銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境研究預(yù)測(cè)及政策分析

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（1）中國(guó)銀行業(yè)整體實(shí)力現(xiàn)狀：自2003年中國(guó)啟動(dòng)國(guó)有大型商業(yè)銀行的重組和股份制改造以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理能力明顯提升，資本實(shí)力和盈利能力顯著增強(qiáng)。

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑，截至2022年12月31日，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)3,793,856億元，總負(fù)債達(dá)3,479,962億元。2018年至2022年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)及總負(fù)債年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.05%和8.99%。

2018-2022年中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)及總負(fù)債統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

單位：億元

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

通過(guò)積極處理歷史遺留的不良貸款問(wèn)題以及有效地控制新增貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量得以持續(xù)改善，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化有所波動(dòng)。截至2022年12月31日，中國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款余額為29,829億元，由于近年鋼鐵、水泥、電解鋁、船舶制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)顯現(xiàn)，商業(yè)銀行對(duì)不良貸款處置及核銷力度逐漸加大，不良貸款率從2018年末的1.83%小幅下降至2022年末的1.63%。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2016年7月提出遏制不良貸款快速上升的要求并鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本、提升損失吸收和風(fēng)險(xiǎn)處置等能力。我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率在2022年末為1.63%，相較2021年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2022年中國(guó)商業(yè)銀行貸款質(zhì)量和資本充足率分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

（2）銀行業(yè)監(jiān)管力度增強(qiáng)：在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管日漸趨嚴(yán)的情況下，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已建立并正在持續(xù)完善審慎的監(jiān)管框架，并以市場(chǎng)化監(jiān)管為監(jiān)管導(dǎo)向，頒布了一系列法律監(jiān)管措施，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管和監(jiān)督。主要的措施包括以下方面：

加強(qiáng)審慎監(jiān)管。銀保監(jiān)會(huì)始終將防控金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要位置，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定，堅(jiān)決守住不發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。2017年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)大力開(kāi)展系列治理行動(dòng)，出臺(tái)了一系列政策文件，旨在整治當(dāng)前銀行業(yè)亂象突出的領(lǐng)域。其中，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》《開(kāi)展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、管理套利”專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于集中開(kāi)展銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治工作的通知》等一系列通知及指導(dǎo)意見(jiàn)，針對(duì)當(dāng)前銀行業(yè)存在的問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)治理，要求著重檢查包括同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直銷，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)金融秩序、防控金融風(fēng)險(xiǎn)。

2018年1月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的通知》，將在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象，切實(shí)鞏固前期專項(xiàng)治理成果，著力引導(dǎo)銀行業(yè)回歸本源、專注主業(yè)、做精專業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展。因此，強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)依然是監(jiān)管的主流，進(jìn)一步深化對(duì)銀行業(yè)的整治仍然是重點(diǎn)工作之一。2018年4月27日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》；2018年7月20日經(jīng)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)共同研究，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步明確規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》；2018年9月28日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，該系列新規(guī)對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)制定了統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)分類管理、資管產(chǎn)品發(fā)行方式、合格投資者認(rèn)定、資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資方向等方面進(jìn)行了規(guī)范。

加強(qiáng)資本管理的監(jiān)管。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了一系列根據(jù)巴塞爾協(xié)議的發(fā)展制定的措施和指導(dǎo)以強(qiáng)化商業(yè)銀行的資本管理能力，涉及資本充足率方面的信息披露、資本計(jì)量及風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法等。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2012年6月頒布的新資本管理辦法中要求商業(yè)銀行在2018年底前達(dá)到監(jiān)管要求所規(guī)定的資本充足率，并于有關(guān)目標(biāo)的過(guò)渡期內(nèi)遵守若干特別目標(biāo)。

加強(qiáng)對(duì)若干行業(yè)和客戶的監(jiān)管。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布了一系列針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)和地方政府融資平臺(tái)的監(jiān)管規(guī)定，限制中國(guó)的商業(yè)銀行對(duì)此類客戶的貸款水平，并要求中國(guó)的商業(yè)銀行增強(qiáng)對(duì)此類客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理。

改善公司治理。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行應(yīng)具備完善的治理結(jié)構(gòu)，除建立三會(huì)一層基本組織結(jié)構(gòu)外，引進(jìn)包括獨(dú)立董事、外部監(jiān)事、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)等制度，并要求中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)職能，并輔以明確的政策與程序。

對(duì)銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管。我國(guó)銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將不時(shí)頒布并更新與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)、規(guī)章，以規(guī)范并促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康開(kāi)展，提高對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，保證我國(guó)銀行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（3）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)地位提升：2015年以來(lái)，國(guó)務(wù)院發(fā)布了一系列包括《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)》《關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見(jiàn)》《關(guān)于創(chuàng)新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)性意見(jiàn)，上述意見(jiàn)鼓勵(lì)各類商業(yè)銀行創(chuàng)新三農(nóng)（包括農(nóng)業(yè)、農(nóng)村及農(nóng)民）金融服務(wù)，以推進(jìn)農(nóng)村金融體制改革，推動(dòng)金融資源繼續(xù)向三農(nóng)傾斜，確保農(nóng)業(yè)信貸總量持續(xù)增加、涉農(nóng)貸款比例平穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)化涉農(nóng)貸款結(jié)構(gòu)，有利于加快構(gòu)建多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的農(nóng)村金融服務(wù)體系。

