2023年輕小型起重設(shè)備行業(yè)下游細分應(yīng)用市場需求規(guī)模增長率分析及重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究預(yù)測

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歐美日韓等發(fā)達國家輕小型起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史悠久，技術(shù)工藝成熟，產(chǎn)品種類齊全、技術(shù)含量較高。相比而言，中國等發(fā)展中國家輕小型起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展相對較晚。

近年來，國內(nèi)輕小型起重設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)推廣、市場監(jiān)管等重要環(huán)節(jié)的宏觀政策環(huán)境日益改善。2019年，國務(wù)院先后發(fā)布了與輕小型起重設(shè)備三項密切相關(guān)的政策文件，為開發(fā)輕小型起重設(shè)備“打下了重要的政策基礎(chǔ)”；中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室發(fā)布了關(guān)于輕小型起重設(shè)備管理的文件，在輕小型起重設(shè)備行業(yè)發(fā)揮了重要作用；對于輕小型起重設(shè)備業(yè)務(wù)形式，定義了互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)同服務(wù)業(yè)務(wù)的概念，并相繼出臺了相關(guān)的市場管理政策；2019年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了輕小型起重設(shè)備發(fā)展三年行動計劃（2019-2021年），提出了輕小型起重設(shè)備在中國發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施。

我國在20世紀50年代就已成批生產(chǎn)TV型電動葫蘆。到20世紀80年代引進國外技術(shù)生產(chǎn)的電動葫蘆已達到世界先進技術(shù)水平。

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年輕小型起重設(shè)備行業(yè)市場深度調(diào)研及投資規(guī)劃指導(dǎo)可行性預(yù)測報告》

1、我國輕小型起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況：輕小型起重設(shè)備使用范圍非常廣泛，不僅是汽車保養(yǎng)、維修不可缺少的主要舉升工具，在建筑、鐵路、橋梁、應(yīng)急救援等方面也有著廣泛的應(yīng)用。輕小型起重設(shè)備生產(chǎn)制造涉及材料工程、沖壓鍛造技術(shù)、柔性焊接技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、裝配工藝等各類專業(yè)技術(shù)，以提高產(chǎn)品安全環(huán)保性與耐用度、增加便攜性、高效化為發(fā)展趨勢。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華東地區(qū)是我國輕小型設(shè)備重要的生產(chǎn)基地之一，知名生產(chǎn)企業(yè)有法蘭泰克重工股份有限公司、科尼起重機設(shè)備（上海）有限公司、凱澄起重機械有限公司等。2019年，國務(wù)院先后發(fā)布了與輕小型起重設(shè)備三項密切相關(guān)的政策文件，為開發(fā)輕小型起重設(shè)備“打下了重要的政策基礎(chǔ)”；中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室發(fā)布了關(guān)于輕小型起重設(shè)備管理的文件，在輕小型起重設(shè)備行業(yè)發(fā)揮了重要作用；對于輕小型起重設(shè)備業(yè)務(wù)形式，定義了互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)同服務(wù)業(yè)務(wù)的概念，并相繼出臺了相關(guān)的市場管理政策；2019年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了輕小型起重在設(shè)備發(fā)展三年行動計劃（2019-2021年）中，提出了輕小型起重設(shè)備在中國發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施。

2、我國輕小型起重設(shè)備技術(shù)專利數(shù)量概況：隨著市場規(guī)模的快速增長和政策支持力度的明顯加大，輕小型起重設(shè)備一級市場的熱度也在不斷加大。與此同時，隨著一批明星企業(yè)的迅速崛起和國內(nèi)對輕小型起重設(shè)備領(lǐng)域的強勁投資，國內(nèi)輕小型起重設(shè)備技術(shù)專利數(shù)量也在不斷上升。就每年的新專利數(shù)量而言，2007年的新專利不到100項，這導(dǎo)致了2015年的爆發(fā)。到2015年，新專利數(shù)量達到1398項，處于世界領(lǐng)先地位。從目前累計專利數(shù)量來看，中國的輕小型起重設(shè)備專利已達4000多項，明顯超過其他國家和地區(qū)。技術(shù)實力的顯著增強，為國內(nèi)市場的開放和商業(yè)產(chǎn)品的快速普及莫定了堅實的基礎(chǔ)。

