“十四五”鹽及鹽化工行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及市場規(guī)模競爭格局研究預(yù)測

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1、鹽及鹽化工行業(yè)基本情況：

（1）制鹽行業(yè)：

①鹽產(chǎn)品分類和用途：鹽是關(guān)系國計(jì)民生的重要商品，也是化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織印染、冶金、食品加工等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。按用途分類，鹽產(chǎn)品可分為食鹽、兩堿用鹽和小工業(yè)鹽等。食鹽是人們生活的必需品，其所含鈉元素是人體生長發(fā)育中不可或缺的元素；兩堿用鹽是兩堿行業(yè)的主要原材料，主要用于燒堿、純堿的生產(chǎn)制造；小工業(yè)鹽是除兩堿用鹽以外的工業(yè)鹽，主要用于印染等行業(yè)。

②制鹽技術(shù)水平及特點(diǎn)：按資源類別，鹽可分為井礦鹽、海鹽、湖鹽三類。相應(yīng)的制鹽企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)工序有所不同。湖鹽是從鹽湖中直接采出的鹽和以鹽湖鹵水為原料在鹽田中曬制而成的鹽。根據(jù)鹽湖中的石鹽礦床賦存狀態(tài)和晶間鹵水條件不同，湖鹽生產(chǎn)工藝可分為三種：一是直接采出石鹽礦床；二是石鹽礦床采空區(qū)利用晶間鹵水曬制再生鹽；三是充水溶解石鹽礦床，或直接抽取鹽湖鹵水，在湖內(nèi)或湖外灘曬制鹽。我國湖鹽資源主要分布在青海、新疆和內(nèi)蒙古等地區(qū)。

海鹽是將海水引入露天的鹽田中經(jīng)灘曬工藝制得的鹽，其生產(chǎn)工序包括納潮、制鹵、結(jié)晶、收鹽、堆坨等，通常需占用大量的灘涂資源。井礦鹽生產(chǎn)工序主要包括礦山采鹵、輸送鹵水、鹵水凈化、蒸發(fā)制鹽、干燥包裝、溶腔利用、液體鹽生產(chǎn)等。井礦鹽生產(chǎn)過程中能源消耗主要體現(xiàn)在蒸發(fā)制鹽工序，占總耗能的80%以上，因此，蒸發(fā)制鹽工序是整個(gè)井礦鹽生產(chǎn)工藝的核心部分。按生產(chǎn)工序比較，井礦鹽企業(yè)礦山采鹵工序、輸送鹵水工序工藝相同，但因鹽礦深度不同采用的設(shè)備有所不同。目前國內(nèi)井礦鹽工藝主要包括真空制鹽、鹽硝聯(lián)產(chǎn)和鹽鈣聯(lián)產(chǎn)。

真空制鹽工藝是采用多效真空蒸發(fā)，對鹵水蒸發(fā)濃縮結(jié)晶以制取氯化鈉晶粒；前一效、二次蒸汽作為后一效熱源，末效二蒸汽由混合冷凝器冷凝與不凝汽用蒸汽噴射泵或真空泵抽出以維持其負(fù)壓（真空）狀態(tài)，確保各效之間有效溫差，實(shí)現(xiàn)多效蒸發(fā)目的。真空制鹽是國內(nèi)制鹽行業(yè)開發(fā)的制鹽工藝，與平鍋熬鹽相比，其優(yōu)勢在于產(chǎn)品能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、操作環(huán)境等得到改善。真空制鹽缺點(diǎn)在于芒硝型鹵水需外排大量的制鹽母液，外排母液既浪費(fèi)資源與熱量，又會(huì)對環(huán)境造成污染。

鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝是指利用硫酸鈉與氯化鈉的溶解度特性及硫酸鈉的隨溫度變化而逆反溶解的特性，最終能夠?qū)崿F(xiàn)低溫析鹽、高溫析硝，在同裝置內(nèi)設(shè)有鹽系統(tǒng)與硝系統(tǒng)用硝鹵生產(chǎn)鹽產(chǎn)品和元明粉產(chǎn)品；采用多效真空蒸發(fā)、二次蒸汽與冷凝水預(yù)熱鹵水等方式來降低產(chǎn)品單位能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。該工藝優(yōu)勢在于能耗低、操作環(huán)境好、產(chǎn)品質(zhì)量高，物料在系統(tǒng)內(nèi)閉路循環(huán)，資源綜合利用無環(huán)境污染；該工藝缺點(diǎn)在于工藝操作參數(shù)控制要求較嚴(yán)格。

鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工藝?yán)寐然}與氯化鈉的溶解度特性，在同裝置內(nèi)用鈣鹵生產(chǎn)鹽產(chǎn)品和氯化鈣。該工藝優(yōu)勢在于技術(shù)先進(jìn)、能耗低、操作環(huán)境好、產(chǎn)品質(zhì)量高；物料在系統(tǒng)內(nèi)閉路循環(huán)，資源綜合利用無環(huán)境污染；該工藝缺點(diǎn)在于工藝操作參數(shù)控制要求較嚴(yán)格。

（2）鹽化工行業(yè)：

①鹽化工產(chǎn)品分類和用途：按用途分類，鹽化工產(chǎn)品主要分為純堿、燒堿和小蘇打等。純堿又名碳酸鈉、蘇打、堿灰，化學(xué)式為Na2CO3，分類屬于鹽，但由于溶于水后溶液顯示弱堿性而稱為純堿，主要用于玻璃、冶金、碳酸鋰、日化、醫(yī)藥、五鈉等行業(yè)，下游包括化工、建材、輕工、新能源等眾多領(lǐng)域；燒堿又名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，屬于最基本的化工原料之一，主要用于化工、輕工、紡織、醫(yī)藥、冶金、石油等行業(yè)；小蘇打又名碳酸氫鈉，化學(xué)式為NaHCO3，主要用于食品加工，它是一種應(yīng)用最廣泛的疏松劑，用于生產(chǎn)餅干、面包等，是汽水飲料中二氧化碳的發(fā)生劑，可與明礬復(fù)合為堿性發(fā)酵粉，也可與純堿復(fù)合為民用石堿，還可用作黃油保存劑。

②制堿技術(shù)水平及特點(diǎn)：制堿工藝主要分為四種，分別是氨堿法?聯(lián)合制堿法?天然堿法及鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法。上述方法中，氨堿法和聯(lián)合制堿法系行業(yè)內(nèi)較為主流的純堿生產(chǎn)方法，屬于合成法制堿；天然堿法由于資源限制的原因占比較??；全國范圍內(nèi)采用鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法的企業(yè)目前僅發(fā)行人和江蘇蘇鹽井神股份有限公司。

氨堿法系以原鹽?石灰石、焦炭為主要原料，氨堿法是通過氨鹽水吸收二氧化碳得到碳酸氫鈉，再煅燒得到輕堿。氨堿法的優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低，可連續(xù)生產(chǎn)以及產(chǎn)品純度高，其缺點(diǎn)在于產(chǎn)品單一，原材料消耗量大，原鹽利用率低，石灰石中鈣離子也未轉(zhuǎn)化成有價(jià)值的產(chǎn)品，鈣離子與氯離子結(jié)合成的氯化鈣作為鈣液排放，部分堿渣目前只能采取堆放的方式處置，因鈣液堿渣排放問題面臨較大的環(huán)保壓力。

聯(lián)合制堿法是將制氨和制堿兩種工藝聯(lián)合起來，以合成氨裝置生產(chǎn)的氨和二氧化碳及原鹽為原料生產(chǎn)純堿并聯(lián)合生產(chǎn)氯化銨的方法。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于工業(yè)鹽利用率高，無鈣液外排，環(huán)保壓力較??；缺點(diǎn)在于合成氨利用率較低，需要配套合成氨裝置，一次性投資額較大，且氯化銨產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng)較大，對企業(yè)效益產(chǎn)生較大影響。

天然堿法以天然礦物堿為原材料，其優(yōu)勢在于生產(chǎn)工藝簡單、成本低，但受限于資源供應(yīng)，全球主要資源集中在美國，我國天然堿法集中在河南和內(nèi)蒙古，其每年總產(chǎn)量占全國純堿生產(chǎn)總量的比重不足10%。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于成本低，環(huán)境污染??；缺點(diǎn)在于我國天然堿礦資源貧乏，產(chǎn)量受限于天然堿資源。

鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法是國家工信部和中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的第四種制堿工藝方法，主要包括將礦區(qū)的低硝原鹵水作為原料進(jìn)行精制，制得的精鹵水作為原料供純堿裝置使用，實(shí)現(xiàn)全鹵制堿。其制堿方法與氨堿法基本相同，純堿裝置生產(chǎn)出輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿，制堿產(chǎn)生的鈣液送至鹽礦區(qū)注井采鹵，采出的鈣鹵送到鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置，鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置生產(chǎn)出氯化鈉和氯化鈣，實(shí)現(xiàn)鹽、堿、鈣聯(lián)合生產(chǎn)；堿渣隨之注入采鹽溶腔。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于：一是節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)生的淡鈣液全部注入井下循環(huán)采鹵，鹵水再進(jìn)行制鹽、制鈣，解決了氨堿法產(chǎn)生的鈣液治理難題，實(shí)現(xiàn)鈣液零排放；二是成本低，傳統(tǒng)的氨堿法和聯(lián)堿法需要用成品鹽進(jìn)行制堿，而鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法直接用精制鹵水制堿，節(jié)省了原鹽的制造成本；三是節(jié)省制堿鈣液處理的費(fèi)用，氨堿法的鈣液處理需要筑壩、壓濾等方法處理，投資大、環(huán)保效果難以達(dá)到。采用鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法，既解決環(huán)保治理問題，又增加氯化鈣產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)鹽、堿、鈣聯(lián)合生產(chǎn)，封閉循環(huán)。鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法的缺點(diǎn)在于僅適用于芒硝型巖鹽礦藏，需要充裕的溶腔,目前僅發(fā)行人和蘇鹽井神采用了該工藝。

中金企信國際咨詢公布的《鹽及鹽化工行業(yè)專項(xiàng)深度調(diào)研及投資規(guī)劃指導(dǎo)可行性預(yù)測報(bào)告（2023版）》

2、國內(nèi)鹽及鹽化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及未來變化趨勢：

（1）食用鹽市場：2017年1月1日之前，我國食鹽行業(yè)由國家專營管控，食鹽銷售采用食鹽專營管理方式，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)各司其職，生產(chǎn)企業(yè)只負(fù)責(zé)食鹽生產(chǎn)而不能直接進(jìn)入市場，食鹽批發(fā)企業(yè)按照國家食鹽定價(jià)劃區(qū)供應(yīng)，各區(qū)域之間不形成競爭。

國務(wù)院2016年4月22日印發(fā)的《鹽業(yè)體制改革方案》自2017年1月1日正式實(shí)施，在堅(jiān)持食鹽專營制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并未取消食鹽專營，但生產(chǎn)企業(yè)可以直接進(jìn)入流通渠道，各省級食鹽批發(fā)企業(yè)可以開展跨省經(jīng)營，同時(shí)放開食鹽出廠、批發(fā)和零售價(jià)格，由企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營成本、食鹽品質(zhì)、市場供求狀況等因素自主確定，市場競爭相應(yīng)有所加劇。

截至2021年底，國內(nèi)原鹽生產(chǎn)企業(yè)200多家，產(chǎn)能約1.1億噸，產(chǎn)量0.99億噸。2009年以來，我國原鹽產(chǎn)能增長2,560萬噸，平均年增長為2.53%。鹽業(yè)體制改革后，食鹽定價(jià)趨于市場化，在消化了鹽改政策初期的影響因素后，隨著市場競爭格局的逐步穩(wěn)定，食鹽零售價(jià)格亦隨之呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢。

（2）工業(yè)鹽市場：工業(yè)鹽作為化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。下游客戶以兩堿化工企業(yè)為主，兩堿用鹽占中國工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右，其余為印染、建筑、機(jī)械、石油工業(yè)等行業(yè)企業(yè)。工業(yè)鹽下游客戶的共同特點(diǎn)是對鹽產(chǎn)品的需求量大，價(jià)格敏感度較高，我國工業(yè)鹽市場仍處于產(chǎn)能相對過剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。

