2023年全球及中國柴油機行業(yè)銷售量、市場規(guī)模、下游細(xì)分市場競爭戰(zhàn)略及重點企業(yè)市場占有率分析
?
（1）全球柴油機市場規(guī)模分析：柴油機是商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、內(nèi)燃機車、地質(zhì)和石油鉆機、軍用、通用設(shè)備、移動和備用電站等裝備的主要配套動力。伴隨著發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家公共交通和物流網(wǎng)絡(luò)能力的提高，全球柴油機的市場需求將會保持較高水平。從價值增長的角度來看，符合更嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機將為全球柴油機市場帶來良好的前景。
近年來，隨著制造商使用高壓燃油噴射技術(shù)和高效過濾功能開發(fā)先進的發(fā)動機，柴油發(fā)動機已得到了極大的普及。從集中度角度來看，全球柴油發(fā)動機市場集中度適中，并且該市場目前處于增長階段。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球柴油機市場規(guī)模為2124億美元，該機構(gòu)預(yù)測2027年全球柴油機行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2663億美元。
（2）柴油機市場規(guī)模分析：我國柴油機行業(yè)在經(jīng)歷了2014-2016年的銷量快速下滑后，2017-2019年我國柴油機銷量較為平穩(wěn)，基本維持在500-600萬臺之間。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國柴油機總銷量為610.84萬臺（其中乘用車用23.83萬臺，商用車用296.75萬臺，工程機械用104.81萬臺，農(nóng)機用146.48萬臺，船用4.02萬臺，發(fā)電用31.75萬臺，通用3.19萬臺）。
2016-2021年中國柴油機銷量現(xiàn)狀分析
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球與中國柴油機市場發(fā)展研究及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》
（3）中國柴油機行業(yè)主要進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析：根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全年我國內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額308.47億美元，同比增長22.61%，其中進口108.19億美元，出口200.28億美元。在進口金額中，其他整機、內(nèi)燃機零部件增長，汽油機、柴油機、發(fā)電機組下降；在出口金額中，各類產(chǎn)品同比均為增長，其中內(nèi)燃機零部件、發(fā)電機組、柴油機保持較快的出口增速。
2021年全國內(nèi)燃機商品進出口分析
?
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（4）行業(yè)競爭格局分析：全球柴油機制造市場以美洲（北美為主）、歐洲、東亞（日本、韓國）為主導(dǎo)，世界著名柴油機企業(yè)為：美國EMD內(nèi)燃機車公司、美國卡特彼勒公司（Caterpillar）、美國康明斯公司（Cummins）、德國道依茨公司（DEUTZ）、英國帕金斯公司（Perkins）、德國MAN公司、芬蘭瓦錫蘭公司（W?rtsil?）、日本三菱重工公司（Mitsubishi）。中國柴油機企業(yè)在重型車用柴油機領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，但在輕型車和非道路移動機械用動力處于弱勢地位，特別是船用柴油機領(lǐng)域。目前，跨國集團將中國市場列為全球戰(zhàn)略發(fā)展的重心，紛紛采用獨資或控股等形式在中國布點建廠，將其整合成為其集團零部件和發(fā)動機的生產(chǎn)基地，從動力、配套、零部件等各方面占據(jù)了市場。
