“十四五”航空制造行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)全景發(fā)展趨勢(shì)分析及細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)

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1、航空制造業(yè)整體概述：

（1）航空器制造：航空制造業(yè)包含航空器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、試飛及組裝生產(chǎn)等過程；根據(jù)航空器的物理構(gòu)造，航空制造業(yè)可分為發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)、機(jī)載設(shè)備制造業(yè)、機(jī)體制造業(yè)等。

①發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)：航空發(fā)動(dòng)機(jī)為航空器提供飛行所需動(dòng)力，系航空器的“心臟”，直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性。世界三大航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商分別是美國(guó)通用電氣、英國(guó)羅爾斯·羅伊斯和美國(guó)普拉特·惠特尼，而國(guó)內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商則由中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司下屬各發(fā)動(dòng)機(jī)制造商組成。航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高壁壘的特性。

②機(jī)載設(shè)備制造業(yè)：機(jī)載設(shè)備指對(duì)飛機(jī)飛行中的各種信息、指令和操縱進(jìn)行測(cè)量、處理、傳遞、顯示和控制的設(shè)備；軍用飛機(jī)機(jī)載設(shè)備還包括火力控制、電子對(duì)抗、偵察、預(yù)警、反潛等設(shè)備。

機(jī)載設(shè)備制造業(yè)包括對(duì)機(jī)載電子設(shè)備及機(jī)械設(shè)備等部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。其中，機(jī)載設(shè)備又可分為機(jī)載電子設(shè)備和機(jī)載機(jī)械設(shè)備。機(jī)載電子設(shè)備主要包括：飛控系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、光電探測(cè)系統(tǒng)、座艙顯示控制系統(tǒng)、機(jī)載計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、火力控制與指揮任務(wù)系統(tǒng)、懸掛物管理系統(tǒng)、綜合數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、電子戰(zhàn)系統(tǒng)等，是飛機(jī)環(huán)境感知、信息處理、信息計(jì)算以及操縱控制的保障設(shè)備。

機(jī)載機(jī)械設(shè)備主要包括電力系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、空降空投系統(tǒng)、第二動(dòng)力系統(tǒng)等，是實(shí)現(xiàn)飛機(jī)整體性能和安全所必需的基礎(chǔ)和關(guān)鍵功能系統(tǒng)。電源系統(tǒng)為飛機(jī)的所有用電系統(tǒng)提供電能，保證各種用電設(shè)備的正常運(yùn)行；第二動(dòng)力系統(tǒng)用于滿足飛機(jī)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)，空中應(yīng)急，電、液或其他輔助能源的不同需要；液壓系統(tǒng)提供液壓能源，保證起落架的收放和各種操縱功能的實(shí)現(xiàn)；燃油系統(tǒng)的功能是儲(chǔ)存燃油，保證飛機(jī)飛行時(shí)向發(fā)動(dòng)機(jī)連續(xù)不斷地供油。

為保證航空器的安全飛行，機(jī)載設(shè)備的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)具有較嚴(yán)格的技術(shù)及質(zhì)量安全要求。對(duì)民用航空而言，機(jī)載設(shè)備的研制要通過民用航空適航管理當(dāng)局的適航審查，獲得型號(hào)合格證及生產(chǎn)許可證書，目前民航機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)多被歐美廠商壟斷；對(duì)軍用航空而言，機(jī)載設(shè)備制造廠商需經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)及質(zhì)量審查。因此，只有技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)才能獲得生產(chǎn)航空機(jī)載設(shè)備業(yè)務(wù)。國(guó)外主要機(jī)載設(shè)備制造商包括霍尼韋爾、泰雷茲、利勃海爾航空、柯林斯公司等，國(guó)內(nèi)機(jī)載設(shè)備制造商主要以總裝單位下屬各承制單位為主。隨著PMA的興起，第三方民營(yíng)企業(yè)逐漸成為機(jī)載設(shè)備制造業(yè)中的主要參與者。

③機(jī)體制造業(yè)：飛機(jī)機(jī)體主要由機(jī)身、機(jī)翼、尾翼等部件構(gòu)成。國(guó)內(nèi)機(jī)體制造商主要以總裝單位下屬承制單位為主，如洪都航空等。

