2023年風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性及未來市場競爭格局預(yù)測咨詢

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1、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展特征分析：

（1）風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相結(jié)合：當(dāng)下，綠色生態(tài)發(fā)展已經(jīng)成為國際社會(huì)普遍共識。為促進(jìn)綠色生態(tài)城區(qū)的建設(shè)，國家發(fā)布了《綠色建筑行動(dòng)方案》《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于設(shè)立統(tǒng)一規(guī)范的國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)的意見》等文件，各地積極展開綠色生態(tài)城區(qū)及綠色建筑規(guī)?；ㄔO(shè)實(shí)踐，已呈現(xiàn)全面開花的局面，眾多城市在打造不同層面的綠色城市、生態(tài)城市、低碳城市。未來，城市的低碳生態(tài)化轉(zhuǎn)型將成為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)，為行業(yè)發(fā)展帶來新的需求和市場增長空間。

風(fēng)景園林具有修復(fù)、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的重要功能。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們對居住環(huán)境、城市生態(tài)環(huán)境等的要求越來越高，相關(guān)工程建設(shè)必須不斷滿足人們?nèi)找嫣嵘膶徝佬枰蜕鷳B(tài)需要，這使得風(fēng)景園林設(shè)計(jì)的價(jià)值逐步得到顯現(xiàn)；生態(tài)環(huán)境的修復(fù)與建設(shè)必須以景觀生態(tài)學(xué)為基礎(chǔ)，分析城市生態(tài)構(gòu)成，建全城市生態(tài)安全格局。風(fēng)景園林設(shè)計(jì)是創(chuàng)建公園城市、森林城市的先行軍，依靠自身技術(shù)優(yōu)勢和生態(tài)意識等專業(yè)優(yōu)勢，正在成為規(guī)劃城市生態(tài)格局的統(tǒng)籌者。

（2）行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，重要性不斷增加：風(fēng)景園林行業(yè)的投資和消費(fèi)主體過去多為各地政府和事業(yè)機(jī)關(guān)單位，對風(fēng)景園林的需求主要集中在市政公共園林和風(fēng)景區(qū)的建設(shè)，相對比較單一。但隨著綠色生態(tài)發(fā)展理念的逐步深化，國內(nèi)市場化改革的深入，越來越多的機(jī)構(gòu)加入了對風(fēng)景園林行業(yè)的投資建設(shè)當(dāng)中。風(fēng)景園林的下游應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)展，應(yīng)用場景不斷豐富，將有利于競爭格局優(yōu)化與行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

（3）風(fēng)景園林設(shè)計(jì)向著多學(xué)科、高綜合性方向發(fā)展：風(fēng)景園林設(shè)計(jì)過程中，涉及建筑學(xué)、規(guī)劃學(xué)、美學(xué)、生態(tài)學(xué)甚至軟件科學(xué)、虛擬景觀等多學(xué)科知識，具有很高的綜合性和創(chuàng)新性。同時(shí)，風(fēng)景園林的設(shè)計(jì)理念也在不斷演進(jìn)和發(fā)展，未來風(fēng)景園林設(shè)計(jì)將向著多學(xué)科、高綜合性方向發(fā)展，以匹配社會(huì)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，充分體現(xiàn)生態(tài)、科技、人文與藝術(shù)之間的融合。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報(bào)告》

2、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局分析：

（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低：我國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)具有行業(yè)集中度較低、企業(yè)數(shù)量眾多的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額均不高，呈現(xiàn)較為典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)格局。景觀設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域雖存在資質(zhì)管理，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍均可自主經(jīng)營，使得景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)從事細(xì)分業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度仍較低。

（2）企業(yè)經(jīng)營思路和核心競爭力不同，展開差異化競爭：我國能提供設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)主要包括國有企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)、高校設(shè)計(jì)院、個(gè)人設(shè)計(jì)工作室等，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)計(jì)風(fēng)格、設(shè)計(jì)人才、品牌質(zhì)量以及客戶資源等方面展開差異化競爭，呈現(xiàn)出行業(yè)內(nèi)多種所有制共存、多樣化設(shè)計(jì)風(fēng)格并行的格局。

