2023年中國鎢品行業(yè)市場消費量、需求情況、產(chǎn)量、進出口、市場規(guī)模增長率分析預(yù)測
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（1）中國鎢供給現(xiàn)狀分析：我國是全球鎢礦資源最為豐富的國家，儲量和產(chǎn)量均位列世界第一。2022年中國目前已探明鎢礦儲量180萬金屬噸，占全球總探明儲量的47.37%，具備絕對資源優(yōu)勢。我國鎢礦儲量相對集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中江西省有著“世界鎢都”的美譽，占全國鎢礦已探明儲量一半以上。
因為鎢資源的稀缺性和不可替代性，我國將鎢視為戰(zhàn)略性資源，對鎢礦開采實行總量控制，鎢礦開采總量指標由2016年9.13萬噸增長至2022年10.90萬噸。2022年江西省鎢礦開采總量控制指標為4.06萬噸，占全國總量的37.25%，位居全國第一位。
2008-2022年中國鎢產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（2）我國鎢需求現(xiàn)狀分析：
①我國鎢整體消費需求持續(xù)穩(wěn)定上漲：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國鎢消費量一直保持增長趨勢。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，鎢表觀消費量從2012年的3.60萬金屬噸增長到2021年的6.47萬金屬噸，年復(fù)合增長率為6.73%，預(yù)測2022年下游總消費量或?qū)⑼仍鲩L5.34%至6.82萬金屬噸。中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展、城市化進程的推進、礦業(yè)的發(fā)展壯大，以及世界制造中心的形成，促使中國逐漸發(fā)展成為鎢消費大國。
②硬質(zhì)合金作為我國鎢消費最大領(lǐng)域，市場規(guī)?？焖僭鲩L：我國鎢消費領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工，其中硬質(zhì)合金是我國鎢消費最主要的領(lǐng)域，2022年占比達到62%。我國鎢消費量持續(xù)穩(wěn)定增長得益于硬質(zhì)合金需求的快速增長。
2022年中國鎢消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
近年來，隨著我國高端制造業(yè)的發(fā)展，快速拉動了我國硬質(zhì)合金內(nèi)需增長，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年硬質(zhì)合金的鎢消費量約為3.83萬金屬噸，同比增長21.62%；2022年消費量最大約為4.25萬金屬噸，或?qū)⑼仍鲩L11.11%，硬質(zhì)合金主要消費下游為切削合金工具。2022年鎢材、鎢特鋼以及鎢化工預(yù)計消費量為1.28萬金屬噸、1.02萬金屬噸、0.27萬金屬噸，同比變化2.06%、-9.91%、2.80%。
高端硬質(zhì)合金壁壘的突破以及優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品解決方案的提供是國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展方向。未來隨著國內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改良，高附加值終端產(chǎn)品的消費占比預(yù)計將不斷提升，我國鎢制品的消費結(jié)構(gòu)將向發(fā)達國家趨同，繼而硬質(zhì)合金及相關(guān)產(chǎn)品的市場規(guī)模將不斷擴大。
③隨著制造強國戰(zhàn)略持續(xù)推進，我國鎢制品未來供不應(yīng)求局面將持續(xù)：在制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策的推動下，我國鎢行業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工藝技術(shù)及裝備水平逐步提升，產(chǎn)品下游應(yīng)用半徑不斷擴大，終端市場對鎢制品的需求持續(xù)增長。2021年我國鎢精礦供需平衡變?yōu)楣?yīng)緊缺，缺口為3313噸，預(yù)計鎢制品市場將長期處于供不應(yīng)求的局面。
2020-2025年中國鎢制品供需平衡分析
單位：金屬噸
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年鎢制品行業(yè)市場調(diào)查及“十四五”投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》
（3）我國鎢進出口現(xiàn)狀：
①我國鎢品進口數(shù)據(jù)：我國進口鎢品主要以鎢精礦為主，用于補齊生產(chǎn)缺口。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國進口鎢品量（不含硬質(zhì)合金）保持在2500-5000金屬噸的水平，2019至2020年受貿(mào)易摩擦的影響，我國鎢品進口量有所下降，但總體趨勢量保持穩(wěn)定，預(yù)計未來鎢品進口量不會發(fā)生較大變動，仍維持在原來水平。
2015-2022年中國鎢品（不含硬質(zhì)合金）進口現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
②我國鎢品出口現(xiàn)狀：基于豐富的鎢儲量及產(chǎn)量，我國成為全球鎢品主要出口國，每年均會對外輸出鎢制品。2021年，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，海外訂單需求增加，我國鎢品出口狀況明顯好轉(zhuǎn)，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國出口鎢品量為2.41萬噸，同比增長63.39%。隨著國內(nèi)硬質(zhì)合金生產(chǎn)工藝提升，產(chǎn)品質(zhì)量提高，產(chǎn)品附加值增加，我國硬質(zhì)合金出口占比和出口均價增長較快，2022年出口鎢品均價同比增長18.28%。
2019-2022年中國鎢制品出口現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
4、行業(yè)發(fā)展趨勢：
（1）鎢由于其優(yōu)質(zhì)特性，已陸續(xù)在新能源、人造鉆石等領(lǐng)域出現(xiàn)新的應(yīng)用場景，鎢制品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬：
