航空器維修行業(yè)重點企業(yè)市場份額占比分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測

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航空器維修：維護、修理和大修（MRO）可用“維修”西安鷹之航航空科技股份有限公司一詞概括，用于指代使航空器保持或恢復(fù)到預(yù)期工作狀態(tài)的所有活動。根據(jù)維修對象的不同，航空維修業(yè)務(wù)可分為發(fā)動機維修、部附件維修、機體維修以及航線維護四種類型。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國航空維修市場總規(guī)模為83億美元，其中部件維修規(guī)模為18億美元。航空維修業(yè)務(wù)類型的主要內(nèi)容如下：

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

部附件維修指對機載電子和機械等機載設(shè)備的維修。其中，機載電子設(shè)備維修的對象主要包括計算機系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等；機載機械設(shè)備維修對象主要包括燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。部附件維修所涉及的種類最為廣泛，涵蓋了電子、電氣、機械等眾多專業(yè)領(lǐng)域，是最具潛力的飛機維修市場之一。2019年，《國家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》將“航空機載設(shè)備及地面裝置”定位為高新技術(shù)產(chǎn)品，航空維修技術(shù)也屬于高精尖技術(shù)，系國家重點扶持產(chǎn)業(yè)。

發(fā)動機維修對飛行過程中的安全性起到?jīng)Q定性作用，其維修條件和流程復(fù)雜，準入資本和技術(shù)門檻高，占據(jù)航空器維修最大的市場份額。機體維修是指對機身、機翼、尾翼等機體部件的維修。航線維護指保證飛機保持適合飛行的輕度定期檢查、排故、缺陷處理和附件更換工作。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國航空器維修行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報告》

航空維修行業(yè)發(fā)展情況：我國民航維修行業(yè)發(fā)展大致可以分為三個階段。第一階段是改革開放前的政企合一階段。在改革開放之前，我國民航運輸類飛機主要為蘇制飛機，維修方面采取的是以預(yù)防為主的保障體系，維修企業(yè)大多不具有獨立法人資格。

第二階段是改革開放的初期，即20世紀80年代中期到20世紀90年代初，國內(nèi)民航開始引進歐美飛機，民航飛機的采購和維修主要依靠境外飛機制造、維修廠商。從20世紀80年代末開始，我國逐步開放國內(nèi)民航維修市場，鼓勵外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種所有制企業(yè)進入航空維修領(lǐng)域，航空維修業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)回流的趨勢。同時，民航局開始加速建立對標歐美國家的飛機維修體系。

第三階段是20世紀90年代至今，隨著中國進入世界經(jīng)濟體系的步伐加快，中國民航維修企業(yè)與外資企業(yè)的合作也不斷加深，涌現(xiàn)出一批以北京飛機維修工程有限公司為代表的合資企業(yè)。民航局也已經(jīng)形成了法制化、規(guī)范化的持續(xù)適航維修管理體系，通過CCAR-43、CCAR-91、CCAR-135、CCAR-145等法規(guī)的建立，明確了適航當(dāng)局、航空器制造企業(yè)、航空器營運人、維修企業(yè)等在持續(xù)適航管理中的職能和審定要求。而航空維修企業(yè)也通過與航空公司組建可靠性管理部門、建立收集數(shù)據(jù)的技術(shù)標準和工作流程，逐步形成了以可靠性為中心的維修管理體系。經(jīng)過40余年的發(fā)展，我國民航維修行業(yè)已經(jīng)建立起由航空器機體定檢、發(fā)動機翻修以及相關(guān)部件維修組成的較為完整的維修產(chǎn)業(yè)鏈。

我國航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國家政策的扶持與強大的內(nèi)生動力驅(qū)動下，我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其中具備部附件維修能力的維修單位有222家。但從全球視野來看，我國航空維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于初期階段，工程技術(shù)力量參差不齊，深度維修能力有待提升。國內(nèi)維修企業(yè)存在一定程度的低層次維修能力重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，深度維修能力建設(shè)不足，在部件修理方面，像遍布各個系統(tǒng)的計算機、控制器這類高技術(shù)含量的項目，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的維修能力也僅覆蓋波音737、空客320/330這種國內(nèi)保有量較大的機型的部分型號，其他型號的該類設(shè)備仍依賴于國外OEM，造成這一現(xiàn)象的主要原因是零部件維修設(shè)備的投資較大，維修企業(yè)前期投入成本較高，短期內(nèi)很難獲利。

近年來，國內(nèi)機載設(shè)備維修企業(yè)通過不斷提高自身維修技術(shù)，已經(jīng)逐漸降低了機載設(shè)備向國外送修的比例。目前我國航空維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。而當(dāng)前國內(nèi)的機載設(shè)備維修企業(yè)正在加強與航空公司之間的合作，一方面，有利于維修企業(yè)獲取業(yè)務(wù)量；另一方面，維修企業(yè)可以通過與航空公司之間的合作來增加與OEM廠家談判的話語權(quán)，與航空公司共同抵御OEM廠家的壟斷風(fēng)險。