3、我國輕小型起重設(shè)備技術(shù)發(fā)展概況：輕小型起重設(shè)備技術(shù)在中國的發(fā)展始于20世紀90年代末，經(jīng)歷了五個階段：技術(shù)引進、專業(yè)市場引進、技術(shù)改進、技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用和使用。

目前，國內(nèi)輕小型起重設(shè)備已經(jīng)相對成熟，越來越多的被推廣到各個領(lǐng)域，延伸終端設(shè)備、特色服務(wù)、增值服務(wù)等多種產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品系列有20多個品種，全面覆蓋金融、交通、民生服務(wù)、社會福利保障、電子商務(wù)、安全等領(lǐng)域。輕小型起重設(shè)備綜合應(yīng)用的時代已經(jīng)到來。

4、行業(yè)競爭格局：目前，國內(nèi)物料搬運設(shè)備市場的基本競爭格局是：中高端市場主要由跨國企業(yè)、國內(nèi)大型企業(yè)以及部分中小企業(yè)占據(jù)?？鐕髽I(yè)技術(shù)實力強、品牌效應(yīng)突出，在市場中具有一定的優(yōu)勢，是物料搬運設(shè)備行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢的引領(lǐng)者，其主要生產(chǎn)歐式起重機；國內(nèi)大型企業(yè)以生產(chǎn)大噸位的傳統(tǒng)橋、門起重機為主，在特定的領(lǐng)域有比較大的市場；部分中小企業(yè)因研發(fā)能力較強、制造工藝優(yōu)良、管理水平較高，也獲得了一定的市場份額。

低端市場產(chǎn)品價格便宜，但是設(shè)備總體性能較差，可靠性低，技術(shù)薄弱。處于低端市場的企業(yè)整體缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，附加值低，市場競爭非常激烈，價格比拼成為市場競爭的主要方式。物料搬運設(shè)備行業(yè)市場是充分競爭的行業(yè)，也是開放社會資本進入較早較多的行業(yè)，因此市場集中度相對較低，但主要從事輕小型起重設(shè)備的企業(yè)較少。目前國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)主要有：

①天銘科技：杭州天銘科技股份有限公司（836270），成立于2000年4月13日，主要從事絞盤、電動踏板及越野改裝裝備和改裝件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

②法蘭泰克：法蘭泰克重工股份有限公司（603966），成立于2007年6月19日，主要從事中高端橋、門式起重機、電動葫蘆、工程機械部件的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)。

5、行業(yè)壁壘：

（1）客戶體系進入壁壘：由于物料搬運設(shè)備制造企業(yè)已基本形成生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)一整套完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，因此，與下游客戶之間的配套關(guān)系一般較為固定，合作關(guān)系較為牢固，新進入企業(yè)取代原有的配套供應(yīng)商較為困難。

（2）技術(shù)壁壘：物料搬運設(shè)備制造需要較高的技術(shù)要求，在結(jié)構(gòu)強度設(shè)計、結(jié)構(gòu)制造工藝控制、部件組裝精度控制、電控系統(tǒng)調(diào)試、涂裝技術(shù)等方面要求嚴格。因此，生產(chǎn)企業(yè)需要具備豐富的設(shè)計、制造經(jīng)驗，才能滿足客戶各種不同類型的需求。這對潛在的市場進入者的研發(fā)能力、設(shè)計能力、加工制造能力提出了很高的要求。

（3）資金壁壘：物料搬運設(shè)備行業(yè)是資金和技術(shù)密集性的行業(yè)，器械對生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備的要求教高，需要較大規(guī)模的資金投入。此外，產(chǎn)品從設(shè)計、制造到現(xiàn)場安裝調(diào)試及試運行周期較長，對流動資金的占用周期也較長，一定程度上構(gòu)筑了本行業(yè)較高的資金壁壘。

