīng)用場景，智能優(yōu)化功能能夠有效地消除熱斑效應(yīng)，降低組件發(fā)電效率的損失；智能關(guān)斷能夠在戶用組件因熱斑效應(yīng)等原因出現(xiàn)電流快速升高的情況下實現(xiàn)快速關(guān)斷，從而保護電氣安全，包括美國、加拿大、德國和中國等多個國家紛紛提升了電站建設(shè)安全的安全標(biāo)準(zhǔn)，對戶用式光伏場景下智能關(guān)斷功能提出要求；智能監(jiān)控能夠?qū)崟r監(jiān)控分布式光伏的運行情況，符合電網(wǎng)用電端智能化建設(shè)的發(fā)展趨勢。

由于技術(shù)含量高、研發(fā)投入大，產(chǎn)品成本仍然較高，目前的智能接線盒一般根據(jù)客戶需求選擇特定功能，而并不總是將所有功能匯總于單個產(chǎn)品中批量銷售。隨著光伏市場的技術(shù)革新和現(xiàn)有的產(chǎn)品升級，分布式光伏系統(tǒng)的普及以及光伏組件功率的提升，光伏組件接線盒的智能化技術(shù)將有更廣闊的市場空間。

4、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)：

（1）“平價上網(wǎng)”政策導(dǎo)致行業(yè)將繼續(xù)技術(shù)革新，持續(xù)降本增效：光伏組件端，由于光伏組件成本是影響度電成本的核心指標(biāo)，預(yù)計將持續(xù)通過新型組件技術(shù)創(chuàng)新、光伏硅片大尺寸化、組件生產(chǎn)自動化、智能化等方式提高光伏組件轉(zhuǎn)化效率、發(fā)電功率，從而進一步降低光伏組件成本。

接線盒端，隨著光伏組件整體朝大尺寸、大功率等技術(shù)方向演進，對光伏組件接線盒的電流承載能力、散熱能力、連接效率及系統(tǒng)穩(wěn)定性等均提出了更高的要求。同時，智能接線盒因為具備有效協(xié)調(diào)電壓電流分配、自動關(guān)斷、遠程監(jiān)控、故障診斷等功能，所以高性價比的智能接線盒產(chǎn)品預(yù)計也將成為分布式光伏系統(tǒng)中未來接線盒的發(fā)展方向。

因此接線盒行業(yè)需要持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，適應(yīng)光伏組件的技術(shù)革新，持續(xù)推出高性能且具有價格優(yōu)勢的接線盒產(chǎn)品，滿足下游客戶降本增效和智能化發(fā)展的要求。

（2）行業(yè)競爭加劇龍頭效應(yīng)增強，小型企業(yè)生存空間受擠壓：隨著行業(yè)技術(shù)進步的加快和市場競爭的加劇，光伏行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，市場格局持續(xù)分化，同時隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和全球化程度不斷加深，品牌影響力對于企業(yè)的重要性不斷提升，行業(yè)市場的競爭日益激烈。

從發(fā)展趨勢來看，光伏組件接線盒企業(yè)的下游大型組件客戶的主導(dǎo)地位在不斷加強。根據(jù)行業(yè)特點，下游組件客戶在選擇光伏組件接線盒供應(yīng)商時，傾向于綁定大型供應(yīng)商，確保產(chǎn)品質(zhì)量和一致性，因此頭部接線盒企業(yè)更容易拿到大規(guī)模、高質(zhì)量的下游客戶訂單，將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。

