2023年建筑幕墻行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢研究預測及未來市場競爭規(guī)模格局分析

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1、建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈分析：建筑幕墻企業(yè)介于建筑業(yè)主單位（或建筑總包單位）與建材、勞務供應商之間，其下游的業(yè)主單位對大型建筑工程的投資建設(shè)決定了建筑幕墻行業(yè)的市場需求，總包單位則負責建筑主體工程建設(shè)并協(xié)調(diào)相關(guān)專項分包商，對幕墻企業(yè)有重要影響；其上游則是鋁型材、鋁板、玻璃、鋼材、石材、膠等各類建材企業(yè)，以及負責安裝等現(xiàn)場施工環(huán)節(jié)的勞務分包公司。

（1）與上游材料供應商的關(guān)系：建筑幕墻行業(yè)上游的材料供應商主要為鋁材、玻璃等建筑裝飾材料企業(yè)。幕墻行業(yè)對材料在加工、質(zhì)量、技術(shù)、產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)受力、視覺效果、表面處理顏色、供貨周期等方面具有較高的要求。以新材料為實施載體的研發(fā)和使用也促進了建筑幕墻行業(yè)的進步，提高了工程的整體質(zhì)量。

（2）與上游勞務供應商的關(guān)系：根據(jù)行業(yè)慣例，為提升現(xiàn)場施工管理效率，幕墻工程的現(xiàn)場施工安裝等非核心性工作通常由專業(yè)的勞務公司完成。行業(yè)上游的勞務分包公司眾多，市場充分競爭，可選性較強。

（3）與下游行業(yè)的關(guān)系：建筑幕墻工程建設(shè)組織實施方式包括工程總承包模式與工程獨立承包模式。建筑幕墻行業(yè)的下游企業(yè)包括建設(shè)單位與建筑工程總承包單位。其中，建設(shè)單位（業(yè)主）是幕墻工程的實際應用對象，主要包括商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、政府部門、事業(yè)單位及其他建筑工程項目需求企業(yè)。

建筑幕墻工程組織實施方式分析

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①工程總承包模式：工程總承包模式是目前建筑幕墻工程建設(shè)組織實施的主要模式。在該模式下，建筑幕墻企業(yè)的客戶即為工程總承包單位。在工程總承包模式下，建設(shè)單位將工程項目整體發(fā)包給綜合實力較強的工程總承包企業(yè)，總承包企業(yè)按照與建設(shè)單位簽訂的合同對工程項目的設(shè)計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責。

由于幕墻建設(shè)工程分項工程步驟多、專業(yè)性強、技術(shù)難度高，工程總承包單位會將幕墻工程分包給具有資質(zhì)的相關(guān)單位。根據(jù)《建筑法》第29條，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。

建筑幕墻企業(yè)通過工程總承包模式參與幕墻工程，與我國建筑業(yè)發(fā)展趨勢吻合。2016年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在《關(guān)于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》中指出，建設(shè)單位在選擇建設(shè)項目組織實施方式時，應當本著質(zhì)量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式。2017年，國務院辦公廳在《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中指出，完善工程建設(shè)組織模式，加快推行工程總承包，裝配式建筑原則上應采用工程總承包模式，政府投資工程應完善建設(shè)管理模式，帶頭推行工程總承包。2020年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，提出要大力推行工程總承包，新型建筑工業(yè)化項目積極推行工程總承包模式，促進設(shè)計、生產(chǎn)、施工深度融合。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國建筑總承包行業(yè)發(fā)展壯大，已培育起一批資本雄厚、人才聚集、科技領(lǐng)先、管理過硬的工程總承包企業(yè)。根據(jù)美國《工程新聞紀錄》2022年“全球最大250家承包商”榜單，中國建筑股份有限公司名列第一位，上海建工集團股份有限公司名列第七位，在我國省級建筑企業(yè)集團排名最高。

2022年“全球最大250家承包商”前十名榜單分析

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②工程獨立承包模式：在工程獨立承包模式下，建設(shè)單位將幕墻工程直接分包給建筑幕墻企業(yè)完成。在該模式下，建筑幕墻企業(yè)的客戶即為幕墻工程的建設(shè)單位。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國建筑幕墻市場競爭戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評估預測報告（2023版）》

2、細分行業(yè)競爭格局分析：在過去的十余年中，我國幕墻行業(yè)經(jīng)歷了快速增長，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司進入幕墻行業(yè)中。隨著幕墻工程項目數(shù)量及體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求不斷提高，市場逐步分化。大部分標志性、重點性幕墻工程均被幕墻頭部企業(yè)承包，幕墻行業(yè)市場集中度不斷提高。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會幕墻工程分會關(guān)于我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的分析，我國建筑幕墻行業(yè)企業(yè)主要分為三大陣營：

第一陣營包括數(shù)家收入規(guī)模數(shù)十億，在全國市場乃至全球市場有著核心競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)，這一陣營以江河集團、中國建筑集團旗下公司、浙江中南、深圳方大、武漢凌云、本公司為代表。第一陣營的企業(yè)有著較大的規(guī)模、完備的技術(shù)、規(guī)范的管理以及深厚的人才儲備。

第二陣營以大型建筑或裝飾企業(yè)的幕墻子公司為主，該等企業(yè)包括金螳螂、亞廈股份、深圳廣田等為代表的下屬幕墻子公司。第二陣營企業(yè)依托于母公司，由建筑或裝飾行業(yè)切入幕墻業(yè)務。

第三陣營以區(qū)域市場、細分領(lǐng)域的中小企業(yè)以及經(jīng)營小型工程的企業(yè)為主。該等企業(yè)市場敏感度強、市場反應快，靈活變通，具備一定競爭能力。

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