聚芳醚砜行業(yè)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及下游細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模前景評(píng)估預(yù)測(cè)

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（1）聚芳醚砜行業(yè)發(fā)展歷程：聚芳醚砜，英文簡(jiǎn)稱PSF，是分子主鏈上含有砜基和芳環(huán)結(jié)構(gòu)的非結(jié)晶性琥珀色透明高分子化合物；具有耐高溫性能、高抗蠕變性能、高機(jī)械性能等特點(diǎn)的一類特種工程塑料。

20世紀(jì)60年代，美國(guó)聯(lián)合碳化物公司（UCC）完成了PSF的開發(fā)，并于1965年實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)能力達(dá)到4,500噸/年，并以U?del??PSU為商品名正式在市場(chǎng)上銷售。1976年，UCC推出了聚苯砜Radel?R，在1983年又推出了聚芳砜Radel??A。1986年，Amoco??Polymers公司獲得了UCC公司的PSF經(jīng)營(yíng)權(quán)，2001年后期該經(jīng)營(yíng)權(quán)被比利時(shí)索爾維公司獲得，后者成為世界領(lǐng)先的PSF生產(chǎn)公司。1987年，德國(guó)巴斯夫開始生產(chǎn)和銷售PSF，其商品名為Ultrason?S，2004年該公司PSF的生產(chǎn)能力已達(dá)到6,000噸/年。日本目前主要的PSF生產(chǎn)公司是日本住友化學(xué)。

國(guó)內(nèi)對(duì)PSF的開發(fā)工作由天津材料研究所于1966年率先開始，緊接著上海市合成樹脂研究所和天山塑料廠共同合作，研究砜類樹脂的應(yīng)用，在1969年建成了100噸/年的生產(chǎn)裝置，并進(jìn)行生產(chǎn)。進(jìn)入70年代，大連第一塑料廠利用上海市合成樹脂研究所的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，建成了可以工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的裝置。80年代初，上海曙光化工廠開始進(jìn)行PSF的生產(chǎn)和銷售，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為200噸/年，2004年該廠停止生產(chǎn)和銷售聚砜。上海曙鵬特種工程塑料有限公司2002年建成了PSF生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為200噸/年，該企業(yè)經(jīng)營(yíng)至2007年。

目前，國(guó)內(nèi)上市公司中金發(fā)科技（股票代碼：600143）、沃特股份（股票代碼：002886）開始涉足PSF產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。非上市公司中除本公司外，山東浩然目前擁有千噸級(jí)產(chǎn)能。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2023-2028年聚芳醚砜市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資規(guī)模前景可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

（2）聚芳醚砜行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)：我國(guó)PSF產(chǎn)業(yè)起步晚、底子薄、總體發(fā)展慢，仍處于發(fā)展階段，核心技術(shù)與專用裝備水平相對(duì)落后，創(chuàng)新能力薄弱。在國(guó)家政策對(duì)PSF材料發(fā)展的積極扶持下，產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)短板將是未來(lái)一段期間的發(fā)展重點(diǎn)。

在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，我國(guó)尚未出臺(tái)統(tǒng)一的PSF材料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，產(chǎn)品良莠不齊。2016年工信部發(fā)布《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，指出要強(qiáng)化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工程塑料、特種化學(xué)品等化工新材料標(biāo)準(zhǔn)化工作，正是為了要解決行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失的問(wèn)題。隨著PSF材料在我國(guó)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大、應(yīng)用水平的提升和應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，預(yù)計(jì)將在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域逐步建立和完善相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和指導(dǎo)PSF產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)配套能力提升方面，以原材料為例，國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)的PSF生產(chǎn)原材料與國(guó)外原料相比產(chǎn)量、品質(zhì)方面還存在一定差距，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)PSF高端產(chǎn)品在純度和色澤方面與國(guó)際水平相比還存在差距，并最終體現(xiàn)在產(chǎn)品性能方面的缺陷。隨著我國(guó)PSF產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展壯大，經(jīng)濟(jì)效益將逐步得到體現(xiàn)，吸引資金、技術(shù)、人才的加入，產(chǎn)業(yè)配套能力預(yù)計(jì)將獲得不斷提升。

在高端應(yīng)用方面，例如用于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的血液透析分離膜、用于燃料電池領(lǐng)域的離子交換膜等PSF產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)仍主要依賴進(jìn)口，市場(chǎng)主要由比利時(shí)索爾維和德國(guó)巴斯夫占據(jù)，隨著產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺(tái)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷的資本投入、研發(fā)投入、人力資源投入等，未來(lái)有望在PSF高端應(yīng)用方面逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

