2023年破碎篩分設(shè)備行業(yè)市場銷售規(guī)模分析預(yù)測及下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場需求格局研究

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（1）砂石骨料集中區(qū)域及代表性設(shè)備企業(yè)：對于砂石骨料行業(yè)，我國石灰?guī)r、花崗巖、白云巖、砂巖等適用于生產(chǎn)機(jī)制砂的砂石礦資源豐富且分布廣泛，但是區(qū)域分布并不均衡。由于砂石骨料貨值較低但跨省交通運(yùn)輸成本高，砂石骨料的生產(chǎn)基本用于供應(yīng)當(dāng)?shù)丶爸苓吺》?，區(qū)域壁壘較強(qiáng)，因此各個(gè)區(qū)域的砂石礦資源稟賦決定了該區(qū)域市場的景氣度。

從現(xiàn)狀來看，下游砂石骨料消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域具有明顯的集聚化特征，主要集中在砂石使用量大、砂石礦資源豐富、交通便利的城市集群。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群等七大城市集群占據(jù)全國骨料市場消費(fèi)量的71%左右。由于下游行業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域直接決定礦山設(shè)備在該區(qū)域的需求，因此破碎篩分設(shè)備的銷售同樣集中在以泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群為首的七大城市集群，過去多年各個(gè)主要城市集群中也相應(yīng)誕生了一批區(qū)域性的代表性破碎篩分設(shè)備企業(yè)。

2021年全國各個(gè)砂石骨料集中區(qū)域的需求占比和代表性設(shè)備企業(yè)分析

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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

對于金屬礦山行業(yè)，就鐵礦石而言，由于我國鐵礦石礦脈資源地理分布不均，鐵礦石采選具有較強(qiáng)的地域性。我國的鐵礦石主要分布在遼寧、河北、四川、新疆、內(nèi)蒙古、山東和安徽等地，其他地區(qū)分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用在鐵礦石產(chǎn)品最終銷售價(jià)格中所占比例較高，因此，鐵礦石產(chǎn)品銷售也存在一定區(qū)域性。就有色金屬而言，有色金屬采選同樣具有一定的區(qū)域性。由于有色金屬品種多、礦石類型豐富，其地理分布更是呈現(xiàn)不均衡的規(guī)律，導(dǎo)致有色金屬礦山的地理分布具有偶然性，與消費(fèi)需求地域不必然重合，因此單位售價(jià)低的有色金屬礦產(chǎn)品銷售具有一定區(qū)域性，而單位售價(jià)高的有色金屬礦產(chǎn)品銷售的區(qū)域性特征不明顯。

（2）破碎篩分設(shè)備行業(yè)基本競爭格局：從全球競爭格局來看，海外的破碎篩分設(shè)備行業(yè)發(fā)展已有百年歷史，呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，主要龍頭企業(yè)有芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等。上述外資企業(yè)長期處于全球市場領(lǐng)先水平，龍頭地位較為穩(wěn)固。相較之下，中國本土破碎篩分設(shè)備行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，市場競爭格局呈現(xiàn)金字塔型的多層次競爭特點(diǎn)。概括來說，當(dāng)前中國市場呈現(xiàn)出三級分化狀態(tài)，即以占據(jù)技術(shù)與資本優(yōu)勢的外資品牌為第一梯隊(duì)；以擁有技術(shù)優(yōu)勢的內(nèi)資中高端品牌為第二梯隊(duì)；以占據(jù)大部分市場份額的內(nèi)資低端品牌為第三梯隊(duì)。未來，在中小礦山整合、綠色礦山建設(shè)等國家政策不斷深化的背景下，低端內(nèi)資品牌市場份額將逐步被中高端內(nèi)資品牌擠壓，市場集中度將加速提升。本行業(yè)呈金字塔型的行業(yè)競爭格局如下：

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受益于百年發(fā)展所沉淀的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，芬蘭美卓、瑞典山特維克等外資品牌設(shè)備具備高性能、智能化、高品質(zhì)等優(yōu)勢，深受中國建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企業(yè)的青睞。但是外資品牌高價(jià)格、響應(yīng)速度慢等明顯劣勢也導(dǎo)致其難以下沉二三線客戶群體，目前僅擁有中國破碎篩分設(shè)備市場5%的市場份額。而以南礦集團(tuán)、上海世邦、浙礦股份等為首的內(nèi)資中高端品牌憑借高性價(jià)比、高品質(zhì)、響應(yīng)快、創(chuàng)新能力強(qiáng)等諸多優(yōu)勢，牢牢占據(jù)中國破碎篩分設(shè)備市場約20%的市場份額。近年來，隨著內(nèi)資中高端品牌持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)投入力度，部分品牌的主流設(shè)備技術(shù)參數(shù)已與外資品牌持平，且具備突出的價(jià)格優(yōu)勢，中高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代已成趨勢。

