2023年家用冰箱、智能家電行業(yè)市場消費規(guī)模結構分析預測及重點品牌市場份額占比研究
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（1）家用冰箱行業(yè)發(fā)展概況：冰箱按用途可劃分為食品冷凍電冰箱、食品冷藏電冰箱、冷藏冷凍電冰箱等；按箱門結構劃分為單門智能電冰箱、多門智能電冰箱等。冰箱行業(yè)在西方國家已經(jīng)有上百年發(fā)展歷史，其產(chǎn)業(yè)模式和市場都已相當成熟。從第一臺冰箱誕生到1970年左右，冰箱市場一直處于歐美廠商的主導之下。20世紀80年代中后期開始，隨著IT、通訊等新興工業(yè)領域的興起，冰箱行業(yè)在歐美逐漸式微，冰箱制造產(chǎn)業(yè)逐漸向韓日等亞洲國家轉(zhuǎn)移。其后，隨著我國改革開放政策的推行，國內(nèi)勞動力價格低廉、技術工人較多、市場空間廣闊等資源稟賦優(yōu)勢逐漸凸顯，冰箱產(chǎn)業(yè)進一步向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商在國際冰箱產(chǎn)業(yè)分工體系中逐漸占據(jù)了較有利的位置。
在國家政策支持和居民經(jīng)濟實力增長雙重因素驅(qū)動下，我國冰箱行業(yè)整體經(jīng)歷了由快速發(fā)展向平穩(wěn)發(fā)展轉(zhuǎn)變的發(fā)展歷程。2006至2011年，在我國制造業(yè)整體快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟背景下，受“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”和“節(jié)能惠民”等多項政策驅(qū)動，冰箱價格下降，冰箱行業(yè)快速發(fā)展，冰箱產(chǎn)能迅速增長，家用冰箱年產(chǎn)量從2006年的3,530.89萬臺增長至2011年的8,699.20萬臺，實現(xiàn)了翻倍增長，年復合增長率高達19.76%，在催化家電市場的滲透進程的同時，迅速滿足了城鄉(xiāng)的基本家電需求。2011年至2019年，隨著多個補貼政策的陸續(xù)結束和增量市場空間的日益飽和，我國冰箱產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)中略有波動的發(fā)展態(tài)勢。
2019年之后，為了進一步激發(fā)國內(nèi)消費潛力，促進經(jīng)濟發(fā)展，我國先后出臺《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》《關于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》和《近期擴內(nèi)需促消費的工作方案》等多項政策，促進家電更新消費，以擴大國內(nèi)消費市場，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用，實現(xiàn)需求引領和供給側(cè)結構性改革相互促進，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。在上述多個密集出臺的產(chǎn)業(yè)宏觀政策驅(qū)動下，疊加2020年在全球范圍內(nèi)爆發(fā)的新冠肺炎疫情帶來的海外訂單量激增，2020年我國冰箱行業(yè)實現(xiàn)了逆勢增長，年產(chǎn)量達9,014.71萬臺，同比增長14.05%。
經(jīng)過多年的發(fā)展，冰箱產(chǎn)品已經(jīng)得到了較高的普及，2021年全國居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量已達103.9臺，相較于2013年的82.0臺增加21.9臺，滲透率基本和發(fā)達國家持平。其中城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量從2013年的89.2臺增長至2021年的104.2臺，農(nóng)村居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量從2013年的72.9臺增長至2021年的103.5臺。
2013-2021年中國農(nóng)村、城鎮(zhèn)和全國居民平均每百戶年末電冰箱（柜）保有量分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
冰箱行業(yè)也由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結構發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，大容量、高端化冰箱逐漸成為市場主流，這類產(chǎn)品的出貨比例逐漸提升?？傮w來看現(xiàn)階段市場保持了以更新需求為主，增量需求為輔的需求結構。
從冰箱產(chǎn)銷量來看，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國冰箱產(chǎn)量從2006年的3530.8萬臺增長至2021年的8992.1萬臺，年復合增長率為6.43%；冰箱銷量從2006年的3197.2萬臺增長至2021年的8643.3萬臺，年復合增長率達6.85%。2020年受新冠疫情的影響，國外處于長期的隔離狀態(tài)中，部分冰箱廠商停工，對冰箱的需求提升同時本土冰箱廠商產(chǎn)能缺位，大量海外需求訂單轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，推動了國內(nèi)冰箱行業(yè)的進一步發(fā)展。2020年冰箱產(chǎn)量達到,014.7萬臺，較2019年增加了1110.5萬臺，同比增長14.05%，2020年冰箱銷量達到8446.9萬臺，同比增長9.17%。2021年，冰箱產(chǎn)量達到8992.1萬臺，較2020年減少了22.6萬臺，同比下降0.25%。2021年冰箱銷售量達8643.3萬臺，較2020年增加了196.3萬臺，同比增長2.32%。
