固體推進劑行業(yè)市場運行態(tài)勢分析及“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究預測

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（1）固體推進劑行業(yè)運行態(tài)勢分析：固體推進劑是一種固態(tài)混合物，由金屬燃料和氧化劑在預先混合的形式下組成，具有較高的密度和穩(wěn)定性。固體推進劑行業(yè)作為航天領域的產業(yè)鏈上游，其發(fā)展態(tài)勢主要受到下游固體火箭應用與發(fā)展情況的影響。

固體火箭具有發(fā)射機動靈活性強，發(fā)射準備周期短、可靠性和安全性高等特點，因此，在武器裝備領域，固體推進劑被廣泛應用于彈道導彈、戰(zhàn)術導彈等需要快速響應、方便運輸貯存的高穩(wěn)定性彈藥裝備；在商業(yè)航天領域則被用于執(zhí)行發(fā)射靈活近地軌道或太陽同步軌道運載火箭發(fā)射任務。

（1）武器裝備領域：

1）軍用固體推進劑是導彈動力系統(tǒng)的重要組成部分：導彈兼具實戰(zhàn)與威懾雙重使命，是現(xiàn)代戰(zhàn)爭的“殺手锏”，通常由戰(zhàn)斗部、彈體結構、動力裝置和制導系統(tǒng)組成。固體推進劑作為導彈發(fā)動機的化學動力源，是其動力裝置的重要組成部分。對導彈的研制始于第二次世界大戰(zhàn)末期，并于二十世紀50年代交付使用。彼時導彈普遍使用液體火箭發(fā)動機，命中精度與命中概率低，抗干擾能力也差。20世紀60年代，大型固體助推器進入航天領域，用于大型運載火箭和航天飛機。

目前絕大部分第四代導彈使用固體火箭發(fā)動機作為動力裝置，按照飛行方式不同，可分為彈道式導彈和巡航導彈。其中，彈道式導彈一般使用固體火箭發(fā)動機；而巡航導彈通常用固體火箭發(fā)動機助推，并使用渦輪風扇或渦輪噴氣發(fā)動機巡航。

2）軍用固體推進劑應用需求將持續(xù)增加：隨著我國軍事現(xiàn)代化建設的推進，我國國防支出規(guī)模不斷擴大，對武器裝備方面的投入不斷增加。導彈作為武器裝備具有明顯的消耗性質，除戰(zhàn)爭需求外，還包括實彈演練及日常老化銷毀等消耗方式。因此，我國國防要求對導彈的需求將持續(xù)增長，導彈消耗量長期增長具備確定性。鑒于目前導彈技術發(fā)生重大革新的可能性較小，軍用固體推進劑作為導彈動力系統(tǒng)的重要組成部分，其應用需求也將持續(xù)增加。

（2）商業(yè)航天領域：隨著航天技術的不斷發(fā)展和航天產業(yè)規(guī)模的日益擴大，全球商業(yè)航天迅速發(fā)展，以運載火箭發(fā)射、低軌互聯(lián)網星座、太空旅游等為代表的商業(yè)航天活動不斷取得新進展，成為推進全球航天產業(yè)經濟發(fā)展的重要動力。2015-2019年我國商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)模由3,764億元上升至8,362億元，CAGR為22.1%。預計2020-2024年我國商業(yè)航天規(guī)模CAGR將達到23.5%，至2024年市場規(guī)模或突破2.4萬億元。商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)?？焖偕仙瑫r帶動了相關領域固體推進劑需求的增長。

1）中小型衛(wèi)星及近地軌道衛(wèi)星發(fā)射量逐年上升帶動固體推進劑需求上漲：固體推進劑在中國商業(yè)航天中主要用于執(zhí)行近地軌道或太陽同步軌道任務，得益于其發(fā)射靈活性、可靠性和安全性等方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢，固體推進劑在商業(yè)航天中的應用不斷提升。同時，固體推進劑常被用作商業(yè)火箭的助推器。商業(yè)航天公司通常使用固體推進劑助推器來增加火箭的起飛推力，提高火箭的運載能力。隨著中國商業(yè)航天市場的不斷擴大和技術的進步，固體推進劑在商業(yè)航天中的應用將繼續(xù)增加。

