2023年全球及中國新能源汽車充電模塊行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及市場規(guī)模競爭格局分析預(yù)測

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（1）充電模塊市場現(xiàn)狀：作為新能源汽車直流充電設(shè)備的核心部件，充電模塊將直接受益于新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)的發(fā)展。目前，充電模塊的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌囍绷鞒潆姌叮绷鞒潆姌妒袌鲆?guī)模的增長直接帶動充電模塊市場規(guī)模的增長，也推動充電模塊產(chǎn)品和技術(shù)的升級。一方面，充電模塊在直流充電樁中起到將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可為動力電池充電的直流電的作用，是直流充電樁實(shí)現(xiàn)其功能的核心部件，國內(nèi)市場充電模塊成本占據(jù)整個直流充電樁成本的45%至55%左右，隨著直流充電樁整體市場的快速增長，充電模塊將迎來廣闊的市場增量空間；另一方面，應(yīng)新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應(yīng)用所面臨的充電難、充電慢問題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，進(jìn)而對充電模塊產(chǎn)品提出了更高的技術(shù)要求，迫使充電模塊廠商在材料、工藝、技術(shù)等方面進(jìn)行不斷調(diào)整，推動充電模塊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代。

總體上看，充電模塊的市場空間與直流充電設(shè)備的市場空間呈正相關(guān)關(guān)系，而直流充電樁的市場空間與新能源汽車保有量又呈正相關(guān)關(guān)系。自2020年10月國務(wù)院辦公廳頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以來，中央及地方各級政府鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺，新能源汽車保有量迎來快速增長。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，中國大陸新能源汽車保有量從2020年末的492.00萬輛增加至2022年末的1,310.00萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到63.17%。隨著新能源汽車滲透率的提高，預(yù)計(jì)未來新能源汽車保有量增速將有所放緩，因此自2023年至2025年，增長率分別按55%、45%、35%估計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸新能源汽車保有量將達(dá)到3,974.70萬輛。

在直流充電樁保有量方面，目前中國大陸直流充電樁以公共直流充電樁為主，公共直流充電樁保有量是直流充電樁保有量的主要來源。根據(jù)充電聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)計(jì)算顯示，中國大陸新能源汽車車樁比從2020年末的2.93:1下降至2022年末的2.51:1，年均復(fù)合增長率為-7.44%，按照-7%的年均復(fù)合增長率估計(jì)，2025年車樁比將下降至2.02：1，結(jié)合新能源汽車保有量預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸充電樁保有量將達(dá)到1,968.71萬臺。2022年末中國大陸公共充電樁保有量占充電樁保有總量的比例為34.50%，按照35%的占比估計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸公共充電樁保有量將達(dá)到689.05萬臺。2022年末中國大陸公共直流充電樁占公共充電樁的比例為42.35%，隨著新能源汽車快速充電需求的增加與充電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，直流充電樁未來占比有望提高。若按2022年末的占比保守估計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸公共直流充電樁保有量將達(dá)到291.81萬臺。

為滿足新能源汽車快速補(bǔ)能的需求，我國直流充電樁的功率不斷提高，根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》中的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸直流充電樁平均功率從2016年的70KW提升至2020年的131KW，年均復(fù)合增長率為16.96%。按照5%的年均復(fù)合增長率估計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸公共直流充電樁平均功率將達(dá)到167.19KW。

預(yù)計(jì)至2025年，中國大陸充電模塊市場保有量將達(dá)到4,878.81億瓦。目前，中國大陸新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施市場規(guī)模占全球市場規(guī)模較大比例，但隨著全球其他區(qū)域新能源汽車市場增長、車樁比不斷改善，預(yù)計(jì)全球其他區(qū)域充電模塊市場規(guī)模將呈現(xiàn)較大增長潛力。

中金企信國際咨詢公布的《新能源汽車充電模塊行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測評估報(bào)告（2023版）》

