2023年國內(nèi)外吊裝設備行業(yè)運行現(xiàn)狀分析及及未來市場發(fā)展趨勢評估咨詢
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（1）吊裝設備現(xiàn)狀：吊裝是指用起重機械吊起吊裝對象并安放和固定在設計的位置上。根據(jù)國家質(zhì)檢總局2021年修訂的《特種設備目錄》，起重機械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物的機電設備，其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機；額定起重量大于或者等于3t（或額定起重力矩大于或者等于40tm的塔式起重機，或生產(chǎn)率大于或者等于300t/h的裝卸橋），且提升高度大于或者等于2m的起重機；層數(shù)大于或者等于2層的機械式停車設備。
起重機主要分為流動式起重機、橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座式起重機等。其中流動式起重機主要包括履帶起重機、汽車式起重機、集裝箱正面吊運起重機等，具有使用范圍廣，機動性好，可以方便地轉移場地的特點，適用于單件重量較大的大中型設備、構件的吊裝，因而廣泛應用于大型工業(yè)建設和設備安裝項目中。
（2）吊裝作業(yè)分類：根據(jù)2016年國家能源局發(fā)布《大型設備吊裝安全規(guī)程》（SY6279-2016），大型設備吊裝是指對吊裝工件質(zhì)量大于或等于100t或一次性吊裝長度或高度大于或等于60m的設備（泛指塔器、反應器、反應釜、模塊及構件）的吊裝過程。
根據(jù)2014年國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布的《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB:30871-2014），按照吊裝重物的重量可將吊裝作業(yè)分為三個層次，分別如下：
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根據(jù)2011年發(fā)布的《石油化工工廠起重施工規(guī)范》（SH/T3536-2011），如果工件的質(zhì)量在100t及以上，或者工件長度在60m及以上以及施工單位規(guī)定為重大登記的起重施工項目，都劃分為重大等級起重施工作業(yè)，其他為一般等級施工作業(yè)。
（2）吊裝行業(yè)運行現(xiàn)狀分析：吊裝行業(yè)是伴隨著技術不斷進步、工程建設模式改變、工業(yè)化水平提升等多種因素的影響而逐漸演變的，其經(jīng)歷了從簡單到復雜、從原始到先進的長期歷程。在整個過程中，依據(jù)起重機械和技術的演變，可分為4個階段：
1、吊裝行業(yè)發(fā)展前期為18世紀以前，吊裝起重主要是依靠由杠桿、吊桶、配重構成簡單起重裝置，使用人力進行起重；
2、19世紀進入發(fā)展初期，隨著蒸汽和電力的出現(xiàn)，起重吊裝機械快速發(fā)展，由電力驅(qū)動、汽油機、柴油機驅(qū)動的起重設備制造出來，機械作業(yè)成為主流；
3、20世紀50年代起進入發(fā)展中期，起重吊裝作業(yè)出現(xiàn)了金屬桅桿、重型金屬桅桿和整體組合吊裝技術；
4、吊裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要表現(xiàn)以下幾點：首先，隨著科學技術的進步，起重機械逐漸大型化和專業(yè)化；其次，CAD等電腦軟件應用于吊裝方案設計，從而簡化計算，縮短吊裝方案設計周期并提高計算可靠性；最后，隨著吊裝難度的增加，吊裝領域技術方案的設計應用到信息科學、材料學、理論力學、物理學、機械設備知識等多方面知識，各類新技術不斷出現(xiàn)，新型吊索具不斷發(fā)明，從而提高吊裝服務水平及吊裝質(zhì)量。
（3）國外吊裝行業(yè)運行現(xiàn)狀分析：歐洲、美國的吊裝服務行業(yè)都是在重工業(yè)高速發(fā)展的時代快速興起，目前處于較為成熟的階段，行業(yè)內(nèi)法律法規(guī)、技術、制度較為完善。但由于經(jīng)濟結構的原因，行業(yè)的增長速度較為平緩。伴隨著吊裝服務行業(yè)的發(fā)展，國際上成長出一批起重機數(shù)量多、起重能力強、技術解決方案專業(yè)的大型吊裝服務公司。在2022年發(fā)布的世界起重機運營公司排行榜中，荷蘭瑪姆特（Mammoet）公司憑借3,592,917的IC指數(shù)占據(jù)世界第一，其在全球開展吊裝服務業(yè)務，最大單臺起重噸位5,000噸。
2022年世界起重機運營公司排行榜分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023版全球及中國吊裝設備市場深度調(diào)研及投資可行性預測咨詢報告》
（4）我國吊裝行業(yè)運行現(xiàn)狀：相較于歐美成熟的吊裝市場，我國吊裝服務行業(yè)呈現(xiàn)起步晚、發(fā)展快的特點。2000年后，我國確定了“擴大內(nèi)需、積極財政”和“鼓勵出口，吸引外資”為主的經(jīng)濟結構方向，固定資產(chǎn)投資領域完成準備，正式開始上行。之后10年里，固定資產(chǎn)投資始終保持持續(xù)高速增長，進而帶動了中國吊裝產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。由于工程機械大多售價昂貴，而基礎設施建設、電力工程、化工工程、新能源工程等領域的建設對工程機械的需求巨大，因此起重設備租賃或吊裝綜合服務方式成為行業(yè)主要經(jīng)營模式。2010年后，固定資產(chǎn)投資增速開始出現(xiàn)整體下滑趨勢，導致吊裝行業(yè)出現(xiàn)萎縮，市場保有的起重機設備閑置率不斷提高，租金結算滯后。然而目前，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的不斷轉變，大批國家重點工程陸續(xù)開工、投產(chǎn)，在整體固定資產(chǎn)投資放緩的背景下，大噸位級的項目工程對于吊裝施工設備服務行業(yè)的需求越來越多，其主要集中在大功率風電、煤化工、大型市政、核電等方面。
