2023年屠宰及肉類加工行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢研究及重點競爭企業(yè)市場占有率分析

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（1）屠宰及肉類加工業(yè)情況：

①豬肉、禽肉及牛肉為主體產(chǎn)品：屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看，行業(yè)產(chǎn)品以豬肉、禽肉、牛肉為主體，其中又以豬肉為傳統(tǒng)主要產(chǎn)品（占比37%左右），因此屠宰及肉類加工行業(yè)豬肉細分行業(yè)的特點就行業(yè)而言具有一定的代表性。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費量的占比在65%以上，羊肉占比則不足5%。2022年，全球禽肉、豬肉及牛肉的消費量分別為13595.9萬噸、12081.9萬噸及7223.4萬噸，而羊肉消費量僅為1620.9萬噸。

2014年后，隨著國內(nèi)主力消費人群結(jié)構(gòu)的變化及消費升級的影響，國內(nèi)豬肉消費量逐年下降，但由于國人對豬肉長久的消費習(xí)慣，豬肉在國內(nèi)的消費量占比高達60%以上，2022年國內(nèi)豬肉銷量為5694.8萬噸，占全球銷量的47.1%。同期牛肉消費量為1055.0萬噸，雖然較2018年增長了35.18%、274.7萬噸，但僅為豬肉消費量的18.53%，較全球肉類產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)而言，我國消費者牛肉消費占比偏低，未來增長空間較大。

②冷鮮肉未來是趨勢：牲畜屠宰后按處理方式不同分為熱鮮肉、冷鮮肉、冷凍肉。

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目前，國內(nèi)消費者消費肉制品，仍以鮮肉消費為主，以豬肉為例，鮮肉消費超過80%的消費量，其中55%以上為通過農(nóng)貿(mào)市場渠道銷售的熱鮮肉，冷鮮肉目前（農(nóng)貿(mào)市場、商超、加盟店渠道）占比約為25%，冷凍肉占比約為20%。

2016年底，80后及90后的消費人群已突破4億人，該部分人群具有較好的消費能力，已成為消費主力人群。該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質(zhì)及與之對應(yīng)的品牌，同時習(xí)慣于商超的購物體驗，因此隨著消費主力人群結(jié)構(gòu)的改變，冷鮮肉未來的市場空間將持續(xù)快速增長。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年屠宰及肉類加工行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報告》

③國內(nèi)行業(yè)集中度偏低：國內(nèi)的生豬、肉牛飼養(yǎng)較為分散，如2014年生豬養(yǎng)殖規(guī)模50頭以下的養(yǎng)殖戶的數(shù)量占比達到約94%；2017年肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在99頭以下的有939.17萬戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的只有2.27萬戶，僅約占養(yǎng)殖戶總數(shù)的0.24%。

由于生豬、肉牛養(yǎng)殖十分分散，加之國內(nèi)消費者對熱鮮肉（一般通過農(nóng)貿(mào)市場銷售，保質(zhì)期短）的消費習(xí)慣，相應(yīng)的我國的屠宰、加工主體也較為分散。2018年，我國肉類制品的龍頭企業(yè)雙匯發(fā)展（股票代碼：000895）屠宰生豬1,630.562萬頭，占生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量的6.70%，市場占有率僅約為2.62%；而美國同業(yè)龍頭企業(yè)Smith?filed的市場占有率則達到了26%，同業(yè)前五名的市場占有率總計達到了74%。

④行業(yè)集中并雙向整合是趨勢：目前國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)集中度較低，基于國外屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展的歷程，并結(jié)合國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的路徑、經(jīng)驗，可以較清晰的看到行業(yè)集中并向上下游雙向整合——即全產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢。

以美國生豬細分行業(yè)為例，屠宰及肉類加工行業(yè)規(guī)?；?qū)動了上游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?。該過程起始于上世紀80年代初，當時美國大于150萬頭的屠宰場的產(chǎn)能由占行業(yè)總產(chǎn)能的比例由16%左右上升到2010年的90%，屠宰場數(shù)量由1980年初的1300多家下降到2010年的600家；養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；鸩接谏鲜兰o90年代，1991年到2012年大于5萬頭的養(yǎng)殖場存欄占比由10%上升至60%左右，養(yǎng)殖戶由27萬戶減少到6.30萬戶。同期，以Smith?field和Tyson等為代表的企業(yè)大力進軍上游養(yǎng)殖行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)的縱向一體化上實現(xiàn)重大突破。特別是Smith?field，構(gòu)筑了從養(yǎng)殖、屠宰再到肉制品深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為行業(yè)縱向整合的標桿，其利潤率和市值也從80年代末開始得到快速提升。

整合結(jié)束后，Smithfield在美國市場的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)市場占有率為15%、生豬屠宰業(yè)務(wù)市場占有率則達到26%。Tyson則通過2001年收購IBP，分得美國豬肉市場18%左右的市場份額、30%左右的牛肉市場份額。在成功實現(xiàn)橫向整合后，2014年Tyson進一步向下游延伸，以78億美元的高價收購了美國領(lǐng)先的包裝快餐食品公司Hillshire（主營快餐食品，包括三明治、午餐肉、香腸等，擁有多個知名品牌），該筆并購迸發(fā)出巨大的產(chǎn)業(yè)整合效應(yīng)，使得Tyson的影響力觸及消費端，真正開始向一家包裝肉類消費品制造商轉(zhuǎn)型。

國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，目前已出現(xiàn)一批行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，如雙匯發(fā)展、溫氏股份、牧原股份等。這些企業(yè)均具有從養(yǎng)殖到肉類加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并依據(jù)自身規(guī)模、技術(shù)、管理、渠道等優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)上居于龍頭地位（如溫氏股份生豬、肉雞養(yǎng)殖國內(nèi)第一，雙匯發(fā)展肉制品產(chǎn)銷全國第一）。當前國內(nèi)行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀，與美國八十年代初的情況類似，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)為增強對上游的話語權(quán)以穩(wěn)定上游采購價格，進一步擴張產(chǎn)能規(guī)模，將進一步加強對上游養(yǎng)殖業(yè)的整合；同時，為了攫取下游終端消費的高附加值，前述企業(yè)將通過自行培育、并購、合作等多種方式建立自身的終端品牌、渠道而觸達終端消費者，從而實現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)下游的延伸。

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