“十四五”電力物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模前景預(yù)測(cè)及項(xiàng)目投資可行性研究
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（1）電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本概述：電力物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用，是有效整合通信基礎(chǔ)設(shè)施資源和電力基礎(chǔ)設(shè)施資源，提高電力系統(tǒng)信息化水平，改善電力系統(tǒng)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用效率的重要舉措。2016年，“國家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出；2018年2月，國家電網(wǎng)在信息通信工作會(huì)議上提出要“打造全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”；2019年10月，國家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)；2021年3月，國家領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議正式提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。
國家電網(wǎng)作為關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的國有重點(diǎn)骨干企業(yè)，把數(shù)字化作為推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，制定實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略綱要，編制了“十四五”數(shù)字化規(guī)劃，完成新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系框架設(shè)計(jì)；南方電網(wǎng)發(fā)布了《南方電網(wǎng)公司“十四五”數(shù)字化規(guī)劃》，將數(shù)字技術(shù)作為核心生產(chǎn)力，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
電力物聯(lián)網(wǎng)作為支撐電力行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，將迎來快速發(fā)展。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年底國網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過5億只，國家電網(wǎng)規(guī)劃預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過10億只，2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只，成為接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為多領(lǐng)域帶來巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
電力物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模密切相關(guān)，受到宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)程的加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。2017年至2021年期間，中國智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模從476.1億元增長至854.6億元。
2017-2021年中國智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2023版）》
（2）智能電力物聯(lián)終端：智能電力物聯(lián)終端是指主要應(yīng)用于邊端側(cè)，實(shí)現(xiàn)電氣量、環(huán)境量、狀態(tài)量、視頻圖像等數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算并通過網(wǎng)絡(luò)層傳輸數(shù)據(jù)的設(shè)備，擔(dān)負(fù)著數(shù)據(jù)采集、處理、加密、傳輸?shù)榷喾N功能。智能電力物聯(lián)終端是實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)數(shù)字化的基礎(chǔ)，通過對(duì)線路數(shù)據(jù)的分析判斷達(dá)到故障檢測(cè)及迅速定位，從而實(shí)現(xiàn)故障區(qū)域的快速隔離和精準(zhǔn)搶修，最終提高供電可靠性。
智能電力物聯(lián)終端在電力行業(yè)廣泛應(yīng)用于低壓臺(tái)區(qū)、配電站、變電站等，有助于提升電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性并對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)做出響應(yīng)，是電網(wǎng)智能化改造的重要實(shí)現(xiàn)手段。
目前智能電力物聯(lián)終端設(shè)備的投入多集中在配用電環(huán)節(jié)，受到分布式能源部署向下游電力需求側(cè)靠近的影響，配電市場(chǎng)占智能電網(wǎng)總市場(chǎng)的比例呈逐年增加趨勢(shì)，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年中國智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)中，智能配電市場(chǎng)占比從12.7%逐年增長至15.0%，中國智能配電市場(chǎng)占比及規(guī)模變化情況如下：
2021年度中國智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2017-2021年中國智能配電市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
根據(jù)國家電網(wǎng)下發(fā)的《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030）》，其“十四五”配電網(wǎng)建設(shè)投資超過1.2萬億元，占電網(wǎng)建設(shè)總投資的60%以上；根據(jù)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，南方電網(wǎng)將配電網(wǎng)建設(shè)列入“十四五”工作重點(diǎn)，規(guī)劃投資達(dá)到0.32萬億元，幾乎占總投資的一半，兩網(wǎng)總計(jì)配電網(wǎng)投資達(dá)到1.52萬億元。以智能配電設(shè)備為代表的智能電力物聯(lián)終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
2017至2021年，國家電網(wǎng)配電終端招標(biāo)量由76,708套增至212,834套，增長迅速。2021年度的國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)的配電終端中，配變終端（TTU）招標(biāo)194,925套，占比91.59%；站所終端（DTU）招標(biāo)13,223套，占比6.21%；饋線終端（FTU）招標(biāo)4,686套，占比2.20%，在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求以及國家及產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，配電終端作為配電自動(dòng)化建設(shè)的重要組成部分，行業(yè)需求量持續(xù)保持高位。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年智能電力物聯(lián)終端行業(yè)市場(chǎng)全景研究及投資建議可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