2008-2021年中國家用冰箱年產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
從銷售渠道來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的滲透，線上渠道逐漸成為家電產(chǎn)品銷售的主力渠道。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國冰箱線上渠道銷售量占比呈逐年上升趨勢，2021年我國冰箱線上渠道銷售量占比為67.76%，較2020年提升13.76%。線上銷售渠道的形式和業(yè)態(tài)越來越豐富，除了傳統(tǒng)的綜合電商平臺外，直播、社交電商等已經(jīng)成為受消費者青睞的新方式，線上渠道成為廠家突破的重點。
從銷售區(qū)域來看，冰箱境內(nèi)銷售量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，由2011年的5,897萬臺下降至2021年的4,265萬臺，境內(nèi)銷售量占總銷量比重也由75%下降至49%，冰箱內(nèi)需市場有所縮小，進入存量時代；同時，出口形勢近年來高速增長，海外市場成為推動冰箱銷量的主要動力。2020年及2021年受疫情影響，國外大部分地區(qū)仍處于隔離狀態(tài)。因此冰箱作為居家生活、食材存儲的必需品，海外需求增長較大。同時受制于海外生產(chǎn)制造業(yè)停工停產(chǎn)影響，海外市場供需關系嚴重失衡，海外需求訂單轉(zhuǎn)移至國內(nèi)。
2010-2021年中國冰箱銷量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國家用冰箱行業(yè)發(fā)展研究及投資價值預測評估報告》
（2）家用冰箱行業(yè)發(fā)展趨勢：
①大容積、多溫區(qū)冰箱產(chǎn)品占比逐漸提升：在家用冰箱行業(yè)整體平穩(wěn)健康發(fā)展的基礎上，行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結構呈現(xiàn)大容積多溫區(qū)冰箱逐步取代小容積單溫區(qū)冰箱的發(fā)展態(tài)勢。隨著居民收入提高、家庭住房面積的增大，年輕一代的消費者對化妝品、藥品、酒類的儲藏需求不斷增加，冰箱容量不斷增大。同時，受居民對飲料等食品口感要求和消費量的提升、奶制品低溫存儲保鮮技術的變革、食物采購和存儲習慣的改變等多種因素影響，下游消費端對冰箱產(chǎn)品容積的需求逐步增加，大容積冰箱產(chǎn)品占比不斷提升，消費需求持續(xù)增長。
中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2020年我國線上、線下冰箱銷售平均容積分別為290L、387L，同比2016年的241L、321L分別增加49L、66L，年復合增長率分別為4.74%、4.79%。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020年中國家電市場報告》，現(xiàn)階段401-600L的大容積冰箱產(chǎn)品已經(jīng)成為主流產(chǎn)品。其中線下501-600L冰箱產(chǎn)品銷售額占比最高，達37%，其次是401-500L冰箱產(chǎn)品，線下零售額占比達25%。此外，根據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示，2020年501-600L冰箱產(chǎn)品不僅占比穩(wěn)定提升，而且零售額和零售量分別同比增長了60%和57%。
在冰箱產(chǎn)品容積逐漸增加的同時，人們需要低溫存儲的產(chǎn)品種類的多樣化需求也對冰箱產(chǎn)品的精準控溫等冷藏冷凍性能提出了更高的要求，冰箱產(chǎn)品結構從傳統(tǒng)的“單一冷藏區(qū)+單一冷凍區(qū)”結構向多溫區(qū)結構轉(zhuǎn)變。整體而言，溫區(qū)較少、精準控溫能力相對較差的傳統(tǒng)風冷三門和風冷兩門產(chǎn)品市場占比逐漸降低，分別從2020年1季度的13.3%、7.3%降至2021年4季度的7.3%、6.6%，降幅分別達6.0%、0.7%；多溫區(qū)的對開門、十字四門和法式多門產(chǎn)品市場占比逐漸提升，其中十字四門和法式多門產(chǎn)品的市場占比提升尤為顯著，分別從2020年1季度的27.0%、24.7%增長至2021年四季度的31.6%、29.3%。線上市場產(chǎn)品結構變動情況與線下相似。傳統(tǒng)三門和單兩門產(chǎn)品市場占比逐漸降低，多溫區(qū)的對開門、十字四門和法式多門產(chǎn)品市場占比逐漸增加。
未來，隨著人們生活水平的持續(xù)提升及新生代消費者消費理念的升級，對冰箱產(chǎn)品容積和精準控溫能力將提出更高的要求，大容積、多溫區(qū)冰箱產(chǎn)品將面臨快速發(fā)展機遇，大容積冰箱將成為市場主流趨勢，為相應企業(yè)發(fā)展奠定下游市場基礎。
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球與中國智能家電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》
