2023年工程機(jī)械行業(yè)國內(nèi)外重點(diǎn)品牌市場銷售份額占比分析及細(xì)分產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測

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工程機(jī)械是裝備制造工業(yè)的重要組成部分，主要用于交通運(yùn)輸建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。工程機(jī)械是液壓市場最大的下游領(lǐng)域，是液壓元件需求增長的重要驅(qū)動(dòng)力。對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)，公司主要向主機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工程機(jī)械行業(yè)市場調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預(yù)測報(bào)告》

（1）行業(yè)規(guī)模：2015年以來，隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來黃金增長期。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2021年，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率7.4%，2021年工程機(jī)械行業(yè)完成營業(yè)收入9,065億元，同比增長16.95%。

2011-2021年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

工程機(jī)械主要產(chǎn)品包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)等。2021年工程機(jī)械銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，挖掘機(jī)銷量占比56.97%，裝載機(jī)銷量占比23.35%，起重機(jī)銷量占比為13.08%，前述三類機(jī)器合計(jì)占比達(dá)93.40%，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)銷量占據(jù)了我國工程機(jī)械市場上絕大部分的份額。

2021年中國工程機(jī)械銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2011-2021年中國主要工程機(jī)械銷量現(xiàn)狀分析

單位：萬臺(tái)

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

在主要工程機(jī)械產(chǎn)品中，由于我國技術(shù)引進(jìn)更早，且技術(shù)門檻相對(duì)較低，裝載機(jī)在中國工程機(jī)械市場具有先發(fā)優(yōu)勢，曾長期占據(jù)我國工程機(jī)械行業(yè)的半壁江山。2015年以來，隨著我國挖掘機(jī)制造水平的提高，挖掘機(jī)憑借更加豐富的使用場景和多功能化的工作平臺(tái)屬性，在部分領(lǐng)域?qū)ζ渌麢C(jī)種形成了有效替代，市場容量迅速擴(kuò)張，2015-2021年，挖掘機(jī)銷售量復(fù)合增長率達(dá)到35.11%。而裝載機(jī)和起重機(jī)的銷售量則呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)未來挖掘機(jī)仍將憑借其突出的優(yōu)勢成為工程機(jī)械行業(yè)的主流產(chǎn)品，其行業(yè)規(guī)模隨著工程機(jī)械行業(yè)增長的同時(shí)，市場份額仍將繼續(xù)提升。

（2）競爭格局：從國際市場競爭格局來看，根據(jù)2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中（《2022YellowTable》）公布的內(nèi)容，全球工程機(jī)械行業(yè)格局較為穩(wěn)定?？ㄌ乇死蘸托∷烧紦?jù)全球工程機(jī)械前二的位置，銷售金額分別為320.69億美元、253.18億美元，市場占有率分別為13.8%、10.9%。徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科已達(dá)世界級(jí)水平，分別位列第3名、第4名和第7名，銷售金額分別為181.01億美元、160.48億美元、104.03億美元，市場占有率分別為7.8%、6.9%、4.5%。工程機(jī)械行業(yè)前十大企業(yè)合計(jì)市場占有率達(dá)64.4%。

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

從國內(nèi)市場競爭格局來看，我國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)中，大型公司三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工集團(tuán)形成四巨頭局面，營收均高于100億以上，其中2021年三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科營收在500億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平。第二梯隊(duì)為我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。第三梯隊(duì)是營收規(guī)模在10億以上的企業(yè)。此外，在工程機(jī)械行業(yè)中，還有部分營收規(guī)模較小的企業(yè)，這部分企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，產(chǎn)品較為缺乏競爭力。

2021年我國工程機(jī)械市場營業(yè)收入規(guī)模達(dá)到9,065億元，市場占比最大的為三一集團(tuán)，其2021年工程機(jī)械銷售額達(dá)到1,035.61億元，占全國市場的比重約11.42%。其次為徐工集團(tuán)和中聯(lián)重科，銷售額分別為843.28億元和635.23億元，市場占比分別為約9.30%和7.01%。從市場集中度來看，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)排名前三公司的市場占有率從2015年11.31%上升至2021年27.73%，具有向頭部企業(yè)集中的趨勢。國內(nèi)工程機(jī)械市場的頭部企業(yè)，如三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、安徽合力、山河智能等均為公司在工程機(jī)械行業(yè)的主要客戶。

（3）市場需求：根據(jù)2021年國內(nèi)工程機(jī)械市場主要產(chǎn)品的國內(nèi)銷量情況和單臺(tái)管路系統(tǒng)成本（包括硬管總成、軟管總成、管接頭等），測算國內(nèi)市場需求如下：

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

根據(jù)以上測算，2021年對(duì)于液壓管路僅工程機(jī)械主要機(jī)型即可貢獻(xiàn)約44億元的市場需求，隨著未來工程機(jī)械行業(yè)的增長，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)液壓管路的市場需求還將進(jìn)一步增長。

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