近年來(lái)，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)通過(guò)深化公司治理改革，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷上升，總體市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，地位日益重要。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占中國(guó)銀行業(yè)的總資產(chǎn)的比例從2018年的12.89%增長(zhǎng)到2022年的13.18%。

2018-2022年各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模占比分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

中國(guó)銀行業(yè)中大型商業(yè)銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但農(nóng)村商業(yè)銀行是扎根當(dāng)?shù)氐牡胤叫糟y行，在網(wǎng)點(diǎn)布局以及熟悉當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)等方面具有優(yōu)勢(shì)。隨著中央支持“三農(nóng)”的政策逐漸落地，越來(lái)越多的農(nóng)村商業(yè)銀行將以特色化和差異化作為經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展目標(biāo)，提高管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快轉(zhuǎn)型步伐，拓展業(yè)務(wù)范圍，農(nóng)村商業(yè)銀行在我國(guó)銀行業(yè)的地位將進(jìn)一步提升。

（4）小微企業(yè)銀行業(yè)務(wù)重要性突出：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和中小企業(yè)地位的提升，中小企業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)日益重要。近年來(lái)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了一系列規(guī)章政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中小企業(yè)金融服務(wù)。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》，截至2022年12月31日，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額235,706億元。

隨著中小企業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)的日益重要，各主要商業(yè)銀行紛紛成立專門(mén)的中小企業(yè)管理部門(mén)或中小企業(yè)服務(wù)中心，建立中小企業(yè)的貸款綠色通道和多樣化的產(chǎn)品體系，積極支持中小企業(yè)發(fā)展。中小企業(yè)金融服務(wù)成為未來(lái)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。

（5）零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速：在金融脫媒和利率市場(chǎng)化的背景下，零售銀行業(yè)務(wù)在獲取穩(wěn)定、低成本的資金來(lái)源，以及平衡對(duì)公業(yè)務(wù)和金融同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面具有不容忽視的重要性，戰(zhàn)略地位日益凸現(xiàn)。隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)零售銀行產(chǎn)品多樣化的需求不斷增加，個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、銀行卡等消費(fèi)金融產(chǎn)品以及個(gè)人理財(cái)服務(wù)成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，為商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的空間。

2018-2022年中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均可支配收入、城鄉(xiāng)居民人民幣存款總額、境內(nèi)個(gè)人人民幣貸款總額及其占境內(nèi)貸款總額百分比分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

“十三五”規(guī)劃中提出，2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入將比2010年翻一番。隨著居民生活水平進(jìn)一步提高和中產(chǎn)階級(jí)崛起，人們“吃、穿、住、用、行”等基本需求將向“學(xué)、樂(lè)、康、安、美”升級(jí)版需求轉(zhuǎn)變，這必然催生對(duì)信用卡、消費(fèi)信貸、跨境支付等個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)的大量需求。此外，中國(guó)居民可支配收入的迅速增長(zhǎng)和富裕人群的不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者金融投資理念的日趨成熟、財(cái)務(wù)目標(biāo)的日漸多元化，催生了更為專業(yè)化、差異化的新型財(cái)富管理市場(chǎng)以及投資理財(cái)市場(chǎng)。商業(yè)銀行開(kāi)始向中高端客戶提供個(gè)性化和專業(yè)化的財(cái)富管理服務(wù)，包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性配置和理財(cái)服務(wù)等。部分外資銀行在中國(guó)開(kāi)辦私人銀行業(yè)務(wù)后，部分中資銀行也相繼成立私人銀行部門(mén)，開(kāi)展面向高端客戶的私人銀行業(yè)務(wù)。

（6）中間業(yè)務(wù)潛力增加：隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，客戶對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)需求的不斷增長(zhǎng)，以及傳統(tǒng)的存貸款利差收入受宏觀政策影響產(chǎn)生的不穩(wěn)定波動(dòng)，使各商業(yè)銀行由過(guò)去業(yè)務(wù)單一、同質(zhì)化程度高的“傳統(tǒng)放貸銀行”向“多元化金融機(jī)構(gòu)”轉(zhuǎn)型，中間業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。

近年來(lái)，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品和服務(wù)日益豐富，中間業(yè)務(wù)收入大幅提高，有利于銀行改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入的穩(wěn)定性。過(guò)去我國(guó)商業(yè)銀行在銀行服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)及傭金等方面受到較多限制，自2001年以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始放松上述管制，允許我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)有更大的靈活性。目前，人民銀行、國(guó)家發(fā)改委對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)頒布了政府指導(dǎo)價(jià)格，同時(shí)商業(yè)銀行也可以根據(jù)市場(chǎng)情況決定其自身的定價(jià)。因此，隨著客戶深層次需要的不斷增長(zhǎng)，中間業(yè)務(wù)將成為商業(yè)銀行新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

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