（2）區(qū)域分布：

①全球新能源汽車及充電樁的區(qū)域分布：能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境保護(hù)是全球范圍內(nèi)的關(guān)注要點(diǎn)，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)成為眾多國家和地區(qū)的戰(zhàn)略舉措。目前，中國大陸、歐洲和美國是全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要市場。中國大陸方面，盡管政府對新能源汽車行業(yè)實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼退坡政策，但市場規(guī)模仍快速增長，占全球新能源汽車銷量的比例從2020年的41.54%增長至2022年的62.29%，反映了中國大陸新能源汽車市場成功從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動。歐洲方面，在主要國家加嚴(yán)排放限制、加大新能源汽車財(cái)稅優(yōu)惠、加速產(chǎn)業(yè)布局等舉措下，歐洲區(qū)域新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為全球新能源汽車市場重要的增長動力。2019年12月，歐盟委員會公布《TheEuropeanGreenDeal》，表明將通過立法等方式促使歐盟地區(qū)在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在政策的推動下，歐洲區(qū)域新能源汽車銷量在2020年首次超越中國大陸，占全球新能源汽車銷量的比例達(dá)到43.68%。美國方面，相比中國大陸和歐洲，其新能源汽車市場發(fā)展較為緩慢，銷量增速低于全球平均水平，占全球新能源汽車銷量的比例由2016年的22.98%降至2022年的9.53%，但隨著美國政府在2021年推出多項(xiàng)鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，美國未來有望重新成為全球新能源汽車市場發(fā)展的重要動力。

與全球新能源汽車市場格局相同，全球充電樁市場也以中國大陸、歐洲和美國為主。中國大陸方面，在“十三五”期間，充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成了全球數(shù)量最多的公共充電樁，其中，中國大陸公共快充充電樁保有量在全球中的占比由2016年末的73.33%上升至2021年末的82.60%，公共慢充充電樁中國保有量占比由2016年末的33.59%上升至2021年末的56.04%，均不斷提升。歐洲方面，作為全球第二大新能源汽車市場，公共充電樁數(shù)量僅次于中國大陸，歐盟委員會在其“Fitfor55”環(huán)保減排一攬子計(jì)劃中提出，各成員國要實(shí)現(xiàn)主要道路每隔60公里就有1座新能源汽車充電站，為歐洲區(qū)域的充電站建設(shè)設(shè)立了明確的目標(biāo)。美國方面，其公共充電樁保有量占全球公共充電樁保有量的比例逐年下降，為推動新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，2021年12月，美國計(jì)劃將為各州提供50億美元的撥款用于建設(shè)完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)建成500,000個充電樁，該政策的實(shí)施預(yù)計(jì)將極大促進(jìn)美國公共充電樁保有量的增長。

②中國大陸新能源汽車及充電樁、換電站的區(qū)域分布：在我國，新能源汽車的區(qū)域分布主要受地方政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素影響。根據(jù)2022年中國大陸新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)區(qū)域分布數(shù)據(jù)顯示，中國大陸新能源汽車市場主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東、上海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，上述地區(qū)有著較為密集的產(chǎn)業(yè)扶持政策、較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和充電基礎(chǔ)設(shè)施，有助于新能源汽車更好地推廣。

2022年中國大陸新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)區(qū)域比重分析

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??????????????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

在充電樁區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，中國大陸公共充電樁保有量排名前十的區(qū)域?yàn)閺V東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建，合計(jì)占比達(dá)71.29%，反映出目前中國大陸的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍存在對傳統(tǒng)燃油汽車的限牌限購政策和對新能源汽車購置的鼓勵政策，新能源汽車普及程度較高；另一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍推廣綠色公交，新能源公共交通普及程度也較高。因此，較高的新能源汽車普及程度帶動了更大的充電需求，與此同時，新能源出租車、物流車等新能源專用車的推廣對于充電樁利用率的提升提供了一定保證，從而提高充電樁運(yùn)營企業(yè)的建樁積極性。

2022年中國大陸公共充電樁區(qū)域比重分析

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在換電站區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國共有換電站1,973座，其中北京以289座居首，廣東、浙江、江蘇、上海、吉林、山東、四川、湖北、河北分列第2至10位，前十地區(qū)合計(jì)占比達(dá)73.80%，與公共充電樁區(qū)域分布相同，換電站主要分布在新能源汽車推廣程度較高的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

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