④PMA產(chǎn)品：PMA產(chǎn)品是指安裝在型號(hào)合格產(chǎn)品上的具備民用航空器零部件制造人批準(zhǔn)證書的產(chǎn)品。PMA產(chǎn)品是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，它的出現(xiàn)逐漸打破了以往由OEM壟斷的局面，有助于提高國(guó)產(chǎn)化航空機(jī)載設(shè)備自主可控水平，同時(shí)直接降低了航空公司的成本。近年來，美國(guó)批準(zhǔn)的PMA產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)PMA產(chǎn)品在中國(guó)注冊(cè)的民用航空器已經(jīng)大規(guī)模使用，PMA產(chǎn)品的應(yīng)用范圍涉及到了航空器的各個(gè)系統(tǒng)，其中PMA產(chǎn)品也大量應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)上，并且呈現(xiàn)越來越廣泛的趨勢(shì)。

伴隨著國(guó)外OEM廠商對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)封鎖加劇以及新冠疫情的影響，國(guó)產(chǎn)PMA產(chǎn)品作為國(guó)外OEM產(chǎn)品的有效替代，愈來愈受到主管部門以及航空公司的重視。而民航強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施使得航空運(yùn)輸企業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷擴(kuò)大、國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)加速，為國(guó)產(chǎn)PMA產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年航空制造行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、行業(yè)發(fā)展情況：

軍用航空行業(yè)發(fā)展情況：我國(guó)軍用航空國(guó)產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過程，經(jīng)過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。但與美俄等軍事大國(guó)相比，我國(guó)的軍用航空仍有較大發(fā)展空間。

截至2021年末，美國(guó)現(xiàn)役軍機(jī)在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比為25%，俄羅斯現(xiàn)役軍機(jī)占比為8%，我國(guó)軍機(jī)占比僅為6%，未來我國(guó)軍機(jī)總量提升需求顯著。除軍機(jī)數(shù)量外，我國(guó)軍機(jī)在先進(jìn)性上也與美國(guó)有較大差距，美國(guó)現(xiàn)役殲擊機(jī)以三代機(jī)和四代機(jī)相結(jié)合，而我國(guó)現(xiàn)役殲擊機(jī)依然以二代機(jī)和三代機(jī)為主，在役四代機(jī)數(shù)量較少。我國(guó)軍機(jī)目前處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，軍機(jī)質(zhì)和量的差異將驅(qū)動(dòng)軍機(jī)規(guī)模擴(kuò)展和產(chǎn)品升級(jí)。

隨著十八大報(bào)告明確提出“建設(shè)與我國(guó)國(guó)際地位相稱、與國(guó)家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的鞏固國(guó)防和強(qiáng)大軍隊(duì)”的國(guó)防戰(zhàn)略，再到十九大報(bào)告設(shè)立“力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)”的目標(biāo)，我國(guó)對(duì)國(guó)防建設(shè)的投入持續(xù)增加，為軍用航空業(yè)的發(fā)展提供了有力支持與保障。2022年我國(guó)國(guó)防預(yù)算為1.45萬億元，同比增長(zhǎng)7.1%，顯著高于同期疫情影響下的GDP增速。

2012-2022年中國(guó)國(guó)防支出預(yù)算規(guī)模分析

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??????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

我國(guó)軍費(fèi)預(yù)算支出每年處于穩(wěn)定增長(zhǎng)，但軍費(fèi)支出占GDP比例仍然不足2%，2021年國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算僅占當(dāng)年GDP的1.19%。從國(guó)際上來看，同年我國(guó)軍費(fèi)開支占GDP比重大幅低于如美國(guó)（約3.7%）、俄羅斯（約2.7%）等世界主要國(guó)家。而我國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，基于目前大國(guó)博弈加劇，世界向兩極化方向發(fā)展的大背景下，國(guó)際秩序加速重構(gòu)，未來我國(guó)軍費(fèi)仍有較大提升空間。作為現(xiàn)代化國(guó)防建設(shè)中的中流砥柱、國(guó)防力量的重要指標(biāo)，軍用航空行業(yè)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

航空機(jī)載設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況：機(jī)載設(shè)備是飛機(jī)的三大支柱之一，它提供了飛機(jī)完成各項(xiàng)使命所需要的任務(wù)系統(tǒng)，機(jī)載系統(tǒng)的技術(shù)水平也為飛機(jī)安全性、舒適性和經(jīng)濟(jì)性提供重要技術(shù)基礎(chǔ)。機(jī)載設(shè)備在現(xiàn)代飛機(jī)的成本構(gòu)成中所占份額不斷提高，在國(guó)外新型軍機(jī)中機(jī)載設(shè)備所占份額已超過40%，國(guó)外大型客機(jī)中機(jī)載設(shè)備所占份額均高于30%。機(jī)載設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅在配套上舉足輕重，它對(duì)工業(yè)增加值和經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)也不可低估。

