2023年毛紡織行業(yè)上下游產業(yè)鏈市場行情走勢分析及未來市場銷售規(guī)模結構研究預測

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（1）毛紡織行業(yè)概況：毛紡織行業(yè)是紡織行業(yè)重要的組成部分，我國毛紡織工業(yè)化生產始于19世紀70年代末。建國初期，我國毛紡工業(yè)只有13萬紡紗錠，羊毛加工量僅有0.2萬噸。在國內外需求持續(xù)增加的推動下以及國家產業(yè)政策的大力支持下，毛紡織行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，形成了上下游產業(yè)鏈配套齊全的生產加工體系，加工產能和消費量位居全球第一，在全球毛紡織行業(yè)中占有重要地位。

（2）毛紡織行業(yè)發(fā)展現狀：“十三五”期間，全球經濟增速回落、外需低迷，我國經濟增速換擋，內需放緩。毛紡織行業(yè)受生產成本上升、環(huán)保壓力加大、原材料價格波動、合成纖維替代等諸多因素的影響，行業(yè)處于“去產能、優(yōu)結構”的深度調整階段，毛紡織企業(yè)更加重視質量效益，逐步向價值鏈中高端延伸。未來，毛紡織行業(yè)將以高質量發(fā)展為主題，深化產業(yè)結構升級調整，推動供給與需求動態(tài)平衡，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，進一步強化我國毛紡織行業(yè)國際競爭力。

①市場需求驅動行業(yè)盈利水平好轉：受全球疫情與宏觀經濟形勢多變的沖擊，近年來毛紡織行業(yè)營收規(guī)模及盈利水平略有波動。2020年下半年以來，在國內外消費市場復蘇回暖的驅動下，毛紡織行業(yè)營收規(guī)模及盈利能力逐步恢復。根據中國毛紡織行業(yè)協(xié)會數據，2021年，全國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)實現主營業(yè)務收入1,513.18億元，同比增長15.38%，實現利潤總額58.02億元，同比增長129.49%。

②落后產能加速退出，資源逐步向優(yōu)質企業(yè)集中：毛紡織行業(yè)作為國內較為成熟的行業(yè)，市場競爭較為充分，在進一步深化供給側結構性改革的大背景下，一批以低價競爭為主、盈利能力弱、缺乏研發(fā)設計能力、生產技術及工藝落后的中小企業(yè)逐步被淘汰。2021年，全國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數量為857家，同比下降4.03%，總體規(guī)模有所收縮，資源逐步向優(yōu)質企業(yè)集中。

③優(yōu)質企業(yè)盈利能力逐步提升，市場集中度進一步提高：隨著產業(yè)結構進一步優(yōu)化調整，部分企業(yè)率先調整經營模式，由單一制造廠商向“制造+品牌”服務商轉變。毛紡織行業(yè)“馬太效應”逐漸顯現，盈利能力逐步向優(yōu)質企業(yè)集中，優(yōu)質企業(yè)市場份額有望實現提升，產業(yè)向規(guī)?；藴驶蛯I(yè)化的方向發(fā)展。

在經歷了前期產業(yè)結構調整后，毛紡織行業(yè)平均盈利水平觸底反彈，優(yōu)質企業(yè)享受淘汰落后產能后的“剩者紅利”。隨著下游消費需求的復蘇，2019年至2021年，我國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)平均主營業(yè)務收入及平均利潤水平逐年提升，優(yōu)質企業(yè)盈利能力逐步提升。2021年，全國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)平均主營業(yè)務收入1.77億元，同比上升20.23%，平均利潤總額677.04萬元，同比上升139.13%，運行質效向好。

根據中國毛紡織行業(yè)協(xié)會數據，2019年-2021年，山羊絨等特種動物纖維針織紗線生產前十位企業(yè)的市場占有率分別為67.50%、70.10%和71.10%，羊毛類針織紗線生產前十位企業(yè)的市場占有率分別為54.70%、65.10%和70.00%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年毛紡織行業(yè)全產業(yè)結構深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》

