“十四五”通信行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)及項(xiàng)目可行性研究

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（1）通信行業(yè)基本概述：根據(jù)工信部通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，通信行業(yè)主要提供移動(dòng)通信業(yè)務(wù)、固定通信業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等電信服務(wù)，其參與者主要為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等通信運(yùn)營(yíng)商。

我國(guó)政府高度重視寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在國(guó)家網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和提速降費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)等政策指引下，通信業(yè)持續(xù)加快光纖帶寬升級(jí)，接入網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)全光纖化，網(wǎng)絡(luò)提速卓有成效。截至2022年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶總數(shù)達(dá)到5.9億戶。

在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2020年，全國(guó)凈增移動(dòng)通信基站90萬個(gè)，總數(shù)達(dá)931萬個(gè)。一方面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模擴(kuò)容，彌補(bǔ)農(nóng)村地區(qū)覆蓋的盲點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)，另一方面提升核心網(wǎng)能力，為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。2020年4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，占基站總數(shù)的61.8%。按照適度超前原則，新建5G基站超60萬個(gè)，全部已開通5G基站超過71.8萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn)，已覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。2021年，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè)，全年凈增65萬個(gè)，其中4G基站達(dá)到590萬個(gè)，5G基站達(dá)到142.5萬個(gè)，全年新建5G基站超過65萬個(gè)。截至2022年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1,083萬個(gè)，其中5G基站為231.2萬個(gè)，全年新建5G基站88.7萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提升7%。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年通信行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

2014-2022年移動(dòng)電話基站數(shù)量現(xiàn)狀分析

單位：萬個(gè)

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??????數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

2013年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》，首次在國(guó)家層面明確寬帶網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施地位，“光進(jìn)銅退”快速發(fā)展，光纖光纜滲透率得到明顯提升。2016年以來，光纖接入已步入成熟階段，F(xiàn)TTH/0對(duì)xDSL的替代已基本完成。2021年，新建光纜線路長(zhǎng)度319萬公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5,488萬公里；截至2021年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到10.18億個(gè)，其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到9.6億個(gè)，占比由上年末的93.0%提升至94.3%。截至2022年底，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5,958萬公里，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到10.71億個(gè)，其中，光纖接入（FTTH/0）端口達(dá)到10.25億個(gè)，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。

2014-2022年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢

2020年，中國(guó)移動(dòng)資本開支為1,806億元，同比上升8.9%，主要投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)、云基礎(chǔ)設(shè)施、“3+3+X”數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型等建設(shè)項(xiàng)目中，其中，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)投資為1,025億元，相較年初計(jì)劃增加25億元；中國(guó)電信繼續(xù)優(yōu)化資本支出結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)并投資新的增長(zhǎng)引擎，5G和固網(wǎng)寬帶資本支出保持穩(wěn)定，2020年中國(guó)電信資本開支為848億元，同比增加9.3%；中國(guó)聯(lián)通資本開支為677億元，同比上升20%。

2021年，中國(guó)移動(dòng)資本開支為1,836億元；2021年，中國(guó)電信資本開支為867億元，其中5G投資380億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資173億元；2021年，中國(guó)聯(lián)通資本開支為690億元。

2022年，中國(guó)移動(dòng)資本開支約為1,852億元，主要用于構(gòu)建品質(zhì)一流5G網(wǎng)絡(luò)、泛在融合算力網(wǎng)絡(luò)、業(yè)界標(biāo)桿級(jí)智慧中臺(tái)以及支撐CHBN業(yè)務(wù)發(fā)展等方面，預(yù)計(jì)2023年資本開支合計(jì)約為1,832億元。2022年，中國(guó)電信資本開支為925億元，其中5G投資310億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資271億元。2022年，中國(guó)聯(lián)通資本開支為742億元，預(yù)計(jì)2023年資本開支水平將達(dá)到769億元，其中算網(wǎng)投資占比將超過19%、同比增長(zhǎng)超過20%。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2029年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測(cè)報(bào)告》

（2）通信行業(yè)發(fā)展前景：近年來，依托于國(guó)家政策的大力支持，我國(guó)已開始5G技術(shù)的大規(guī)模普及，并部署相關(guān)數(shù)據(jù)傳輸基站。5G是目前通信行業(yè)前沿的演進(jìn)技術(shù)，未來5G的大規(guī)模應(yīng)用將會(huì)產(chǎn)生大量的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用新需求。5G由于傳輸速率快、響應(yīng)延遲低、數(shù)據(jù)吞吐量高等技術(shù)特點(diǎn)，在虛擬現(xiàn)實(shí)、工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用擁有先進(jìn)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP定義了5G三大應(yīng)用場(chǎng)景，包括：?eMBB，適用于3D/超高清視頻等大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；mMTC，適用于大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；uRLLC，適用于無人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等需要低時(shí)延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。5G技術(shù)將支持物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛普及，未來將存在大規(guī)模的應(yīng)用可能。

5G時(shí)代帶來的以上變化將推動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)規(guī)模的增加、客戶數(shù)量的增加、信息傳輸數(shù)量的增加以及新型業(yè)務(wù)的增加，將改變通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。通信運(yùn)營(yíng)商必然會(huì)提高其數(shù)據(jù)處理能力以及新建光纖系統(tǒng)滿足其帶寬需求。對(duì)于5G數(shù)據(jù)吞吐能力提升，主要通過系統(tǒng)新建、升級(jí)、擴(kuò)容、改造數(shù)據(jù)基站、光纖網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)，將帶動(dòng)光纖、寬帶網(wǎng)絡(luò)連通性監(jiān)測(cè)相關(guān)工具的需求。

同時(shí)，5G時(shí)代將推動(dòng)萬物互聯(lián)發(fā)展，通信運(yùn)營(yíng)商客戶終端數(shù)量將大幅增長(zhǎng)，通信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景將拓展至智慧工廠、新媒體、智能交通等多個(gè)領(lǐng)域。而物聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。在工業(yè)4.0的進(jìn)程中，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是各個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要工具和技術(shù)途徑。在全球范圍內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，應(yīng)用領(lǐng)域也處于快速擴(kuò)張狀態(tài)，從工業(yè)互聯(lián)到智能家居，從智能醫(yī)療到環(huán)保監(jiān)測(cè)，從智能物流到智慧城市等等方面，無一不是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)垂直應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎可以覆蓋所有行業(yè)。隨著5G的加速構(gòu)建，大量物聯(lián)網(wǎng)新設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)并產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，人工智能、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)加速與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，應(yīng)用熱點(diǎn)迭起，物聯(lián)網(wǎng)迎來跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展的新階段。

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