①在新能源領(lǐng)域，光伏鎢絲正逐步替代傳統(tǒng)金剛石線，成為下一代光伏硅片：切割母線鎢絲是一種以難熔金屬鎢為主要原材料的細絲，具有熔點高、電阻率大、強度好、蒸氣壓低等特點，廣泛應(yīng)用于加熱、鍍膜及照明市場，現(xiàn)已拓展至光伏領(lǐng)域，用于硅片切割金剛石線的母線。在推進“雙碳”和穩(wěn)增長的大背景下，光伏新能源行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，致使鎢絲行業(yè)基本面發(fā)生根本性改變，主導(dǎo)需求從附加值低、需求逐漸萎縮的燈泡領(lǐng)域轉(zhuǎn)換為高增長高景氣的光伏領(lǐng)域。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)五個環(huán)節(jié)，其中硅片切割是生產(chǎn)硅片的主要工序，也是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)能主要集中在中國，2021年底中國大陸企業(yè)約為407.2GW，占全球總量的98.1%。目前切割硅片主要用金剛線，金剛線可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割，其切割性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換性能。由于2021年硅料價格大幅上漲，下游硅片廠為降低切割過程中的硅料損耗，逐步向線徑更細的切割工具切換，行業(yè)細線化進程明顯加快。
光伏鎢絲相較于傳統(tǒng)金剛線具有硬度更高，延展性更好的特點，這決定了光伏鎢絲有著更好的切割能力、切割質(zhì)量，以及更低的斷線率。預(yù)計2022年鎢金鋼線的滲透率有望達到15%，2025年提升至70%。隨著硅片薄片化及金剛線細線化的推進，用鎢絲替代高碳鋼絲作為金剛線母線的趨勢逐步明朗。
②在人造金剛石和培育鉆石市場，硬質(zhì)合金頂錘作為關(guān)鍵部件迎來黃金發(fā)展期：硬質(zhì)合金頂錘作為高溫高壓法合成人造金剛石等超硬材料的關(guān)鍵部件，是合成壓機內(nèi)部的重要耗材，進而成為生產(chǎn)金剛石單晶和培育鉆石的核心工具。由于頂錘要承受復(fù)雜苛刻的壓縮、剪切、拉伸應(yīng)力的作用，加上加熱時瞬時錘面溫度達500-600℃，要求近萬次反復(fù)使用壽命，因此頂錘大多采用鎢基硬質(zhì)合金制成，具有硬度高、剛性好、強度高、耐熱優(yōu)良的特性。
頂錘下游需求以人造金剛石和培育鉆石為主。人造金剛石方面，目前中國人造金剛石產(chǎn)量位居全球第一，2020年我國年產(chǎn)量再次突破200億克拉，占據(jù)全球總產(chǎn)量90%以上。國內(nèi)多個人造金剛石在建項目帶動頂錘行業(yè)需求旺盛，根據(jù)河南省《2022年補短板“982”工程實施方案》規(guī)劃，在工業(yè)金剛石領(lǐng)域，河南省政府將規(guī)劃建設(shè)多個工業(yè)用金剛石生產(chǎn)項目，所有項目投產(chǎn)后將大幅增加金剛石產(chǎn)能和產(chǎn)量，頂錘行業(yè)需求前景廣闊。培育鉆石方面，其全球市場規(guī)模不斷攀升，2017-2021年，全球培育鉆石產(chǎn)量由150萬克拉增長至900萬克拉。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年全球培育鉆石市場規(guī)模將從2020年的167億元增至368億元，其中我國培育鉆石市場規(guī)模將由83億元增至295億元，進一步拉動對于硬質(zhì)合金頂錘的需求量增長。預(yù)計到2025年消耗的頂錘量將達到2,940噸，2021-2025年復(fù)合增長率10%，硬質(zhì)合金頂錘迎來黃金發(fā)展期。
（2）下游產(chǎn)業(yè)快速成長和國產(chǎn)替代進程加快，共同帶動鎢制品市場需求增長：鎢硬質(zhì)合金因其高硬度、高耐磨性等優(yōu)異的性質(zhì)，廣泛用于制造切削工具、礦用工具、耐磨工具等制品，是制造業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵。一方面，在“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”深入推進、高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推動、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、“一帶一路”政策推動沿線基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)的背景下，智能制造、新能源等鎢制品下游產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展，所帶來的產(chǎn)品置換、機床數(shù)控化程度提高等新增需求將拉動鎢制品在高端制造領(lǐng)域消費持續(xù)增長。另一方面，隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝不斷升級，鎢制品材質(zhì)、精度和適用范圍得到了提高，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴大，市場空間廣闊。
此外，隨著“中國制造2025”、“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控”等相關(guān)政策的持續(xù)推進，高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品國產(chǎn)化替代將迎來加速，硬質(zhì)合金高性能、高精度、高質(zhì)量發(fā)展成為必要，高端硬質(zhì)合金壁壘的突破以及優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品解決方案的提供是未來國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展方向。
目前，我國產(chǎn)品國際競爭力不斷提升，高性能硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品自主保障能力顯著提高，高技術(shù)含量硬質(zhì)合金出口量持續(xù)增長，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級，國產(chǎn)替代進程推進良好。
綜上，下游行業(yè)形勢趨好、新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展、國產(chǎn)替代進程不斷加快等因素共同推進鎢制品市場容量的持續(xù)增長，拉動鎢市場需求穩(wěn)步提升。
（3）堅持綠色安全生產(chǎn)，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展：在“雙碳”目標的背景下，鎢制品行業(yè)向低碳化轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)環(huán)節(jié)綠色化水平提升明顯，低碳高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，能源消耗總量、污染排放總量控制成效顯著。
此外，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和發(fā)展再生回收技術(shù)成為了當前的熱點。為緩解鎢資源稀缺所帶來的壓力，行業(yè)積極健全鎢資源再生利用體系，提高鎢資源再生利用率，對廢舊合金進行高效循環(huán)利用技術(shù)開發(fā)，實現(xiàn)廢金屬回收純化再利用，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
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