（3）PSF的材料特性：PSF具有良好的力學(xué)性能、耐熱性、抗蠕變性、阻燃性、電性能、耐化學(xué)性、無(wú)毒性等。

1、力學(xué)性能：作為特種工程塑料，PSF在高溫條件下的力學(xué)性能優(yōu)于通用工程塑料，其拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度等在-60至120℃范圍內(nèi)變化較小。

2、耐熱性：PSF具有高耐熱性，以聚醚砜（PES）為例，其熱變型溫度在200℃-220℃，連續(xù)使用溫度為180℃-200℃，玻璃化溫度為225℃，可以在100℃以上蒸汽中連續(xù)使用。

3、抗蠕變性：PSF在高溫下蠕變小，擁有良好的尺寸穩(wěn)定性。

4、阻燃性：PSF不需要添加阻燃劑即可達(dá)UL94V0級(jí)，燃燒煙霧量低，是阻燃性較好的特種塑料之一。

5、耐化學(xué)性：PSF耐酸、耐堿、耐無(wú)機(jī)鹽，耐汽油、機(jī)油、潤(rùn)滑油和氟利昂等。

6、安全性：PSF是美國(guó)FDA和歐盟EU認(rèn)可的一類符合食品級(jí)和衛(wèi)生級(jí)的高分子材料。

（4）PSF的應(yīng)用領(lǐng)域：PSF材料由于諸多優(yōu)異的性能，可廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療器械、食品接觸、汽車、電子電氣、水處理、家居用品等行業(yè)，具體來(lái)說(shuō)可分為兩板塊。第一板塊是工程類應(yīng)用，具體可以分為三類：

1、第一類作為注塑級(jí)的工程塑料，應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療器械（呼吸機(jī)配件、麻醉機(jī)配件、牙醫(yī)工具盒、消毒器具、IVC實(shí)驗(yàn)用品等）、食品接觸（奶瓶、吸奶器、水杯、航空餐盤、高溫烤盤等）、航空及汽車（ABS制動(dòng)系統(tǒng)零件、車燈、齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置、傳感器、燈罩等）、建材（管接頭等）、家電（如洗碗機(jī)部件、榨汁機(jī)部件、咖啡機(jī)部件、烤箱部件等）、電子電氣（連接器、端子、絕緣件等）。

2、第二類屬于PSF的復(fù)合材料，PSF的纖維增強(qiáng)復(fù)合是改性材料的方向之一，利用玻璃纖維增強(qiáng)之后，可以得到高剛性的PSF復(fù)合材料，應(yīng)用領(lǐng)域包括繩纜、線纜、防割手套等；

3、第三類是PSF合金，PSF與PEEK、PPS、PEI等不同的耐高溫塑料共混制備合金材料。

另一板塊是PSF類膜的應(yīng)用，主要集中在生物醫(yī)藥、燃料電池領(lǐng)域和水處理等領(lǐng)域。

1、生物醫(yī)藥領(lǐng)域：PSF由于毒性低、化學(xué)穩(wěn)定性好、生物相容性好，對(duì)多余毒素的選擇性過(guò)濾高等性能，是制備血液透析膜的基礎(chǔ)材料。

2、燃料電池領(lǐng)域：PSF膜的機(jī)械性能、溶脹度、吸水率以及離子交換量可以滿足燃料電池的要求，正在行業(yè)內(nèi)推廣使用。

3、水處理領(lǐng)域：PSF具有優(yōu)良的耐腐蝕性、耐藥性，可連續(xù)使用等性能對(duì)在工業(yè)水處理膜、超濾膜、RO反滲透膜等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

（5）PSF材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：目前，全球聚芳醚砜的生產(chǎn)商主要有比利時(shí)索爾維、德國(guó)巴斯夫、日本住友化學(xué)、中國(guó)優(yōu)巨新材以及山東浩然。上市公司中金發(fā)科技和沃特股份的聚芳醚砜生產(chǎn)線于2021年搭建完成。

1、國(guó)外主要企業(yè)情況：

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2、國(guó)內(nèi)主要企業(yè)情況：

（1）山東浩然特塑股份有限公司：山東浩然特塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東浩然”）成立于2010年，主營(yíng)聚砜、聚醚砜、聚苯砜、聚醚醚酮工程塑料原料及二次制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。根據(jù)2020年威海主管部門的公示信息，其擬建設(shè)年產(chǎn)3,000噸聚砜系列樹脂研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