2011年以來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)影響，作為鹽行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)兩堿化工、印染等經(jīng)濟(jì)周期性較強(qiáng)的鹽化工行業(yè)整體低迷，進(jìn)入弱周期，國內(nèi)工業(yè)鹽行業(yè)相應(yīng)受到影響。針對鹽行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，國家先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策以引導(dǎo)鹽行業(yè)的健康發(fā)展。在制鹽行業(yè)政策引導(dǎo)下，通過兼并、收購、資產(chǎn)重組等方式，部分大型制鹽企業(yè)將利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)技術(shù)水平。2021年初以來，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的落后產(chǎn)能退出及下游市場拉動(dòng)影響，兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，帶動(dòng)了工業(yè)鹽市場的快速回暖，預(yù)計(jì)兩堿行業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)將維持高位盤整態(tài)勢，為工業(yè)鹽市場提供利好支撐。

（3）純堿市場：截至2021年底國內(nèi)純堿產(chǎn)能約3,313萬噸，較2020年3,134萬噸增加了179萬噸，其中國內(nèi)具有100萬噸以上（含）生產(chǎn)能力企業(yè)有13家，共計(jì)年產(chǎn)能2,140萬噸。2015年至今，國內(nèi)純堿總產(chǎn)能變化不大，但行業(yè)集中度增加，擁有大型生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保裝置的企業(yè)在市場波動(dòng)中抗風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)；而中小產(chǎn)能企業(yè)面臨的環(huán)保壓力較大，存在被責(zé)令整改或者直接關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。受產(chǎn)業(yè)政策影響，未來新建、擴(kuò)建產(chǎn)能有限，行業(yè)準(zhǔn)入門檻導(dǎo)致新建產(chǎn)能投資金額較大，有助于進(jìn)一步提升行業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年度中國純堿產(chǎn)量總計(jì)2,913.30萬噸，比2020年度的2,812.40萬噸增長3.59%。2018年純堿產(chǎn)品的市場價(jià)處于高位，2019年開始下行，2020年在市場周期和新冠疫情雙重影響下，市場價(jià)格大幅下調(diào)，2021年隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn)、全國大宗商品價(jià)格快速上漲以及下游光伏行業(yè)需求的帶動(dòng)，純堿產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上漲周期。

3、產(chǎn)業(yè)政策壁壘：

（1）制鹽行業(yè)政策壁壘：制鹽行業(yè)具有較高的政策壁壘。根據(jù)《食鹽專營辦法》，我國食鹽實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)制度。國務(wù)院鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)根據(jù)食鹽資源狀況和國家核定的食鹽產(chǎn)量，按照合理布局、保證質(zhì)量的要求，確定食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)；非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》（國發(fā)〔2016〕25號(hào)），不再核準(zhǔn)新增食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，確保企業(yè)數(shù)量只減不增。鼓勵(lì)食鹽生產(chǎn)與批發(fā)企業(yè)產(chǎn)銷一體。鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入食鹽生產(chǎn)領(lǐng)域，與現(xiàn)有定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合作。

堅(jiān)持批發(fā)專營制度，以現(xiàn)有食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)為基數(shù)，不再核準(zhǔn)新增食鹽批發(fā)企業(yè)，鼓勵(lì)食鹽批發(fā)企業(yè)與定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，其他各類商品流通企業(yè)不得從事食鹽批發(fā)。鼓勵(lì)國有食鹽批發(fā)企業(yè)在保持國有控股基礎(chǔ)上，通過投資入股、聯(lián)合投資、企業(yè)重組等方式引入社會(huì)資本，開展戰(zhàn)略合作和資源整合。

因此，在我國現(xiàn)行的食鹽專營制度下，未被列入工信部公布的全國食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)名單中的企業(yè)及未取得食鹽批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)無法從事相關(guān)業(yè)務(wù)。

（2）制堿行業(yè)政策壁壘：國家制定了一系列與純堿相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，支持技術(shù)水平高、市場前景好、對產(chǎn)業(yè)升級有重大作用的大型純堿企業(yè)，通過技改項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)整合等方式做大做強(qiáng)，限制技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)進(jìn)入。

