2023年全球及中國風電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)競爭規(guī)模格局研究及投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性評估預(yù)測

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1、風電設(shè)備概述及行業(yè)現(xiàn)狀：風力發(fā)電設(shè)備是利用風能產(chǎn)生電能的設(shè)備。一般來說，風力發(fā)電機通過扇葉轉(zhuǎn)動帶動發(fā)電機從而產(chǎn)生電能。從技術(shù)路線角度區(qū)分，現(xiàn)行通用的風力發(fā)電技術(shù)路線包括直驅(qū)、半直驅(qū)和雙饋。直驅(qū)機組通過葉片風輪連接主軸，直接帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動完成發(fā)電，其內(nèi)部的磁極數(shù)量較多，額定轉(zhuǎn)速較低，無需經(jīng)過變速即可完成發(fā)電，降低了設(shè)備故障率，但一般體積大，造價高。雙饋風電機組的磁極對數(shù)較少，同步轉(zhuǎn)速較高，需要通過齒輪變速箱改變轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動速度完成發(fā)電。由于采用了齒輪箱結(jié)構(gòu)，雙饋機組存在故障率較高，但其體積更小，造價更較低。半直驅(qū)設(shè)計兼顧兩者特點，其齒輪箱加速級數(shù)更小，一定程度上降低了故障率，是風電設(shè)備設(shè)計的中間路線。

隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識和一致行動。全球風能理事會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增風電裝機容量為93.6GW，新增裝機量較2020年基本持平；2021年全球風能總裝機量達到837GW，較2020年增長12.65%。隨著全球風電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，風電設(shè)備的市場需求呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，并帶動風電裝備結(jié)構(gòu)件需求的增長?？傮w而言，全球風力發(fā)電市場空間廣闊，未來仍有較大發(fā)展空間。

2、風電設(shè)備行業(yè)前景和發(fā)展趨勢：2021年3月，為了實現(xiàn)碳達峰、碳中和，李克強總理在兩會期間進行的政府工作報告中明確指出風電光伏占社會總用電量的指標為11%。風能作為清潔、可再生的能源，是石油、天然氣等化石燃料較為理想的替代能源。為鼓勵我國風電發(fā)展，近年來，國家不斷出臺相關(guān)的補貼政策鼓勵電網(wǎng)企業(yè)接納風電，使得并網(wǎng)風電裝機容量在新增風電裝機容量中的比例不斷提高。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年全年，中國新增風電裝機容量高達3970萬千瓦，保持較快增速。2021年風電并網(wǎng)裝機容量達3.28億千瓦，其中陸上風電裝機3.03億千瓦，海上風電累計裝機0.26億千瓦，高居世界第一。風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有力拉動相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)件的需求，帶動行業(yè)共同發(fā)展。

2010-2021年中國風電裝機總量分析

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?????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

總體而言，我國風電設(shè)備行業(yè)受到清潔能源需求和政府政策鼓勵的影響，未來市場空間廣闊。未來，我國風力發(fā)電行業(yè)主要的發(fā)展趨勢如下：

（1）棄風情況改善，風力發(fā)電步入高質(zhì)量發(fā)展時代:我國自2009年開始發(fā)展風力發(fā)電，但由于電網(wǎng)接納能力和地區(qū)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致棄風?情況嚴重。受地域和氣候影響，我國風能資源在地理上差異較大，風能資源集中分布在“三北”地區(qū)（東北、華北、西北）和東南沿海。其中“三北”地區(qū)主要為陸上風電資源，占到總儲量的69%；東南沿海包括山東、江蘇、浙江、福建、廣東則主要為海上風電資源。

此外，我國高風速優(yōu)質(zhì)資源區(qū)較少，位置集中在北方，且存在風能資源與電力需求區(qū)域錯配的問題。根據(jù)中國風能協(xié)會標準，年均風速不高于6.5米/秒，風功率密度不高于320瓦/平方米的地區(qū)為低風速地區(qū)。在我國，風能資源豐富的地區(qū)如三北地區(qū)，其工業(yè)基礎(chǔ)較為欠缺，電力消納能力弱；而經(jīng)濟較發(fā)達，用電負荷較高的華東、華南、華中地區(qū)，則缺少豐富的風能資源。

“十三五”以來隨著國家出臺政策禁止紅六省新建風電裝機，以及《關(guān)于做好“三北”地區(qū)可再生能源消納工作的通知》、《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》等一系列政策出臺，自2017年開始我國風電棄風情況得到較大改善，棄風量以及棄風率均呈逐年下降趨勢。2018-2021年中國棄風量分別為277億千瓦時、168.6億千瓦時、166億千瓦時、202億千瓦，平均棄風率分別為7%、4%、3%、3%，平均棄風率呈不斷下降趨勢?？傮w棄風率下行為我國風電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有效保障，中國風電行業(yè)整體步入平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展的路徑，有利于行業(yè)需求持續(xù)釋放。