（3）國際貿(mào)易摩擦：光伏發(fā)電是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉粗?，世界主要國家均將其作為一項?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點扶持。出于保護本國光伏產(chǎn)業(yè)的目的，美國、歐洲、印度等國家和地區(qū)相繼出臺貿(mào)易保護政策或關(guān)稅政策，對我國光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查或征收附加關(guān)稅。美國商務(wù)部自2011年起實施第一次雙反調(diào)查，并于后續(xù)持續(xù)多年出臺一系列政策及法案針對我國光伏企業(yè)。2022年4月，美國商務(wù)部發(fā)動對中國光伏企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等四國光伏產(chǎn)品出口的反規(guī)避調(diào)查，赴東南亞建廠生產(chǎn)的中國光伏組件企業(yè)出口均受影響；歐盟委員會決定在2018年9月結(jié)束對中國太陽能電池和組件的雙反措施，但并不確定是否會重啟“雙反”調(diào)查。2023年3月，歐盟委員會公布了擬議的《凈零工業(yè)法案》，提出對于單一來源（原則上按照法人所在國劃定）在歐盟市場占比超過65%的產(chǎn)品，進行公共采購?fù)稑?biāo)時，可能面臨一定的降級措施，若相關(guān)提案能最終落地，將不利于中國光伏產(chǎn)品向歐洲的出口。印度2022年4月起實施基本關(guān)稅政策（BCD），對進口的外國企業(yè)制造的太陽能組件征收40%的基本關(guān)稅，對電池征收25%的基本關(guān)稅，對我國組件企業(yè)向印度的出口造成不利影響。國際間不斷挑起的貿(mào)易摩擦通過征收高額懲罰性關(guān)稅削弱我國光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定的沖擊。未來，如果國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生惡化，海外市場政策收緊，將對我國光伏行業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生一定影響。

5、行業(yè)周期性特征：光伏組件接線盒應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)，而光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)安裝與宏觀經(jīng)濟形勢、公共電網(wǎng)建設(shè)安排、政府支持政策等具有較強的相關(guān)性。宏觀經(jīng)濟形勢向好、公共電網(wǎng)系統(tǒng)完善、政府產(chǎn)業(yè)支持政策力度較大時，太陽能光伏電站的新增裝機量較高，與之匹配的光伏組件接線盒需求較高；在宏觀經(jīng)濟形勢低迷、電網(wǎng)配套設(shè)施落后、政府支持政策退坡時，太陽能光伏電站的新增裝機量較低，與之匹配的光伏組件接線盒需求較低。因此，光伏行業(yè)及光伏組件接線盒行業(yè)的發(fā)展具有一定的周期性。

近年來，在全球大力發(fā)展可再生能源的背景下，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈持續(xù)快速增長趨勢。同時，隨著“平價上網(wǎng)”的逐步實現(xiàn)，光伏行業(yè)受政府補貼政策的影響程度不斷下降，加之儲能技術(shù)的發(fā)展運用使得光伏發(fā)電對于公共電網(wǎng)的依賴程度有所降低，光伏行業(yè)及光伏組件接線盒行業(yè)的周期性特征逐漸減弱。

6、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性：光伏組件接線盒作為光伏組件重要的零部件之一，其所屬行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈位于連接上游基礎(chǔ)材料和下游光伏組件及光伏電站行業(yè)，具有承上啟下的關(guān)鍵作用。

（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性：本行業(yè)的上游行業(yè)包括基礎(chǔ)冶金行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和化工行業(yè)。上游行業(yè)產(chǎn)品的供應(yīng)、價格、技術(shù)水平、質(zhì)量水平對本行業(yè)的發(fā)展和盈利水平有直接影響，具體表現(xiàn)為：上游產(chǎn)品的價格上漲將直接導(dǎo)致采購成本的上升，質(zhì)量與性能則影響光伏組件接線盒的品質(zhì)及可靠性，供應(yīng)是否及時會對光伏組件接線盒生產(chǎn)和交貨周期產(chǎn)生較大影響。公司主要采購的原材料為電纜線（銅線）、二極管、塑料粒子，因此銅材價格、二極管價格和塑料粒子的價格變化對本行業(yè)的影響較大。

（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性：光伏組件接線盒產(chǎn)品主要為光伏組件提供電路連接、保護和智能化的功能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)中光伏組件必要的配套產(chǎn)品。每塊光伏組件均需要配備一套光伏組件接線盒，因此下游光伏電站的建設(shè)進度及光伏裝機量與光伏組件接線盒的需求量呈現(xiàn)高度相關(guān)性。