（2）金發(fā)科技（股票代碼：600143）：金發(fā)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纖維及復(fù)合材料、特種工程塑料、輕烴及氫能源、環(huán)保高性能再生塑料等六大類。根據(jù)金發(fā)科技2020年年報(bào)披露，其采用界面成鹽可控縮聚技術(shù)和高熱穩(wěn)定性封端創(chuàng)新技術(shù)，突破了高透明度聚芳醚砜（包括PPSU和PES）產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，其800噸聚芳醚砜樹脂裝置正在建設(shè)中，2021年年報(bào)披露其千噸級(jí)PPSU/PES中試產(chǎn)業(yè)化裝置已基本達(dá)產(chǎn)，2022年半年報(bào)披露其800噸聚芳醚砜樹脂項(xiàng)目在建工程余額為56.09萬(wàn)元。

（3）沃特股份（股票代碼：002886）：沃特股份主要從事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品主要包括工程塑料合金、特種高分子材料、改性通用塑料等。根據(jù)沃特股份2022年半年報(bào)披露，其聚芳醚砜生產(chǎn)線搭建完成并開始小批量試料。其前次募集資金使用情況的報(bào)告披露截至2022年6月末聚芳醚砜產(chǎn)品尚未產(chǎn)生收入。

（6）PSF材料市場(chǎng)狀況：PSF材料主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、食品接觸、航空航天、汽車、電子電氣、水處理、其他工業(yè)等領(lǐng)域，各領(lǐng)域需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)帶動(dòng)PSF材料需求快速增加。預(yù)計(jì)2024年聚砜合物消費(fèi)量可達(dá)9.5萬(wàn)噸，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年P(guān)SF材料全球市場(chǎng)空間為16.6億美元，預(yù)計(jì)2021-2027年將保持5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23億美元以上，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為主要市場(chǎng)，其中醫(yī)療器械、食品接觸、汽車航空、電子電氣領(lǐng)域的份額總計(jì)超過(guò)70.00%。

1、衛(wèi)生/醫(yī)療行業(yè)：醫(yī)療器械所用材料必須具有極佳的生物相容性與承受苛刻環(huán)境的能力。PSF材料無(wú)細(xì)胞毒性、無(wú)致敏性、無(wú)皮膚刺激性，能經(jīng)受高壓蒸汽、環(huán)氧乙烷、低溫等方式滅菌，符合ISO10993標(biāo)準(zhǔn)，可在II級(jí)與III級(jí)醫(yī)療器械中使用。PSF材料因質(zhì)輕、能被X射線透過(guò)、設(shè)計(jì)自由度高等特點(diǎn)正逐步取代金屬醫(yī)療材料應(yīng)用于消毒盤、手術(shù)牽開器、股骨試驗(yàn)盒、牙科器械等。

此外，PSF材料還因其優(yōu)異的化學(xué)惰性與生物相容性，在醫(yī)用膜材上被大量的研究與應(yīng)用。早在1999年，美國(guó)國(guó)家透析相關(guān)疾病檢測(cè)顯示，超過(guò)70%的血液透析膜是基于PSF材質(zhì)制備而成，相比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)件，其功能性更強(qiáng)。目前，各類具有不同選擇透過(guò)性的PSF膜材料層出不窮，如血液透析膜、選擇性阻隔膜等。

自2013年以來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，?2022年達(dá)到11.27萬(wàn)億元，2025年將達(dá)1.86萬(wàn)億元。其中，2020至今，受新冠疫情和國(guó)內(nèi)龐大需求的影響，醫(yī)療器械行業(yè)投融資金額逐漸增加，投資者活躍度較高。隨著國(guó)家不斷頒布政策，指導(dǎo)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，中國(guó)醫(yī)療器械發(fā)展空間大。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，以及公眾對(duì)醫(yī)療器械診斷精準(zhǔn)化的需求日趨強(qiáng)烈，未來(lái)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、食品接觸：PSF材料因其性能穩(wěn)定、無(wú)毒，符合美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局和歐洲委員會(huì)對(duì)食品及其接觸應(yīng)用的相關(guān)法規(guī)要求，廣泛應(yīng)用于食品接觸領(lǐng)域。隨著人們健康意識(shí)不斷提高，對(duì)食品安全越來(lái)越重視。2011年，PC嬰兒奶瓶制品因安全毒性問(wèn)題遭到了歐盟的全面禁止，PPSU因其無(wú)毒、耐高溫、高透明及優(yōu)異的抗沖擊性能成為PC的替代品之一。2017年5月舉辦的ChinaPlas2017國(guó)際橡塑展中，德國(guó)巴斯夫展示了以Ultrason?E2010PES為材料生產(chǎn)的空氣炸鍋，比傳統(tǒng)的玻璃材料更輕、韌性更優(yōu)、使用壽命更長(zhǎng)。PSF材料可廣泛用于嬰兒奶瓶、微波烹調(diào)器具、咖啡濾析器、爆米花機(jī)、電炸鍋、電飯鍋、蛋炊具及吸奶器部件、飲料和食品等食品接觸用具及廚房用具等。

