2023年冶金智能制造裝備行業(yè)重點企業(yè)競爭格局分析及未來市場發(fā)展環(huán)境可行性研究預測
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1、冶金智能制造裝備概述：和傳統(tǒng)的冶金裝備相比，冶金智能制造裝備主要有以下特點及優(yōu)勢：
（1）提升冶金裝備產(chǎn)品制造過程的精準控制能力：冶金智能制造裝備能提供精準定位、自動感知、自我修正功能，生產(chǎn)的產(chǎn)品更符合設計要求；從管結(jié)果到管過程的跨越，實現(xiàn)了產(chǎn)品邊加工、邊檢測、邊分析、邊修正的正循環(huán)。智能制造通過生產(chǎn)前預防、生產(chǎn)中監(jiān)控和生產(chǎn)后分析反饋等質(zhì)量管控方法，實現(xiàn)了產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、檢測、使用的全流程追溯管理。
（2）提高冶金裝備產(chǎn)品的生產(chǎn)效率：冶金裝備傳統(tǒng)生產(chǎn)技術模式由于技術含量較低，生產(chǎn)過程中缺乏專業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制設備，生產(chǎn)效率偏低，而智能制造裝備根據(jù)現(xiàn)代計算機信息技術中的科學計算程序?qū)崿F(xiàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)流程的監(jiān)督和控制，因此具有更高的生產(chǎn)效率。
（3）實現(xiàn)冶金裝備產(chǎn)品成本的精準管理：冶金智能制造裝備能使一個產(chǎn)品的制造成本更加透明、管理更加精準、生產(chǎn)更加精益，能減少制造過程中的浪費損失、減少返工及不合格品損失。同時減少了直接生產(chǎn)人員、檢查人員等，提升了生產(chǎn)效率，降低了單位制造成本。
（4）滿足冶金裝備產(chǎn)品的個性化需求：智能制造能更好地滿足客戶個性化需求、制造周期更短、也能增強了客戶體驗，服務質(zhì)量得到了提升，同時可按客戶的個性化需求組織生產(chǎn)。
2、冶金智能制造裝備行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析：目前，冶金智能制造裝備行業(yè)的快速發(fā)展，是各種內(nèi)生力量和外生力量共同作用的結(jié)果，其中政策、人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素相互影響，共同形成產(chǎn)業(yè)演變的基礎：政策在冶金智能制造裝備的初期發(fā)展中起到了決定性的作用，并且在后續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也有著關鍵影響力；人口結(jié)構(gòu)變化、人力成本上升，為冶金智能制造裝備替代人工提供了重要契機，是影響行業(yè)走勢、政策變化的基礎因素；經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是冶金智能制造裝備快速發(fā)展的另一重要機遇，企業(yè)生存壓力促使其推行自動化作業(yè)，同時工業(yè)4.0概念的興起，生產(chǎn)精細度、品質(zhì)感要求的提升也使得企業(yè)主動尋求自動化改造；此外，對于應用企業(yè)來說，冶金智能制造裝備的投資成本、投資回報率和回收期等財務因素是其是否采用智能自動化生產(chǎn)的重要考量，裝備的經(jīng)濟性是行業(yè)的直接市場需求觸發(fā)因素。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年冶金智能制造裝備行業(yè)市場運行格局分析及“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導可行性預測報告》
3、型鋼智能裝備及生產(chǎn)線優(yōu)勢企業(yè)分析：
