“十四五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析預(yù)測及“碳達(dá)峰、碳中和”市場機(jī)遇研究

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1、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：受供給側(cè)改革、環(huán)保政策趨嚴(yán)、取締地條鋼的影響，2016年以來我國鋼鐵行業(yè)一批高耗能、高污染、低產(chǎn)出的產(chǎn)能加速出清，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，規(guī)模以上企業(yè)收入從2016年2.8萬億元提升至2021年的6.93萬億元，復(fù)合年增長率達(dá)20%左右。同時，規(guī)模以上企業(yè)鋼材產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，2021年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷量分別達(dá)到7.59億噸和7.47億噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到79%。

2016-2021年中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2016-2021年中國鋼材產(chǎn)銷量及產(chǎn)能利用率分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2017年12月，工信部出臺了《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（工信部原〔2017〕337號）》，嚴(yán)禁鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能，推進(jìn)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)能的無序擴(kuò)張得到抑制。受此影響，2018年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額逐步回暖，2019年達(dá)到5455億元，同比增長26%。2020年1月，發(fā)改委、工信部發(fā)布《關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案工作的通知》（發(fā)改電〔2020〕19號），提出各地區(qū)自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，不得再備案新的鋼鐵項(xiàng)目。盡管該政策的出臺未對部分已投資項(xiàng)目產(chǎn)生明顯影響，2020年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額繼續(xù)增長至6900億元，同比增長26.5%，但是，新增投資項(xiàng)目會適當(dāng)考慮政策導(dǎo)向給行業(yè)帶來的影響，地方政府在項(xiàng)目審批上更加慎重、相關(guān)要求更加嚴(yán)格，政策不確定性給部分行業(yè)企業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力。

河北省作為我國的鋼鐵大省，鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)量位居全國首位，近十年河北粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重均保持在21%以上。作為全國鋼鐵生產(chǎn)主要基地，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況對全國鋼鐵行業(yè)有著重要影響。

2021年全國粗鋼產(chǎn)量前5省份占比分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2018年下半年，河北省頒布《河北省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作方案（2018-2020）》，指出2018-2020年壓減退出鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)分別為1000萬噸、1000萬噸、2000萬噸，至2020年底河北省鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi)。受該政策影響，從2018年下半年起河北省高爐開工率不斷下降。隨著落后產(chǎn)能的逐步出清，企業(yè)升級改造進(jìn)一步優(yōu)化，2020年河北省高爐開工率開始逐漸回暖。

2021年，受鋼材價格大幅上漲影響，鋼鐵行業(yè)整體盈利顯著增長。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入6.93萬億元，同比增長47.34%；累計(jì)利潤總額3524億元，同比增長69.91%，創(chuàng)歷史新高。2021年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額繼續(xù)增長至7907.7億元，同比增長14.60%。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年鋼鐵行業(yè)市場供需平衡度研究及競爭戰(zhàn)略可行性預(yù)測報告》

2、智能制造對鋼鐵行業(yè)的影響：2016年10月工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》中指出，到2020年實(shí)現(xiàn)鋼鐵智能制造發(fā)展目標(biāo)，全面推進(jìn)鋼鐵行業(yè)智能化。鋼鐵行業(yè)作為流程型制造業(yè)的代表，實(shí)施智能制造可以提高效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，智能制造在鋼鐵行業(yè)中的應(yīng)用是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要保障。近年來，智能制造在鋼鐵行業(yè)的滲透率不斷提升，信息化、工業(yè)化（兩化）融合水平由2015年的40.7%增長至2019年的53.6%。

3、“碳達(dá)峰、碳中和”政策對鋼鐵行業(yè)的影響：2021年10月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，要求制定鋼鐵領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，開展鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”，鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能減量置換，同時加快推進(jìn)低碳工藝革新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，國務(wù)院正式發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，對于鋼鐵行業(yè)提出，推動鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰，深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，提高行業(yè)集中度。同時以京津冀及周邊地區(qū)為重點(diǎn)，繼續(xù)壓減鋼鐵產(chǎn)能。在生產(chǎn)技術(shù)方面，《方案》還提到：要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔能源替代。鋼鐵行業(yè)圍繞“減碳”目標(biāo)的供給側(cè)改革將進(jìn)一步深化，對智能、環(huán)保的生產(chǎn)設(shè)備的需求將進(jìn)一步提升。

4、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：自供給側(cè)改革以來，環(huán)保政策層層加碼。目前我國鋼鐵行業(yè)的超低排放改造空間很大。截至2021年末，全國共19家鋼企約1.14億噸粗鋼產(chǎn)能全面完成超低排放改造，并通過評估監(jiān)測；229家企業(yè)約5.7億噸粗鋼產(chǎn)能正在實(shí)施超低排放改造。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，到2025年底前，全國力爭80%以上粗鋼產(chǎn)能完成超低排放改造。根據(jù)招商證券研究所測算，預(yù)計(jì)未來4年超8億噸粗鋼產(chǎn)能將完成超低排放改造。在環(huán)保升級的拉動下，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資將穩(wěn)定增長，2025年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的固定資產(chǎn)投資有望升至1.13萬億元左右，復(fù)合增速約10%。

總體而言，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平的動態(tài)平衡。聚焦全面提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈水平的根本任務(wù)，堅(jiān)持綠色發(fā)展和智能制造兩大發(fā)展主題，著重解決控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全行業(yè)三大痛點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)國際化進(jìn)程。

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