2023年全球及中國聚氨酯行業(yè)下游市場需求潛力研究預測及產(chǎn)量、消費規(guī)模分析預測

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（1）聚氨酯行業(yè)簡介：聚氨酯（Polyurethane，英文簡稱PU）全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復氨基甲酸酯基團的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應，并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料，被譽為“第五大塑料”。

聚氨酯可通過改變原料的種類和化學結構、規(guī)格指標、配方比例制造出具有各種性能的不同制品，聚氨酯是各種高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠黏劑和功能高分子七大領域均有重大應用價值的合成高分子材料，已成為當前高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機合成材料之一。

聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈包括聚氨酯原料、聚氨酯制品和聚氨酯下游應用領域，其中聚氨酯原料為整個產(chǎn)業(yè)鏈條中最為關鍵的部分。聚氨酯原料按類型劃分包括異氰酸酯類〔如二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、甲苯二異氰酸酯（TDI）等〕、多元醇類（如聚酯多元醇、聚醚多元醇等）以及助劑類。

聚氨酯制品是多種液體原料經(jīng)充分混合均勻后，在較短時間內同時發(fā)生凝膠、發(fā)泡和交聯(lián)等化學反應，并一次發(fā)泡成型的最終制品。其過程復雜、迅速且不可逆轉，需要添加各種聚氨酯助劑，以控制、調整或者平衡反應過程，從而生產(chǎn)出符合各種應用要求的聚氨酯制品。

聚氨酯助劑對聚氨酯工業(yè)具有舉足輕重、不可或缺的作用。助劑的品種性能和質量的優(yōu)劣直接決定了聚氨酯制品的品質，并在一定程度上決定了聚氨酯制品應用的可能性及其使用范圍。聚氨酯助劑按功能劃分主要包括催化劑、勻泡劑、交聯(lián)劑等。

催化劑是一種可以改變化學反應速率的化學物質，在聚氨酯領域中，在聚氨酯合成過程中使用的催化劑主要分為叔胺催化劑和金屬催化劑。叔胺催化劑是制備聚氨酯制品應用最廣泛的催化劑，在制備過程中發(fā)揮著關鍵作用，其不僅控制著擴鏈反應（NCO-OH之間）和起泡反應（NCO-H2O之間）之間的平衡，還能使反應體系達到理想的起泡和固化時間，使聚氨酯制品獲得優(yōu)良的性能。

（3）市場需求測算：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年全球聚氨酯制品產(chǎn)量約2,519萬噸，2021年我國聚氨酯產(chǎn)量約1560萬噸,同比增長6.5%以上。

2025年全球及中國聚氨酯制品產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，在不同類型的聚氨酯制品生產(chǎn)過程中，每噸制品需要添加的叔胺聚氨酯催化劑比例不同，聚氨酯硬泡、軟泡、CASE每噸制品需要添加的叔胺聚氨酯催化劑比例分別在1-1.5%、0.1-0.3%和0.2-0.4%之間，其中，叔胺聚氨酯催化劑滲透率在硬泡及軟泡為100%，在CASE中約為40%。據(jù)此，按添加比例下限測算叔胺聚氨酯催化劑市場需求量如下：

單位：萬噸

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

上述估算僅是基于現(xiàn)時的發(fā)展環(huán)境做出的保守預測。聚氨酯制品應用領域廣闊，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展、民眾消費的增加、環(huán)保意識的增強，以及潛在需求及應用領域的擴張，屆時叔胺聚氨酯催化劑的實際需求量也有可能大幅超過上述估算。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國聚氨酯市場監(jiān)測調查及投資戰(zhàn)略評估預測報告》

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析：

1）聚氨酯行業(yè)的發(fā)展帶來穩(wěn)定增長需求:近年來，大力發(fā)展聚氨酯制品等精細化工產(chǎn)品被全球各個國家，特別是工業(yè)發(fā)達國家作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結構升級調整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一，并以“多元化”和“精細化”作為其化工產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年全球聚氨酯市場規(guī)模約為2,200萬噸，預計至2025年全球聚氨酯市場規(guī)模將達到3,000萬噸，復合增長率達到5.28%。

我國的聚氨酯消費需求旺盛、規(guī)模的提升速度較快。近年來，隨著聚氨酯應用領域不斷地拓展深化，聚氨酯制品在建筑、電子設備、新能源和環(huán)保等多個領域均實現(xiàn)了消費量的快速增長，國家實施建筑節(jié)能新政策、推廣水性涂料等措施，都為聚氨酯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場機遇。2021年，我國聚氨酯的產(chǎn)量與消費量分別為1,532萬噸與1,263萬噸，2015-2021年復合年均增長率為6.75%和4.02%。

