2023年醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)上下游供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)銷(xiāo)售收入規(guī)模分析

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1、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：隨著世界人口增長(zhǎng)，人口老齡化的加劇，全球醫(yī)藥產(chǎn)品需求不斷增加，醫(yī)療支出呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2011-2022年，全球藥品支出穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年支出達(dá)到14,800億美元。其中，中國(guó)藥品支出十年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.65%，高于世界平均水平，2022年支出達(dá)1,660億美元，占世界總支出的11.22%。根據(jù)中金企信預(yù)測(cè)，2023至2027年，全球藥品支出將維持3%-6%復(fù)合增長(zhǎng)率，其中，中國(guó)藥品支出將保持約2%-5%的增長(zhǎng)率，到2027年底中國(guó)藥品支出規(guī)模將超過(guò)1,940億美元。

隨著居民收入水平上升，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用保持持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用從2012年的28,119.00億元增長(zhǎng)至2021年的76,844.99億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.82%。2021年人均衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)5,439.97元，較2020年增長(zhǎng)6.40%。

醫(yī)藥產(chǎn)品具有品種繁多、更新較快、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)等特點(diǎn)；醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)具有參與主體眾多、分布廣泛的特點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)（2021年）》數(shù)據(jù)，截至2021年12月底，醫(yī)藥制造企業(yè)有效期內(nèi)《藥品生產(chǎn)許可證》共7,477個(gè)（含中藥飲片、醫(yī)用氣體等）；下游醫(yī)藥零售終端中，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)60.97萬(wàn)家。與此同時(shí)，上游制藥企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但通常每家企業(yè)僅擁有并實(shí)際生產(chǎn)為數(shù)不多的藥品品種，平均每家醫(yī)藥制造企業(yè)僅20個(gè)品種左右，亦即藥品的生產(chǎn)制造總體呈高度分散狀況；下游的醫(yī)藥零售終端企業(yè)數(shù)量則更加龐大，且每個(gè)單獨(dú)的銷(xiāo)售終端均需要配備較多數(shù)量的藥品品種（通常為2,000-3,000個(gè)）。換言之，任何單獨(dú)的制藥企業(yè)都無(wú)法僅憑自有的優(yōu)勢(shì)品種就能滿足下游醫(yī)藥零售終端對(duì)品種齊全度的需求，同理，任何單獨(dú)的醫(yī)藥零售終端也不可能直接向數(shù)百家制藥企業(yè)分別采購(gòu)藥品。

在上述產(chǎn)業(yè)鏈格局下，醫(yī)藥流通企業(yè)成為了解決行業(yè)上下游供求信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)于行業(yè)上下游的信息傳遞、品種篩選、資源適配及交易撮合起到了不可或缺的重要作用，是充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)配置機(jī)制必不可少的核心環(huán)節(jié)。然而，由于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)整體起步較晚，加之我國(guó)幅員遼闊、人口眾多，且在過(guò)去一段歷史時(shí)期內(nèi)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各區(qū)域間普遍存在著交通物流不便、通訊不暢等客觀因素，導(dǎo)致醫(yī)藥流通行業(yè)存在著企業(yè)數(shù)量較多、普遍規(guī)模偏小、行業(yè)集中度較低的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)主要依靠多層級(jí)代理銷(xiāo)售模式實(shí)現(xiàn)藥品的層層分銷(xiāo)，而藥品的終端銷(xiāo)售價(jià)格也在此過(guò)程中被逐步抬高。