從經(jīng)營理念上，設(shè)計(jì)企業(yè)可以分為兩類，一類為大型設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，通過搭建人數(shù)眾多的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；薪訕I(yè)務(wù)服務(wù)更多客戶、獲得更高市場份額。一類為小型精品設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，一般以一名或多名知名設(shè)計(jì)師為核心，以工作室的形式開展業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)風(fēng)格特點(diǎn)鮮明，承接項(xiàng)目單價(jià)較高、人均創(chuàng)收較高，但總體規(guī)模較小。

（3）行業(yè)龍頭初步涌現(xiàn)，規(guī)?；蔀槲磥碲厔荩?/span>設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在激烈的競爭中部分頭部企業(yè)脫穎而出，這些大型綜合類風(fēng)景園林設(shè)計(jì)企業(yè)在行業(yè)競爭中處于第一梯隊(duì)，在行業(yè)內(nèi)具備一定的領(lǐng)跑作用，龍頭效益初顯。具體從市場份額占比來看，除本公司外，境內(nèi)主要景觀設(shè)計(jì)企業(yè)包括奧雅股份、山水比德、筑博設(shè)計(jì)等，主要境外設(shè)計(jì)企業(yè)包括AECOM景觀、SWA景觀和TLS景觀建筑等。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模為3000億元，2017年為2500億元，年化增長率為6.27%。按照5%的年化增長率預(yù)測，我們測算出2021年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模為3150億元，相關(guān)企業(yè)的市場占有率情況如下：

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

未來隨著行業(yè)內(nèi)各企業(yè)在市場競爭中逐漸分化，各級政府、行政事業(yè)單位及房地產(chǎn)開發(fā)商等各類客戶會(huì)更傾向于與綜合實(shí)力較強(qiáng)的全國性設(shè)計(jì)企業(yè)，開展持久的戰(zhàn)略合作，規(guī)?；l(fā)展將成為未來行業(yè)的主要趨勢。

具備較高創(chuàng)新技術(shù)實(shí)力和設(shè)計(jì)水平、綜合客戶服務(wù)能力以及具備資本優(yōu)勢的大型風(fēng)景園林設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將逐步通過跨區(qū)域經(jīng)營、兼并收購提升市場份額，實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長，在市場競爭中脫穎而出，龍頭效益更加凸顯，發(fā)展空間更大。

3、行業(yè)發(fā)展壁壘：

（1）品牌壁壘：風(fēng)景園林設(shè)計(jì)企業(yè)主要通過客戶直接委托、公開招投標(biāo)、客戶邀標(biāo)等方式獲取業(yè)務(wù)，其中客戶邀約和推薦是開發(fā)業(yè)務(wù)的重要渠道。這要求設(shè)計(jì)企業(yè)的品牌及口碑能夠得到市場的普遍認(rèn)可，故需要較長的時(shí)間以及眾多成功案例的積累。對于市場新進(jìn)入者而言，其將因缺乏品牌知名度和項(xiàng)目口碑而在業(yè)務(wù)開拓過程中處于相對劣勢。

（2）人才壁壘：風(fēng)景園林設(shè)計(jì)是關(guān)于規(guī)劃布局、景觀及建筑設(shè)計(jì)、文物保護(hù)和生態(tài)修復(fù)技術(shù)的科學(xué)和藝術(shù)，因此設(shè)計(jì)是綜合性較強(qiáng)的解決復(fù)雜問題的方案，具有很高的技術(shù)和藝術(shù)含量，設(shè)計(jì)師需要掌握多學(xué)科知識，具備綜合素質(zhì)。隨著新技術(shù)新材料在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用，行業(yè)發(fā)展對設(shè)計(jì)人員提出了更高要求。

目前業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才稀缺，特別是行業(yè)復(fù)合型人才匱乏。對于新設(shè)企業(yè)而言，招攬高端設(shè)計(jì)人才和建立優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)具有相當(dāng)高的難度。

（3）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘：在大中型項(xiàng)目承攬過程中，客戶往往對設(shè)計(jì)企業(yè)的項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)有較高要求，以確保設(shè)計(jì)方案

的藝術(shù)效果和功能需求能夠得到精準(zhǔn)的呈現(xiàn)。豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和有影響力的成功案例往往是此類業(yè)務(wù)承攬的關(guān)鍵因素，而這需要設(shè)計(jì)企業(yè)在長期的市場拓展與設(shè)計(jì)實(shí)踐中不斷積累，是競爭對手不易模仿的核心競爭力，新進(jìn)入者更難以在短時(shí)間內(nèi)具備。

