2023年男裝行業(yè)市場銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)研究預測及重點品牌市場占有率分析
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（1）中國男裝發(fā)展歷程：從服裝行業(yè)上中下游價值鏈劃分的角度看，我國男裝企業(yè)和品牌已取得長足發(fā)展，中國男裝的品牌發(fā)展經(jīng)歷了以下幾次變遷，即OEM生產(chǎn)階段、制造商品牌階段、商業(yè)品牌階段、零售商品牌階段。
OEM生產(chǎn)階段是我國男裝品牌發(fā)展的啟蒙階段。20世紀80年代中期，來樣加工貿(mào)易興起，OEM成為中國紡織服裝企業(yè)最初主要采取的經(jīng)營模式。OEM的本質(zhì)是通過大規(guī)模的加工貿(mào)易來獲取穩(wěn)定收入。此時，國內(nèi)男裝行業(yè)尚無品牌和時尚的意識。
中國第一批男裝品牌是由OEM代工模式發(fā)展而來，其品牌的誕生建立在制造業(yè)的基礎之上，故稱為制造商品牌。其前身是服裝制造廠商，在與國際化服裝品牌的合作過程中，通過引進先進的制造技術和管理方法，在加工品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模等方面取得了相對的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，逐漸成為了優(yōu)秀的服裝加工企業(yè)。制造商品牌擁有大規(guī)模的生產(chǎn)基地和強大的生產(chǎn)加工能力。
20世紀90年代崛起的男裝品牌大部分通過弱化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以抓住產(chǎn)業(yè)鏈附加值較高的設計和銷售環(huán)節(jié)的方式取得了迅速發(fā)展，中國男裝的發(fā)展進入了商業(yè)品牌階段。商業(yè)品牌企業(yè)資金實力、設計研發(fā)能力、品牌包裝能力等具有明顯優(yōu)勢，生產(chǎn)環(huán)節(jié)弱化，下游的銷售網(wǎng)絡、渠道建設能力強。此時的服裝品牌已經(jīng)在以消費者需求為核心來迎合消費者。
21世紀至今，隨著全球經(jīng)濟發(fā)展放緩，中國服裝制造業(yè)也進入新的轉(zhuǎn)型期，目前，中國的制造商品牌和商業(yè)品牌都已進入重要轉(zhuǎn)型期，正悄然向零售商品牌邁進。所謂零售品牌商，指的是一種從服裝的設計制造開始到銷售終端完全由企業(yè)統(tǒng)一執(zhí)行，在價值鏈上高度垂直統(tǒng)一的經(jīng)營模式。新時期下，消費群體需求多樣，強烈主張彰顯個性和價值觀，同時市場的時尚變化也比較迅速，因此男裝企業(yè)向零售商品牌邁進也便顯得日益迫切。通過這種新的經(jīng)營模式，男裝企業(yè)將深度掌握、整合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，逐步加強對于銷售終端的把控，憑借著更優(yōu)質(zhì)的服務以及更快速的市場響應力來打造專屬的競爭優(yōu)勢。
中金企信國際咨詢公布的《全球及中國男裝市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預測咨詢報告（2023版）》
（2）男裝市場規(guī)?，F(xiàn)狀：隨著社會經(jīng)濟迅速發(fā)展、中產(chǎn)階級崛起，中國正迎來消費升級的大轉(zhuǎn)型，中國男士變得更為注重風格與時尚，更加愿意對自己的外表進行投資。根據(jù)中金企信統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2010-2022年，我國男裝行業(yè)市場規(guī)模由3369億元增加至5323億元，年均復合增長率為3.9%。2020年上半年外部因素導致全國范圍內(nèi)的居民居家隔離、外出活動減少，對男裝行業(yè)造成了短期的沖擊，2020年中國男裝行業(yè)市場規(guī)模大幅下降至5108億元，同比下降12%。相對于服裝類其他子行業(yè)，由于男性消費者服裝消費頻次較低，男裝行業(yè)終端客流對實際銷售影響關聯(lián)度要弱于大眾休閑服飾，外部因素的影響程度更低。自2022年底外部因素影響減弱，預計2025年中國男裝市場規(guī)模將達到6190億元，從中長期來看，外部因素對行業(yè)產(chǎn)生的不利影響因素將逐步消除。
基于當前消費群體年輕化及需求差異化愈加強烈的現(xiàn)狀，規(guī)?；?、批量化的生產(chǎn)模式已無法滿足消費者個性化需求。隨著新中產(chǎn)階級的崛起與Z世代青年群體的消費力逐漸增強，男性服裝消費將不再單單滿足于基礎款的選擇，向著更加注重年輕化、休閑化的方向發(fā)展，時尚休閑和休閑商務男裝市場有望持續(xù)較快成長。而鑒于男性相較于女性更注重消費決策高效性，品牌知名度更高的公司受益更明顯。
