2023年煤炭綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)份額占比分析及未來市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展前景預(yù)測(cè)

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1、煤炭行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析：根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2022年煤炭行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高，具體來看：煤炭供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，2022年全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長(zhǎng)10.5%，規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬億元，同比增長(zhǎng)19.5%。綜合判斷，2023年全國(guó)煤炭供給體系質(zhì)量提升、供應(yīng)保障能力增強(qiáng)，煤炭中長(zhǎng)期合同覆蓋范圍擴(kuò)大，中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管繼續(xù)加強(qiáng)，市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。

2016-2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年中國(guó)煤炭綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、煤炭無人化智能開采現(xiàn)狀：伴隨著煤炭行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國(guó)煤炭裝備制造業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，先進(jìn)高端制造取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐漸夯實(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%，已實(shí)現(xiàn)高度機(jī)械化。隨著行業(yè)集中度提升及煤礦規(guī)模的擴(kuò)大，我國(guó)的煤礦開采經(jīng)歷了機(jī)械化到自動(dòng)化的發(fā)展，當(dāng)前正處于智能化起步階段。

2015年5月，全國(guó)僅有3個(gè)智能化采煤工作面，2018年底發(fā)展到80個(gè)，2019年底，山東、山西、陜西、安徽、河南、內(nèi)蒙古等15個(gè)?。▍^(qū)）建設(shè)完成275個(gè)智能化采掘工作面。2022年底，共建成1,019個(gè)智能化采掘工作面，其中智能化采煤工作面為580個(gè)。

1987-2022年我國(guó)大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

“十四五”期間，我國(guó)能源工業(yè)深入貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。推動(dòng)傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)邁入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)需求側(cè)變革、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是煤炭行業(yè)向新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期。煤礦開采作為煤炭產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)無人化智能開采是煤礦高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐。

中金企信國(guó)際咨詢專業(yè)編制《智慧礦山建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為企業(yè)投融資、項(xiàng)目立項(xiàng)、銀行貸款申請(qǐng)、批地申請(qǐng)等提供專業(yè)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、智慧礦山建設(shè)：建設(shè)智慧礦山蘊(yùn)含了萬億級(jí)的廣闊市場(chǎng)空間。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架并結(jié)合煤礦實(shí)際升級(jí)改造案例，估算單礦投資改造費(fèi)用，在煤礦種類方面，劃分為新建礦井及生產(chǎn)礦井兩種類型，在年產(chǎn)能方面，以120萬噸和500萬噸為線，劃分為三種產(chǎn)能等級(jí)。經(jīng)測(cè)算，已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約在1.49億元人民幣至2.63億元人民幣之間，而新建型礦井單礦改造費(fèi)用約在1.95億元人民幣至3.85億元人民幣之間。

根據(jù)國(guó)家能源局于2019年發(fā)布的《全國(guó)煤礦生產(chǎn)能力情況統(tǒng)計(jì)》，排除產(chǎn)能過低和已經(jīng)整改關(guān)停的煤礦后，全國(guó)煤礦數(shù)量近4,500座，依照不同產(chǎn)能等級(jí)進(jìn)行改造金額測(cè)算后，智慧礦山整體市場(chǎng)規(guī)模超過一萬億元人民幣，發(fā)展前景廣闊。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年中國(guó)液壓支架電液控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

4、產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模：

2018-2022年綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

隨著煤礦智能化的加速發(fā)展，綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67.4億元，其中綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)分別為12.8億元、36.6億元、18.1億元，占比分別為19.0%、54.3%、26.8%。

從增速來看，2018-2022年發(fā)行人主營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)整體增速都在10%以上?！笆濉逼陂g是智能化煤礦培育及高速發(fā)展時(shí)期，為了提高生產(chǎn)安全性，減少井下工作人員，各大型煤礦企業(yè)對(duì)綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)的采購(gòu)意愿在逐漸上升。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家評(píng)估，為完成“十四五”末建成1,000個(gè)智能化煤礦的目標(biāo)（對(duì)應(yīng)約2,000個(gè)智能化工作面），預(yù)計(jì)未來5年市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在5%左右，預(yù)計(jì)到2025年綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到81.6億元，其中占比分別為22.5%、51.8%、25.6%。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年中國(guó)智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)分析及投資戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)可行性報(bào)告》

5、下游市場(chǎng)現(xiàn)狀：煤炭生產(chǎn)企業(yè)受到宏觀政策、供需端狀況等因素的影響，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)以下：

（1）煤炭供應(yīng)總體穩(wěn)中有升：2022年受國(guó)際能源供需緊張及國(guó)內(nèi)煤炭保供等多重因素影響，煤炭行業(yè)為了做好能源供應(yīng)保障和大宗商品穩(wěn)價(jià)工作，優(yōu)化煤礦生產(chǎn)布局、加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，根據(jù)《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2022年全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，，同比增長(zhǎng)10.5%。

（2）煤礦智能化建設(shè)向縱深推進(jìn)：煤炭行業(yè)以煤礦智能化建設(shè)為引領(lǐng)，深入推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)深度融合、向煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)延伸。大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度提高到99.01%，全行業(yè)建設(shè)71個(gè)智能示范煤礦，建成1,019個(gè)智能化采掘工作面，煤炭行業(yè)智能化建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。

（3）煤炭企業(yè)的集中度逐步提高：近年來，煤炭集約開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。煤炭生產(chǎn)中心加快向晉陜蒙地區(qū)集中、向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)2022年數(shù)據(jù)中披露，前15家大型企業(yè)原煤產(chǎn)量26億噸，占全國(guó)58%，較去年增加約1.3億噸。1億噸級(jí)以上企業(yè)達(dá)到7家，原煤產(chǎn)量20.6億噸，占全國(guó)的45.2%，較去年增加約1.1億噸，大型煤炭企業(yè)的話語權(quán)將越來越重。

2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量1億噸級(jí)企業(yè)分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

（4）液壓支架主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)格局：目前煤炭行業(yè)國(guó)內(nèi)液壓支架市場(chǎng)主要以國(guó)產(chǎn)企業(yè)為主，總體上呈現(xiàn)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端市場(chǎng)集中度較高的局面。主要液壓支架生產(chǎn)企業(yè)有鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、平頂山平煤機(jī)煤礦機(jī)械裝備有限公司、中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、三一重型裝備有限公司、山西平陽煤機(jī)裝備有限責(zé)任公司、林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司、兗礦東華重工有限公司等。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，鄭煤機(jī)在液壓支架市場(chǎng)的占有率約為25%，占比較高。

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