（1）德國西馬克集團：西馬克集團（SMS??group）成立于1871年，總部位于德國杜塞爾多夫，是冶金設備制造業(yè)的世界巨頭企業(yè)之一。集團在中國的業(yè)務可追溯至上個世紀初，目前在國內(nèi)的業(yè)務主要涵蓋煉鋼及環(huán)保技術、連鑄技術、板帶材熱軋、冷軋技術、帶鋼處理線技術、工業(yè)爐技術、長材及鍛造技術、電氣自動化及現(xiàn)場安裝服務、技術服務、備品備件等。
（2）意大利達涅利集團：達涅利集團成立于1914年，總部位于意大利，是冶金設備制造業(yè)的世界巨頭企業(yè)之一。集團于1979年進入中國市場，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營各類冶金設備。在生產(chǎn)方面，集團在普通鋼和特殊鋼長材軋制生產(chǎn)領域處于前沿主導地位，并在板帶產(chǎn)品軋制領域處于領先地位。自2000年以來，集團所制造的設備覆蓋了整個煉鐵及煉鋼生產(chǎn)線，從礦石到鋼的終端產(chǎn)品并包括有色金屬等。
4、帶鋼智能裝備及生產(chǎn)線優(yōu)勢企業(yè)簡介：
（1）中國一重：中國一重前身為第一重型機器廠，成立于1954年，于2010年在上交所上市，是中央管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一。中國一重主要為鋼鐵、有色、電力、能源等行業(yè)及國防軍工提供重大成套技術裝備、高新技術產(chǎn)品和服務，并開展相關的國際貿(mào)易，主要產(chǎn)品有核島設備、重型容器、大型鑄鍛件、專項產(chǎn)品、冶金設備、重型鍛壓設備、礦山設備和工礦配件等。
（2）國機重裝：國機重裝前身為中國二重，成立于1958年，2013年與國機集團實施重組，成為國機集團全資子公司，于2020年重新在上交所上市。國機重裝擁有以目前全球最大等級的8萬噸模鍛壓力機生產(chǎn)線為代表的大型模鍛件研發(fā)制造能力，主要產(chǎn)品包括航空用超大型鈦合金、超強鋼和結(jié)構(gòu)鋼、高溫合金、鋁合金鍛件等，產(chǎn)品覆蓋航空、航天、能源、艦船動力、軌道交通等領域，是中國航空模鍛件產(chǎn)品的主要供應商和航天基礎裝備制造功勛企業(yè)之一。
5、行業(yè)競爭格局分析：近年來，我國冶金智能制造裝備已進入快速發(fā)展階段。行業(yè)內(nèi)早期由大型外資企業(yè)占據(jù)主導地位，例如德國西馬克集團、意大利達涅利集團等國際企業(yè)進入國內(nèi)市場較早，產(chǎn)品技術積累深厚，長期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠度，與國內(nèi)多數(shù)企業(yè)相比占較大優(yōu)勢，一度占據(jù)了大部分市場。隨著制造工藝、技術的進步，國內(nèi)頭部企業(yè)已逐漸具有較強的競爭力，整體市場份額正不斷提升，基本實現(xiàn)進口替代，部分產(chǎn)品已經(jīng)處于國際領先水平。同時，行業(yè)內(nèi)部分公司積極開拓海外市場，積極參與國際分工合作，與國際先進企業(yè)展開競爭，其中尤其以東南亞國家為主。
（1）型鋼智能裝備及生產(chǎn)線：根據(jù)冶金工業(yè)信息標準研究院、世界金屬導報統(tǒng)計，2019-2021年間國內(nèi)新上熱軋型鋼產(chǎn)線約29條，其中4條為進口產(chǎn)線。
（2）帶鋼智能裝備及生產(chǎn)線：根據(jù)冶金工業(yè)信息標準研究院、世界金屬導報統(tǒng)計，2019-2021年間國內(nèi)新上熱軋帶鋼產(chǎn)線約43條，其中7條進口產(chǎn)線，發(fā)行人提供的帶鋼智能裝備及生產(chǎn)線的產(chǎn)線數(shù)量占總產(chǎn)線數(shù)的30%以上。
6、行業(yè)未來發(fā)展趨勢：近年來，我國冶金智能制造裝備行業(yè)得到迅速的發(fā)展，從原來單純的引進國外先進技術轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛凶灾鏖_發(fā)生產(chǎn)設備的能力，逐步實現(xiàn)進口替代，同時部分公司積極開拓海外市場。
“十三五”期間，下游鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，為大型、集約、高效化冶金智能制造裝備帶來巨大市場機遇，特別是對于高技術含量的高端裝備，未來將擁有廣闊的發(fā)展前景。整體而言，我國冶金智能制造裝備行業(yè)有以下發(fā)展趨勢：