2015年新《環(huán)保法》出臺(tái)以來，國家對高污染的純堿行業(yè)管控趨嚴(yán)，小產(chǎn)能企業(yè)環(huán)保成本極高而面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。高污染高能耗的聯(lián)堿法和氨堿法純堿項(xiàng)目被列為限制類發(fā)展項(xiàng)目，天然堿法雖具有環(huán)保、低能耗、生產(chǎn)成本低的特點(diǎn)，但國內(nèi)天然堿礦產(chǎn)資產(chǎn)匱乏，該工藝推廣應(yīng)用前景較小。國家發(fā)改委于2019年10月30日發(fā)的布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》），將“新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）”列為限制類。

此外，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下，能耗雙控成為重中之重。純堿屬于高耗能行業(yè)，行業(yè)擴(kuò)張受限，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)質(zhì)量落后的無序產(chǎn)能逐步清理退出。在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及化解過剩產(chǎn)能的宏觀背景下，相關(guān)政策規(guī)定為純堿行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)樹立了較高的政策壁壘。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工業(yè)鹽行業(yè)市場監(jiān)測及投資環(huán)境評估預(yù)測報(bào)告》

4、資金壁壘：

（1）制鹽行業(yè)資金壁壘：根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》，新建北方海鹽項(xiàng)目規(guī)模需不低于100萬噸/年，井礦鹽項(xiàng)目低于60萬噸/年原則上不予批準(zhǔn)。在此情況下，新建制鹽項(xiàng)目往往需要在建設(shè)初期便投入大型生產(chǎn)設(shè)備裝置，在較長的建設(shè)期內(nèi)無法取得經(jīng)濟(jì)效益，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以支持持續(xù)投入，從而對潛在投資者構(gòu)成較高的資金壁壘。

（2）制堿行業(yè)資金壁壘：純堿行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。裝置規(guī)模的大小將影響生產(chǎn)效率，大規(guī)模的裝置需要更大的資金投入，較高的資金壁壘限制了許多資金實(shí)力不足的中小企業(yè)的進(jìn)入。另外，隨著國家環(huán)境保護(hù)力度的加大，新的行業(yè)準(zhǔn)入政策對新建裝置規(guī)模、節(jié)能降耗及配套設(shè)施建設(shè)提出了較高的要求，也相應(yīng)要求行業(yè)潛在進(jìn)入者同時(shí)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力、資源獲取能力、環(huán)境治理能力和成熟的生產(chǎn)技術(shù)保障，部分小型落后企業(yè)將面臨淘汰。

5、資源壁壘：

（1）制鹽行業(yè)資源壁壘：《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》對新建制鹽項(xiàng)目的規(guī)模提出了較高要求，相應(yīng)的亦需要新建制鹽項(xiàng)目具備相應(yīng)的資源條件。其中，海水制鹽多采用灘曬工藝，生產(chǎn)過程中需要占用大量的土地資源，若企業(yè)無法擁有足夠的相關(guān)資源將影響自身的產(chǎn)量，進(jìn)而降低企業(yè)的盈利能力；井礦鹽生產(chǎn)企業(yè)則需要擁有鹽儲(chǔ)量豐富的巖鹽礦，以確保制鹽原材料的供應(yīng)。

（2）制堿行業(yè)資源壁壘：制堿企業(yè)中，天然堿法依賴于堿礦資源，因此其產(chǎn)量受限于天然堿礦產(chǎn)資源，氨堿法、聯(lián)合制堿法及鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法均需要原鹽或鹵水作為原料，因此制堿企業(yè)需要擁有豐富的鹽資源。氨堿法、聯(lián)合制堿法企業(yè)生產(chǎn)純堿的主要原材料原鹽及主要能源煤炭在我國的地理分布不均勻。原鹽是純堿的主要原料，國內(nèi)原鹽儲(chǔ)量約為1,800億噸，但其分布具有東重西輕、北重南輕的特點(diǎn)。東部和北部地區(qū)擁有大量的海鹽資源，其原鹽產(chǎn)量約占全國的50%。天然氣主要分布在我國中西部地區(qū)。煤炭資源主要集中分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州、寧夏等6省或自治區(qū)，上述省份或自治區(qū)的煤炭資源總量合計(jì)超過4萬億噸，占全國煤炭資源總量比例約為80%，若生產(chǎn)地距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，將大幅增加制堿企業(yè)的生產(chǎn)成本，降低制堿公司產(chǎn)品的價(jià)格競爭優(yōu)勢，因此，資源的地理分布和生產(chǎn)企業(yè)對資源的控制將影響純堿生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。