根據(jù)預(yù)測，國內(nèi)民航維修市場未來十年依舊保持約8%的增長，遠高于全球3%的預(yù)測增速，國內(nèi)民航維修市場空間廣闊。

航空維修產(chǎn)業(yè)的軍民融合：隨著國防安全的不斷拓展，主戰(zhàn)飛機更新?lián)Q代速度較快，戰(zhàn)備訓(xùn)練保障強度也逐漸加大，尤其隨著運-20、殲-20、直-20、無偵-7、高超聲速巡航飛行器等先進作戰(zhàn)平臺列裝使用，作戰(zhàn)平臺由航空器向空天一體平臺拓展，主戰(zhàn)飛機由有人機向無人機拓展，我國軍隊正面臨新裝備維修與老舊飛機集中大修的雙重任務(wù)壓力，不僅項目改裝、維修任務(wù)大量增加，而且許多軍備主戰(zhàn)飛機逐漸達到大修或換代期限，大量二代改進型、三代飛機正處于大修高峰期，后方基地級的維修對象將發(fā)生較大變化。傳統(tǒng)軍方體系保障已經(jīng)較難滿足現(xiàn)今軍機維修需求，軍隊后方維修保障能力不足、維修周期較長的問題，已經(jīng)成為影響裝備完好率、出勤率的重要因素之一。迫切需要緊貼國情、軍情，對傳統(tǒng)的維修保障理念、方式與機制進行軍民融合深化改革。因此，引入民營企業(yè)參與，探索軍民融合式維修保障方式，已經(jīng)成為適應(yīng)航空裝備發(fā)展和戰(zhàn)斗力迭代的必然發(fā)展路徑。

縱觀世界主要國家軍隊航空維修的發(fā)展趨勢，在軍備維修工作中引入合同商參與保障，是當(dāng)前各國的主流形式。如美國空軍的飛機后方維修（基地級維修）主要有建制維修和承包維修兩種形式，分別由空軍后勤中心和地方承包商承擔(dān)，承包維修是美軍裝備維修的重要形式。為了在保持較高裝備完好率的同時降低維修費用，美軍一方面調(diào)整空軍建制維修的規(guī)模，將原有的空軍后勤中心從5個削減為3個；另一方面積極利用地方的維修力量，讓他們通過市場競爭承擔(dān)飛機大修任務(wù)。日本自衛(wèi)隊則以軍工企業(yè)為核心，建立新的軍民合作裝備保障模式，裝備保障呈現(xiàn)多樣化的軍民聯(lián)修聯(lián)供合作方式。因此，由民營企業(yè)承擔(dān)航空裝備維修任務(wù)，已經(jīng)過世界主要軍事強國驗證，也是未來軍隊航空維修的發(fā)展趨勢。

綜上，軍民融合不論從產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計，政策傾斜還是市場規(guī)模來看，發(fā)展前景較為廣闊。

航空機載維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

①航空機載設(shè)備的深度和廣度亟待擴充：一方面，國內(nèi)高端航空維修市場份額仍被外企占據(jù)，高技術(shù)附加值的精密

部件往往只能送到國外OEM廠商修理，使得航空企業(yè)的維修成本支出大量增加，也為政府部門的安全監(jiān)管帶來了許多困難。因此，加強航空機載設(shè)備的深度維修能力不僅是維修企業(yè)的發(fā)展目標，也是相關(guān)監(jiān)管部門的引導(dǎo)方向。未來民航維修業(yè)將會積極擴充國內(nèi)市場需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的各種部附件的深度維修能力。

另一方面，隨著航空公司機隊規(guī)模的壯大和新機型的不斷引入，飛機附件的種類和數(shù)量均在增加，航空公司更加傾向于選擇能夠涵蓋多種維修件號的維修企業(yè)為其提供綜合的部附件維修服務(wù)。同時，作為衡量企業(yè)部附件維修能力的關(guān)鍵指標，未來維修企業(yè)仍會持續(xù)地更新維修能力清單，擴充維修能力的廣度。民航局也會積極鼓勵國內(nèi)稀缺項目和新項目的申請，加大對通用航空器和關(guān)鍵部附件的維修能力建設(shè)。

②具備優(yōu)勢的維修企業(yè)有望獲取更高的市場份額：結(jié)合國家在航空領(lǐng)域的政策支持方向以及目前的市場情況，未來航空維修行業(yè)的增量市場將更多地體現(xiàn)在市場需求大、技術(shù)含量高的部附件上。對于具備深度維修能力的企業(yè)來說，將會有更加廣闊的市場空間，而對于不具備深度維修能力、缺乏技術(shù)壁壘的小型維修企業(yè)來說，它們將面臨著市場容量狹窄、甚至被淘汰兼并的危機。未來航空維修行業(yè)的競爭將更多地體現(xiàn)在對航空機載設(shè)備的深度維修能力之中。

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