（3）市場需求狀況：目前，我國毛紡織行業(yè)以內銷為主，“十三五”期間，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，受國際貿易政策多變及新冠疫情的影響，毛紡織行業(yè)面臨外需下滑、內需放緩的局面。

隨著新冠疫情得到有效控制，國內外毛紡織消費市場呈現恢復態(tài)勢。2021年我國毛紡原料及制品出口金額為130.82億美元，同比上升27.58%。根據中國毛紡織行業(yè)數據，2021年美國進口毛紡產品總額34.56億美元，同比增長26.29%，歐盟進口毛紡產品總額36.60億美元，同比增長12.88%，毛紡產品海外主要消費市場顯著復蘇趨勢。

與國際消費市場的初現復蘇相比，國內消費市場進一步鞏固了2020年以來的復蘇態(tài)勢。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年服裝鞋帽、針、紡織品類商品累計零售值為13,842.50億元，同比增長11.95%。MAT2021（滾動年度統(tǒng)計，即2020年7月1日至2021年6月30日）主流電商平臺天貓商城羊毛服飾銷售復合增長率23%，消費人數同比增長13%，客單價同比增長7%，人均消費頻次同比增長5%。

隨著可持續(xù)、可再生、可降解的服飾消費理念逐步興起，毛紡織產品已經逐步從傳統(tǒng)正裝向休閑、運動、戶外品類拓展，具有天然環(huán)保屬性的羊毛、羊絨纖維已經成為Puma、Allbirds、Lululemon、Arc'teryx、Patagonia、Woolrich等一線戶外運動品牌的重要原材料選擇。羊毛、羊絨的應用向居家、通勤、運動、戶外、家紡、產業(yè)用等多領域拓展，將進一步迎合下游多元化消費需求。

但受目前國內局部地區(qū)疫情反彈、歐美等主要毛紡織品出口市場面臨較高通貨膨脹壓力等因素的影響，未來毛紡織行業(yè)仍存在短期內終端消費需求波動的風險。根據2020年、2021年各地疫情后消費復蘇情況，服裝類產品作為可選消費品，復蘇晚于糧油、食品、日用品等必選消費品類，未出現預期的大規(guī)模報復性消費，毛紡服裝下游需求完全恢復至疫情前水平仍需較長時間。另外，2022年以來歐美主要經濟體通貨膨脹處于較高水平，消費者實際購買力下降、能源消費支出擠占服裝類消費支出等因素可能將抑制海外主要市場需求進一步復蘇。

（4）市場供給狀況：2016年以來，在產業(yè)結構優(yōu)化調整的背景下，我國毛紡織行業(yè)總體規(guī)模有所收縮，行業(yè)逐步由規(guī)模發(fā)展型向質量效益型轉變，優(yōu)勢資源向頭部企業(yè)集中。

產業(yè)結構調整、新冠疫情及2020年中羊毛價格異常走低，進一步加速了經營粗放型毛紡織產能出清。2021年全國毛紗線產量為17.80萬噸，同比下降3.64%，降幅較上年同期收窄0.67pct。在毛紡織行業(yè)進一步淘汰落后產能的背景下，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數量由2019年的950家下降至2021年的857家，但平均毛紗線產量整體保持平穩(wěn)態(tài)勢，行業(yè)產能向剩余優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著毛紡織行業(yè)中小企業(yè)的出清，行業(yè)市場集中度進一步提高，毛紡企業(yè)產能利用情況逐漸分化，資源逐步向優(yōu)質企業(yè)傾斜，行業(yè)逐步向規(guī)?；?、標準化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

受近年來環(huán)保監(jiān)管趨嚴、產業(yè)轉型升級等綜合因素影響，印染行業(yè)整體供給呈波動下降趨勢。根據中國印染行業(yè)協(xié)會數據，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量由2011年的593.03億米下降至2020年的525.03億米，年均復合增長率為1.21%。在國際市場需求回暖的拉動下，2021年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產量605.81億米，同比增長15.39%，印染行業(yè)供給逐步改善。