②嵌入式冰箱成為新增長點：近年來，大容積冰箱產(chǎn)品需求持續(xù)增加、冰箱產(chǎn)品結構向大容積多溫區(qū)轉(zhuǎn)變的發(fā)展態(tài)勢必將使得冰箱產(chǎn)品體積逐步擴大，能降低占地面積、提升空間利用率的嵌入式冰箱逐漸出現(xiàn)并發(fā)展。與此同時，隨著冰箱等家電產(chǎn)品消費群體的逐漸年輕化，其更注重產(chǎn)品品質(zhì)、設計感和美觀度，帶動對能提升整體家裝協(xié)調(diào)度和美觀度的嵌入式冰箱的消費需求進一步增加。
在此基礎，2020年我國自由嵌入式冰箱銷售量達95萬臺，同比增長5%，銷售額達72億元，同比增長17.20%；2021年自由嵌入式冰箱產(chǎn)品銷售額占比高達11%，根據(jù)2021年冰箱市場整體銷售額971億元進行測算，2021年自由嵌入式產(chǎn)品銷售額約為106.81億元，同比增長48.35%。未來，隨著冰箱產(chǎn)品容積和體積的進一步擴張和消費習慣的持續(xù)轉(zhuǎn)變，嵌入式冰箱產(chǎn)品市場規(guī)模將持續(xù)增加，為冰箱行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。
同時，在中產(chǎn)階級追求智能家居、消費升級的需求下，整體櫥柜市場成為新的家電增長點。預計2023年整體櫥柜市場需求量突破2000萬套/年，未來五年整體櫥柜市場需求將實現(xiàn)18.1%的復合增長。伴隨著整體櫥柜市場的迅速擴張，嵌入式冰箱有望迎來爆發(fā)期，進而帶動整個高端冰箱市場的迅速增長。
③智能化冰箱產(chǎn)品需求顯著增加：近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術的逐漸發(fā)展成熟，為各行業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級提供了發(fā)展方向和技術指引。在家電領域，通過智能家電的研發(fā)生產(chǎn)和應用，不僅能顯著提升家居品質(zhì)、改善用戶體驗，還能帶動家電消費領域的提質(zhì)擴容，推動家電產(chǎn)品更新消費，進一步擴大內(nèi)需。因此我國高度重視智能家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，在《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《中國家用電器工業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導意見》《關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導意見》等多個政策文件中均強調(diào)推動新技術與家電產(chǎn)品深度融合。緊密結合用戶需求和應用場景，顯著提高家電產(chǎn)品智能化水平，優(yōu)化用戶體驗，促進家電更新消費。
隨著智能化水平的提升，在技術發(fā)展和政策驅(qū)動影響下，我國智能家電行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2020年我國智能家電市場規(guī)模將達5,155億元，同比2016年的2,240億元增加2,915億元，實現(xiàn)了翻倍增長，年復合增長率高達23.17%。2021年我國智能家電市場規(guī)模達5,760億元，同比增長11.74%。
2016-2021年中國智能家電市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析
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??????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年整體櫥柜行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預測評估報告》
具體至不同類型的家電產(chǎn)品，2020年我國智能家電中智能空調(diào)和智能彩電是占比最高的智能化產(chǎn)品，市場規(guī)模分別為3303萬臺、3006萬臺，占比分別為31.58%和28.74%。其次是智能熱水器，市場規(guī)模為918萬臺，占比為8.78%。智能洗衣機、智能冰箱、智能廚電等產(chǎn)品占比接近，市場規(guī)模均在600萬臺左右，占比在6%左右。
對于冰箱產(chǎn)品而言，其智能化一方面體現(xiàn)在溫度濕度等指標的智能化控制，綜合運用智能控溫保濕技術，通過智能控制風口閉合等方式，控制冰箱內(nèi)部不同溫區(qū)的溫度濕度波動范圍，并為不同食材匹配最精確的存儲模式，避免食材反復凍融，實現(xiàn)食材保鮮和營養(yǎng)不流失，提升食品質(zhì)量與安全；另一方面還能通過將冰箱融進物聯(lián)網(wǎng)場景，提供買、吃、存、做一站式智慧廚房解決方案，進一步打造全屋智能，提高日常生活的便利度和智能化程度，提升用戶體驗。在此基礎上，終端客戶對智能冰箱產(chǎn)品的接受度日益提升，我國智能冰箱產(chǎn)品滲透率逐漸增加。2020年我國智能冰箱產(chǎn)品滲透率達19.10%，相較于2017年的12.10%增加7個百分點。
未來，隨著終端用戶對智能冰箱產(chǎn)品的接受度和認可度逐漸提高，智能冰箱產(chǎn)品滲透率將持續(xù)增加，帶動對相應產(chǎn)品需求快速增長，為相應企業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間。
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