1、船用柴油機市場競爭現(xiàn)狀：船用柴油機生產(chǎn)大量采取技術(shù)許可證的方式進行，研發(fā)和設(shè)計的中心在歐洲，主要企業(yè)為德國MAN公司和芬蘭瓦錫蘭公司，此外美國卡特彼勒公司和日本三菱重工公司也有一定的市場份額。歐洲的技術(shù)設(shè)計企業(yè)主要進行新產(chǎn)品開發(fā)、許可證技術(shù)轉(zhuǎn)讓、售前及售后技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；而制造中心則集中在亞洲，亞洲的制造企業(yè)利用技術(shù)許可證的生產(chǎn)方式，集中在經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、周期和服務(wù)等方面展開競爭。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，在船用柴油機技術(shù)設(shè)計市場中，低速柴油機市場由德國MAN公司、中國船舶重工集團柴油機有限公司和芬蘭瓦錫蘭公司占據(jù)，上述三家公司的市場份額合計超過95%；在中速柴油機市場上，芬蘭瓦錫蘭公司的市場占有率最高，其他企業(yè)主要包括德國MAN公司、日本大發(fā)等；高速柴油機市場上，德國MTU公司（該公司為戴姆勒-奔馳集團旗下公司，是世界知名的柴油發(fā)動機制造商）的市場占有率最高。世界船用柴油主機的研發(fā)中心在歐洲，制造中心在東亞。中國、韓國、日本三國是世界主要的船用主機生產(chǎn)國，目前三國船用柴油主機產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例約85%，其中船用低速機產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%。
2、車用柴油機市場競爭現(xiàn)狀：車用柴油機是國際柴油機企業(yè)重點開發(fā)的產(chǎn)品，競爭比較激烈。自2017年起，歐洲各國相繼宣布燃油汽車禁售時間表，車用柴油機市場地位受到一定影響。國際著名車用柴油機企業(yè)有美國康明斯公司、美國納威司達(dá)公司（Navistar）、德國MAN公司等。我國柴油車發(fā)展空間較大，近年來，國際車用柴油機巨頭加快在華投資速度，主要形式是與國內(nèi)龍頭汽車企業(yè)合作、成為國內(nèi)車用柴油機企業(yè)技術(shù)引進的對象等。如福田汽車與美國康明斯公司展開合作，以節(jié)能減排的柴油機作為實現(xiàn)福田乘用車領(lǐng)域突破的戰(zhàn)略手段。
3、柴油機零部件市場競爭現(xiàn)狀：我國是全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的內(nèi)燃機制造大國。近年來，國外內(nèi)燃機零部件企業(yè)紛紛在國內(nèi)布局，與我國內(nèi)燃機零部件企業(yè)之間展開了激烈競爭。以柴油機零部件市場為例，目前我國柴油機零部件行業(yè)既有德國馬勒集團、德國KSPG集團等國際知名品牌制造商提供高質(zhì)量的產(chǎn)品參與國內(nèi)市場競爭，又有具備一定規(guī)模的國內(nèi)本土品牌制造商（例如中車大連機車研究所有限公司、常州中車柴油機零部件有限公司等）共同發(fā)展的競爭態(tài)勢。
在內(nèi)燃機及配件制造業(yè)下屬的柴油機零部件制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)本土品牌制造商具備一定的研發(fā)能力，但整體競爭能力與國外巨頭相比仍有較大差距。目前，國內(nèi)活塞、缸套等柴油機零部件市場的競爭，主要在本土廠商和國際廠商之間展開。柴油機零部件中高端市場的競爭焦點已經(jīng)從生產(chǎn)規(guī)模的擴大轉(zhuǎn)向新技術(shù)、新材料的研究開發(fā)和自主設(shè)計水平的提升。例如，與國際競爭對手相比，我國本土活塞企業(yè)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力還有待進一步提升，國內(nèi)自產(chǎn)的活塞品種尚不能滿足全部的市場需求。隨著我國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大以及國內(nèi)柴油機零部件企業(yè)自主創(chuàng)新能力的逐步增強，國內(nèi)柴油機零部件企業(yè)的市場份額將得以提升。
免責(zé)聲明：
本站新聞、行業(yè)資訊、新聞資訊、市場資訊等公開信息中部分內(nèi)容與圖片來自網(wǎng)絡(luò)、媒體或網(wǎng)友（含三方合作機構(gòu)）提供，版權(quán)歸原作者。中金企信本著尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)的原則，若出現(xiàn)本站公開內(nèi)容存在文章內(nèi)容或圖片內(nèi)容版權(quán)與其他問題請聯(lián)系我司。聯(lián)系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司將第一時間回應(yīng)并處理。