（5）上下游影響分析：一般情況下，毛紡織產品的銷售價格隨著羊毛及羊絨的價格波動而波動。若未來羊毛及羊絨的價格在短期內大幅下跌或劇烈震蕩，將增加企業(yè)存貨管理的難度，并對公司利潤水平產生不利影響；若未來羊毛及羊絨的價格長期高企，將直接導致公司產品價格持續(xù)走高，從而抑制產品需求，此外，原材料價格上漲將導致企業(yè)占用大量資金采購，亦對公司正常生產經營造成不利影響。2016年至2022年6月，羊毛市場價格變動情況如下：

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根據澳大利亞東部羊毛市場綜合指數，澳毛價格自2018年第三季度開始下跌，受2020年初新冠疫情的影響加速下跌，最低跌至631.00美分/公斤，較2019年初下降53.98%。2020年9月，澳毛價格探底回升。2022年6月末，澳毛價格較2020年9月最低價上漲61.81%。2018年6月至2022年6月，羊絨市場價格變動情況如下：

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根據清河中國羊絨指數，2018年下半年羊絨價格指數上漲幅度較大，主要受環(huán)保禁牧政策趨嚴、飼養(yǎng)成本上漲、山羊存欄量下降等因素影響。2019年，受供求關系等因素影響，分梳無毛絨價格指數整體呈現緩慢下跌趨勢。2020年初，受新冠疫情的影響，分梳無毛絨價格指數大幅下跌，最低跌至74.72點，較2019年初下降33.81%。自2020年6月起，受益于下游內外銷市場需求復蘇，分梳無毛絨價格指數穩(wěn)步回暖。2022年6月末，分梳無毛絨價格指數較2020年4月最低位上漲18.54%。

從代際分布來看，85后及90后中青年群體仍然是羊毛、羊絨服飾的核心消費力量，但隨著新消費、新國貨的興起，越來越多的95后、00后等年輕群體青睞于羊毛、羊絨制品。根據天貓數據，MAT2021（滾動年度統(tǒng)計，即2020年7月1日至2021年6月30日）電商平臺羊毛服飾00后消費人數增速超50%。隨著國民經濟保持穩(wěn)定增長、年輕消費群體崛起、追求品質生活消費理念的流行，毛紡織產品需求持續(xù)增長。

（6）企業(yè)競爭格局分析：2016年-2021年，全國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數量呈下降趨勢，一批以低價競爭為主、盈利能力弱、缺乏研發(fā)設計能力、生產技術及工藝落后的中小企業(yè)逐步被淘汰。根據中國毛紡織行業(yè)協(xié)會數據，2021年，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數量為857家，同比下降4.03%，落后產能出清進一步推動資源向優(yōu)質企業(yè)集中。

隨著當前消費者更加追求綠色、天然、環(huán)保、高品質的服裝產品，同時創(chuàng)新的毛紡生產工藝進一步提升了穿著體驗、拓寬了應用場景，毛紡服裝市場規(guī)模有望增長。根據中國毛紡織行業(yè)協(xié)會測算，2021年全球毛紡服裝市場規(guī)模為452.40億美元，同比增長11.69%。2022年-2026年，全球毛紡服裝市場規(guī)模年均復合增長率預計為1.18%，2026年全球毛紡服裝市場規(guī)模預計可突破480億美元。根據預測數據，毛紡服裝具有穩(wěn)健的長期消費需求，市場規(guī)模有望增長；但短期內毛紡織行業(yè)仍受到全球疫情反復、物流受阻、海外通脹削弱消費意愿等負面因素影響，未來市場規(guī)模可能存在一定程度的波動。

1、毛紡紗線業(yè)務競爭對手分析：

1）浙江新澳紡織股份有限公司（證券簡稱：新澳股份，證券代碼：603889）：新澳股份注冊地址及主要經營地位于浙江省桐鄉(xiāng)市，成立于1995年9月，主要從事毛紡紗線的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為純羊絨及羊絨混紡類精紡、粗紡紗線及羊毛毛條。