近年來，我國(guó)航空裝備快速發(fā)展，機(jī)載設(shè)備發(fā)展動(dòng)力充沛。在民用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的快速突破，有望帶動(dòng)民用機(jī)載設(shè)備的快速成長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)商飛和波音對(duì)未來二十年中國(guó)民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2021-2040年，我國(guó)航空市場(chǎng)將接收50座級(jí)以上客機(jī)九千余架，價(jià)值約1.4萬億美元。而航空機(jī)載設(shè)備是保障民用飛機(jī)各項(xiàng)功能發(fā)揮的基礎(chǔ)和必備條件，民用航空市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大將帶動(dòng)機(jī)載設(shè)備制造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，航空裝備整機(jī)的旺盛需求將成為機(jī)載設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的充足動(dòng)力；在軍用領(lǐng)域，在我國(guó)國(guó)防實(shí)力與經(jīng)濟(jì)實(shí)力還不匹配的現(xiàn)實(shí)矛盾下，我國(guó)國(guó)防建設(shè)和軍工行業(yè)正迎來規(guī)模性快速增長(zhǎng)，黨的“十九大”首次提出了“全面建成世界一流軍隊(duì)”目標(biāo)，確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升；力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化；到2050年把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。2021年我國(guó)對(duì)國(guó)防建設(shè)的支持力度創(chuàng)下近三十年來最高。軍費(fèi)增速與公共財(cái)政支出增速的差值較大程度可反映出我國(guó)政府對(duì)國(guó)防建設(shè)的支持力度，財(cái)政支出越少，軍費(fèi)投入越多，則說明國(guó)防建設(shè)投入力度越大。2021年我國(guó)軍費(fèi)增速與公共財(cái)政支出的差值已經(jīng)達(dá)到了5.09%，是自1991年以來的最大值。航空航天作為國(guó)防建設(shè)的基本盤，是國(guó)防建設(shè)的重要組成部分，隨著我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化步伐不斷加快，國(guó)防建設(shè)對(duì)軍機(jī)需求快速增長(zhǎng)，新機(jī)型的列裝和國(guó)防預(yù)算的支撐使得軍機(jī)需求加速釋放，軍用航空產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣周期，軍用機(jī)載設(shè)備制造市場(chǎng)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年機(jī)載設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及“十四五”投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》

（6）行業(yè)技術(shù)狀況分析：

1）機(jī)載設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)：

①聚焦于攻克關(guān)鍵設(shè)備的核心技術(shù)

航空產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略型高科技產(chǎn)業(yè)，新進(jìn)入者的加入與發(fā)展必將受到處于壟斷地位的國(guó)家和制造商的限制，因此發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)需立足于自主研制，在研發(fā)

過程中形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備的自主配套，進(jìn)而才能使我國(guó)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于主動(dòng)地位，避免飛機(jī)進(jìn)出口過程中帶來的限制。但考慮到研發(fā)精力和時(shí)間成本，將資源投入在具有壟斷性質(zhì)且技術(shù)含量高的關(guān)鍵設(shè)備上，是機(jī)載設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

其中，中空纖維膜作為空氣分離器的重要材料，國(guó)內(nèi)目前全部依賴于從國(guó)外廠商進(jìn)口，進(jìn)價(jià)昂貴，國(guó)內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)，屬于被境外壟斷的關(guān)鍵原材料。隨著發(fā)行人研發(fā)的中空纖維膜投入量產(chǎn)，不僅能夠打破該材料的壟斷限制，有效地降低行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，也將為發(fā)行人在機(jī)載設(shè)備領(lǐng)域開辟新的市場(chǎng)，因此，具備核心研制能力的企業(yè)才能在未來的航空市場(chǎng)上掌握更多的話語權(quán)。

②飛機(jī)主機(jī)制造業(yè)帶動(dòng)機(jī)載設(shè)備制造行業(yè)快速發(fā)展：飛機(jī)主機(jī)制造業(yè)是帶動(dòng)機(jī)載設(shè)備廠家發(fā)展的最大動(dòng)力，在過去的航空產(chǎn)業(yè)