（4）品牌壁壘：品牌壁壘的產(chǎn)生是由消費者對已有產(chǎn)品形成的一定程度上的消費習(xí)慣和品牌認知，因此，要使消費者由熟知品牌轉(zhuǎn)向購買新進入的品牌，則需要克服消費者心理上的認知和習(xí)慣，由于轉(zhuǎn)換成本的存在，理性的消費者在一定利益條件下，將不會選擇新品牌，這就構(gòu)成了品牌壁壘。輕小型起重機械市場由于規(guī)模有限，消費者對產(chǎn)品的需求主要集中在具有知名品牌的企業(yè)中。所以，新進入的企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成品牌聲譽，從而影響產(chǎn)品的推廣和銷售，形成品牌壁壘。

6、市場規(guī)模及發(fā)展前景：電動葫蘆是一種常見的輕小型起重設(shè)備，可以單獨使用，也可以安裝在橋式起重機、門式起重機上配合使用，用作物料的吊運，廣泛用于車庫和窗戶外的吊載工具、商店、工廠、車間等場合中，具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單、維護方便的特點。

與此同時，提升、牽引設(shè)備廣泛應(yīng)用于裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業(yè)。過去十年間，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長6.6%，我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃綱要提出，在十四五期間國內(nèi)生產(chǎn)總值要保持在合理區(qū)間，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，下游的裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業(yè)的持續(xù)增長，將帶動物料搬運設(shè)備行業(yè)快速增長，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著我國“十四五”規(guī)劃對高端裝備制造、能源電力、交通、新能源汽車等行業(yè)的大力支持，物料搬運設(shè)備作為典型的中間傳導(dǎo)性行業(yè)，其需求將會持續(xù)旺盛。

（1）裝備制造：裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的制造業(yè)，是制造業(yè)的核心組成部分，是國民經(jīng)濟發(fā)展特別是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。2013年我國裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破20萬億元，是2008年的2.2倍，年均增長17.0%，占全球裝備制造業(yè)的比重超三分之一，穩(wěn)居世界首位。我國已成為裝備制造業(yè)大國，但還不是裝備制造業(yè)強國，與先進國家相比，還有較大差距?！笆濉币?guī)劃綱要提出，實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強化智能制造標(biāo)準、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗證和示范推廣，推動“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”取得實質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細化轉(zhuǎn)變。在十三五期間，重點發(fā)展的高端裝備有：

1）航空航天裝備：突破航天發(fā)動機和燃氣輪機核心技術(shù)，加快大型飛機研制，推進干支線飛機、直升機、通用飛機和無人機產(chǎn)業(yè)化；

2）海洋工程裝備及高技術(shù)船舶：發(fā)展深海探測、大洋鉆探、海底資源開發(fā)利用、海上作業(yè)保障等裝備和系統(tǒng)，重點突破郵輪等高技術(shù)船舶及重點配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計制造核心技術(shù)；

3）先進軌道交通裝備：研制先進可靠的軌道交通產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品，研發(fā)新一代高速、重載軌道交通裝備系統(tǒng)。

（2）能源電力：電力工業(yè)一直是起重運輸機械的主要用戶群之一，除料場用物料搬運裝卸設(shè)備（堆取料機、混勻料機等）、輸煤給煤棧橋內(nèi)物料輸送設(shè)備、環(huán)保排灰輸送設(shè)備外，對用于制造、安裝、運行、維修渦輪發(fā)電機組、汽輪發(fā)電機組、水輪發(fā)電機組、風(fēng)力發(fā)電機組等大型發(fā)電設(shè)備的專用橋、門式起重機、水電站用閘門啟閉機械及升船機、核電站廢料處理專用起重機等將有較高、較大的需求。

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，電力行業(yè)發(fā)展迅速，裝機容量、發(fā)電量持續(xù)增長。我國裝機容量從2009年87409.7萬千瓦增長到2021年的237692萬千瓦?！笆濉币?guī)劃能源發(fā)展重大工程有：1）可再生能源，統(tǒng)籌受終端市場和輸電通道，有序優(yōu)化建設(shè)“三北”、沿海風(fēng)電和光伏項目，加快發(fā)展中東部及南方地區(qū)分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電；2）積極開展內(nèi)陸核電項目前期工作，核電運行裝機容量達到5800萬千瓦，在建達到3000萬千瓦以上。