2012-2021年中國履帶式起重機銷量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
注：2012年至2021年十年間，中國履帶式起重機銷量19,571臺。工程機械平均使用期一般為10年，將2012年-2021年當年國內(nèi)實際需求量相加后，再增加20%即為全國保有量。由于中國工程機械工業(yè)協(xié)會未統(tǒng)計履帶式起重機需求量，因此以銷量代替需求量計算設備保有量。
2021年末全國履帶式起重機市場保有量約為23,458臺，同期公司擁有履帶式起重機112臺。現(xiàn)階段我國吊裝行業(yè)整體大而不強，起重機和吊裝服務行業(yè)呈現(xiàn)集中度低的特點。從發(fā)達國家的吊裝服務行業(yè)的發(fā)展歷史來看，歐洲、美國的吊裝施工設備服務行業(yè)都是在重工業(yè)高速發(fā)展的時代快速興起，經(jīng)過充分的市場競爭，形成幾家大型的吊裝服務公司，占領大多數(shù)市場份額。因此國內(nèi)的吊裝服務行業(yè)的發(fā)展也會經(jīng)歷發(fā)達國家發(fā)展歷程，未來國內(nèi)在吊裝設備、規(guī)模、技術能力等方面具有較強實力的吊裝服務企業(yè)將建立行業(yè)龍頭企業(yè)地位。
（5）吊裝服務行業(yè)的發(fā)展趨勢：
1）運營模式升級轉型：過去簡單的設備租賃模式正在受到市場的影響，國內(nèi)的起重施工企業(yè)不斷加強國際成功案例學習，在經(jīng)營模式上尋找突破與創(chuàng)新，推行“大型設備吊裝專業(yè)化一體化總承包管理”模式。將大型設備從多個施工單位進行集中，委托一家專業(yè)吊裝服務公司，進行集中組織管理、統(tǒng)一方案編制、資源使用，以達到節(jié)約成本、集中服務、保證安全和施工質(zhì)量的目的。在新的市場環(huán)境下，吊裝企業(yè)更加重視安全生產(chǎn)經(jīng)營，關注風險預防控制，對從業(yè)企業(yè)安全質(zhì)量體系提出了更高的要求，從而促進吊裝企業(yè)及整個吊裝行業(yè)健康有序發(fā)展。
2）吊裝解決方案要求提高：隨著大規(guī)模建設工程和大型設備吊裝的增加，對吊裝解決方案的要求越來越高。其原因有以下幾點：一是隨著石油化工、冶金及電力和道路橋梁等建設規(guī)模的不斷擴大，各工程中的關鍵設備正在向特重、特大型方向發(fā)展，從而對起重能力等要求提高；二是建設工程項目為更快的投產(chǎn)，從而獲得經(jīng)濟收益，留給吊裝的工期逐漸縮短，這要求吊裝施工企業(yè)具有較強的吊裝方案解決能力，能夠周全考慮現(xiàn)場各因素，設計更高效的吊裝方案；三是由于部分吊裝對象價值貴重，或空中吊運過程中易變形等原因，對于吊裝落點具有極高的精度要求，從而對吊裝解決方案提出更高要求。
3）項目承接門檻逐漸提高：隨著行業(yè)不斷發(fā)展，項目客戶越來越重視從起重設備、專業(yè)技術能力、人員隊伍、安全管理、工程業(yè)績和品牌信譽等多方面的維度考查吊裝企業(yè)的綜合服務能力，對承接項目的吊裝企業(yè)綜合評價的要求越來越高。首先，根據(jù)施工項目中需要吊裝物品的質(zhì)量和體積，項目方會對競標吊裝企業(yè)的自有設備能力、吊裝起重噸位進行嚴格的考察；其次，項目客戶會考察吊裝企業(yè)所擁有的工程業(yè)績，如果沒有足夠的相應行業(yè)吊裝經(jīng)驗，將很難滿足基本的入圍門檻；最后項目客戶還會考慮吊裝企業(yè)的品牌信譽，在知名吊裝項目中有著出色發(fā)揮的企業(yè)將更容易承接項目。
4）行業(yè)不斷規(guī)范化：推行安全生產(chǎn)，制定規(guī)范化的安全管理制度，是推進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。我國經(jīng)濟建設的發(fā)展和新型工業(yè)化進程的加快，對吊裝服務行業(yè)的規(guī)范提出了更高標準，推動行業(yè)不斷規(guī)范化。
《大型起重機械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)實施方案》明確提出，從2014年開始，在所有在用的大型起重機械上全部安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)；2013年6月，《中華人民共和國特種設備安全法》指出規(guī)范起重機等特種設備的經(jīng)營和使用，特種設備經(jīng)營、使用單位應當按照國家有關規(guī)定配備特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員，并對其進行必要的安全教育和技能培訓，同時特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當按照有關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關工作。
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