（2）陸上風電仍為主流，海陸風電并行發(fā)展：從使用環(huán)境上區(qū)分，風力發(fā)電整機可分為陸上風力發(fā)電機和海上風力發(fā)電機。陸上風電經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成較為成熟的技術(shù)和服務(wù)。與陸地風電相比，海上風電機組所處的環(huán)境惡劣，使得廠商在風機裝備設(shè)計制造、風電場選址開發(fā)、建設(shè)運維等方面面臨眾多的變化與挑戰(zhàn)。一般而言，海上風電技術(shù)開發(fā)比陸地風電更為復(fù)雜，在設(shè)計和建設(shè)海上風場過程中，廠商需要考慮海上惡劣自然條件和環(huán)境條件對設(shè)備的影響。海上風力發(fā)電機組面臨著風、海浪、洋流等多重考驗，需要考慮設(shè)備腐蝕，物體碰撞等多項因素，對風電機的支撐結(jié)構(gòu)和葉片要求很高。隨著陸上可開發(fā)土地資源和風能資源的日益稀缺，海上風電逐漸成為未來風電行業(yè)的發(fā)展趨勢。2021年我國陸上風電累計裝機302GW，占全球陸上風電裝機總量的38.72%。三北地區(qū)投產(chǎn)量由于政策解禁處于高速釋放階段，因此未來一段時間內(nèi)陸上風電建設(shè)仍將是風電裝機量增長的主要來源。根據(jù)全球風能理事會預(yù)測，至2024年前全球裝機容量仍將維持4%以上的復(fù)合增長率。而中國陸上風電未來仍將會是新增容量主力市場板塊。

2020-2025年全球新增風電裝機容量現(xiàn)狀及預(yù)測

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?數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢

同時，我國海上風電處于高速發(fā)展期。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2021年我國新增海上風電并網(wǎng)裝機1690萬千瓦，較2020年增長約4.52倍，截至2021年底我國海上累計裝機容量為2590萬千瓦。我國海上風電發(fā)展具有多項優(yōu)勢。首先，我國海岸線較長，平均風速較高，風能資源豐富，可利用的風能儲量約為7.5億千瓦；其次，海上風速更為平穩(wěn)，出力波動性更??；此外，我國沿海地區(qū)由于人口更為密集，產(chǎn)業(yè)更為集中，其用電需求明顯更強。因此，從更近的海上風能取材，更能解決發(fā)達地區(qū)用電需求。

因此，未來的海上風場建設(shè)與運營數(shù)量將逐步增加，海上風電成為行業(yè)發(fā)展新的發(fā)力點。

（3）風電機組大型化趨勢明顯：隨著陸地風力發(fā)電的發(fā)展，土地類型及風能資源狀況對機組選擇的影響愈加明顯，土地資源的短缺使風力發(fā)電朝著大容量的方向發(fā)展，而低風速風力發(fā)電的大規(guī)模開發(fā)，又促使高塔筒、大葉片技術(shù)的制造商進行研發(fā)。所以，隨著需求導(dǎo)向的逐步明晰和技術(shù)水平的不斷提高，高塔筒、長葉片、大容量成為了風電機組發(fā)展的方向。

從資源利用角度，由于產(chǎn)業(yè)熱點逐步向海上風電轉(zhuǎn)移，脫離地形等因素的束縛，隨著技術(shù)日趨成熟，風機型號將向風能利用率更高的高瓦數(shù)風機發(fā)展。因此風電機組將會呈現(xiàn)大型化趨勢，風場裝機臺數(shù)逐漸減少，裝機功率逐漸上升。

中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國新增裝機平均功率由2011年的1.50兆瓦增加值2021年的3.51兆瓦，增長134.00%。到2021年，市場上大于3兆瓦的風電機組數(shù)量占比已超過40%。同時，風力發(fā)電機組制造成本并未同比例增長，從而使得風電運營成本下降，發(fā)電成本逐漸降低。

總體而言，我國海陸風電并行發(fā)展，風力機組呈現(xiàn)“大型化”趨勢，風電行業(yè)逐漸步入高速健康發(fā)展的新時代，風電設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件未來發(fā)展空間巨大。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國風電設(shè)備市場競爭格局調(diào)查分析及發(fā)展戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》

3、行業(yè)供求狀況及變化原因：風能作為一種清潔、可再生能源，對于緩解能源短缺、減少環(huán)境污染具有重要意義。隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識。根據(jù)全球風能理事會數(shù)據(jù)，2015年至2021年，全球風電裝機總量從4.33億千瓦增長至8.37億千瓦，增長約93.30%；其中我國裝機容量從2015年的1.29億千瓦增長至2021年的3.28億千瓦，增幅超過154.26%。預(yù)計到2025年，全球風電機組裝機量將超過10億千瓦，裝機容量的持續(xù)增長勢必帶動機艙底座、定子、轉(zhuǎn)子等金屬結(jié)構(gòu)件的需求。