2）固體火箭發(fā)動機技術研發(fā)加速，大型固體火箭研制成功將進一步提升固體推進劑市場需求：隨著固體火箭發(fā)動機技術的不斷突破，固體推進劑未來將突破現(xiàn)有的載荷限制，應用于重型運載火箭之中。2021年10月，航天科技集團第四研究院的500噸整體式固體火箭發(fā)動機在西安地面熱試車圓滿成功。在500噸推力整體式固體發(fā)動機的基礎上，我國已開始對直徑3.5米級分段發(fā)動機的研究，屆時該發(fā)動機最大推力將達到千噸級以上，可應用于大型、重型運載火箭固體助推器中，為滿足中國空間裝備、載人登月、深空探索等航天活動對于運載工具的不同發(fā)展需求，提供了更多的動力選擇。固體推進劑原材料除了用于發(fā)射階段外，還可用于固體推進劑的研制及儲存。隨著商業(yè)航天的快速發(fā)展，提高固體推進劑的性能和效率是各大航天企業(yè)提高固體推進火箭運載能力的重要研究方向，固體推進劑研發(fā)的需求將快速增長。此外，隨著航天發(fā)射整體規(guī)模的不斷擴大，固體推進劑儲存量將隨之增長，進而提高固體推進劑原材料的市場需求。

3）我國涉及固體推進系統(tǒng)的火箭發(fā)射次數(shù)逐年快速提高：涉及固體推進系統(tǒng)的火箭發(fā)射包括固體火箭、“一、二、三級采用固體推進、四級采用液體推進”的火箭以及“一、二級采用液體推進、三級采用固體推進”的火箭。2020年我國航天發(fā)射次數(shù)為18次，其中涉及固體推進系統(tǒng)的發(fā)射僅有2次，比例為11.11%。相比之下，2022年我國航天發(fā)射次數(shù)為64次，其中涉及固體推進系統(tǒng)的發(fā)射為16次，比例為25.00%，涉及固體推進系統(tǒng)的火箭發(fā)射次數(shù)及占比呈逐年快速提高的趨勢。

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數(shù)據整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年固體推進劑行業(yè)市場調研及“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導可行性預測報告》

（3）產業(yè)發(fā)展機遇分析：

1、國家產業(yè)政策支持：近年來，國家相繼出臺的一系列產業(yè)發(fā)展相關政策或產業(yè)規(guī)劃《關于構建新型軍事訓練體系的決定》《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》《新時代的中國國防》《中共中央二十大報告》《中央軍委關于深化國防和軍隊改革的意見》等，積極鼓勵國防軍工建設?！笆濉逼陂g有三年的時間全行業(yè)在進行三項改革，分別是：軍隊編制體制改革、軍品定價機制改革、軍代表制度改革。隨著改革結束，國家出臺的一系列政策為行業(yè)進入業(yè)績釋放期提供了制度保障。

2、外部環(huán)境對國防建設提出更高要求，進而帶動產業(yè)發(fā)展：目前導彈的消耗方式除正常戰(zhàn)爭需求外，還有實彈演練以及日常老化等原因的銷毀等，當前我國的導彈消耗集中在后兩者。例如我國近年來加強實彈演練，據《解放軍報》相關報道披露，東部戰(zhàn)區(qū)陸軍某旅2018年全旅槍彈、炮彈、導彈消耗分別達到2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍。近年來，我國南海、東海地區(qū)軍演頻繁，導彈消耗量巨大，除訓練作戰(zhàn)能力外，也充分對舊型號導彈進行去庫存、抽檢，對新型號進行實戰(zhàn)演練等。

從產品屬性來看，導彈屬于一次性耗材，使用即消失，導彈的消耗主要為戰(zhàn)爭需求和維持一定規(guī)模的安全庫存；從戰(zhàn)略結構來看，目前我國航空和遠洋力量尚不足完全應對外部威脅，我國的導彈裝備需要承擔更重的國土防御任務。同時，?？哲娖脚_本身也需要通過加裝導彈武器系統(tǒng)來執(zhí)行攻擊和防御任務，平臺的快速發(fā)展也為導彈提供了更加廣闊的空間。

3、下游應用市場隨商業(yè)航天的發(fā)展不斷擴大：在政策扶持下，我國商業(yè)航天于2015年開始萌芽，歷經多年發(fā)展已經成為產業(yè)后起之秀。隨著多家民營航天公司成功進行發(fā)射驗證，2021年行業(yè)進入快速發(fā)展期。據航天科技集團發(fā)布的《中國航天科技活動藍皮書》統(tǒng)計，2022年，我國共完成發(fā)射任務64次，研制發(fā)射188個航天器，總質量197.21噸居世界第二位，各項數(shù)據均創(chuàng)歷史新高。

2020-2022年間，我國低軌衛(wèi)星星座陸續(xù)面世，2023年我國在軌低軌衛(wèi)星規(guī)模已超過800顆。從長期看，隨著產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術的成熟及制造成本的下降，低軌星座規(guī)模也將持續(xù)上量，2027年我國低軌衛(wèi)星總規(guī)模有望達到3,950顆，衛(wèi)星發(fā)射對固體推進劑的需求也不斷擴大。

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