2023年全球及中國冷鏈設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來市場(chǎng)規(guī)模前景預(yù)測(cè)

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1、冷鏈設(shè)備行業(yè)概況：

（1）制冷原理介紹：液體制冷劑在蒸發(fā)器中吸收被冷卻物體的熱量之后，汽化成低溫低壓的蒸汽；低溫低壓蒸汽被壓縮機(jī)吸入，并被壓縮成高溫高壓的蒸汽；隨后，高溫高壓蒸汽被排入冷凝器，并在冷凝器中向冷卻介質(zhì)（水或空氣）放熱，冷凝為高壓液體；高壓液體再經(jīng)節(jié)流閥節(jié)流為低壓低溫的制冷劑；此后，制冷劑再次進(jìn)入蒸發(fā)器吸熱汽化，從而完成循環(huán)達(dá)到制冷的目的。制冷劑在系統(tǒng)中經(jīng)過蒸發(fā)、壓縮、冷凝、節(jié)流四個(gè)基本過程完成一個(gè)制冷循環(huán)，整個(gè)流程示意圖如下所示：

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蒸發(fā)器是輸送冷量的設(shè)備，制冷劑在蒸發(fā)器中吸收被冷卻物體的熱量實(shí)現(xiàn)制冷；壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的心臟，起著吸入、壓縮、輸送制冷劑蒸汽的作用；冷凝器是放出熱量的設(shè)備，從蒸發(fā)器中攜帶的熱量連同壓縮機(jī)做功所轉(zhuǎn)化的熱量在冷凝器中傳遞給冷卻介質(zhì)帶走；節(jié)流閥或毛細(xì)管對(duì)制冷劑起節(jié)流降壓作用，同時(shí)控制和調(diào)節(jié)流入蒸發(fā)器中制冷劑液體的數(shù)量，并將系統(tǒng)分為高壓側(cè)和低壓側(cè)兩大部分。實(shí)際的制冷系統(tǒng)中，除上述部件之外，還有一些輔助設(shè)備，如電磁閥、分配器、干燥器、集熱器、易熔塞、壓力控制器等，它們是為了提高制冷系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性而設(shè)置的。

（2）冷鏈設(shè)備與冷鏈產(chǎn)業(yè)的關(guān)系：冷鏈設(shè)備是冷鏈產(chǎn)業(yè)的核心組成部分。冷鏈產(chǎn)業(yè)是指為保持物品品質(zhì)而采用的從生產(chǎn)到消費(fèi)的全過程始終保持低溫狀態(tài)的物流中轉(zhuǎn)體系，主要由物品、冷鏈設(shè)備和行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用三個(gè)層次構(gòu)成。不同的冷鏈環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)不同的冷鏈設(shè)備，例如：用于生產(chǎn)貯藏的產(chǎn)地預(yù)冷設(shè)備，用于運(yùn)輸及配送的冷凍運(yùn)輸設(shè)備，用于商超、家庭、餐飲、酒店、醫(yī)療等場(chǎng)景的終端保鮮儲(chǔ)存設(shè)備等。

冷鏈產(chǎn)業(yè)始于19世紀(jì)上半葉冷凍劑的發(fā)明。隨著電冰箱的出現(xiàn)，各種保鮮和冷凍食品開始進(jìn)入消費(fèi)者家庭。20世紀(jì)30年代，歐洲的食品冷鏈體系已初步建立。20世紀(jì)50年代，冷鏈行業(yè)得到了快速發(fā)展，出現(xiàn)了直接以商品形式呈現(xiàn)的冷凍食品。目前，美國、加拿大、德國、意大利、澳大利亞、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家基本都已形成了完整的冷鏈產(chǎn)業(yè)。

我國冷鏈產(chǎn)業(yè)最早產(chǎn)生于上世紀(jì)50年代的肉食品外貿(mào)出口。隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平的不斷提高以及人們對(duì)食品、藥品質(zhì)量和安全意識(shí)的提高，我國冷鏈行業(yè)得以不斷發(fā)展。近年來，我國肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產(chǎn)品市場(chǎng)需求快速增長，冷鏈產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，但仍面臨不少問題?？缂竟?jié)、跨區(qū)域調(diào)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品供需的能力尚待提高，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)較多，與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。與此同時(shí)，我國冷鏈行業(yè)也面臨新的機(jī)遇。人民群眾對(duì)高品質(zhì)消費(fèi)品和高質(zhì)量服務(wù)的需求快速增長，需求端的細(xì)分化也引導(dǎo)冷鏈設(shè)備的細(xì)分化。此外，新冠肺炎疫情防控常態(tài)化也促進(jìn)了冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展：一方面，食品、藥品等必需物資的穩(wěn)定供應(yīng)成為了政府保供重點(diǎn)；另一方面，新冠疫情使消費(fèi)者囤積食物需求增長。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國冷鏈設(shè)備市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)研及投資潛力評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球商用制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為518億美元，預(yù)計(jì)2028年可達(dá)到683億美元。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球家用制冷產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為984億美元，預(yù)計(jì)2030年可達(dá)到1848億美元。2021年中國冷柜總銷量為3938萬臺(tái)，同比上漲5.9%，其中內(nèi)銷1504萬臺(tái)，外銷2434萬臺(tái)，內(nèi)銷保持增長，外銷與2020年基本持平。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年至2021年，我國食品冷庫總?cè)萘勘３衷?0%以上增速平穩(wěn)增長，截至2021年底，全國食品冷庫總量達(dá)到7,858萬噸（折合1.96億立方米），同比增長10.99%。