隨著行業(yè)市場需求的快速增加以及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，全球風電設(shè)備行業(yè)一度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，部分地區(qū)、部分機型呈現(xiàn)供過于求的情況，并導(dǎo)致2020年出現(xiàn)風機搶裝潮，透支未來裝機容量。2020年以后，我國風電行業(yè)企業(yè)進入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，裝機總量下降，這一變化導(dǎo)致相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)件需求量隨之下降。同時，伴隨著風電技術(shù)日趨成熟，疊加平價上網(wǎng)等因素，行業(yè)競爭態(tài)勢將更為激烈，整機行業(yè)的集中度將進一步提高。

隨著“十三五”以來國家對風電行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展提出多項行業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見，我國風電行業(yè)已回歸可持續(xù)發(fā)展的道路?；拘纬伞瓣懮巷L電有序推進、海陸風電并重、著力建設(shè)大功率瓦數(shù)風電整機”的發(fā)展格局，預(yù)計未來我國風電整機及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的不存在產(chǎn)能難以消化的情況。綜上，我國風電行業(yè)需求端增長迅速，供應(yīng)端穩(wěn)定發(fā)展，總體供需態(tài)勢健康。這一情況也將帶動風電設(shè)備結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的穩(wěn)定增長。

4、行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因：風力發(fā)電是一種清潔環(huán)保的發(fā)電方式，在很長一段時間內(nèi)由于國家補貼政策而享有較高的利潤水平。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，風電機組技術(shù)日趨成熟，行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加，競爭日趨激烈，同時伴隨著國家鼓勵和補貼政策的收緊，行業(yè)利潤水平總體呈下降趨勢。

隨著風電行業(yè)大型化和海上風電快速發(fā)展的市場趨勢形成，風電行業(yè)有望迎來新一輪的發(fā)展機遇。隨著大型化和海上化的需求出現(xiàn)，風電機組的生產(chǎn)難度進一步增加，具備較強研發(fā)和設(shè)計能力的頭部企業(yè)將會在競爭中占據(jù)更大的優(yōu)勢，能利用自身產(chǎn)品力和先發(fā)優(yōu)勢在大型化、海上化趨勢中取得更高的利潤。風電結(jié)構(gòu)件行業(yè)與下游的整機設(shè)備商類似，具有較強市場競爭力的企業(yè)將在未來一段時間內(nèi)享受市場變化帶來的紅利。因此，如果企業(yè)能跟進市場變化，及時更新生產(chǎn)工藝和加工設(shè)備，則有機會抓住行業(yè)變革帶來的紅利，保持較高的利潤水平。

5、行業(yè)競爭格局及行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)：隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展，風電技術(shù)日趨成熟，我國風電年新增并網(wǎng)裝機容量高速增長，但在當前風電單機容量大型化、平價上網(wǎng)等因素推動下，行業(yè)的競爭態(tài)勢更為激烈，行業(yè)集中度進一步提高。國內(nèi)風電行業(yè)中這一趨勢必然促使國內(nèi)風電設(shè)備行業(yè)加速整合，以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。目前，國內(nèi)風電整機企業(yè)主要包括金風科技、國電聯(lián)合動力、明陽智能、遠景能源、湘電股份等。

這些企業(yè)進入風力發(fā)電行業(yè)較早，技術(shù)積累較為豐富，且抓住風電發(fā)展的行業(yè)政策機遇，在行業(yè)內(nèi)有較大影響力。其次，行業(yè)內(nèi)從事風電設(shè)備零部件生產(chǎn)的廠商較多，且分工較為明確，如振江股份專注于機艙罩、轉(zhuǎn)子房等生產(chǎn)，海鍋股份主要從事風電機組鍛造件生產(chǎn)，吉鑫科技主營風電設(shè)備鑄件。

目前，行業(yè)內(nèi)暫無與公司主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品完全相同的上市公司，部分風力發(fā)電設(shè)備零部件領(lǐng)域的企業(yè)主要從事鍛件、鑄件、塔機、主軸等，與公司產(chǎn)品有一定差別，具體情況如下：

1、振江股份（603507.SH）：振江股份的主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備和光伏設(shè)備零部件的設(shè)計、加工與銷售，主要產(chǎn)品包括機艙罩、轉(zhuǎn)子房、定子段等風電設(shè)備產(chǎn)品，以及固定/可調(diào)式光伏支架、追蹤式光伏支架等光伏設(shè)備產(chǎn)品。

2、海鍋股份（301063.SZ）：海鍋股份主要從事大中型裝備專用鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于油氣開采、風力發(fā)電、機械裝備以及船舶、核電等領(lǐng)域，為全球裝備制造商提供綜合性能好、質(zhì)量穩(wěn)定的定制化鍛件產(chǎn)品及零部件。

3、吉鑫科技（601218.SH）：吉鑫科技主要從事大型風力發(fā)電機組零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司生產(chǎn)工序完整，覆蓋模具設(shè)計制造、毛坯鑄造、機加工和表面處理等風電鑄件生產(chǎn)的全過程。

4、泰勝風能（300129.SZ）：泰勝風能自2001年設(shè)立以來一直專業(yè)化制造風機塔架，是國內(nèi)第一家專業(yè)生產(chǎn)風機塔架的公司。上述公司的基本情況如下：

單位：萬元

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