1）全球光伏發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢：自人類工業(yè)革命以來，石油、煤炭等化石能源消耗量劇增，由此也引發(fā)了一系列的生態(tài)環(huán)境問題，能源問題與環(huán)境問題已成為制約人類社會發(fā)展的主要因素之一。在全球氣候變暖及化石能源總量有限的大背景下，為了實現(xiàn)社會的可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展清潔能源如太陽能、風(fēng)能、水能等已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)應(yīng)對生態(tài)環(huán)境問題的共同選擇。178個國家共同簽署的《巴黎協(xié)定》于2016年正式實施，凸顯了世界各國發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的決心。各種可再生能源中，太陽能因具有普遍性、無害性、長久性等諸多優(yōu)點，逐漸成為新能源領(lǐng)域重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球累計光伏裝機量達到940GW，相較于2020年的772.2GW增長22%。全球累計光伏裝機量近十年增長約24倍，過去5年間全球累計光伏裝機量均保持了20%以上的增速。

分地域來看，中國在光伏市場持續(xù)保持較為明顯的領(lǐng)先地位，2021年累計光伏裝機量突破300GW里程碑，新增裝機量54.9GW；第二大光伏市場美國2021年累計裝機量實現(xiàn)122.9GW；緊隨其后的分別是日本77.6GW、德國60.6GW、印度60.1GW。

從新增光伏裝機量的維度分析，2021年全球新增光伏裝機量167.80GW，同比增長21.16%，近10年保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。中國在2021年保持市場領(lǐng)先地位，新增光伏裝機量是第二大市場美國的兩倍，也相當(dāng)于其他五大市場之和。

2019-2021年全球各地區(qū)新增光伏裝機量現(xiàn)狀分析

單位：GW

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

雖然光伏發(fā)電在近些年取得了長足的發(fā)展，但其在世界能源消耗中占比依然較低。根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，2021年全球能源發(fā)電量仍以石油、煤炭等不可再生能源為主，可再生能源發(fā)電只占28.3%，其中，太陽能光伏發(fā)電僅占3.6%，仍有較大的提升空間。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預(yù)測，未來五年全球光伏新增裝機量仍將保持可觀的增長速度。在中性預(yù)測情景下，預(yù)計2026年全球新增光伏裝機量將達到347GW，屆時全球累計光伏裝機量將達到2,368GW。

7、行業(yè)競爭格局分析：光伏行業(yè)是我國重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)符合國家發(fā)展戰(zhàn)略需要。目前，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)憑借著在晶硅技術(shù)儲備及發(fā)電成本控制方面的優(yōu)勢，在光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)加碼，制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模均位居全球第一，且市場占有率仍在穩(wěn)步提升，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)自給率較高，基本上實現(xiàn)全環(huán)節(jié)國產(chǎn)化。

光伏組件接線盒是光伏發(fā)電系統(tǒng)中起連接與保護的必要組件。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏組件接線盒行業(yè)也迎來發(fā)展機遇，呈現(xiàn)國產(chǎn)化率逐步提升的趨勢。除滿足國內(nèi)光伏電站裝機需求以外，光伏組件接線盒產(chǎn)品也廣泛出口至歐洲、美洲以及其他新興市場，出口量穩(wěn)中有增。

國內(nèi)光伏組件接線盒生產(chǎn)廠商以民營企業(yè)為主，特別是在長三角地區(qū)較為聚集，市場化程度較高，其中包括發(fā)行人在內(nèi)的通靈股份、快可電子、江蘇海天、諧通科技等企業(yè)已在行業(yè)內(nèi)占據(jù)一定的市場先發(fā)優(yōu)勢。隨著未來下游光伏組件廠商的集中規(guī)?；l(fā)展，其更傾向于與市場地位突出、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)實力較強的光伏組件接線盒主流生產(chǎn)廠商進行合作，因此預(yù)計產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。

8、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分析：在太陽能光伏組件接線盒市場上，具有一定技術(shù)研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)，除本公司外，還包括上市公司通靈股份（301168）、快可電子（301278），公眾公司諧通科技（834874）、江蘇海天（835435）以及浙江人和光伏科技有限公司、浙江中環(huán)賽特光伏科技有限公司等公司，主要優(yōu)勢企業(yè)情況如下：

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