2015-2021年中國冷庫容量的變化情況分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

3、冷鏈設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

（1）我國冷鏈設(shè)備行業(yè)保持快速增長：隨著國民收入和生活質(zhì)量的不斷提高，國民對(duì)食品、藥品的安全意識(shí)逐步增強(qiáng)，政府部門對(duì)食品、藥品的安全監(jiān)管逐漸強(qiáng)化，冷鏈設(shè)備作為保障食品、藥品安全的關(guān)鍵一環(huán)，發(fā)展前景廣闊。零售、餐飲等行業(yè)對(duì)產(chǎn)地預(yù)冷、冷鏈運(yùn)輸及終端冷藏等需求大幅增加。家庭部門為應(yīng)對(duì)疫情等特殊情況也加大了對(duì)冷凍、冷藏食品的需求，家用冷柜日益成為除冰箱以外的家電必需品。藥品和疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品的低溫貯藏需求提升也拉動(dòng)了醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。2019年7月，中共中央政治局會(huì)議召開，將城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)作為補(bǔ)短板工程首次寫入中央政治局會(huì)議。黨的十九大報(bào)告也明確提出實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。在政策引領(lǐng)和需求增加的雙重作用下，冷鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。冷鏈設(shè)備作為冷鏈產(chǎn)業(yè)核心組成部分，也將繼續(xù)保持快速增長的趨勢(shì)。

（2）技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)變革：在“碳達(dá)峰”與“碳中和”的趨勢(shì)下，制冷技術(shù)不斷朝著綠色環(huán)保、節(jié)能高效的方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷探索新材料和新技術(shù)應(yīng)用。變頻技術(shù)、二氧化碳環(huán)保制冷劑等低碳節(jié)能技術(shù)進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段。

近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷取得突破，賦能冷鏈設(shè)備行業(yè)。一方面，為終端用戶提供便利性，提升體驗(yàn)感；另一方面，幫助下游客戶提高供應(yīng)鏈管理水平、數(shù)據(jù)使用與管理效率。智能倉儲(chǔ)、在線溫度監(jiān)控、純凈度管理、大數(shù)據(jù)補(bǔ)貨等新的功能和模式也將逐步普及。

（3）傳統(tǒng)場(chǎng)景拓展、新場(chǎng)景涌現(xiàn)、產(chǎn)品快速迭代：家庭場(chǎng)景是制冷設(shè)備傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景。隨著人民生活水平的提高，家庭場(chǎng)景的冷藏冷凍需求不斷細(xì)化和拓展，家用冷柜、制冰機(jī)、美妝冰箱、紅酒柜、雪茄柜等新品不斷出現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活方式的改變及食品安全意識(shí)的提升，制冷設(shè)備在中大型商超、精品生鮮超市、連鎖便利店、餐館、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和預(yù)制菜等新場(chǎng)景的應(yīng)用比例也不斷提升，風(fēng)幕柜、島柜、鮮肉柜、海鮮柜等兼具展示和儲(chǔ)存功能的產(chǎn)品已融入上述場(chǎng)景之中。伴隨著移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等功能在冷鏈設(shè)備中的普及，互聯(lián)網(wǎng)和快遞行業(yè)的深入結(jié)合促使生鮮網(wǎng)購、近景零售等新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了對(duì)無人零售柜、生鮮自提柜等產(chǎn)品的需求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)不斷推陳出新，推動(dòng)產(chǎn)品快速迭代。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國商用制冷設(shè)備市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

4、行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)情況：

（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響：冷鏈設(shè)備的上游原材料及關(guān)鍵零部件主要包括發(fā)泡料、鋼、銅、鋁、塑料、壓縮機(jī)、玻璃門體等原材料及關(guān)鍵零部件。發(fā)泡料中異氰酸酯、組合聚醚，塑料中ABS塑料、EPS塑料等，均為石油衍生品，其價(jià)格變化受石油價(jià)格影響；壓縮機(jī)主要受到鋼、銅、鋁等價(jià)格波動(dòng)影響；玻璃門體價(jià)格主要受玻璃價(jià)格影響。