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，為醫(yī)藥流通領(lǐng)域的變革帶來(lái)了契機(jī)。恒昌醫(yī)藥自主研發(fā)B2B商城，將數(shù)以萬(wàn)計(jì)的醫(yī)藥零售終端及其背后所代表的消費(fèi)者用藥需求予以科學(xué)、系統(tǒng)的整合，并據(jù)此開(kāi)發(fā)形成品類(lèi)齊全、涵蓋西藥、中成藥、中藥飲片等多個(gè)類(lèi)別商品的自有品牌產(chǎn)品，直接連接以醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)為代表的優(yōu)質(zhì)制藥企業(yè)的生產(chǎn)制造能力，逐步打破了醫(yī)藥流通行業(yè)內(nèi)層層加價(jià)的中間環(huán)節(jié)，有效降低了消費(fèi)者的用藥成本。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2023-2029年醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及投資潛力可行性研究預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：

（1）醫(yī)藥流通行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模：近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)、行業(yè)集中度不斷提升的趨勢(shì)。商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2021年全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額26,064億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.5%，其中，藥品零售市場(chǎng)5,449億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)7.4%。隨著“兩票制”改革落實(shí)和國(guó)民醫(yī)療衛(wèi)生意識(shí)地不斷增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

2017-2021年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)銷(xiāo)售額分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

（2）醫(yī)藥流通行業(yè)集中度：根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)（2021年）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年12月末，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)60.97萬(wàn)家，其中批發(fā)企業(yè)1.34萬(wàn)家，零售連鎖總部6,596家，零售連鎖門(mén)店數(shù)量33.74萬(wàn)家，單體藥店25.23萬(wàn)家。2021年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的74.5%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的44.2%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)；前10位占56.8%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)；前20位占64.6%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；前50位占70.9%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。2021年，藥品零售企業(yè)全年銷(xiāo)售運(yùn)行穩(wěn)中有升、態(tài)勢(shì)良好。銷(xiāo)售額前100位的藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售總額1,912億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的35.6%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，前10位銷(xiāo)售總額1,147億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的21.1%，與上年持平；前20位銷(xiāo)售總額1,392億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的25.5%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；前50位銷(xiāo)售總額1,729億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的31.7%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度不斷提升。

2017-2021年中國(guó)藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及市場(chǎng)占有率分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

2017-2021年全國(guó)藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售額及市場(chǎng)占有率分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

（3）院外流通市場(chǎng)現(xiàn)狀：我國(guó)醫(yī)藥流通銷(xiāo)售終端主要以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，根據(jù)國(guó)家商務(wù)部所提供的數(shù)據(jù)，醫(yī)藥流通企業(yè)2021年終端銷(xiāo)售中，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售額13,296億元，占終端銷(xiāo)售額70.9%；對(duì)零售終端和居民零售銷(xiāo)售額5,471億元，占終端銷(xiāo)售額的29.1%。受醫(yī)療體制改革新政下“兩票制”、“集中采購(gòu)”、“取消藥品加成”及“分級(jí)診療”等一系列政策的影響，未來(lái)藥店、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等院外藥品零售市場(chǎng)在藥品零售端的占比將逐步提升。

（4）醫(yī)藥流通企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：隨著渠道逐步扁平化、終端服務(wù)下沉深入化的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，布局廣、覆蓋深、鏈條短的現(xiàn)代化醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系正在逐步建立。醫(yī)藥流通企業(yè)隨著市場(chǎng)份額的提升，將逐漸成為對(duì)于上游制藥企業(yè)極具吸引力的銷(xiāo)售平臺(tái)。未來(lái)，醫(yī)藥流通企業(yè)如能夠在自身業(yè)務(wù)平臺(tái)上吸引行業(yè)領(lǐng)先的制藥企業(yè)及其優(yōu)勢(shì)品種加入，那將在平臺(tái)影響力、對(duì)下游零售終端的客戶黏性方面取得更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

隨著MAH制度的落地，醫(yī)藥流通企業(yè)可通過(guò)設(shè)立研發(fā)公司布局上游醫(yī)藥品種的上市持有許可，進(jìn)一步控制核心品種上游供應(yīng)的穩(wěn)定性。率先對(duì)上游藥品批件進(jìn)行布局的醫(yī)藥流通企業(yè)，將在未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。

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