（4）客戶資源壁壘：風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)具備典型的客戶資源積累特征，客戶通常會(huì)根據(jù)公司過往的經(jīng)營業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累以及歷史合作情況等確定合作對象，知名客戶一般會(huì)選擇單個(gè)或者數(shù)個(gè)優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這將有利于有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的設(shè)計(jì)企業(yè)持續(xù)獲取業(yè)務(wù)訂單，而行業(yè)新入者短時(shí)間內(nèi)獲得客戶認(rèn)可的難度較大。

（5）資質(zhì)壁壘：根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》及《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)要求，我國在設(shè)計(jì)領(lǐng)域?qū)嵭匈Y質(zhì)管理，對從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度。企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)規(guī)模、過往經(jīng)營業(yè)績、設(shè)備條件等方面達(dá)到相應(yīng)法規(guī)要求后，方可取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，才能在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事相應(yīng)的服務(wù)活動(dòng)。因此，獲得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。

4、主要競爭企業(yè)分析：

（1）國內(nèi)景觀設(shè)計(jì)行業(yè)主要企業(yè)：

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優(yōu)勢企業(yè)對比分析：

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

5、行業(yè)產(chǎn)品市場規(guī)模及發(fā)展趨勢：風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展空間與國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，以及在此背景下房地產(chǎn)開發(fā)商、各級政府及公共機(jī)構(gòu)的需求緊密相關(guān)。

（1）新型城鎮(zhèn)化建設(shè)為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間：改革開放以來，我國經(jīng)歷了宏大的城鎮(zhèn)化歷程，1978-2021年，我國城鎮(zhèn)人口從1.72億人增長至9.14億人，城鎮(zhèn)化率從17.9%提升到64.7%，年平均提高幅度超過1%。黨的十八大以來，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化成為重要國家戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化注重以人為核心，改變過去重建設(shè)、重?cái)U(kuò)張的城鎮(zhèn)化思路；黨的二十大報(bào)告提出，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化；“十四五”規(guī)劃要求完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量，堅(jiān)持走中國特色新型城鎮(zhèn)化道路，以城市群、都市圈為依托促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、特色化發(fā)展，使更多人民群眾享有更高品質(zhì)的城市生活，到2025年，常住人口城鎮(zhèn)化率提高到65%。

新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化水平的提高，為城鎮(zhèn)建設(shè)投資創(chuàng)造了巨大的空間，風(fēng)景園林作為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的踐行者，直接受益于歷年來城鎮(zhèn)化建設(shè)的各項(xiàng)支持政策，在各級政府、行政單位客戶及下游房地產(chǎn)開發(fā)商投資額持續(xù)增加的推動(dòng)下，風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)的市場空間持續(xù)擴(kuò)大。

（2）市政園林行業(yè)仍有較大成長空間：過去以經(jīng)濟(jì)增長為主導(dǎo)的城市建設(shè)一定程度上忽視了環(huán)境的保護(hù)與提升，導(dǎo)致城市公共綠地用地緊張、綠化面積少，已不符合現(xiàn)代人對城市環(huán)境的要求。當(dāng)前，園林建設(shè)已經(jīng)成為評價(jià)一個(gè)城市人居環(huán)境、生活水平、生態(tài)建設(shè)等方面的重要指標(biāo)。發(fā)達(dá)的城市園林不僅提高了市民的生活質(zhì)量和滿足感，而且有利于旅游開發(fā)和招商引資。因此，越來越多的城市、縣區(qū)將園林建設(shè)作為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)之一，不斷加大對園林建設(shè)的投入。2021年，全國建成區(qū)綠化覆蓋面積273.24公頃，建成區(qū)綠化覆蓋率42.42%，人均公園綠地面積14.87平方米。

此外，城市發(fā)展對綠化的重視不斷提高。根據(jù)中央人民政府官網(wǎng)相關(guān)報(bào)道，截至2022年11月，我國國家森林城市已達(dá)219個(gè)，全國已有484個(gè)城市開展國家森林城市創(chuàng)建，形成了跨區(qū)域、覆蓋城鄉(xiāng)的建設(shè)體系，探索出一條具有中國特色的森林城市建設(shè)之路。推進(jìn)森林城市建設(shè)，需要統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，擴(kuò)大生態(tài)空間，提升生態(tài)服務(wù)功能，全面推動(dòng)森林城市高質(zhì)量發(fā)展。隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質(zhì)量、生存環(huán)境的關(guān)注日益增強(qiáng)，越來越多的城市把創(chuàng)建園林城市、宜居城市擺在了突出的位置，未來園林行業(yè)仍有較大成長空間。

