2023年航空零部件行業(yè)市場需求規(guī)模分析預(yù)測及未來市場發(fā)展趨勢可行性研究
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中國航空零部件市場需求現(xiàn)狀分析：航空零部件制造行業(yè)目前正處于發(fā)展期，帶動大部分企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級，并以此分享行業(yè)快速發(fā)展所帶來的效益。隨著民營企業(yè)的加入，航空零部件制造行業(yè)技術(shù)快速提升，高新科技的研制將進一步提升民用航空的安全水平以及軍用飛機的性能水平，促進航空零部件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。
據(jù)牛津大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、曼徹斯特商學(xué)院聯(lián)合研究表明，近年來全球航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約在1-1.5萬億美元區(qū)間。其中，中國航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。按照航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模30%。2020年中國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在215億美元。預(yù)計2016年將達到640億美元。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2028年航空零部件市場發(fā)展格局分析及投資規(guī)?？尚行栽u估預(yù)測報告》
1、軍用航空零部件市場需求情況：空軍在國家安全和軍事戰(zhàn)略全局中具有舉足輕重的地位和作用。隨著近年來新型號的研制和批產(chǎn)，我國空軍裝備取得了長足進步，但與世界軍事強國相比仍存在明顯差距。根據(jù)英國國際航空雜志《Worldairforces2022》統(tǒng)計，2021年全球現(xiàn)役軍用飛機總計53,271架，其中，我國現(xiàn)役軍用飛機的數(shù)量為3,285架，美國現(xiàn)役軍用飛機的數(shù)量為13,246架，為我國的4.03倍；俄羅斯現(xiàn)役軍用飛機的數(shù)量為4,173架，為我國的1.27倍。
2021年中美各類軍機對比分析
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??????????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
A、我國軍機需求：從軍機結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前我國空軍戰(zhàn)斗機仍以二代機、三代機為主，新一代先進戰(zhàn)斗機型占比較小，美國空軍戰(zhàn)斗機已全面淘汰二代戰(zhàn)斗機。隨著全球三代機的交付逐步進入尾聲，四代戰(zhàn)機主力F35啟動全球交付，預(yù)計2023年之后或迎來第四代戰(zhàn)機的列裝高峰。周邊主要國家戰(zhàn)機梯隊的四代化也給我國施加較大的壓力，因此同等能力的空中力量建設(shè)緊迫，預(yù)計未來20年新一代先進戰(zhàn)斗機型也將成為我國空軍主力戰(zhàn)機。目前，我國軍用飛機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵階段，軍用航空制造業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長。在“空天一體、攻防兼?zhèn)洹钡男聲r代戰(zhàn)略要求下，我國空軍裝備換代升級迫在眉睫，軍機換裝將進入高峰期，為航空零部件帶來巨大的市場需求。根據(jù)東北證券的研究，我國空軍目前正在向戰(zhàn)略空軍轉(zhuǎn)型，2021年-2030年期間帶來軍機需求規(guī)模約1.98萬億元。
2021-2030年中國軍機需求數(shù)量及規(guī)模分析
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?數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
B、軍用航空機體零部件：按照飛機機身零部件占到飛機總價值量的30%計算，預(yù)計2021-2030年十年間我國軍機零部件的市場規(guī)模約為6000億元。按照機體零部件加工的產(chǎn)業(yè)價值占比12%估算，2021-2030年我國軍用航空機體零部件加工的市場規(guī)模約為2,400億元，年均240億元。