廚具行業(yè)規(guī)模未來(lái)將不斷擴(kuò)大。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球炊具和烤箱領(lǐng)域的收入約為60億美元，其中，中國(guó)市場(chǎng)收入30億美元，占據(jù)%50的主要市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)全球炊具和烤箱領(lǐng)域的銷量在2027年將達(dá)到1400萬(wàn)臺(tái)。

3、汽車、航空領(lǐng)域：在汽車、航空航天領(lǐng)域，利用PSF的耐磨、耐負(fù)載性能，可制成止推環(huán)、燈具部件、空調(diào)系統(tǒng)密封條等；利用其可塑性、耐熱性能可制作防護(hù)罩元件、電動(dòng)齒輪、蓄電池蓋、雷管、電子點(diǎn)火裝置元件等；利用其天然阻燃、耐化學(xué)性、低變形性可生產(chǎn)飛機(jī)內(nèi)部配件和飛機(jī)外部零件、宇航器外部防護(hù)罩、照明器檔板、電傳動(dòng)裝置、傳感器等。

汽車領(lǐng)域中，新能源汽車將成為PSF市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的終端市場(chǎng)之一。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在2012-2021年實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng)，其產(chǎn)量從1.30萬(wàn)輛增長(zhǎng)至354.50萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率為86.5%。

航空航天領(lǐng)域也將成為PSF市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的終端市場(chǎng)之一。目前波音、空客等大型航空航天公司對(duì)輕量化飛機(jī)部件的需求不斷增加，驅(qū)使PSF生產(chǎn)企業(yè)推陳出新。Plasti?Comp與德國(guó)巴斯夫公司合作推出了“基于聚芳醚砜的長(zhǎng)纖維熱塑性塑料（LFT）”，該復(fù)合材料作為以塑代鋼的首選，為航空航天器的持續(xù)輕量化提供了解決方案，對(duì)PSF材料在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)生積極影響。

4）電子電氣領(lǐng)域：PSF具有天然阻燃性、良好絕緣性、耐熱性、耐化學(xué)性及加工穩(wěn)定性，可用于制作各種高溫用接觸器、接插件、變壓器絕緣件、可控硅帽、絕緣套管、線圈骨架、接線柱、印刷電路板、軸套、TV系統(tǒng)零件、電容器薄膜、電刷座、堿性蓄電池盒等。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加，貿(mào)易摩擦加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2018年，我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.50萬(wàn)億元，成為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，PSF在集成電路以及半導(dǎo)體中的應(yīng)用隨之增長(zhǎng)。

2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額有望連續(xù)刷新歷史記錄。2021年半導(dǎo)體設(shè)備全球銷售總額將達(dá)到1,030.00億美元的新高，較2020年的710億美元增長(zhǎng)45.07%。預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)總額將擴(kuò)大到1,140億美元，有望連續(xù)三年創(chuàng)歷史新高。

5）水處理膜和超濾膜：PSF具有高強(qiáng)度、高韌性、高剛度和水解穩(wěn)定性及可溶于極性溶劑，可用于制造中空纖維膜、平板膜、管狀膜和超濾膜等。

近20年是我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)期。至2017年底，全球膜產(chǎn)值已達(dá)1050億美元，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值約為2000億人民幣，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)占全球膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重從1999年的1.70%提升到了2017年的27.00%以上。未來(lái)隨著污水資源化、深度水處理的需求增加，水處理膜產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：PES和PPSU可作為聚合物和共混物提升工程膜的性能從而制得超濾膜。超濾膜的全球市場(chǎng)在2021年為44億美元，預(yù)計(jì)到2026年增長(zhǎng)到60億美元。

6）其他應(yīng)用：PSF可用于制作加濕器、吹風(fēng)機(jī)、服裝汽蒸、照相機(jī)盒，放映機(jī)元器件等耐熱、耐水解產(chǎn)品。帶硅烷的PSF如PSU-SR、PKXR等可作為玻纖和碳纖等纖維的上漿粘合劑。PSF與PTFE粉末混合后，應(yīng)用于制備水溶或油溶耐磨粉末涂料。除此之外，PSF還可制造各種化工加工設(shè)備、食品加工設(shè)備、污染控制設(shè)備、奶制品加工設(shè)備及工程、建筑、化工用管道等。

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