自改革開放以來，早期礦山和砂石行業(yè)準(zhǔn)入條件寬松，各地小微型礦山如雨后春筍般出現(xiàn)，以數(shù)量的壓倒性優(yōu)勢迅速成為行業(yè)主流。由于小型礦山產(chǎn)量小，對節(jié)能環(huán)保、故障率等無嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，低端破碎篩分設(shè)備品牌憑借價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)了中國破碎篩分設(shè)備市場的半壁江山，總份額高達(dá)約75%。然而自“十九大”后，綠色礦山建設(shè)被提上議程。無論是從政府管理，還是從礦山開采、加工、環(huán)保等方面考慮，小微型礦山管理難，礦產(chǎn)資源利用效率低，且環(huán)保措施相對不夠完善，因此國家正在不斷淘汰達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全條件較差的企業(yè)，減少小礦山投放，增加大中型礦山比例，導(dǎo)致大量圍繞小微型礦山展開競爭、同質(zhì)化嚴(yán)重的低端內(nèi)資品牌的市場份額正在快速流失。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國破碎篩分設(shè)備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》

（3）國內(nèi)外競爭對手分析：

1）芬蘭美卓（Mesto?Outotec，NYSE：MX）：芬蘭美卓（Mesto?Outotec）集團(tuán)是一家全球化工業(yè)公司，產(chǎn)品范圍涵蓋礦山和骨料加工設(shè)備與系統(tǒng)，以及工業(yè)閥門與控制器，應(yīng)用于礦山、骨料、回收、石油、天然氣、制漿、造紙等行業(yè)。2021年，芬蘭美卓全球銷售額約42.36億歐元（約合人民幣295.46億元），員工人數(shù)超過1.54萬人。2012年，芬蘭美卓（Metso）公司收購韶瑞重工75%的股份，擁有了中國本土生產(chǎn)制造基地。韶瑞重工成立于1992年8月，位于廣東韶關(guān)，主營產(chǎn)品包括各類破碎機(jī)、球磨機(jī)、振動篩、給料機(jī)、皮帶輸送機(jī)、螺旋分級機(jī)、移動式破碎站等。

2）瑞典山特維克（Sandvik，OTCMKTS：SDVKY）：瑞典山特維克（Sandvik?Group）集團(tuán)成立于1862年，是一家全球化的工程集團(tuán)，面向客戶提供礦山和巖石開采設(shè)備及工具、金屬切割刀具及刀具系統(tǒng)等五大類別的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于采礦、工程建筑、航天航空等九大行業(yè)。2021年，山特維克銷售額991.05億瑞典克朗（約合人民幣666.18億元）；2010年12月21日瑞典山特維克（Sandvik）公司收購上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司80%的股份以及“山寶”品牌的所有權(quán)。上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司主營“山寶牌”各類破碎設(shè)備，包括顎式、反擊式、圓錐式等破碎機(jī)械以及破碎篩分成套設(shè)備、人工制砂成套設(shè)備等。

3）美國特雷克斯（Terex）：美國特雷克斯（Terex）公司是一家從事吊裝與物料搬運(yùn)的設(shè)備制造企業(yè)，旗下有高空作業(yè)平臺、建筑機(jī)械、重機(jī)、物料搬運(yùn)與港口解決方案和物料處理事業(yè)部。這五個(gè)事業(yè)部的產(chǎn)品覆蓋高空作業(yè)平臺、移動式起重機(jī)、塔吊、工業(yè)起重機(jī)、港口設(shè)備、絕緣電力作業(yè)設(shè)備、物料搬運(yùn)、破碎與篩分和小型建筑機(jī)械等九個(gè)產(chǎn)品大類。2021年，特雷克斯銷售額約38.87億美元（約合人民幣256.87億元）。

4）浙礦股份（300837.SZ）：浙礦股份前身為長虹路橋礦山設(shè)備有限公司，成立于2003年，于2013年更名為“浙江浙礦重工股份有限公司”，并于2020年6月在創(chuàng)業(yè)板上市。公司立足于浙江湖州，主營中大型礦山設(shè)備，并從華東地區(qū)區(qū)域性品牌逐步成長為了礦山設(shè)備全國性品牌。2021年，浙礦股份營業(yè)收入為5.73億元，凈利潤為1.58億元。

5）大宏立（300865.SZ）：大宏立成立于2004年，2013年變更設(shè)立股份有限公司。公司立足于四川成都，已成長為我國破碎篩分設(shè)備全國性品牌，可提供集設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)一體化的大型化、智能化破碎篩分設(shè)備整體解決方案，于2020年8月在創(chuàng)業(yè)板上市。2021年，大宏立營業(yè)收入為6.94億元，凈利潤為0.31億元。

6）浙江雙金：浙江雙金機(jī)械集團(tuán)股份有限公司成立于1987年，總部位于杭州。公司主營石料破碎成套生產(chǎn)線、各類破碎設(shè)備、制砂設(shè)備、給料篩分設(shè)備、配套設(shè)備和配件。公司生產(chǎn)的礦山機(jī)械設(shè)備單機(jī)銷量較高，在中國較大的砂石市場——湖州地區(qū)，浙江雙金的市場占有率較高，產(chǎn)品銷售覆蓋西藏、新疆、內(nèi)蒙古、海南等地區(qū)。

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