（3）交通物流：隨著鐵路運輸、高鐵建設(shè)和城市軌道交通建設(shè)和橋梁隧道建設(shè)的快速發(fā)展，將給起重機制造

業(yè)帶來良好的市場機遇，比如高鐵橋梁制造和架設(shè)、隧道掘進、地鐵通道建設(shè)、鐵路堆場的貨物轉(zhuǎn)運等都離不開專業(yè)化的起重設(shè)備?！笆濉逼陂g，全國鐵路營業(yè)里程由“十二五”末的12.1萬公里增加到14.6萬公里、增長20.9%，高鐵由1.98萬公里增加到3.8萬公里、翻了近一番?！八目v四橫”高鐵網(wǎng)提前建成。

（4）汽車：汽車工業(yè)在生產(chǎn)過程中要用到大量的起重運輸機械，在汽車制造業(yè)中每生產(chǎn)一噸產(chǎn)品，在加工過程中要裝卸、搬運50噸物料，在鑄造過程中要搬運80噸物料。用于起重運輸?shù)馁M用占全部生產(chǎn)費用的15-30%。

我國已經(jīng)成為世界汽車制造中心，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2021年我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過2600萬輛創(chuàng)歷史新高數(shù)據(jù)顯示，2021年汽車類零售額超過4萬億元，達到4.4萬億元，同比增長7.6%，占全國社會消費品零售總額的9.9%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。預(yù)計在未來幾年，我國汽車以及機動車的保有量將繼續(xù)保持增長勢頭。行業(yè)產(chǎn)能的提高、特別是自身進行的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)改造需要大量的高效、節(jié)能、低污染、智能化、柔性化、成套化的各種物料搬運裝卸設(shè)備進行裝備。

（5）船舶：據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，“十五”以來，我國船舶工業(yè)獲得長足發(fā)展，造船產(chǎn)量已連續(xù)11年位居世界第三位，自2008年起更是連續(xù)蟬聯(lián)三屆世界第一，占世界市場份額的1/4強。但令人遺憾的是，我國僅僅是造船大國而已，在造船技術(shù)方面還遠不能稱之為造船強國，尤其在超大型集裝箱船、鉆井船和LNG船等高端船舶領(lǐng)域，我國的產(chǎn)能尚遠不能滿足市場需要，因此，我國的造船工業(yè)亟待升級。國家為實現(xiàn)對造船工業(yè)的戰(zhàn)略部署，將對重點船舶制造基地擴建和進行技術(shù)改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施、擴大造船能力。這將對大跨度、高起升的造船門式起重機、大噸位門座起重機、大跨度橋式起重機和用于精確裝配的精準定位高性能橋式起重機等有較大需求。而電動葫蘆等輕小型起重設(shè)備正是這些大型起重機重要組成部分。

（6）冶金：冶金工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的基石，其產(chǎn)品服務(wù)于社會經(jīng)濟的各個層面，包括黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉。黑色金屬主要是指鋼鐵，由于前些年的盲目擴張，目前我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。2013年10月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展提出了指導(dǎo)意見。

對于有色金屬，我國存在著旺盛的需求，無論產(chǎn)量還是消費量，都居世界首位，近幾十年來，我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)量逐年增加。受我國城鎮(zhèn)化建設(shè)繼續(xù)推進、擴大內(nèi)需投資計劃陸續(xù)實施、國家出臺促進鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的系列政策等有利因素推動，我國冶金行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。這將對各種冶金起重機、廠內(nèi)和車間內(nèi)物料搬運裝卸設(shè)備、料場堆取料與混勻料設(shè)備、金屬露天礦連續(xù)/半連續(xù)開采輸送設(shè)備等有較大的需求，從而促進物料搬運設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

（7）建材：建材工業(yè)是中國重要的材料工業(yè)，產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。目前，中國已經(jīng)是世界上最大的建筑材料生產(chǎn)國和消費國，主要建材產(chǎn)品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材以及墻體材料等產(chǎn)量多年居世界第一位。

正是上述裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等行業(yè)諸多基礎(chǔ)工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求與帶動，給國內(nèi)物料搬運設(shè)備發(fā)展提供了一個廣闊的空間。此外，隨著巴西、印度、東南亞等新興經(jīng)濟體的崛起，對起重設(shè)備等基礎(chǔ)裝備的需求也逐步增加，這也給國內(nèi)的起重機生產(chǎn)商帶來了新的業(yè)務(wù)增長點。

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