2023年工程勘察設計行業(yè)細分市場營業(yè)收入規(guī)模結構研究預測及重點企業(yè)市場排名分析

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（1）中國工程勘察設計行業(yè)的現狀：近年來，隨著中國基礎設施建設的發(fā)展，全社會固定資產投資額逐年增長，中國工程勘察設計行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

1、從營業(yè)收入指標看：2021年全中國工程勘察設計行業(yè)營業(yè)收入達到了8.40萬億的規(guī)模。從營業(yè)收入增長率指標看，行業(yè)營業(yè)收入增長速度雖然總體有所放緩，但2021年行業(yè)營業(yè)收入增長率仍保持在約15.90%的較高水平。

2016-2021年中國工程勘察設計行業(yè)營業(yè)收入現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

2、從凈利潤指標看：2021年全行業(yè)凈利潤達到了2,477.50億元的規(guī)模，凈利潤約同比下降1.4%。

2016-2021年中國工程勘察設計行業(yè)凈利潤現狀分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

3、從行業(yè)各細分領域看：近年來，工程勘察、工程設計、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務的營業(yè)收入總體都保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢（2020年工程總承包營業(yè)收入略有降低之外）。

2015-2021年中國工程勘察設計行業(yè)各細分領域營業(yè)收入分析

單位：億元

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數據整理：中金企信國際咨詢

4、從行業(yè)各細分領域收入來看，工程總承包收入金額約40,041.6億元，占比約為84%；工程設計收入金額約5,745.3億元，占比約12%；工程勘察收入約1,103.0億元，占比約2%；其他工程咨詢業(yè)務收入約964.8億元，占比約2%。

2021年中國工程咨詢行業(yè)細分領域收入構成分析

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數據整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年工程勘察設計行業(yè)專項深度調研及競爭戰(zhàn)略可行性預測報告》

（2）行業(yè)競爭格局和市場化程度：除少數特種細分領域之外，工程勘察設計行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。

1、國內企業(yè)數量：根據住建部發(fā)布的《2021年全國工程勘察設計統(tǒng)計公報》，2021年全國共有26,748個工程勘察設計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中，工程勘察企業(yè)2,873個，占企業(yè)總數10.7%；工程設計企業(yè)23,875個，占企業(yè)總數89.3%。上述數據反映中國境內主要工程勘察設計企業(yè)家數較多，行業(yè)集中度相對分散。

2、全球企業(yè)數量，結合美國《工程新聞記錄》（ENR）發(fā)布的2022年度“國際工程設計企業(yè)225強”（依據設計企業(yè)在本土以外的海外工程業(yè)務總收入排名）企業(yè)名單進行分析，2022年榜單的225強企業(yè)分屬37個國家，上榜企業(yè)數量排名前五的分別是美國79家、中國24家、意大利11家、韓國11家和日本10家。反映參與國際市場競爭較多的公司相對集中在美國和中國。

3、下游主要應用領域：在有色金屬行業(yè)，行業(yè)的專業(yè)性要求較高，在相關設計、勘察、工程總承包、監(jiān)理等領域，國內高等級資質企業(yè)的數量相對較少，行業(yè)集中度相對較高。在民用建筑和市政行業(yè)，國內高等級資質企業(yè)數量相對較多，行業(yè)集中度相對較低。

4、工程設計領域：國內有色冶金行業(yè)的高等級資質企業(yè)數量相對較少，反映在冶金行業(yè)設計領域，行業(yè)專業(yè)性較強，行業(yè)集中度較高。在民用建筑和市政行業(yè)，高等級資質企業(yè)數量相對較多，行業(yè)集中度相對較低。

5、工程勘察領域：國內行業(yè)共有“工程勘察綜合資質甲級”資質企業(yè)361家，其他專業(yè)資質等級企業(yè)主要為巖土、水文地質、測量專業(yè)資質企業(yè)（工程勘察領域未設冶金、民用建筑和市政等專業(yè)資質），行業(yè)集中度適中。

6、工程監(jiān)理領域：在冶金行業(yè)，國內高等級資質企業(yè)數量相對較少，相對集中度較高；在民用建筑和市政行業(yè)，高等級資質企業(yè)數量相對較多，相對集中度較低。

7、行業(yè)競爭區(qū)域：工程設計與咨詢以及工程總承包等業(yè)務于發(fā)展所處區(qū)域的經濟發(fā)展程度和城市化水平相關，其中有色金屬行業(yè)與礦山資源的分布也存在一定的相關性。地方政府對當地大型建設項目的政策支持力度存在差異，造成相關行業(yè)存在一定程度的區(qū)域分割，因此在冶金、環(huán)保和市政等領域具有一定的區(qū)域性特點。

（3）行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額：

1、行業(yè)總體情況：根據2022年9月中國勘察設計協(xié)會發(fā)布的“勘察設計企業(yè)工程項目管理和工程總承包營業(yè)額2022年排名”，各類別排名企業(yè)的營業(yè)額分布情況如下：

單位：萬元

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數據整理：中金企信國際咨詢

2、行業(yè)細分領域情況：根據中國勘察設計協(xié)會每年開展的工程總承包營業(yè)額排序名單前100名的企業(yè)進行分析，在2020年主要服務于冶金行業(yè)的百強企業(yè)數量為13家，主要服務于環(huán)保（化工石化醫(yī)藥）行業(yè)的百強企業(yè)數量為14家，主要服務于市政領域的百強企業(yè)數量為4家、建筑領域的為10家。2020年勘察設計行業(yè)工程總承包百強企業(yè)行業(yè)分布情況具體如下：

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3、行業(yè)細分領域主要企業(yè)情況：在有色冶金行業(yè)的主要競爭對手情況如下：

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（4）市場供求狀況及變動原因：工程設計咨詢和工程總承包行業(yè)總體服務于基礎資源和基礎設施領域。從社會進步和經濟發(fā)展的角度看，行業(yè)需求總體呈不斷增長的趨勢。結合公司業(yè)務主要下游應用的有色金屬、環(huán)保和市政領域的情況看，下游市場需求總體也保持上升發(fā)展態(tài)勢。

未來，具備較強技術創(chuàng)新水平、資本規(guī)模較大、能夠在全國范圍內開拓業(yè)務，并且有資質提供全面工程設計咨詢服務的優(yōu)質企業(yè)，有可能借助市場需求不斷提高的有利實際，獲得高速的發(fā)展，成為行業(yè)領先的企業(yè)。此外，民營工程企業(yè)中將逐漸產生一批通過不斷發(fā)揮機制靈活、定制服務等自身特有優(yōu)勢而發(fā)展壯大的優(yōu)秀企業(yè)。

（5）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因由于工程設計咨詢和工程總承包行業(yè)的專業(yè)性較強，行業(yè)供需關系總體保持相對穩(wěn)定，行業(yè)的利潤率水平總體保持相對穩(wěn)定。

在工程勘察、設計和咨詢領域，由于服務內容主要是技術和服務輸出，成本主要是工程技術人員的人力成本，業(yè)務的毛利率相對較高。在裝備集成領域，由于裝備的專業(yè)性較強，技術要求高，業(yè)務的毛利率也相對較高。在工程總承包領域，由于項目體量一般相對較大，材料、裝備、建筑安裝成本占比較高，業(yè)務的毛利率相對較低。

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