在全球新冠疫情的大背景下，冷鏈設(shè)備行業(yè)上游原材料價(jià)格在全球疫情爆發(fā)期間（2020年第一季度）跌至谷底。自2020年4月以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，歐美、亞太等區(qū)域需求強(qiáng)勁，原材料價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。自2022年2月，受俄烏戰(zhàn)爭影響，原材料價(jià)格在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)攀升。此外，受新冠疫情、中美貿(mào)易爭端等影響，芯片等電子元器件的價(jià)格波動(dòng)也在報(bào)告期內(nèi)對(duì)該行業(yè)造成了一定影響。

（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響：隨著國民安全意識(shí)和消費(fèi)水平的提升、消費(fèi)習(xí)慣的改變和消費(fèi)需求的細(xì)化，下游行業(yè)對(duì)冷鏈設(shè)備的需求持續(xù)擴(kuò)大，整體上促進(jìn)了冷鏈設(shè)備行業(yè)的長期穩(wěn)步發(fā)展。

隨著下游行業(yè)市場(chǎng)集中度的上升，行業(yè)內(nèi)主流客戶對(duì)冷鏈設(shè)備的定制化要求也不斷提升，這對(duì)冷鏈設(shè)備供應(yīng)商的研發(fā)能力、制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)能力也提出了更高的要求。冷鏈設(shè)備企業(yè)需持續(xù)投入資金用于產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)線升級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)冷鏈設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)集中度提升。

5、國內(nèi)外企業(yè)分析：

（1）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況：目前，國際市場(chǎng)主要競(jìng)爭對(duì)手除了中國品牌外，還有以愛普塔（EPTA）、奧特（AHT）、True?Manufacturing等為代表的國外大型制造企業(yè)；國內(nèi)商用制冷設(shè)備市場(chǎng)中還有以松下冷鏈（PAPCCDL）為代表的中外合資企業(yè)。國外及合資商用冷柜領(lǐng)域知名企業(yè)如下表所列：

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國內(nèi)冷鏈設(shè)備制造商主要分為兩大類：一類是以滿足家庭應(yīng)用場(chǎng)景為主，兼顧其他應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)，其主要終端客戶為普通消費(fèi)者，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，如美的、海爾、海信和長虹美菱等；另一類是以商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景為主，兼顧家庭應(yīng)用場(chǎng)景，其客戶除了普通消費(fèi)者外，主要客戶是企事業(yè)單位，除標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品外還有定制化產(chǎn)品，如星星冷鏈、澳柯瑪、海容冷鏈、銀都股份、凱雪冷鏈等。第一類企業(yè)往往采取橫向經(jīng)營模式，除了制冷設(shè)備外，還經(jīng)營洗衣機(jī)、電視機(jī)、廚房家電等家電產(chǎn)品，收入規(guī)模較大；第二類往往采取縱向經(jīng)營模式，大多專注于制冷設(shè)備行業(yè)，產(chǎn)品從冷鏈終端制冷設(shè)備往前端的產(chǎn)地預(yù)冷、中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)延伸。國內(nèi)知名綜合類冷鏈設(shè)備制造企業(yè)如下表所列：

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國內(nèi)知名專業(yè)類冷鏈設(shè)備制造企業(yè)如下表所列：

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中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年食品冷庫行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》

6、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)：冷鏈設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平及發(fā)展方向主要涉及到以下三方面：一是下游應(yīng)用場(chǎng)景的多元化導(dǎo)致冷鏈設(shè)備的外觀、尺寸、功能等方面趨于定制化、復(fù)雜化及多樣化；二是在碳中和的大背景下冷鏈設(shè)備的制冷效率、能耗等指標(biāo)日益重要，低碳技術(shù)需要不斷提升；三是冷鏈設(shè)備的生產(chǎn)制造涉及多學(xué)科、多技術(shù)的融合，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)更加注重與使用場(chǎng)景的契合度。

另外，隨著新技術(shù)的興起和新零售模式的進(jìn)一步推廣，冷鏈設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)中融入人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，并通過數(shù)據(jù)平臺(tái)協(xié)助使用者對(duì)設(shè)備及供應(yīng)鏈進(jìn)行高效管理，進(jìn)而為終端用戶帶來更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與體驗(yàn)。目前，我國冷鏈設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著提高，部分頭部廠商相關(guān)能力已接近國際先進(jìn)水平，未來主要向產(chǎn)品設(shè)計(jì)模塊化、生產(chǎn)過程高效化及管理數(shù)字化的方向發(fā)展。

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