中金企信國際咨詢公布的《純堿市場分析及發(fā)展策略研究預(yù)測報(bào)告（2023版）》

6、技術(shù)及人才壁壘：制鹽及鹽化工行業(yè)需要從事食品、化工、采礦、安全、環(huán)保等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的專業(yè)人才。外聘或培養(yǎng)具備較強(qiáng)專業(yè)能力的人才形成技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要較長的周期，新進(jìn)入制鹽及鹽化工的企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以解決人才缺乏以及專利技術(shù)受限等問題。制鹽及鹽化工企業(yè)技術(shù)人才缺乏和技術(shù)成果儲(chǔ)備不足成為制約其進(jìn)入行業(yè)并迅速發(fā)展的壁壘。

7、主要優(yōu)勢企業(yè)分析：

（1）蘇鹽井神（603299.SH）：江蘇蘇鹽井神股份有限公司成立于2001年，是集科研、生產(chǎn)、配送、銷售于一體的全國大型鹽及鹽化工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括食鹽、小工業(yè)鹽、兩堿用鹽、元明粉、純堿、小蘇打和氯化鈣等。蘇鹽井神建有江蘇（井神）鹽化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等技術(shù)平臺(tái)，鹽堿鈣聯(lián)合循環(huán)生產(chǎn)工藝（核心發(fā)明專利）為國內(nèi)首創(chuàng)。2015年12月，蘇鹽井神在上交所上市。蘇鹽井神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬噸/年，純堿產(chǎn)能60萬噸/年。

2020年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.37億元，凈利潤1.52億元；2021年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.61億元，凈利潤3.41億元。截至2021年12月31日，蘇鹽井神總資產(chǎn)80.81億元，凈資產(chǎn)44.83億元。

（2）雪天鹽業(yè)（600929.SH）：雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2011年，更名前為湖南鹽業(yè)股份有限公司，是行業(yè)內(nèi)第一家跨省聯(lián)合的現(xiàn)代企業(yè)，自設(shè)立以來專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其主要產(chǎn)品為食鹽、兩堿用鹽、小工業(yè)鹽及芒硝。近年來，雪天鹽業(yè)加快戰(zhàn)略擴(kuò)張步伐，于2014年對外收購了江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司。2018年3月，雪天鹽業(yè)在上交所上市。雪天鹽業(yè)擁有年產(chǎn)逾400萬噸鹽產(chǎn)品產(chǎn)能，江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司具備8萬噸/年的離子膜燒堿產(chǎn)能。2021年通過重大資產(chǎn)重組收購湘渝鹽化，雪天鹽業(yè)新增70萬噸純堿及70萬噸氯化銨產(chǎn)品產(chǎn)能。2020年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.36億元，凈利潤2.56億元；2021年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.80億元，凈利潤4.41億元。截至2021年12月31日，雪天鹽業(yè)總資產(chǎn)83.76億元，凈資產(chǎn)51.99億元。

（3）云南能投（002053.SZ）：云南能源投資股份有限公司成立于2002年，更名前為云南鹽化股份有限公司，是“鹽＋天然氣”雙主業(yè)發(fā)展的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括食鹽、工業(yè)鹽、日化鹽、芒硝等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及天然氣管網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營等，旗下現(xiàn)有“白象牌”系列鹽產(chǎn)品，“艾膚妮”牌系列日化鹽產(chǎn)品，擁有180萬噸/年的鹽硝產(chǎn)能。2006年6月，云南能投在深交所上市。2020年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.90億元，凈利潤2.60億元；2021年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.59億元，凈利潤2.70億元。截至2021年12月31日，云南能投總資產(chǎn)98.31億元，凈資產(chǎn)44.15億元。

（4）中鹽化工（600328.SH）：中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司成立于1998年，更名前為曾用名內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司，是集制鹽、鹽化工、生物制藥、礦產(chǎn)資源開發(fā)于一體的大型上市企業(yè)，主要從事鹽與鹽化工產(chǎn)業(yè)，擁有豐富的鹽湖資源。2021年完成收購青海發(fā)投堿業(yè)有限公司后，中鹽化工擁有純堿產(chǎn)能470萬噸/年（含90萬噸在建產(chǎn)能），為國內(nèi)第一大純堿生產(chǎn)企業(yè)。