格局中，波音公司帶動(dòng)了美國(guó)機(jī)載設(shè)備廠家的發(fā)展，空客公司則帶動(dòng)歐洲各國(guó)機(jī)載設(shè)備廠家的發(fā)展。航空行業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)商用飛機(jī)的品種和數(shù)量均較為稀少，技術(shù)水平相對(duì)較低，遠(yuǎn)未達(dá)到產(chǎn)業(yè)化的程度，在缺少市場(chǎng)帶動(dòng)的情況下，機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)廠家一般都不會(huì)建設(shè)資金投入大、技術(shù)復(fù)雜而且研制周期長(zhǎng)的項(xiàng)目，使得機(jī)載設(shè)備廠家參與配套產(chǎn)品研制過程較少。因此，一旦主機(jī)廠家對(duì)機(jī)載設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品提出需求，機(jī)載設(shè)備廠家無法在短時(shí)間內(nèi)提供滿足需求且經(jīng)適航批準(zhǔn)的產(chǎn)品，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求與供給脫節(jié)，主機(jī)廠家只能向國(guó)外廠家采購。

隨著國(guó)內(nèi)航空制造業(yè)的發(fā)展，由我國(guó)自主研制的支線客機(jī)ARJ21、中型干線客機(jī)C919以及與俄羅斯合作研制的C929遠(yuǎn)程寬體客機(jī)項(xiàng)目均取得了較大進(jìn)展。其中由中國(guó)商飛自主研制的ARJ21飛機(jī)已于2020年6月28日正式交付；C919中型客機(jī)已于2022年12月9日正式交付；寬體客機(jī)C929預(yù)計(jì)將在2025年進(jìn)行首飛。其中ARJ21和C919客機(jī)對(duì)機(jī)載設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化需求明顯地反映出主機(jī)廠商對(duì)機(jī)載設(shè)備市場(chǎng)的帶動(dòng)效應(yīng)，未來隨著更多型號(hào)飛機(jī)研制的日趨成熟及大規(guī)模量產(chǎn)，也將帶動(dòng)機(jī)載設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（7）軍民融合是未來航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)：

①航空研制產(chǎn)業(yè)的軍民融合：近年來，我國(guó)通過深入貫徹軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，有力地促進(jìn)了航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件、承載能力和人才資源的不斷發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了核心企業(yè)的不斷壯大、航空產(chǎn)品的有效突破、上游關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新飛躍和戰(zhàn)斗力的提升重塑。從軍民合作的角度看，以運(yùn)-20大型運(yùn)輸機(jī)為例，在研制運(yùn)-20運(yùn)輸機(jī)的1,300多家參研企業(yè)中，就有多達(dá)600多家民營(yíng)企業(yè)按照市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制參與了項(xiàng)目攻關(guān)，一大批軍民兩用技術(shù)得以應(yīng)用，大大縮短了研制周期。

從實(shí)踐層面來看，以上例子說明軍民融合是從富國(guó)強(qiáng)軍戰(zhàn)略高度出發(fā)，推進(jìn)航空工業(yè)研制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)期、可持續(xù)的重大舉措。

目前我國(guó)的軍民融合程度在30%左右，軍民融合正處于發(fā)展初期向中期邁進(jìn)，由初步融合向深度融合推進(jìn)的階段。反觀其他發(fā)達(dá)國(guó)家，以美國(guó)為例，美國(guó)已經(jīng)進(jìn)入軍民通用技術(shù)時(shí)代，軍民在關(guān)鍵技術(shù)方面具有80%的相通性，民營(yíng)企業(yè)已獲取90%以上的國(guó)防訂單。相比之下，未來我國(guó)軍民融合產(chǎn)業(yè)還有很大的進(jìn)步空間。

根據(jù)國(guó)家財(cái)政部披露的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算為14,505億元。參考國(guó)防部2019年發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書數(shù)據(jù)，我國(guó)國(guó)防費(fèi)用支出由人員生活費(fèi)用、訓(xùn)練維持費(fèi)用和裝備費(fèi)用三個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成，近年國(guó)防裝備費(fèi)用的支出占比維持在41%左右。按照此裝備費(fèi)用的支出比例，2022年我國(guó)國(guó)防裝備費(fèi)用支出大約為5947億元，以軍民融合程度30%測(cè)算，僅2022年民參軍的市場(chǎng)規(guī)模就能達(dá)到1784億元。假設(shè)未來軍民融合度達(dá)到50%，該市場(chǎng)規(guī)模將超過2974億元，具有巨大的市場(chǎng)潛力。

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