從2011-2021年，我國建成區(qū)綠地面積由154.6萬公頃增長至249.3萬公頃，公園綠地面積由48.3萬公頃增長至83.6萬公頃，城市建成區(qū)綠化覆蓋率由39.2%上升至42.4%。從2010年至2020年，我國園林綠化年度新增投資額由1355.1億元增至1626.3億元。未來，隨著城市更新行動(dòng)的全力推進(jìn)，城市結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整優(yōu)化，城市環(huán)境質(zhì)量、功能品質(zhì)、競爭力不斷提升，城市建設(shè)逐漸向精細(xì)化邁進(jìn)，將相應(yīng)帶動(dòng)市政園林市場的增長和發(fā)展。

（3）文化旅游景觀設(shè)計(jì)窗口凸顯：文化旅游景觀設(shè)計(jì)的發(fā)展與旅游業(yè)的迅速發(fā)展休戚相關(guān)。近年來，國內(nèi)旅游業(yè)迅速發(fā)展，格局日趨完善，市場規(guī)模和服務(wù)品質(zhì)同步提升，已成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。從2010年至2019年，我國國內(nèi)旅游總花費(fèi)由12579.8億元增至57251億元，復(fù)合增長率達(dá)18.3%，國內(nèi)游客人數(shù)由21.03億人次上升至60.1億人次，復(fù)合增長率達(dá)12.37%；2020年，我國國內(nèi)旅游總花費(fèi)為22286.3億元，國內(nèi)游客為28.8億人次。2021年，我國國內(nèi)旅游總花費(fèi)為29190.7億元，國內(nèi)游客為34.26億人次，受疫情影響，國內(nèi)旅游業(yè)短期內(nèi)受到嚴(yán)重沖擊，但是2021年的旅游行業(yè)相較于2020年的旅游行業(yè)已有較大恢復(fù)。從長遠(yuǎn)看，休閑度假旅游作為居民精神文化消費(fèi)的重要環(huán)節(jié)已步入高速發(fā)展的時(shí)代。

旅游業(yè)良性發(fā)展的本身即會(huì)催生文化旅游園林景觀設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。2021年，“十四五”規(guī)劃明確提出推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，打造獨(dú)具魅力的中華文化旅游體驗(yàn)；加強(qiáng)區(qū)域旅游品牌和服務(wù)整合，建設(shè)一批富有文化底蘊(yùn)的世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)，打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區(qū)。面對巨大的旅游市場，全域旅游和文旅融合戰(zhàn)略勢必會(huì)推動(dòng)風(fēng)景園林行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

（4）生態(tài)文明建設(shè)是風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)未來重要增長點(diǎn)：改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化和城市建設(shè)取得了巨大成就，但同時(shí)也面臨著資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)遭受破壞的嚴(yán)峻形勢，嚴(yán)重制約城市發(fā)展模式和治理方式的轉(zhuǎn)型。開展生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ)是改善人居環(huán)境的重要行動(dòng)，也是城市轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要標(biāo)志。黨的二十大報(bào)告指出，中國式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2017年3月印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)城市修補(bǔ)工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》在“指導(dǎo)思想”中提出：“牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作，將‘城市雙修’作為推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要任務(wù)，以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、補(bǔ)足城市基礎(chǔ)設(shè)施短板、提高公共服務(wù)水平為重點(diǎn)，轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，治理‘城市病’，提升城市治理能力，打造和諧宜居、富有活力、各具特色的現(xiàn)代化城市。”《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，“十四五”期間，堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，堅(jiān)持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，完善生態(tài)文明領(lǐng)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，構(gòu)建生態(tài)文明體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國。展望2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

風(fēng)景園林具有修復(fù)和改善生態(tài)環(huán)境的重要功能，風(fēng)景園林的業(yè)務(wù)范圍從過去的城市公共綠地逐漸擴(kuò)展到國土全域的綠色基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)保護(hù)建設(shè)中，這使得風(fēng)景園林設(shè)計(jì)的價(jià)值得到顯現(xiàn)，未來我國生態(tài)文明建設(shè)將為風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)帶來重要的增長點(diǎn)。

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