（1）裝備及生產(chǎn)線的智能化：《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》提出加快推進鋼鐵制造信息化、數(shù)字化與制造技術融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向。自動化、智能化有利于提高設備的無人化操作水平，降低操作工人的勞動強度，提高系統(tǒng)的可靠性，提高加工效率。目前國內(nèi)冶金裝備及生產(chǎn)線的自動化程度已經(jīng)達到較高水平，但是在軋線以外的生產(chǎn)準備方面，智能化與無人化水平仍有待不斷提升。
此外，各類設備之間的技術匹配要求越來越高，從單機設備運行，發(fā)展到整條冶金生產(chǎn)線工藝流程的設計和生產(chǎn)及智能化、無人化的實現(xiàn)，是冶金智能制造裝備行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
（2）新工藝、新技術的不斷融合與應用：下游鋼鐵行業(yè)工藝的不斷發(fā)展，催生出對冶金智能制造裝備行業(yè)質(zhì)量、性能、精度和穩(wěn)定性的迫切需求。在帶鋼軋制領域，全連軋工藝逐步取代半連軋，在降低生產(chǎn)成本的同時年產(chǎn)量可以提高20%-30%；薄板坯連鑄連軋技術（無頭軋制技術）在生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品如高強度鋼、碳素鋼和硅鋼等方面具有獨特的物理冶金特點和顯著優(yōu)勢；在型鋼軋制領域，萬能軋機國產(chǎn)化的實現(xiàn)及不斷升級換代，為超大型H型鋼的生產(chǎn)及推廣奠定堅實的基礎。
（3）業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步布局東南亞：受環(huán)保趨嚴、產(chǎn)能逐漸飽和等因素的影響，國內(nèi)鋼鐵廠在海外，尤其是東南亞地區(qū)投資建廠的情況越來越多。東南亞鋼鐵市場擁有巨大的潛力，是全球鋼材主要進口市場。2022年我國出口東南亞地區(qū)鋼材2310萬噸，占出口總量近1/3，同時，隨著東南亞各國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，建筑行業(yè)和基礎設施建設給鋼鐵市場帶來了繁榮，成為鋼材需求上升的主要因素。
另一方面，東南亞的冶金裝備的技術水平，多停留在上世紀七八十年代，當?shù)劁撹F企業(yè)在設備的更新改造、生產(chǎn)能力和技術創(chuàng)新等方面與國內(nèi)企業(yè)存在較大差距。因此，國內(nèi)大型冶金裝備生產(chǎn)企業(yè)近年來均紛紛布局東南亞市場。
（4）“碳中和”大勢下，節(jié)能降碳將持續(xù)推進：鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱性行業(yè)，近年來，國家有關部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進我國鋼鐵行業(yè)的快速、健康、有序發(fā)展，這些政策的著眼點在于壓縮淘汰技術水平低、產(chǎn)能過剩、能耗物耗大、高污染的落后產(chǎn)品產(chǎn)能，鼓勵和發(fā)展技術水平高、需求旺盛、具有節(jié)能環(huán)保特征、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的高端產(chǎn)品產(chǎn)能。隨著“碳達峰”、“碳中和”目標的提出和逐步落實，鋼鐵、石化、化工等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)綠色化改造將加速推進，同時綠色建材、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅將成為
未來發(fā)展的趨勢。政策引導下，低碳、環(huán)保、智能化等清潔技術有望成為冶金智能制造行業(yè)的主流，對傳統(tǒng)工藝進行節(jié)能減排和改造優(yōu)化將逐步推進。
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