2020年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.53億元，凈利潤6.15億元；2021年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入134.13億元，凈利潤17.42億元。截至2021年12月31日，中鹽化工總資產(chǎn)169.05億元，凈資產(chǎn)83.02億元。

（5）雙環(huán)科技（000707.SZ）：湖北雙環(huán)科技股份有限公司成立于1993年，公司運(yùn)用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿和氯化銨等化工產(chǎn)品。公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能110萬噸/年，氯化銨產(chǎn)能110萬噸/年。公司自備真空制鹽裝置，產(chǎn)能120萬噸/年，用于聯(lián)堿法工藝生產(chǎn)所需的鹽。2020年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.85億元，凈利潤-4.81億元；2021年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.64億元，凈利潤4.23億元。截至2021年12月31日，雙環(huán)科技總資產(chǎn)21.87億元，凈資產(chǎn)5.89億元。

（6）山東?；?00822.SZ）：山東?；煞萦邢薰境闪⒂?998年，公司主要致力于純堿、溴素、氯化鈣、原鹽等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中純堿為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、玻璃、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)，是重要的基礎(chǔ)化工原料。2000年7月，山東?；谏罱凰鲜小９緭碛屑儔A產(chǎn)能280萬噸/年，氯化鈣產(chǎn)能40萬噸/年。

2020年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.88億元，凈利潤-2.52億元；2021年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.51億元，凈利潤6.05億元。截至2021年12月31日，山東?；傎Y產(chǎn)55.71億元，凈資產(chǎn)35.19億元。

8、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇：

（1）鹽行業(yè)的機(jī)遇：

①鹽產(chǎn)品具有不可替代性：食鹽是人類日常生活必不可少的食品調(diào)味料，人類賴以生存的基本物質(zhì)。此外，食用碘鹽是防治碘缺乏癥最有效手段1，并且安全、經(jīng)濟(jì)，易于推廣。碘是人體每日新陳代謝必需的微量元素，早期我國大部分地區(qū)存在著碘營養(yǎng)缺乏的問題。我國自1970年以來普遍推行食鹽加碘，碘缺乏癥發(fā)病率顯著降低。為此，國務(wù)院于1994年8月23日頒發(fā)了《食鹽加碘消除碘缺乏危害管理?xiàng)l例》，指出國家對消除碘缺乏危害，采取長期供應(yīng)加碘食鹽為主的綜合防范措施。目前，我國食鹽產(chǎn)品社會(huì)需求量大，消費(fèi)彈性極小，具有較高的不可替代性。工業(yè)鹽是化學(xué)工業(yè)之母，廣泛應(yīng)用于輕工、化工等行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

②國家政策的有力推動(dòng)：近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策，對于我國食鹽行業(yè)完善鹽業(yè)管理體制、促進(jìn)鹽業(yè)資源有效配置、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展、確保食鹽質(zhì)量和供應(yīng)安全等方面產(chǎn)生了明顯作用。根據(jù)《鹽業(yè)體制改革方案》（國發(fā)[2016]25號(hào)）、《食鹽專營辦法（2017修訂）》、《食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)規(guī)范條件》和《食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)規(guī)范文件管理辦法》等文件，各級政府機(jī)關(guān)陸續(xù)發(fā)布、落實(shí)配套政策，而國企紛紛推進(jìn)改革，積極適應(yīng)政策調(diào)整和市場變化。一方面，鼓勵(lì)食鹽生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)兼并重組，允許各類財(cái)務(wù)投資主體以多種形式參與，向優(yōu)勢企業(yè)增加資本投入，支持企業(yè)通過資本市場或公開上市等方式融資，形成一批具有核心競爭力的企業(yè)集團(tuán)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。另一方面，放開鹽產(chǎn)品價(jià)格，取消食鹽產(chǎn)銷區(qū)域限制，鼓勵(lì)企業(yè)自主經(jīng)營、產(chǎn)銷一體化，鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)依托現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式，開展綜合性商品流通業(yè)務(wù)。本次改革方案給予了食鹽批發(fā)企業(yè)更廣闊的發(fā)展空間，鼓勵(lì)食鹽批發(fā)企業(yè)采用電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代渠道，進(jìn)一步推進(jìn)食鹽批發(fā)行業(yè)的發(fā)展。