2015-2021年中國聚氨酯產(chǎn)量及消費量分析

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????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

2020年，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應用領域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3，聚氨酯行業(yè)已成為我國化工領域中增長最快的行業(yè)之一。

2）聚氨酯發(fā)泡劑ODS替代帶來增量市場：2021年4月，中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國聚氨酯行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出在“十四五”期間，聚氨酯行業(yè)應加大對功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復合技術開發(fā)及應用，要積極推進聚氨酯發(fā)泡劑ODS替代。隨著我國對破壞大氣臭氧層的發(fā)泡劑的淘汰和監(jiān)管力度的加大，亟需發(fā)泡劑的升級換代，促進聚氨酯工業(yè)健康發(fā)展。

自聚氨酯面世以來共研發(fā)出四代發(fā)泡劑，分別為：第一代氟利昂系列，第二代HCFC-141b（二氯一氟乙烷），第三代HFC-245fa（五氟丙烷）和HFC365mfc（五氟丁烷），前三代都是氯氟烴類物質（HFCs）發(fā)泡劑，第四代氫氟烯烴類（HFOs）發(fā)泡劑。

在使用發(fā)泡劑的過程中，人們發(fā)現(xiàn)前三代HFCs發(fā)泡劑對臭氧層破壞和氣候變暖有非常大的影響。聯(lián)合國在2007年通過了加速淘汰含HFCs調整案的《蒙特利爾議定書》，并于2016年出臺了基加利修正案，規(guī)定了HFCs削減時間表，要求我國于2024年對HFCs生產(chǎn)和消費要實施凍結和逐步削減，并在2029年、2035年、2040年和2045年HFCs生產(chǎn)和使用不超過基線的90%、70%、50%、20%，使得聚氨酯行業(yè)加速綠色發(fā)泡劑的開發(fā)以進行ODS替代。第四代HFOs發(fā)泡劑擁有零ODP（臭氧層消耗潛值）和極低的GWP值（全球變暖系數(shù)值），被認為是未來可替代HFCs發(fā)泡劑的新一代發(fā)泡劑。

HFOs發(fā)泡劑與叔胺催化劑長期混合儲存時會發(fā)生分解反應，使發(fā)泡劑變質并導致催化劑失活，最終影響聚氨酯泡沫的發(fā)泡效果和制品性能。DMDEE對HFOs有非常良好的化學穩(wěn)定性，可以和HFOs發(fā)泡劑長期混合且保持性能穩(wěn)定。

隨著聚氨酯發(fā)泡劑的不斷升級換代，需要合適的聚氨酯催化劑與之相匹配，以發(fā)揮理想效能。聚氨酯催化劑的創(chuàng)新升級是實現(xiàn)低全球變暖系數(shù)值（GWP）發(fā)泡劑替代、推動低碳環(huán)保的重要驅動力。

3）噴涂保溫材料領域的應用帶來增量市場：聚氨酯噴涂保溫材料是聚氨酯工業(yè)的一個重要分支，其特點是一材多用，同時具備保溫隔熱、防水等功能。該類產(chǎn)品自上世紀60年代在歐洲建筑業(yè)應用以來已有50余年歷史，主要應用在各種不同氣候環(huán)境的各類公共建筑和民用住宅工程的建筑物，尤其適用于高層和有風地區(qū)的外墻保溫及屋面保溫隔熱工程，一些國家還通過立法把聚氨酯噴涂作為建筑業(yè)指定的保溫防水用材。

聚氨酯噴涂能效好，適用于節(jié)能50%以上的各類建筑。隨著我國建筑節(jié)能市場的迅速發(fā)展，聚氨酯噴涂在建筑保溫防水領域得到了廣泛的應用，已成為主導市場的保溫節(jié)能產(chǎn)品之一。

目前在聚氨酯噴涂中，HCFC-141b仍然是主流發(fā)泡劑，但由于其具有臭氧層破壞作用和溫室效應，2013年開始中國已經(jīng)逐步限制HCFC-141b的使用，其淘汰在即。相對于HCFC-141b發(fā)泡劑，第三代發(fā)泡劑HFC-245fa和HFC365mfc對臭氧層無破壞，但成本較高、GWP值高。而HFOs發(fā)泡劑的ODP值為零，不會對臭氧層產(chǎn)生破壞作用，并且其具有不燃、低毒、氣體導熱系數(shù)低、與多元醇相溶性較好等特點，極少產(chǎn)生溫室氣體，屬于環(huán)境友好型發(fā)泡劑，未來將成為聚氨酯噴涂領域的主流發(fā)泡劑。隨著HFOs發(fā)泡劑在聚氨酯噴涂中的廣泛應用，DMDEE的應用需求將越來越多。

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