（3）男裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域特點：中國男裝行業(yè)由加工業(yè)為起始，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了比較完備的服裝工業(yè)體系，在生產(chǎn)、管理、營銷、品牌樹立等各個環(huán)節(jié)上都日趨合理和完善，形成了比較成熟的男裝產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)分布來看，我國男裝產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成以上海、寧波、溫州為代表的“浙派”男裝產(chǎn)業(yè)集群，以北京為代表的“京派”男裝產(chǎn)業(yè)集群，以江蘇常熟為代表的“蘇派”男裝產(chǎn)業(yè)集群，以閩東南的石獅、晉江為代表的“閩派”男裝產(chǎn)業(yè)集群，以及借助港、澳等地區(qū)優(yōu)勢而獨立成長的粵南珠三角“粵派”男裝產(chǎn)業(yè)集群。同時，青島、武漢、大連、成都等地市也有少量的大牌或成長性品牌。
在不同的發(fā)展時期，通過不同的外部資源、行業(yè)資源和其他產(chǎn)業(yè)資源，產(chǎn)業(yè)集群各方在發(fā)展過程中也逐步形成了各自不同的產(chǎn)品體系。其中，“浙派”男裝具有明顯的中西融合特點，產(chǎn)品風格時尚、端莊穩(wěn)重，主要以商務正裝為主，近些年逐步向商務、白領休閑方向發(fā)展，代表品牌有雅戈爾、報喜鳥、羅蒙等；“京派”男裝講究灑脫穩(wěn)重，主要產(chǎn)品以商務休閑裝為主，代表品牌有威可多、依文、GORNIA等；“蘇派”男裝風格相對柔雅，做工精致，主要產(chǎn)品以絲綢服飾、羽絨服、職業(yè)裝為代表，代表品牌有紅豆、波司登、海瀾之家等?！伴}派”男裝以愛拼敢贏的閩南精神為依托，呈現(xiàn)出顯著的陽剛特色，目前以男式休閑服裝為主，代表名牌有勁霸、七匹狼、愛登堡、富貴鳥、九牧王等；“粵派”男裝受港臺時尚服飾的影響，融新潮與實用為一體，側(cè)重個性男裝、商務休閑裝，代表品牌有迪柯尼、珈仕達、卡爾丹頓、富坤、金利來、卡賓等。
（4）男裝市場競爭現(xiàn)狀：自2013年服裝行業(yè)由粗放式增長進入調(diào)整期以來，品牌男裝企業(yè)紛紛基于最為重要的產(chǎn)品、渠道、品牌力三大模塊進行調(diào)整，以提高自身的運營效率和品牌競爭力，提升在激烈的市場競爭中的優(yōu)勢地位。產(chǎn)業(yè)鏈的整合、商業(yè)模式的創(chuàng)新，都在推動著男裝行業(yè)向高集中度的方向發(fā)展。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2013年開始我國男裝行業(yè)的市場集中度便逐步提升，截至2022年，我國男裝行業(yè)前五大品牌的企業(yè)市場份額（CR5）上升了7個百分點，進一步突破到了15.0%，而前十大品牌的企業(yè)市場份額（CR10）更是提升了9個百分點，攀升到了22.7%，整體來看，行業(yè)整合力度逐步加大。
雖然近年來我國男裝行業(yè)集中度有所提升，但與發(fā)達國家成熟市場相比，我國男裝行業(yè)集中度仍相對較低。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國、美國、法國和日本男裝市場前五大品牌的企業(yè)市場份額分別為15.0%、17.5%、23.2%和33.9%，我國與上述國家存在一定差距。
2022年中國、美國、法國、日本男裝行業(yè)CR5和CR10分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
由此可見，我國男裝行業(yè)市場集中度仍然存在較大的提升空間。在消費升級背景下，消費者更加注重優(yōu)質(zhì)品牌服飾，由此優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的市場競爭力將得以進一步加強。在服裝行業(yè)整體復蘇的大環(huán)境下，隨著男裝行業(yè)越來越注重精細化運營，注重產(chǎn)品質(zhì)量和設計能力，轉(zhuǎn)型后的優(yōu)質(zhì)男裝企業(yè)內(nèi)生良性增長和外延擴張恢復并存，優(yōu)勢男裝品牌的市場份額有望得到進一步提升。
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