③品種鹽發(fā)展成為行業(yè)增長點(diǎn)：隨著生活水平的提高及國民健康意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)者不再滿足于鹽產(chǎn)品咸和補(bǔ)碘兩項(xiàng)基本功能，逐步轉(zhuǎn)向追求食鹽的營養(yǎng)保健功能。未來品種鹽具備較大的市場空間，成為鹽業(yè)發(fā)展的重要增長點(diǎn)。此外，普通加碘鹽由于同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，隨著鹽改后市場競爭加劇，其利潤空間將會(huì)被逐漸壓縮。而品種鹽具備更高的技術(shù)要求、品質(zhì)及附加值，且具有明顯的產(chǎn)品差異性，消費(fèi)者對品種鹽價(jià)格的敏感性較低，其出廠價(jià)及終端銷售價(jià)均高于普通加碘鹽，具有較大的利潤空間。為滿足食用鹽市場需要，全國食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和品種鹽生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)制鹽生產(chǎn)設(shè)備和提高工藝技術(shù)，從而不斷提高品種鹽產(chǎn)量，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化、差異化，進(jìn)而促進(jìn)了制鹽行業(yè)的積極發(fā)展。

（2）制堿行業(yè)機(jī)遇：

①供給側(cè)改革整合純堿行業(yè)格局：隨著國家強(qiáng)化環(huán)保要求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，純堿行業(yè)迎來了供給側(cè)改革，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)了減速增效的平穩(wěn)發(fā)展。相繼頒發(fā)的《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕57號(hào)）、《關(guān)于純堿行業(yè)限產(chǎn)的通知》[中堿協(xié)（2020）07號(hào)]、《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1609號(hào)）等政策規(guī)定，一方面抑制了純堿產(chǎn)能過度擴(kuò)張、淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，推動(dòng)產(chǎn)能向現(xiàn)有大型純堿企業(yè)和擁有資源的純堿企業(yè)集中；另一方面適度調(diào)控產(chǎn)量，減少庫存量，加快過剩產(chǎn)能出清，解決供需不平衡矛盾，促使行業(yè)運(yùn)行回歸穩(wěn)定，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。中長期看，清潔生產(chǎn)、技改升級、提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將是行業(yè)的發(fā)展趨勢。

②下游行業(yè)發(fā)展促進(jìn)純堿產(chǎn)品需求的提升：純堿行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于玻璃、氧化鋁、無機(jī)鹽、醫(yī)藥、味精、鋰電等諸多下游產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)對純堿行業(yè)的需求長期穩(wěn)定存在。

除了現(xiàn)有的應(yīng)用領(lǐng)域外，純堿產(chǎn)品仍在不斷拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，適應(yīng)消費(fèi)升級的需求。特別是在“碳達(dá)峰”、“碳中和”國家戰(zhàn)略政策的背景下，光伏、鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)對純堿的需求。隨著“3060目標(biāo)”被納入“十四五”規(guī)劃建議，“碳達(dá)峰”、“碳中和”工作列入2021年度八大重點(diǎn)任務(wù)之一，力爭加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展新能源。在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新及市場需求的推動(dòng)下，“十四五”時(shí)期我國光伏、鋰電池等清潔能源市場將全面進(jìn)入快速發(fā)展新階段。光伏和鋰電池作為主要的清潔能源產(chǎn)業(yè)未來將迎來加速發(fā)展的契機(jī)。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏玻璃對純堿的需求量將保持較快增長；純堿可用于碳酸鋰生產(chǎn)，進(jìn)一步用于鋰電池正極材料，隨著全球各國對新能源汽車的政策支持不斷落地，新能源汽車上下游景氣度持續(xù)向好，上游鋰電池供需趨緊，鋰電池廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)碳酸鋰的需求高速增長。此外，我國城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及政府主導(dǎo)的保障性住房建設(shè)供給，將長期帶來純堿在建筑領(lǐng)域的消費(fèi)需求。

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