3、智能電力數(shù)字化解決方案：“云、網(wǎng)、邊、端”物聯(lián)體系架構(gòu)是適用于電力物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的綜合解決方案，涵蓋“發(fā)、輸、變、配、用”等電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)。通過各層面物聯(lián)體系建設(shè)，可讓電力行業(yè)任何時(shí)間、地點(diǎn)、人、物之間實(shí)現(xiàn)信息連接和交互，數(shù)據(jù)共享，從而為發(fā)電商、電網(wǎng)、用戶、供應(yīng)商和政府社會(huì)服務(wù)。國家電網(wǎng)招標(biāo)公告顯示，小到智能電表、智能融合終端，大到數(shù)據(jù)中心云基礎(chǔ)設(shè)施、智能配電站可視化系統(tǒng)、智能變電站在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、新型負(fù)荷管理系統(tǒng)等，都在數(shù)字化建設(shè)范疇內(nèi)。
隨著輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完成，配電自動(dòng)化改造已全面啟動(dòng)，與之相配套的配電站房數(shù)字化管理亦逐步受到電網(wǎng)公司的更多關(guān)注。配電站房是配電網(wǎng)的末端核心節(jié)點(diǎn)，是保障低壓用戶用電可靠性和供電質(zhì)量的重要樞紐，對(duì)電網(wǎng)安全運(yùn)行和電網(wǎng)智能運(yùn)維意義十分重大。
從2020年開始，配電站房數(shù)字化建設(shè)規(guī)模呈現(xiàn)逐年放大的態(tài)勢(shì)。江蘇、浙江、河南等地區(qū)陸續(xù)展開針對(duì)配電站房數(shù)字化建設(shè)的公開招投標(biāo)活動(dòng)，典型的大規(guī)模招標(biāo)包括江蘇2020年、2021年及2022年等多批智能配電站房綜合監(jiān)控招標(biāo)，浙江2021年、2022年智慧配電站房招標(biāo)，河南2021年、2022年等多批次配網(wǎng)物資智能巡檢系統(tǒng)招標(biāo)。受河南2021年大雨內(nèi)澇災(zāi)害影響，2022年起，各地政府及國家電網(wǎng)各省網(wǎng)公司陸續(xù)加強(qiáng)站房風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患治理，加快數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程，如浙江省政府、國網(wǎng)浙江電力有限公司等聯(lián)合頒布《關(guān)于提升城市配電設(shè)施防澇能力的若干意見》，表示電力主管部門需進(jìn)一步明確城市配電設(shè)施防澇標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)配電站房數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，于2024年前實(shí)現(xiàn)地下配電站房實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)全覆蓋。
根據(jù)國家電網(wǎng)“十四五”配電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)目標(biāo)，估算總投資約396.6億元，配電站房數(shù)字化市場(chǎng)空間較大；2020-2025年中國智能變電站在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)需求量有望達(dá)544.44億元，遠(yuǎn)程智能巡視解決方案未來需求明顯。受新型電力系統(tǒng)需求驅(qū)動(dòng)，智能電力數(shù)字化解決方案有望迎來快速增長。
中金企信國際咨詢公布的《智能變電站在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測(cè)報(bào)告（2023版）》
4、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與格局：智能電力物聯(lián)終端中主要構(gòu)成為配電網(wǎng)終端設(shè)備（簡(jiǎn)稱“配電終端”），配電終端是配電自動(dòng)化系統(tǒng)的一部分，主要包括智能融合終端（TTU）、饋線終端（FTU）和站所終端（DTU）。根據(jù)EPTC《電力行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備供需統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2022》（配網(wǎng)協(xié)議庫存篇），配電終端的供需統(tǒng)計(jì)情況如下：
①需求側(cè)：
A.配電終端招標(biāo)總量情況：2017至2021年，國家電網(wǎng)配電終端招標(biāo)量由76,708套增至212,834套，2021年招標(biāo)情況分批次來看，第一批招標(biāo)122,129套，第二批招標(biāo)59,798套，第三批招標(biāo)30,907套。
在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求以及國家及產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，配電終端作為配電自動(dòng)化建設(shè)的重要組成部分，行業(yè)需求量持續(xù)保持高位B.各類型配電終端招標(biāo)情況2021年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)的配電終端中，配變終端（TTU）招標(biāo)194,925套，占比91.59%；站所終端（DTU）招標(biāo)13,223套，占比6.21%；饋線終端（FTU）招標(biāo)4,686套，占比2.20%。
2021年各類型配電終端占比分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
C.配電終端區(qū)域分布情況：2021年，國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)中，配電終端招標(biāo)主要來自24個(gè)項(xiàng)目單位，總計(jì)招標(biāo)212,834套。
2021年中國配電終端招標(biāo)區(qū)域分布情況
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
②供給側(cè)：2021年，國家電網(wǎng)公司配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)的配電終端的中標(biāo)企業(yè)里，江蘇中標(biāo)企業(yè)數(shù)量為25家；四川中標(biāo)企業(yè)數(shù)量為20家；上海中標(biāo)企業(yè)數(shù)量15家。
2021年配電終端中標(biāo)企業(yè)區(qū)域分布情況
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
隨著國家政策的支持、行業(yè)下游領(lǐng)域需求量的持續(xù)增加，供給側(cè)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效釋放。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》提出，電網(wǎng)智能化發(fā)展的重點(diǎn)包括開展智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)完善提升、調(diào)控云試點(diǎn)推廣調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系建設(shè)，提升大電網(wǎng)調(diào)度控制能力；開展配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)，提高配電網(wǎng)供電可靠性、供電質(zhì)量與服務(wù)水平。在政策的大力支持下，包括配電終端在內(nèi)的增量市場(chǎng)將進(jìn)一步提升。隨著智能電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展與革新，客戶在定制化、穩(wěn)定性、技術(shù)先進(jìn)性等方面均提出了更高的要求，對(duì)于供應(yīng)商的核心技術(shù)、研發(fā)能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力水平、解決方案的完整性、產(chǎn)能規(guī)模等方面提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。
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