2）浙文影業(yè)集團股份有限公司（原江蘇鹿港科技股份有限公司，證券簡稱：浙文影業(yè)，證券代碼：601599）：浙文影業(yè)注冊地址位于浙江省杭州市，成立于2002年12月，主要從事影視業(yè)務與毛紡織業(yè)務，毛紡織業(yè)務主要經營地位于江蘇省張家港市，主要產品為精紡紗、半精紡紗、粗紡紗、花式紗等各類針織紗線、高檔精紡呢絨面料以及職業(yè)裝和高端商務服裝。

3）康賽妮集團有限公司：康賽妮集團有限公司注冊地及主要經營地位于浙江省寧波市，成立于2000年7月，主要產品為粗紡、精紡、半精紡、花式紗線和高檔面料。

4）河北南冠科技有限公司：河北南冠科技有限公司注冊地及主要經營地位于河北省清河縣，成立于2018年3月，主要從事羊絨紗線的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為羊絨系列紗線。

（7）毛紡織行業(yè)發(fā)展趨勢：創(chuàng)新驅動的科技產業(yè)、文化引領的時尚產業(yè)和責任導向的綠色產業(yè)是我國紡織行業(yè)發(fā)展的新定位。未來，毛紡織行業(yè)將加快新舊動能轉換，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化調整，向低碳經濟型、科技創(chuàng)新型、增長集約型的可持續(xù)發(fā)展方式轉變，推動毛紡織行業(yè)“科技、時尚、綠色”的高質量發(fā)展，推動行業(yè)集中度進一步提升，向行業(yè)價值鏈中高端邁進，增強我國毛紡織行業(yè)國際競爭力。

①提升行業(yè)科技創(chuàng)新能力：科技創(chuàng)新驅動毛紡織傳統(tǒng)工藝技術優(yōu)化發(fā)展、裝備升級，助力綠色制造、智能制造進程，推動毛紡織行業(yè)高質量發(fā)展，是行業(yè)未來發(fā)展方向。圍繞產業(yè)結構升級、綠色制造、智能制造，毛紡織企業(yè)將加快行業(yè)共性關鍵技術攻關與應用，加強毛紡織工藝技術創(chuàng)新，提升先進制造水平和效率，提升產品研發(fā)創(chuàng)新能力，進一步提高產品品質、改善織物服用性能，增強毛紡織產品高質量供給。隨著毛紡織生產工藝的突破發(fā)展及新產品的研究開發(fā)，毛紡織產品從傳統(tǒng)正裝逐步向休閑、戶外、運動等多領域拓展。

②推動產業(yè)結構轉型升級，提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平：產業(yè)結構轉型升級是毛紡織行業(yè)實現高質量發(fā)展的必經之路?！笆奈濉睍r期，毛紡織行業(yè)進入高質量發(fā)展新階段。一方面，毛紡織行業(yè)將持續(xù)優(yōu)化產能規(guī)模和產業(yè)結構，根據中國毛紡織行業(yè)協(xié)會印發(fā)的《毛紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，鼓勵龍頭企業(yè)兼并重組，整合國內外優(yōu)勢資源，從而推動行業(yè)集中度進一步提升，提高國際競爭力水平；另一方面，毛紡織企業(yè)將圍繞綠色產品、綠色工廠、綠色供應鏈，通過科技創(chuàng)新、智能制造建設提升綠色制造能力，向低碳經濟型、增長集約型的可持續(xù)發(fā)展方式轉變。

③加強行業(yè)時尚化轉型與品牌建設：商業(yè)模式變革和消費結構升級推動毛紡織行業(yè)的時尚化轉型與自主品牌建設，毛紡企業(yè)通過開展流行趨勢研究、參與具有國際影響力的時尚活動、定期推出趨勢導向型產品和個性化需求研發(fā)方案，正逐步從傳統(tǒng)的生產廠商向前端調研設計、中端研發(fā)生產及后端跟蹤反饋的綜合性服務廠商轉型。同時，毛紡織企業(yè)將借助新媒體渠道，促使自主品牌向具備市場影響力和國際競爭力的高端化品牌轉型升級。

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