C、軍用航空發(fā)動機零部件：伴隨我國戰(zhàn)機數(shù)量、質(zhì)量的增補、提升，我國航空發(fā)動機的未來需求也較大，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國軍用航空發(fā)動機市場規(guī)模為326億元，2027年前復(fù)合增速約17%，2030年市場規(guī)模超過1100億元。其中發(fā)動機零部件的規(guī)模市場規(guī)模990億元，2021-2030年我國軍用航空發(fā)動機零部件的總市場規(guī)模超過6,000億元，年均市場規(guī)模約為600億元。按照航空發(fā)動機零件加工價值占比30%推算，軍用航空發(fā)動機零部件加工總市場規(guī)模為1,800億元，年均市場規(guī)模約為180億元。綜上，預(yù)計2021-2030年我國軍用航空零部件加工（機體零部件、航空發(fā)動機零部件）的總市場規(guī)模約為4,200億元，年均市場規(guī)模為420億元。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出，加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。隨著相關(guān)規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)的逐步落實，軍用航空裝備將進入高質(zhì)量快速發(fā)展階段，主制造商交付需求強勁，帶動航空零部件市場需求不斷擴大。
②民用航空零部件市場需求情況：
A、國產(chǎn)民用飛機零部件業(yè)務(wù)：中國作為世界最大的航空裝備市場之一，民用航空裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后，目前投入運營的國產(chǎn)機型只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機，干線飛機全部依靠進口。近年來，我國民用航空工業(yè)抓住國家大力扶持航空工業(yè)、推進制造業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級的歷史機遇，提出民機“兩干兩支”發(fā)展戰(zhàn)略，以多個重大項目為核心，開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進，推出了一批技術(shù)可靠、具有市場競爭力的民用飛機機型。目前我國研制生產(chǎn)的主要支線和干線客機情況如下：
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2022年12月，C919累計獲得訂單1035架，并成功交付國內(nèi)首家客戶，標(biāo)志著中國民航運輸市場首次擁有中國自主研發(fā)的噴氣式干線飛機，成為中國航空工業(yè)發(fā)展的里程碑，ARJ21累計獲得690架訂單，并首次交付海外客戶，國產(chǎn)商用飛機的譜系建設(shè)為我國航空零部件制造業(yè)的發(fā)展帶來巨大機遇。2011-2019年，我國民用飛機零部件年交付金額從60億元左右增長到110億元以上，已形成較大的市場規(guī)模。
2020年以來，新冠疫情對全球航空運輸業(yè)造成巨大沖擊，但目前呈現(xiàn)較強的反彈態(tài)勢，國際航空運輸協(xié)會（IATA）表示航空業(yè)將在2023年完全復(fù)蘇。航空運輸業(yè)對商用飛機的需求呈現(xiàn)快速恢復(fù)態(tài)勢。根據(jù)中國商飛對2022-2040年世界民航市場的預(yù)測，未來二十年，中國航空市場將接收噴氣式客機9284架，市場價值約1.5萬億美元，折合人民幣約10萬億元。假設(shè)按照國內(nèi)客機市場25%的市場份額，未來二十年國產(chǎn)飛機整機交付價值2.5萬億元，根據(jù)東方證券的研究，按照零件加工價值占比12%可以推得，未來二十年我國民用航空零部件加工市場規(guī)模將達到3,000億元，年均市場規(guī)模150億元。
B、國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)：隨著跨國聯(lián)系和合作的加深，波音、空客等領(lǐng)先公司的航空產(chǎn)品在走向全球的同時，其配套的航空零部件和部段產(chǎn)業(yè)也在多個國家快速發(fā)展。近年來我國航空產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量逐漸獲得國際市場的認(rèn)可，國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，越來越多的零部件、部段被委托給中國公司進行轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，中國民用航空零部件轉(zhuǎn)包交付金額不斷擴大。
2015-2020年，中國民用航空轉(zhuǎn)包市場規(guī)模逐年上升，2020年中國市場規(guī)模達到145億元。假設(shè)未來按照2015-2020年的平均增速來計算未來航空零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模，預(yù)計2026年航空轉(zhuǎn)包規(guī)模將增長到168億元左右，增速為2.5%，年均市場規(guī)模為157億元，中國航空轉(zhuǎn)包市場發(fā)展前景良好。
總體來看，2021-2030年，我國航空零部件加工市場規(guī)模年均超過700億元（不含商用航空發(fā)動機加工市場規(guī)模），市場規(guī)模巨大，并將持續(xù)增長。
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